2014年上海市金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）各项存贷款增速有所放缓，信贷结构调整优化 ........................................................................... 4 （二）证券期货业平稳运行，股权融资大幅增长 ................................................................................... 8 （三）保险业快速发展，服务民生能力不断增强 ................................................................................... 8 （四）社会融资规模总体平稳，金融市场交易总体活跃 ....................................................................... 9 （五）扎实推进上海自贸试验区金融改革，国际金融中心建设取得新进展...................................... 10 二、经济运行情况 ........................................................... 11 （一）投资增速有所回落，消费和进出口平稳增长 ............................................................................. 11 （二）工业生产增长放慢，服务业成为经济增长主要驱动力 ............................................................. 12 （三）居民消费价格基本稳定，生产类价格继续下降 ......................................................................... 13 （四）地方财政收入和城乡居民收入较快增长，企业效益有所回落.................................................. 14 （五）资源节约和环境保护继续加强，污染物减排取得新成效 ......................................................... 14 （六）房地产成交回落，住宅价格小幅下跌 ......................................................................................... 15 三、预测与展望 ............................................................. 15 附录： .................................................................... 17 （一）上海市经济金融大事记................................................................................................................. 17 （二）上海市主要经济金融指标............................................................................................................. 18 专栏专栏 1 人民银行通过再贴现、再贷款积极支持上海经济转型发展....................................................... 5 专栏 2 金融支持企业“走出去” ............................................................................................................ 13 表表 1 2014 年上海市银行类金融机构情况 .............................................................................................. 4 表 2 2014 年上海市金融机构人民币贷款各利率区间占比 .................................................................. 7 表 3 2014 年上海市证券业基本情况 ...................................................................................................... 8 表 4 2014 年上海市保险业基本情况 ...................................................................................................... 9

