2014年山东省金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况............................................................................................................................................... 4 （一）银行业稳健经营，货币信贷增长平稳 ........................................................................................... 4 （二）证券业较快发展，市场融资增长迅速 ........................................................................................... 7 （三）保险业市场体系不断完善，服务领域持续拓宽 ........................................................................... 7 （四）金融市场快速发展，直接融资占比提高 ....................................................................................... 8 （五）金融基础设施建设成效明显，金融生态环境进一步改善 ........................................................... 9 二、经济运行情况............................................................................................................................................... 9 （一）内外需求协调增长，经济在调整中逐步企稳 ............................................................................... 9 （二）三次产业稳步增长，结构调整深入推进 ..................................................................................... 10 （三）物价涨幅总体走低，就业形势基本稳定 ..................................................................................... 12 （四）财政收支增速回落，民生支出占比继续提高 ............................................................................. 12 （五）节能环保工作积极推进，生态文明建设取得初步成效 ............................................................. 13 （六）房地产市场逐步趋稳，高新技术产业蓬勃发展 ......................................................................... 13 （七）“两区一圈一带”战略深入实施，区域发展空间拓展 ............................................................... 14 三、预测与展望................................................................................................................................................. 14 附录：................................................................................................................................................................. 17 （一）山东省经济金融大事记................................................................................................................. 17 （二）山东省主要经济金融指标............................................................................................................. 18 专栏专栏 1：积极推动动产抵押融资业务创新切实缓解中小微企业融资难题.......................................... 5 专栏 2：着力构建“五个体系” 推动文化金融融合发展 ................................................................... 11 表表 1 2014 年山东省银行业金融机构情况 ............................................................................................... 4 表 2 2014 年山东省证券业基本情况 ....................................................................................................... 