可以看出,电脑城成为用户购买笔记本选择的重要场所,这主要是由于这一场所具有产 品价格透明、产品数量丰富,并且可以货比三家等优势。 对于厂商而言,建议在电脑城扩大宣传力度。同时,网上购物与3C卖场也逐渐被消费 者所认可,因此也有着较大的潜力可发掘,厂商可以借此机遇在新的竞争格局中抢得先机 IT网站 门户网站 44.20% 报刊杂志 50% 卖场柜台 厂商活动 8.80% 搜索引擎 8.70% 其它口3.00% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00% 图42008年用户获得产品信息的主要渠道分布 数据来源:互联网消费调研中心(ZDC) 1.60% 4.30% 口电脑城 网上订购 口专卖店 11.90% 口3C卖场 ■大型商场 口其它 12.90% 62.20% 图52008年用户购买笔记本的地点分布 数据来源:互联网消费调研中心(ZDC) 家用和商用笔记本以及上网本( Netbook)竞争激烈 华硕易PC的热销引发了上网本市场的热潮,不少厂商纷纷加入上网本市场,使上网本 的关注度一路走高。ZDC数据显示,2008年4月份,上网本的关注度仅有0.1%。从5月到8 月份,上网本的关注度稳步提升。9月份,在1999元神舟优雅Q120C的拉动下,上网本的 关注度大幅上涨,并在11月份达到了9.4%
9 可以看出，电脑城成为用户购买笔记本选择的重要场所，这主要是由于这一场所具有产 品价格透明、产品数量丰富，并且可以货比三家等优势。 对于厂商而言，建议在电脑城扩大宣传力度。同时，网上购物与 3C 卖场也逐渐被消费 者所认可，因此也有着较大的潜力可发掘，厂商可以借此机遇在新的竞争格局中抢得先机。 3.00% 18.70% 18.80% 23.30% 34.50% 44.20% 89% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 其它 搜索引擎 厂商活动 卖场柜台 报刊杂志 门户网站 IT网站 图 4 2008 年用户获得产品信息的主要渠道分布 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC） 图 5 2008 年用户购买笔记本的地点分布 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC） 7.家用和商用笔记本以及上网本（Netbook）竞争激烈 华硕易 PC 的热销引发了上网本市场的热潮，不少厂商纷纷加入上网本市场，使上网本 的关注度一路走高。ZDC 数据显示，2008 年 4 月份，上网本的关注度仅有 0.1%。从 5 月到 8 月份，上网本的关注度稳步提升。9 月份，在 1999 元神舟优雅 Q120C 的拉动下，上网本的 关注度大幅上涨，并在 11 月份达到了 9.4%
移动互联网应用的火热、众多厂商的推进、英特尔的技术支持以及其产品易于携带、功能 简单等特点均是推动上网本关注度上涨的因素,低廉的价格更是其取胜的主要法宝 通过调查可以看出,2008年,消费笔记本成为厂商竞争的焦点,商用笔记 本的价值依旧凸显,上网本异军突起。对于笔记本电脑厂商而言,同质化的趋势 已经让厂商的利润一薄再薄了,价格战更容易导致厂商利益的整体受损,从长远 来看,厂商们需要寻找合适的突破口,细分用户和市场是笔记本厂商赢取市场的 种机会。 一家用一商用 Netbook 100% 50% 40% 30% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 图62008年不同类型笔记本关注比例走势图 数据来源:互联网消费调研中心(ZDC) 用户需求逐渐成为决定市场格局的主导力量。从2008年市场的关注度上看,家用笔记本 是消费者关注的焦点,占据市场近八成的关注比例。