3 表 5 2014 年上海市金融机构票据业务量统计 ...................................................................................... 9 表 6 2014 年上海市金融机构票据贴现、转贴现利率 ........................................................................ 10 表 7 2014 年上海期货交易所统计 ........................................................................................................ 10 表 8 2013～2014 年上海市支付体系建设情况 .................................................................................... 11 图图 1 2013～2014 年上海市金融机构人民币存款增长变化 .................................................................. 4 图 2 2013～2014 年上海市金融机构人民币贷款增长变化 .................................................................. 6 图 3 2013～2014 年上海市金融机构本外币存、贷款增速变化........................................................... 6 图 4 2013～2014 上海市金融机构外币存款余额及外币存款利率....................................................... 7 图 5 2014 年上海市社会融资规模分布图 .............................................................................................. 9 图 6 1978～2014 年上海市地区生产总值及其增长率 ........................................................................ 11 图 7 1978～2014 年上海市固定资产投资（不含农户）及其增长率................................................. 11 图 8 1978～2014 年上海市社会消费品零售总额及其增长率............................................................. 11 图 9 1978～2014 年上海市外贸进出口变动情况 ................................................................................ 12 图 10 1984～2014 年上海市外商直接投资额及其增长率 ..................................................................... 12 图 11 1978～2014 年上海市规模以上工业增加值增长率...................................................................... 12 图 12 2001～2014 年上海市居民消费价格和生产者价格变动趋势...................................................... 14 图 13 1978～2014 年上海市财政收支状况 ............................................................................................. 14 图 14 2002～2014 年上海市商品房施工和销售变动趋势 ..................................................................... 15 图 15 2014 年上海市新建住宅销售价格变动趋势 ................................................................................. 15