7 表 3 2014 年山东省保险业基本情况 ....................................................................................................... 8 表 4 2014 年山东省金融机构票据业务量统计 ....................................................................................... 8 表 5 2014 年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率 ........................................................................... 9 表 6 2013-2014 年山东省支付体系建设情况.......................................................................................... 9

3 图图 1 2013-2014 年山东省金融机构人民币存款增长变化...................................................................... 4 图 2 2013-2014 年山东省金融机构人民币贷款增长变化...................................................................... 5 图 3 2013-2014 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化.............................................................. 5 图 4 2013-2014 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率...................................................... 6 图 5 2014 年山东省社会融资规模分布图 ............................................................................................... 8 图 6 1978-2014 年山东省地区生产总值及其增长率 ............................................................................. 9 图 7 1980-2014 年山东省固定资产投资（不含农户）及其增长率.................................................... 10 图 8 1978-2014 年山东省社会消费品零售总额及其增长率 ............................................................... 10 图 9 1978-2014 年山东省外贸进出口变动情况 ................................................................................... 10 图 10 1986-2014 年山东省外商直接投资额及其增长率 ..................................................................... 10 图 11 2000-2014 年山东省规模以上工业增加值增长率...................................................................... 11 图 12 2001-2014 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势...................................................... 12 图 13 1978-2014 年山东省财政收支状况 ............................................................................................. 13 图 14 2002-2014 年山东省商品房施工和销售变动趋势 ..................................................................... 14 图 15 2014 年山东省主要城市新建住宅销售价格变化趋势 ............................................................... 14

、金融运行情况汇率双向波动、美元升值,市场主体持汇意愿增强,外币存款同比多增21.6亿美元。 014年,山东省金融业运行总体健康平稳, 银行业经营稳健,证券业规模扩大,保险市场体 3000 系进一步完善,金融基础设施建设进一步加强, 有力地支持了经济社会发展。 (一)银行业稳健经营,货币信贷增长平稳 500 500 2014年,山东省银行业金融机构认真贯彻落 1000 实稳健货币政策,贷款增长平稳、信贷结构优化, 1500 2000 银行业改革取得新进展,为全省经济提质增效升级和持续健康发展营造了良好的金融环境。 13年各月当月新增人民币存款(左坐标) 1.资产规模稳步扩大,中小法人机构盈利能 4年各月当月新增人民币存款(左坐标力提升。2014年,山东省银行业金融机构资产负 13年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 14年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 债平稳增长。中小法人银行业机构资本充足率提数据来源:中国人民银行济南分行高,实现利润同比增长17.9%。