商用笔记本仅占据17.5%的关注比例 家用笔记本市场的高关注度源自于该市场本身发展潜力的释放,但同时也是各厂商积极 开拓的结果。而随着笔记本价格的降低,家庭与个人市场对价格的高敏感度以及该市场用户 的购买力水平使得价格成为释放市场增长潜力的第一要素。 ZDC数据显示,2008年,虽然家用笔记本占据市场主流,但是其关注度却一路下滑。商用笔 记本的关注度则逆势上涨,关注比例从1月的8.5%提升至25.9%。随着英特尔发布迅驰2 平台 Montevina、宽屏进入商用应用领域、以及微软操作系统 Vista的逐步普及,2008年商 用笔记本市场出现新一轮换机潮,这也在一定程度上刺激了商用笔记本的市场销售情况。据 预测,未来5年,中国市场家用笔记本将保持34%的复合增长率,商用笔记本的增长率也将 达到19%。可见,家用笔记本市场还是有很大的增长潜力。XX公司应加大对家用笔记本的 关注力度
10 移动互联网应用的火热、众多厂商的推进、英特尔的技术支持以及其产品易于携带、功能 简单等特点均是推动上网本关注度上涨的因素，低廉的价格更是其取胜的主要法宝。 通过调查可以看出，2008 年，消费笔记本成为厂商竞争的焦点，商用笔记 本的价值依旧凸显，上网本异军突起。对于笔记本电脑厂商而言，同质化的趋势 已经让厂商的利润一薄再薄了，价格战更容易导致厂商利益的整体受损，从长远 来看，厂商们需要寻找合适的突破口，细分用户和市场是笔记本厂商赢取市场的 一种机会。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 家用 商用 Netbook 图 6 2008 年不同类型笔记本关注比例走势图 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC） 用户需求逐渐成为决定市场格局的主导力量。从 2008 年市场的关注度上看，家用笔记本 是消费者关注的焦点，占据市场近八成的关注比例。商用笔记本仅占据 17.5%的关注比例。 家用笔记本市场的高关注度源自于该市场本身发展潜力的释放，但同时也是各厂商积极 开拓的结果。而随着笔记本价格的降低，家庭与个人市场对价格的高敏感度以及该市场用户 的购买力水平使得价格成为释放市场增长潜力的第一要素。 ZDC 数据显示，2008 年，虽然家用笔记本占据市场主流，但是其关注度却一路下滑。商用笔 记本的关注度则逆势上涨，关注比例从 1 月的 8.5%提升至 25.9%。随着英特尔发布迅驰 2 平台 Montevina、宽屏进入商用应用领域、以及微软操作系统 Vista 的逐步普及，2008 年商 用笔记本市场出现新一轮换机潮，这也在一定程度上刺激了商用笔记本的市场销售情况。据 预测，未来 5 年，中国市场家用笔记本将保持 34%的复合增长率，商用笔记本的增长率也将 达到 19%。可见，家用笔记本市场还是有很大的增长潜力。XX 公司应加大对家用笔记本的 关注力度
70.00% 30.00% 家用 商用 图72008年家用于商用笔记本关注比例对比 数据来源:互联网消费调研中心(ZDC) 7、区域市场成为兵家必争之地 华东、华东与华南三大区域市场对笔记本的关注度最高,关注比例分别达到了23.2%、 28.0%和18.7%. 3.?0 7.30% 口华北 28.00% 华东 口华南 口华中 10.60% 东北 口西南 口西北 18.70% 23.20% 图8各区域对笔记本电脑的关注度 数据来源:互联网消费调研中心(ZDC) 深耕区域市场是各大厂商的共识,并在2008年已经转化为全面行动。2009年,对于 四线厂商来说,压力将会非常大。随着一、二线品牌的区域“下沉”,三四线厂商必须通过 拼管理、拼服务、拼渠道,来抱住自己的已有优势,并进一步向下扩展。2009年,无论是 二线厂商,还是三四线品牌,都会以深耕区域市场为发展主旋律。 11