一、金融运行情况同比少增1084.6亿元。12月,受年末企业总部资金归集、银行贷款集中投放产生派生存款和投 2014年,针对经济金融运行新常态,中国人资市场资金回流银行等因素影响,各项存款新增民银行上海总部和全市金融机构坚持稳中求进, 1688.5亿元,同比多增1220.9亿元。(见图1)。改革创新,认识新常态、适应新常态、引领新常单位存款同比少增,主要是定期存款和协定态,继续贯彻落实稳健的货币政策,加强和改进存款明显少增。2014年,全市单位存款增加宏观审慎管理,灵活运用各种政策工具,缓解实2597.1亿元,其中单位定期存款增加747.2亿元同比少增1405.4亿元;协定存款增加304.7亿元体经济融资难、融资贵,提升服务实体经济的能同比少增119.3亿元。单位定期存款和协定存款力和水平。明显少增,一是各项贷款增速放缓,加之实贷实 (一)各项存贷款增速有所放缓,信付资金管理模式的加强,抑制了派生性存款的增贷结构调整优化加。二是投资理财多元化也使得存款分流常态化三是经济下行削弱了单位存款增长基础。在宏观 1.银行业金融机构平稳发展。2014年末,上经济下行压力有所增大的背景下,企业对实体项海市共有中资银行法人4家,外资银行法人22目的投资意愿下降,单位存款增长基础不稳固家,村镇银行法人10家,从业人员13.9万人(见表1)。2014年末,上海市中外资金融机构本外币个人存款同比少增,主要是储蓄存款明显少增。2014年,全市个人存款增加959.7亿元,同资产总额11.3万亿元,同比增长15.1%;各项存、贷款余额分别为7.4万亿元和4.8万亿元,同比比少增612.8亿元;其中储蓄存款累计增加809.9 分别增长6.7%和8.0%,增速比上年末分别回落亿元,同比少增462.6亿元。下半年以来,货币 2.3个和0.2个百分点。2014年,全市金融机构基金对储蓄存款分流的影响逐渐减弱,而表外理财产品、房地产市场有所回暖、IPO重启,特别实现净利润1175亿元,同比增长18.5% 近期股市上涨成交活跃对储蓄存款的分流效应显表12014年上海市银行类金融机构情况著增强。2014年全市个人表外理财资金累计增加 2115.7亿元,余额同比增长36.8%。从期限结构营业网点机构类别法人机构人业人数 (个) 看,在“活期存款定期化,定期存款理财化”的趋势下,活期储蓄存款明显少增,全年累计增加 17135411642973 二、国家开发银行和政策性银行145593425 158.6亿元,同比少增437.9亿元。股份制商业银行四、城市商业银行 12593 外币存款明显少增,主要是单位定期存款出五、小型农村金融机构 680 现下降趋势。2014年,全市金融机构外币存款增 1157 加16.2亿美元,同比少增65.2亿美元;其中单位定期存款减少11.1亿美元,同比多减68.5亿九、外资银行美元。进入下半年以来,外币存款加速下滑,第十、新型农村金融机构四季度减少33亿美元,环比和同比分别多减3.8 亿美元和16.8亿美元。下半年全市外币存款出现注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商下降趋势,主要是受商业银行主动压缩外汇存贷业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行款总量满足外汇资金监管要求的影响, 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行农村合作银行和农村信用社;新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社:“其他”包含金融租 0000 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等数据来源:中国人民银行上海总部。 2.各项存款继续分流,季末波动有所缓和。因甲园日置冒 2014年,全市本外币各项存款增加4613亿元, 同比少增861.3亿元。从增长节奏看,受贷存比 201+年月末人民币存余额同内部绩效考核等因素影响,前两季度存款季初回数据来源:中国人民银行上海总落、季末冲高的特征依然明显。9月,受监管机构联合发文要求商业银行加强“存款偏离度”管图12013~2014年上海市金融机构人民币存理等因素影响,各项存款当月新增541.6亿元款增长变化

4 一、金融运行情况 2014年，针对经济金融运行新常态，中国人民银行上海总部和全市金融机构坚持稳中求进，改革创新，认识新常态、适应新常态、引领新常态，继续贯彻落实稳健的货币政策，加强和改进宏观审慎管理，灵活运用各种政策工具，缓解实体经济融资难、融资贵，提升服务实体经济的能力和水平。（一）各项存贷款增速有所放缓，信贷结构调整优化 1.银行业金融机构平稳发展。2014 年末，上海市共有中资银行法人 4 家，外资银行法人 22 家，村镇银行法人 10 家，从业人员 13.9 万人（见表 1）。2014 年末，上海市中外资金融机构本外币资产总额11.3 万亿元，同比增长 15.1%；各项存、贷款余额分别为 7.4 万亿元和 4.8 万亿元，同比分别增长 6.7%和 8.0%，增速比上年末分别回落 2.3 个和 0.2 个百分点。2014 年，全市金融机构实现净利润 1175 亿元，同比增长 18.5%。表 1 2014 年上海市银行类金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：中国人民银行上海总部。 2. 各项存款继续分流，季末波动有所缓和。 2014 年，全市本外币各项存款增加 4613 亿元，同比少增 861.3 亿元。从增长节奏看，受贷存比、内部绩效考核等因素影响，前两季度存款季初回落、季末冲高的特征依然明显。9 月，受监管机构联合发文要求商业银行加强“存款偏离度”管理等因素影响，各项存款当月新增 541.6 亿元，同比少增 1084.6 亿元。12 月，受年末企业总部资金归集、银行贷款集中投放产生派生存款和投资市场资金回流银行等因素影响，各项存款新增 1688.5 亿元，同比多增 1220.9 亿元。（见图 1）。