全省首家台资银行落户青岛,新型农村金融机构数量继续扩大。图12013-2014年山东省金融机构人民币存款增长变化表12014年山东省银行业金融机构情况营业网点机构类别机构个数从业人数资产总额(个) 3.贷款增速继续提高,中长期贷款占比上升明显。2014年,山东省本外币贷款增加5538亿元一、大型商业银行 447710087833351 二、国家开发银行和政策性银行创近5年新高。中长期贷款增长加速,增量占比股份制商业银行 6882227137471 提高8.4个百分点;短期贷款增量创近6年新低四、城市商业银行 874242851034014 票据融资同比多增。差别准备金动态调控成效明五、小型农村金融机构 7344215417 显,法人机构信贷投放季度波动性减小,对实体六、财务公司经济支持力度不断加大。 302399494157 人民银行济南分行加强政策引导,对70家机九、外资银行 11244 构执行定向降准政策,信贷政策支持再贷款、再十、新型农村金融机构贴现年累放分别同比增加86.8、13.8亿元,创新 143652406048668 办理信贷资产质押发放信贷政策支持再贷款8.5 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商亿元,办理常备借贷便利24.4亿元,民品民贸企业银行、股份制银行金融机构总部数据:大型商业银行包业贷款贴息额同比增长86%。信贷投放重点突出, 括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银型农村金融机构包括农村信用社、农村战略性新兴产业、文化产业等领域贷款余额同比增长30%以上,涉农、小微企业贷款增速分别高于合作银行和农村商业银行:新型农村金融机构包括村镇银全部贷款增速0.9个和4个百分点;金融支持现行、贷款公司和农村资金互助社等数据来源:山东银监局代农业在创新涉农信贷产品、深化银保支农合作、 2.存款增速持续回落,结构变化明显。2014扩大金融支农规模上实现“三个突破”目标,529 家新型农业经营主体试点实施主办行制度;民生年,受存款偏离度考核和同业业务监管加强等因领域贷款较快增长,全年累计发放小额担保贷款素影响,各项存款增速下半年以来持续放缓。全 55.2亿元,保障性住房开发贷款同比多增135.6 省本外币存款增加5785亿元,较上年少增2132亿亿元元,单位存款增量仅为上年的53%,储蓄存款增量与上年基本持平;受网络金融竞争加剧、股市分流等因素影响,结构性存款大幅少增。因人民币

4 一、金融运行情况 2014 年，山东省金融业运行总体健康平稳，银行业经营稳健，证券业规模扩大，保险市场体系进一步完善，金融基础设施建设进一步加强，有力地支持了经济社会发展。（一）银行业稳健经营，货币信贷增长平稳 2014 年，山东省银行业金融机构认真贯彻落实稳健货币政策，贷款增长平稳、信贷结构优化，银行业改革取得新进展，为全省经济提质增效升级和持续健康发展营造了良好的金融环境。 1.资产规模稳步扩大，中小法人机构盈利能力提升。2014 年，山东省银行业金融机构资产负债平稳增长。中小法人银行业机构资本充足率提高，实现利润同比增长 17.9%。全省首家台资银行落户青岛，新型农村金融机构数量继续扩大。表 1 2014 年山东省银行业金融机构情况机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 4477 100878 33351 0 二、国家开发银行和政策性银行 128 3745 7047 0 三、股份制商业银行 688 22227 13747 1 四、城市商业银行 874 24285 10340 14 五、小型农村金融机构 5007 73442 15417 116 六、财务公司 2 666 1566 13 七、信托公司 0 433 83 2 八、邮政储蓄 3023 9949 4157 0 九、外资银行 41 1124 455 0 十、新型农村金融机构 125 3855 518 88 合计 14365 240604 86681 234 营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村信用社、农村合作银行和农村商业银行；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等。数据来源：山东银监局。 2.存款增速持续回落，结构变化明显。2014 年，受存款偏离度考核和同业业务监管加强等因素影响，各项存款增速下半年以来持续放缓。全省本外币存款增加5785亿元，较上年少增2132亿元，单位存款增量仅为上年的53%，储蓄存款增量与上年基本持平；受网络金融竞争加剧、股市分流等因素影响，结构性存款大幅少增。因人民币汇率双向波动、美元升值，市场主体持汇意愿增强，外币存款同比多增21.6亿美元。 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月亿元 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 % 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行济南分行。图 1 2013-2014 年山东省金融机构人民币存款增长变化 3.贷款增速继续提高，中长期贷款占比上升明显。2014 年，山东省本外币贷款增加 5538 亿元，创近 5 年新高。中长期贷款增长加速，增量占比提高 8.4 个百分点；短期贷款增量创近 6 年新低，票据融资同比多增。差别准备金动态调控成效明显，法人机构信贷投放季度波动性减小，对实体经济支持力度不断加大。人民银行济南分行加强政策引导，对 70 家机构执行定向降准政策，信贷政策支持再贷款、再贴现年累放分别同比增加 86.8、13.8 亿元，创新办理信贷资产质押发放信贷政策支持再贷款 8.5 亿元，办理常备借贷便利 24.4 亿元，民品民贸企业贷款贴息额同比增长 86%。信贷投放重点突出，战略性新兴产业、文化产业等领域贷款余额同比增长 30%以上，涉农、小微企业贷款增速分别高于全部贷款增速 0.9 个和 4 个百分点；金融支持现代农业在创新涉农信贷产品、深化银保支农合作、扩大金融支农规模上实现“三个突破”目标， 529 家新型农业经营主体试点实施主办行制度；民生领域贷款较快增长，全年累计发放小额担保贷款 55.2 亿元，保障性住房开发贷款同比多增 135.6 亿元