11 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 家用 商用 图 7 2008 年家用于商用笔记本关注比例对比 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC） 7、区域市场成为兵家必争之地 华东、华东与华南三大区域市场对笔记本的关注度最高，关注比例分别达到了 23.2%、 28.0%和 18.7%. 图 8 各区域对笔记本电脑的关注度 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC） 深耕区域市场是各大厂商的共识，并在 2008 年已经转化为全面行动。2009 年，对于三 四线厂商来说，压力将会非常大。随着一、二线品牌的区域“下沉”，三四线厂商必须通过 拼管理、拼服务、拼渠道，来抱住自己的已有优势，并进一步向下扩展。2009 年，无论是 一二线厂商，还是三四线品牌，都会以深耕区域市场为发展主旋律
四、XX公司笔记本产品市场综合分析 (一)XX公司笔记本现状介绍 1.企业概述 XX公司集团成立于1984年,由中科院计算所投资20万元人民币、11名科技人员创办 在公司发展过程中,XX公司勇于创新,实现了许多重大技术突破,其中包括了研制成功可 将英文操作系统翻译成中文的XX公司式汉卡,开发出可一键上网的个人电脑,并于2003 年,推出完全创新的关联应用技术,从而确立了XX公司在3C时代的的重要地位。凭借这些 技术领先的个人电脑产品,XX公司登上了中国IT业的顶峰,2004年时XX公司己然连续八 年占据中国市场份额第一的位置。2004年,XX公司进行“瘦身行动”,从多元化经营回归专 业化道路,致力于成为领先的专业IT硬件提供商。2005年5月,X公司完成了对IBM个人 电脑事业部的收购,这标志着新XX公司将成为全球个人电脑市场的领先者,一年收入约130 亿美元,服务于世界各地的企业客户和个人客户。新XX公司由XX公司及原IBM个人电脑事 业部所组成,总部设在纽约的P盯 Chase,同时在中国北京和美国北卡罗莱纳州的罗利设立 两个主要运营中心,通过XX公司自己的销售机构、XX公司业务合作伙伴以及与IBM的联盟, 新XX公司的销售网络遍及全世界。X公司在全球有19000多名员工。研发中心分布在中国 的北京、深圳、厦门、成都和上海,日本的东京以及美国北卡罗莱纳州的罗利。 合并后的新XX公司拥有原x公司的台式电脑、笔记本、服务器、外设、数码产品和手 机业务,以及原工BM的台式电脑和笔记本业务。从2005年第三季度开始,XX公司笔记本 产品的营业额己超过台式机产品,为巧1亿港元,而台式机为140亿港元,笔记本电脑业务 己占到集团营业额的49%,高于台式机的45%,笔记本成为XX公司业务群中占有比重最大的 核心业务。为了确保合并初期的稳定经营,XX公司产品和IBM产品分别保持各自独立的运 营。经过一年稳健发展、有序推进的整合历程,新XX公司已经在市场、用户等方面取得了 阶段性重大成果。截止到2006年,新XX公司在全球PC市场的销售排名第三,在全球NB 市场排名第五,并连续三个季度实现盈利。XX公司在中国市场的总体电脑销售更是以高于 市场的速度继续增长。 2008年是中国的奥运年。2004年3月26日X公司集团在花费至少6500万美元之后, 在北京与国际奥委会签署合作协议,正式成为第六期国际奥委会全球合作伙伴(TOP),也是 第一家中国企业与国际巨头登上奥运会同场竞技的舞台。2007年4月26日,XX公司集团宣 布成为北京2008年奥运会火炬接力全球合作伙伴,这是奥运会火炬接力历史上第一家源自 中国的合作伙伴。作为唯一源自中国的奥运火炬设计单位,XX公司为2008北京奥运会设计 了祥云火炬。以“渊源共生,和谐共融”的“祥云”为核心理念,使奥运精神与中华文化完 美融合。来自2007年的统计数据表明,从04年到2006年,XX公司的美誉度在中国市场从 53%提升到了62%,上涨了9%。同时,受益于奥运,XX公司2006年的品牌资产相对于2004 年上升了近300亿人民币,在XX公司的市场份额由2004年的32.7%上升到2006年的36.7% 而2007年至2008年间品牌美誉度增幅又达到54.79%。在树立海外影响力方面,XX公司已 实现既定目标一一北京奥运会前夕,顺利挺进了全球500强企业的榜单