单位存款同比少增，主要是定期存款和协定存款明显少增。2014 年，全市单位存款增加 2597.1 亿元，其中单位定期存款增加747.2亿元，同比少增1405.4亿元；协定存款增加304.7亿元，同比少增 1159.3 亿元。单位定期存款和协定存款明显少增，一是各项贷款增速放缓，加之实贷实付资金管理模式的加强，抑制了派生性存款的增加。二是投资理财多元化也使得存款分流常态化。三是经济下行削弱了单位存款增长基础。在宏观经济下行压力有所增大的背景下，企业对实体项目的投资意愿下降，单位存款增长基础不稳固。个人存款同比少增，主要是储蓄存款明显少增。2014 年，全市个人存款增加 959.7 亿元，同比少增 612.8 亿元；其中储蓄存款累计增加 809.9 亿元，同比少增 462.6 亿元。下半年以来，货币基金对储蓄存款分流的影响逐渐减弱，而表外理财产品、房地产市场有所回暖、IPO 重启，特别近期股市上涨成交活跃对储蓄存款的分流效应显著增强。2014 年全市个人表外理财资金累计增加 2115.7 亿元，余额同比增长 36.8%。从期限结构看，在“活期存款定期化，定期存款理财化”的趋势下，活期储蓄存款明显少增，全年累计增加 158.6 亿元，同比少增 437.9 亿元。外币存款明显少增，主要是单位定期存款出现下降趋势。2014 年，全市金融机构外币存款增加 16.2 亿美元，同比少增 65.2 亿美元；其中单位定期存款减少 11.1 亿美元，同比多减 68.5 亿美元。进入下半年以来，外币存款加速下滑，第四季度减少 33 亿美元，环比和同比分别多减 3.8 亿美元和 16.8 亿美元。下半年全市外币存款出现下降趋势，主要是受商业银行主动压缩外汇存贷款总量满足外汇资金监管要求的影响。数据来源：中国人民银行上海总部。图 1 2013～2014 年上海市金融机构人民币存款增长变化机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 1713 54116 42973 1 二、国家开发银行和政策性银行 1 4 559 3425 0 三、股份制商业银行 864 33411 25315 1 四、城市商业银行 366 12593 14055 1 五、小型农村金融机构 399 6600 4680 1 六、财务公司 1 6 1157 2984 1 6 七、信托公司 7 1562 315 7 八、邮政储蓄 466 5795 1566 0 九、外资银行 219 20341 13215 2 2 十、新型农村金融机构 1 0 470 150 1 0 十一、其他 1 3 2502 3979 1 3 合计 4087 139106 112657 7 2 营业网点机构类别法人机构（个） 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 -2400 -1600 -800 0 800 1600 2400 3200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）亿元 %

专栏1人民银行通过再贴现、再贷款积极支持上海经济转型发展 2014年,中国人民银行上海总部认真贯彻落实金融服务实体经济的总体要求,充分发挥再贴现再贷款政策工具的激励和导向作用,积极攴持上海经济转型发展,有效提升辖内小微企业和农村金融服务水平。是加强传导,扩大政策工具受益面。2014年,中国人民银行上海总部累计向辖内4家村镇银行发放支农再贷款1.7亿元,支农再贷款对村镇银行的覆盖率达到44%,同比增加了1个百分点。同时, 与有关商业银行正式签订不超过10亿元的支小再贷款协议,首批发放5亿元的再贷款资金,专项用于攴持增加科技、文化、支农等国民经济重点领域及薄弱环节的小微企业贷款。二是严格内控,保障央行资金安全。不断完善再貸款管理制度,定期召开贷审会实行集体审议,加强对借款机构的监測分析和评估考核,健全对借款杋枃的貸前评估、风险防范和贷后监督的流程。根据中国人民银行总行新的政策要求,梳理修订相关再贷款品种的管理办法,规范操作流程,在维护央行债权安全的前提下,有效发挥再贷款政策工具的正向激励作用。进一步完善再贴现管理,积极支持上海票据市场建设。针对2014年人民银行会计核算数据集中系统(ACS)上线,再贴现业务前台审复核流程票据移送路径以及后台会计核算处理方式等环节作岀相应变化,及时修订完善了《商业汇彯再贴现(回购〕业务操作流程》,规范再贴现业务操作,防范再贴现业务风险。三是积极推动,辖内支农支小再上新台阶。对符合支小再贷款发放条件,达到宏观审慎管理要求的有关机构给予窗口指导,鼓励获取攴小再贷款资金的商业银行调动商业性资金参与,实现杠杆化运作, 放大支持效果,强化正向激励。截至2014年末,全市小微企业贷款余额84627亿元,较年初增加739.5 亿元,增幅为96%。基于上海市农业现代化程度较高,农民专业合作社多,郊区城市化水平高,农业服务体系发达,基本实现专业化分工和服务外包的发展业态,运用支农再贷款资金重点支持金融机构对统筹城乡发展、推动农村土地使用权流转、促进专业合作社和家庭农场建设等项目的投放,促进了涉农贷款的显著增长,在减轻涉农企业融资成本的同时切实增加了农民收入,支农惠农成效显著。2014年底, 海辖内金融机构涉农贷款余額为1879.5亿元,较年初增加169.5亿元,增幅为99%。四是稳步推进,小微企业票据再贴现占比全国领先。继续把小微企业签发或贴现的、票面金额在 500万元以下的小额票据作为再贴现业务优先支持对象。