22 16 10 885g 201年月当月新增人民币贷款(左坐标 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 金融机构本外币存款增速(当月同比) 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 金融机枃本外币贷款增速(当月同比) 数据来源:中国人民银行济南分行数据来源:中国人民银行济南分行。图22013-2014年山东省金融机构图32013-2014年山东省金融机构人民币贷款增长变化本外币存、贷款增速变化专栏1:积极推动动产抵押融资业务创新切实缓解中小微企业融资难题当前,中小微企业抵质押物相对不足是制约企业贷款增长的重要因素。2014年,人民银行济南分行以破解中小微企业抵质押物少的授信限制为着力点,以拓展企业应收账款、存货、生产设备、仓单等动产抵押方式为突破口,引导金融机构不断加大动产抵押融资产品创新。扩大抵质押物范围,推动动产抵押融资业务创新,既满足了中小微仝业融资需求,乜有利于金融机构拓展市场空间,培育客户群体。多措并举,优化动产抵押融资业务拓展外部条件。一是强化窗口指导。综合运用窗口指导、信贷政策导向效果评估、再贷款、再贴现等措施,鼓励金融机构开展多种形式的动产抵押融资产品创新。是加强宣传推动。针对中小微企业动产鼬资产品,在银行、企业之间开展业务交流和产品宣传活动, 推动全社会形成想用、能用、会用动产抵押融资的良好氛围。三是健全配套制度。推动各地工商部门建立健全仓单、设备等动产质押登记制度。日前,全省已有13个地市制定了存货、仓单、设备等动产抵押融资管理制度和办法。二、加强引导,加大动产抵押融资业务创新力度。组织全省各金融机构围绕自身业务重点和企业实际,积极拓展动产抵押贷款业务,不断丰富动产抵押信贷产品种类。如建设银行推出了“融物通”,允许5大类、18个质物进行质押,累计发放贷款38.7亿元;农业银行推出活体畜禽抵押和大蒜抵押贷款业务;农信社推出大型农机具抵押貸款业务,有效盘活了小微企业流动资产、开辟了融资新途径。目前, 全省金融机构先后推出各类动产抵押融资产品已覆盖有色金属、化工原料、矿产资源、机械设备、农产品、生物活体等诸多领域。三、创新載体,积极搭建动产抵押融资银企对接平台。人民银行济南分行联合山东省工商局研究制定《全省动产抵押融资银企对接活动实施方案》,对企业遴选标准、融资需求摸底和银企对接等进行统规划。一是确定支持目标。将严重缺乏不动产抵押品而又亟需发展资金的中小微企业列为活动支持对象。二是明确职贲分工。在省、市、县三级层层开展动产抵押融资推进活动。人民银行负责金融机构的动产抵押融资产品创新和融资对接推动工作,工商局负责“守合同、重信用”企业筛选和有关动产的抵

5 0 200 400 600 800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月亿元 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 % 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行济南分行。图 2 2013-2014 年山东省金融机构人民币贷款增长变化 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 % 金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）数据来源：中国人民银行济南分行。图 3 2013-2014 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化专栏 1：积极推动动产抵押融资业务创新切实缓解中小微企业融资难题当前，中小微企业抵质押物相对不足是制约企业贷款增长的重要因素。2014 年，人民银行济南分行以破解中小微企业抵质押物少的授信限制为着力点，以拓展企业应收账款、存货、生产设备、仓单等动产抵押方式为突破口，引导金融机构不断加大动产抵押融资产品创新。扩大抵质押物范围，推动动产抵押融资业务创新，既满足了中小微企业融资需求，也有利于金融机构拓展市场空间，培育客户群体。一、多措并举，优化动产抵押融资业务拓展外部条件。一是强化窗口指导。综合运用窗口指导、信贷政策导向效果评估、再贷款、再贴现等措施，鼓励金融机构开展多种形式的动产抵押融资产品创新。二是加强宣传推动。针对中小微企业动产融资产品，在银行、企业之间开展业务交流和产品宣传活动，推动全社会形成想用、能用、会用动产抵押融资的良好氛围。三是健全配套制度。推动各地工商部门建立健全仓单、设备等动产质押登记制度。目前，全省已有 13 个地市制定了存货、仓单、设备等动产抵押融资管理制度和办法。二、加强引导，加大动产抵押融资业务创新力度。组织全省各金融机构围绕自身业务重点和企业实际，积极拓展动产抵押贷款业务，不断丰富动产抵押信贷产品种类。如建设银行推出了“融物通”，允许 5 大类、18 个质物进行质押，累计发放贷款 38.7 亿元；农业银行推出活体畜禽抵押和大蒜抵押贷款业务；农信社推出大型农机具抵押贷款业务，有效盘活了小微企业流动资产、开辟了融资新途径。目前，全省金融机构先后推出各类动产抵押融资产品已覆盖有色金属、化工原料、矿产资源、机械设备、农产品、生物活体等诸多领域。三、创新载体，积极搭建动产抵押融资银企对接平台。人民银行济南分行联合山东省工商局研究制定《全省动产抵押融资银企对接活动实施方案》，对企业遴选标准、融资需求摸底和银企对接等进行统一规划。一是确定支持目标。将严重缺乏不动产抵押品而又亟需发展资金的中小微企业列为活动支持对象。二是明确职责分工。在省、市、县三级层层开展动产抵押融资推进活动。人民银行负责金融机构的动产抵押融资产品创新和融资对接推动工作，工商局负责“守合同、重信用”企业筛选和有关动产的抵