12 四、 XX 公司笔记本产品市场综合分析 （一）XX 公司笔记本现状介绍 1.企业概述 XX 公司集团成立于 1984 年，由中科院计算所投资 20 万元人民币、11 名科技人员创办。 在公司发展过程中，XX 公司勇于创新，实现了许多重大技术突破，其中包括了研制成功可 将英文操作系统翻译成中文的 XX 公司式汉卡，开发出可一键上网的个人电脑，并于 2003 年，推出完全创新的关联应用技术，从而确立了 XX 公司在 3C 时代的的重要地位。凭借这些 技术领先的个人电脑产品，XX 公司登上了中国 IT 业的顶峰，2004 年时 XX 公司己然连续八 年占据中国市场份额第一的位置。2004 年，XX 公司进行“瘦身行动”，从多元化经营回归专 业化道路，致力于成为领先的专业 IT 硬件提供商。2005 年 5 月，XX 公司完成了对 IBM 个人 电脑事业部的收购，这标志着新 XX 公司将成为全球个人电脑市场的领先者，一年收入约 130 亿美元，服务于世界各地的企业客户和个人客户。新 XX 公司由 XX 公司及原 IBM 个人电脑事 业部所组成，总部设在纽约的 P 盯 Chase，同时在中国北京和美国北卡罗莱纳州的罗利设立 两个主要运营中心，通过 XX 公司自己的销售机构、XX 公司业务合作伙伴以及与 IBM 的联盟， 新 XX 公司的销售网络遍及全世界。XX 公司在全球有 19000 多名员工。研发中心分布在中国 的北京、深圳、厦门、成都和上海，日本的东京以及美国北卡罗莱纳州的罗利。 合并后的新 XX 公司拥有原 XX 公司的台式电脑、笔记本、服务器、外设、数码产品和手 机业务，以及原工 BM 的台式电脑和笔记本业务。从 2005 年第三季度开始，XX 公司笔记本 产品的营业额己超过台式机产品，为巧 1 亿港元，而台式机为 140 亿港元，笔记本电脑业务 己占到集团营业额的 49%，高于台式机的 45%，笔记本成为 XX 公司业务群中占有比重最大的 核心业务。为了确保合并初期的稳定经营，XX 公司产品和 IBM 产品分别保持各自独立的运 营。经过一年稳健发展、有序推进的整合历程，新 XX 公司已经在市场、用户等方面取得了 阶段性重大成果。截止到 2006 年，新 XX 公司在全球 PC 市场的销售排名第三，在全球 NB 市场排名第五，并连续三个季度实现盈利。XX 公司在中国市场的总体电脑销售更是以高于 市场的速度继续增长。 2008 年是中国的奥运年。2004 年 3 月 26 日 XX 公司集团在花费至少 6500 万美元之后， 在北京与国际奥委会签署合作协议，正式成为第六期国际奥委会全球合作伙伴(TOP)，也是 第一家中国企业与国际巨头登上奥运会同场竞技的舞台。2007 年 4 月 26 日，XX 公司集团宣 布成为北京 2008 年奥运会火炬接力全球合作伙伴，这是奥运会火炬接力历史上第一家源自 中国的合作伙伴。作为唯一源自中国的奥运火炬设计单位，XX 公司为 2008 北京奥运会设计 了祥云火炬。以“渊源共生，和谐共融”的“祥云”为核心理念，使奥运精神与中华文化完 美融合。来自 2007 年的统计数据表明，从 04 年到 2006 年，XX 公司的美誉度在中国市场从 53%提升到了 62%，上涨了 9%。同时，受益于奥运，XX 公司 2006 年的品牌资产相对于 2004 年上升了近 300 亿人民币，在 XX 公司的市场份额由 2004 年的 32.7%上升到 2006 年的 36.7%。 而 2007 年至 2008 年间品牌美誉度增幅又达到 54.79%。在树立海外影响力方面，XX 公司已 实现既定目标——北京奥运会前夕，顺利挺进了全球 500 强企业的榜单