2014年,中国人民银行上海总部对20家金融机构办理回购式再贴现1947笔,累计发放金额307.7亿元,同比增长197%。其中办理小微企业票据再贴现2579亿元,占同期再贴现发生额的83.8%,累计发放笔数18894笔,是2013年的3.3倍,占同期再贴现发放笔数的972%。截至2014年末,中国上海总部再贴现余额968亿元,同比增加10.5亿元, 其中小微企业票据再贴现余额94.3亿元,占比为97.4%,远高于中国人民银行总行50%的比例要求, 在全国处于领先水平。五是加强考核,再贴现投向和效果进一步改进。再贴现业务的受益面不断扩大。据统计,2014年通过再贴现业务直接受益的小微企业约1300家,比上年増长50%以上,小微企业票据再贴现平均面额 136.5万元,比上年减少41.4万元。小微企业票据再贴现业务真正起到了引导信贷资金支持实体经济的作用。据上海农商行统计,该行2014年小微企业票据贴现中,名列前两位的是批发零售业和制造业, 票据贴现张数占比分别为48%和46%,贴现量占比分别为57%和33% 下一阶段,中国人民银行上海总部将继续发挥再贴现、再貸欯政策工具的定向攴持作用,积极探索拓宽政策支持的机构范围、辐射行业,同时引导金融机构在扩大小微企业信贷投放、提高小微企业金融服务水平,加快农业结构调整、促进农业可持续发展、推动农村民生改善等方面提供持续的金融支持

5 专栏 1 人民银行通过再贴现、再贷款积极支持上海经济转型发展 2014 年，中国人民银行上海总部认真贯彻落实金融服务实体经济的总体要求，充分发挥再贴现、再贷款政策工具的激励和导向作用，积极支持上海经济转型发展，有效提升辖内小微企业和农村金融服务水平。一是加强传导，扩大政策工具受益面。2014 年，中国人民银行上海总部累计向辖内 4 家村镇银行发放支农再贷款 1.7 亿元，支农再贷款对村镇银行的覆盖率达到 44%，同比增加了 11 个百分点。同时，与有关商业银行正式签订不超过 10 亿元的支小再贷款协议，首批发放 5 亿元的再贷款资金，专项用于支持增加科技、文化、支农等国民经济重点领域及薄弱环节的小微企业贷款。二是严格内控，保障央行资金安全。不断完善再贷款管理制度，定期召开贷审会实行集体审议，加强对借款机构的监测分析和评估考核，健全对借款机构的贷前评估、风险防范和贷后监督的流程。根据中国人民银行总行新的政策要求，梳理修订相关再贷款品种的管理办法，规范操作流程，在维护央行债权安全的前提下，有效发挥再贷款政策工具的正向激励作用。进一步完善再贴现管理，积极支持上海票据市场建设。针对 2014 年人民银行会计核算数据集中系统（ACS）上线，再贴现业务前台审复核流程、票据移送路径以及后台会计核算处理方式等环节作出相应变化，及时修订完善了《商业汇票再贴现（回购）业务操作流程》，规范再贴现业务操作，防范再贴现业务风险。三是积极推动，辖内支农支小再上新台阶。对符合支小再贷款发放条件，达到宏观审慎管理要求的有关机构给予窗口指导，鼓励获取支小再贷款资金的商业银行调动商业性资金参与，实现杠杆化运作，放大支持效果，强化正向激励。截至 2014 年末，全市小微企业贷款余额 8462.7 亿元，较年初增加 739.5 亿元，增幅为 9.6%。基于上海市农业现代化程度较高，农民专业合作社多，郊区城市化水平高，农业服务体系发达，基本实现专业化分工和服务外包的发展业态，运用支农再贷款资金重点支持金融机构对统筹城乡发展、推动农村土地使用权流转、促进专业合作社和家庭农场建设等项目的投放，促进了涉农贷款的显著增长，在减轻涉农企业融资成本的同时切实增加了农民收入，支农惠农成效显著。2014 年底，上海辖内金融机构涉农贷款余额为 1879.5 亿元，较年初增加 169.5 亿元，增幅为 9.9%。四是稳步推进，小微企业票据再贴现占比全国领先。继续把小微企业签发或贴现的、票面金额在 500 万元以下的小额票据作为再贴现业务优先支持对象。2014 年，中国人民银行上海总部对 20 家金融机构办理回购式再贴现 19447 笔，累计发放金额 307.7 亿元，同比增长 19.7%。其中办理小微企业票据再贴现 257.9 亿元，占同期再贴现发生额的 83.8 %，累计发放笔数 18894 笔，是 2013 年的 3.3 倍，占同期再贴现发放笔数的 97.2%。截至 2014 年末，中国上海总部再贴现余额 96.8 亿元，同比增加 10.5 亿元，其中小微企业票据再贴现余额 94.3 亿元，占比为 97.4 %，远高于中国人民银行总行 50%的比例要求，在全国处于领先水平。五是加强考核，再贴现投向和效果进一步改进。再贴现业务的受益面不断扩大。据统计，2014 年通过再贴现业务直接受益的小微企业约 1300 家，比上年增长 50%以上，小微企业票据再贴现平均面额 136.5 万元，比上年减少 41.4 万元。小微企业票据再贴现业务真正起到了引导信贷资金支持实体经济的作用。据上海农商行统计，该行 2014 年小微企业票据贴现中，名列前两位的是批发零售业和制造业，票据贴现张数占比分别为 48%和 46%，贴现量占比分别为 57%和 33%。下一阶段，中国人民银行上海总部将继续发挥再贴现、再贷款政策工具的定向支持作用，积极探索拓宽政策支持的机构范围、辐射行业，同时引导金融机构在扩大小微企业信贷投放、提高小微企业金融服务水平，加快农业结构调整、促进农业可持续发展、推动农村民生改善等方面提供持续的金融支持