但是也是从2008年开始,双公司的弊端和问题逐渐显现出来:投入重金成为TOP奧运 赞助商,收效却不佳,屡屡尝试体育营销没有给它带来相应品牌收益:海外收购也没有把握 住机会被老对头宏碁抢走并购对象,同时被抢走的还有下一届奧运赞助商资格:最新一期的 财报,则把XX公司推到了风口浪尖。XX公司收购 IBM PC以来,在XX公司、戴尔和IBM之 间的文化冲突,使得这个中国民族企业的代表国际化之路走得步履蹒跚 2008年全球正面对的前所未有的经济挑战,个人电脑及相关产品需求下降。XX公司 08年第三财季发生重大亏损,11月,XX公司集团交上了自收购 IBM PC业务以来最差的 份财报:当期净利润只有2300万美元,较去年同期下降78.1%;毛利率由去年同期的14.1% 下滑至12.6%。XX公司集团在2009年1月8日早晨在香港联交所发布公告称,将削减集团 全球2500名员工,占该公司总劳动力约11%,因此将在截至2010年3月31日的财政年度 内节省约3亿美元的开支 2.X公司笔记本市场现状 XX公司笔记本在中国市场一直占据着笔记本市场第一的位置, ThinkPad笔记本的产品 也一直处于市场的领先地位。两个品牌合并后带来的规模增长更进一步拉开了与竞争对手的 差距 2007年XX公司中国市场份额为28.8%,继续排名第一,其主要竞争对手惠普为10.7%, 列第二位。但对比2006年第4季度,当时x公司的市场份额已冲上36.2%的高点,而惠普 的份额则只有07年的一半左右。 6.40% 11.60% 4.10% 0.60% 13,30% 4.50% 1.20% 6.40% 口惠普口 ThinkPad口戴尔■华硕口神州 口索尼口宏基■海尔口苹果口东芝口三星 ■富士通■明基口同方■其它 图92008年用户对不同品牌笔记本的选择分布 数联据来源:互网消费调研中心(ZDC)
13 但是也是从 2008 年开始，XX 公司的弊端和问题逐渐显现出来：投入重金成为 TOP 奥运 赞助商，收效却不佳，屡屡尝试体育营销没有给它带来相应品牌收益；海外收购也没有把握 住机会被老对头宏碁抢走并购对象，同时被抢走的还有下一届奥运赞助商资格；最新一期的 财报，则把 XX 公司推到了风口浪尖。XX 公司收购 IBM PC 以来，在 XX 公司、戴尔和 IBM 之 间的文化冲突，使得这个中国民族企业的代表国际化之路走得步履蹒跚。 2008 年全球正面对的前所未有的经济挑战，个人电脑及相关产品需求下降。XX 公司 08 年第三财季发生重大亏损，11 月，XX 公司集团交上了自收购 IBM PC 业务以来最差的一 份财报：当期净利润只有 2300 万美元，较去年同期下降 78.1%；毛利率由去年同期的 14.1% 下滑至 12.6%。XX 公司集团在 2009 年 1 月 8 日早晨在香港联交所发布公告称，将削减集团 全球 2500 名员工，占该公司总劳动力约 11％，因此将在截至 2010 年 3 月 31 日的财政年度 内节省约 3 亿美元的开支。 2.XX 公司笔记本市场现状 XX 公司笔记本在中国市场一直占据着笔记本市场第一的位置，ThinkPad 笔记本的产品 也一直处于市场的领先地位。两个品牌合并后带来的规模增长更进一步拉开了与竞争对手的 差距。 2007 年 XX 公司中国市场份额为 28.8%，继续排名第一，其主要竞争对手惠普为 10.7%， 列第二位。但对比 2006 年第 4 季度，当时 XX 公司的市场份额已冲上 36.2%的高点，而惠普 的份额则只有 07 年的一半左右。 图 9 2008 年用户对不同品牌笔记本的选择分布 数联据来源：互网消费调研中心（ZDC）