2014年广东省金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）银行业运行整体平稳，对经济结构调整支持力度进一步增强.................................................... 4 （二）证券业加快发展，上市公司数量和筹资额有所增长 ................................................................... 6 （三）保险业稳步发展，服务保障能力进一步提高 ............................................................................... 7 （四）金融市场交易平稳，直接融资稳步发展 ....................................................................................... 7 （五）金融生态环境建设取得新进展 ....................................................................................................... 8 二、经济运行情况 ............................................................ 8 （一）三大需求总体稳定，内需拉动作用明显 ....................................................................................... 8 （二）三次产业协调发展，产业结构持续优化 ..................................................................................... 10 （三）消费价格涨幅回落，生产价格降幅收窄 ..................................................................................... 10 （四）财政收入较快增长，支出结构进一步优化 ................................................................................. 10 （五）能耗水平持续下降，环境治理与保护成效明显 ......................................................................... 11 （六）房地产市场总体平稳，先进装备制造业加快发展 ..................................................................... 12 三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 14 （一）广东省经济金融大事记................................................................................................................. 14 （二）广东省主要经济金融指标............................................................................................................. 15 专栏专栏 1：大珠三角金融圈建设取得显著成效 ............................................. 6 专栏 2 创新运用货币政策工具，有效缓解企业融资难题 ................................ 11 表表 1 2014 年广东省银行业金融机构情况 .............................................................................................. 4 表 2 2014 年广东省金融机构人民币贷款各利率区间占比 .................................................................. 5

3 表 3 2014 年广东省证券业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 4 2014 年广东省保险业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 5 2014 年广东省金融机构票据业务量统计 ...................................................................................... 8 表 6 2014 年广东省金融机构票据贴现、转贴现利率 .......................................................................... 8 表 7 2013-2014 年广东省支付体系建设情况表..................................................................................... 8 图图 1 2013～2014 年广东省金融机构人民币存款增长 .......................................................................... 4 图 2 2013～2014 年广东省金融机构人民币贷款增长 .......................................................................... 5 图 3 2013～2014 年广东省金融机构本外币存、贷款增速变化........................................................... 5 图 4 2013～2014 年广东省金融机构外币存款余额及外币存款利率................................................... 5 图 5 2014 年广东省社会融资规模分布结构 .......................................................................................... 7 图 6 1978～2014 年广东省地区生产总值及其增长率 .......................................................................... 8 图 7 1978～2014 年广东省固定资产投资（不含农户）及其增长率................................................... 9 图 8 1978～2014 年广东省社会消费品零售总额及其增长率............................................................... 9 图 9 1978～2014 年广东省外贸进出口变动情况 .................................................................................. 9 图 10 1978～2014 年广东省外商直接投资额及其增长率 .................................................................... 9 图 11 1978～2014 年广东省规模以上工业增加值增长率................................................................... 10 图 12 2005～2014 年广东省居民消费价格和生产者价格变动趋势................................................... 10 图 13 1978～2014 年广东省财政收支状况 .......................................................................................... 11 图 14 2002～2014 年广东省商品房施工和销售变动趋势 .................................................................. 12 图 15 2014 年广州市新建住宅销售价格变动趋势 .............................................................................. 12

末和季末因素影响,增速保持在10~13%区间; 金融运行情况下半年存款偏离度管理政策出台后,存款增速有较大程度的回落(见图1)。受人民币汇率变化影 2014年,广东省金融业认真贯彻执行各项金响,企业持有外币倾向增强,外币存款增速自7 融管理政策,积极推进业务创新和改革发展。金月以来大幅提升,全年新增174.7亿美元。融运行整体向好,改革创新成效显著,普惠金融建设全面推进,金融支持“稳增长、调结构、惠亿元民生”作用进一步凸显 (一)银行业运行整体平稳,对经济结构调整支持力度进一步增强 2000 1.银行业规模继续扩大,利润增幅有所下滑。 2014年末,广东省银行业金融机构资产总额 17.52万亿元,同比增长10.9%,机构个数和从业 6000 人员稳步增长(见表1)。受经济增速下行影响, 银行业资产质量在局部地区和行业略有下滑,盈 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 利增长放缓,全年净利润同比增长2.3%,增幅同 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标比下降12.6个百分点 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 表12014年广东省银行业金融机构情况数据来源:中国人民银行广州分行。图12013~2014年广东省金融机构人民币存机构类别数从业人数资产总额款增长大型商业银行 14705672194 性如国家开发银行和政吨 2490 7542 3.贷款增长平稳,对小微企业和县域经济支四、 47654 城市商业银行 4491597312264 00350 持力度加大。2014年广东省新增本外币贷款8935 五、城市信用社亿元,同比多增651亿元;年末贷款余额8.49 六、小型农村金融机构 57947195921527 七、财务公司万亿元,同比增长11.76%。人民币贷款增长平稳八、信托公司 1728 至四季度新增贷款之比为29:26:23:22(见九、邮政储蓄 208425943 十、外资银行图2、图3)。消费和投资类贷款增长加快,个人十一、新型农村金融机构住房贷款同比多增;交通等固定资产贷款带动中长期贷款加快增长;单位短期贷款等经营性贷款注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商增长放缓。受美元汇率走强、贸易融资风险事件业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行等因素影响,外币贷款从二季度开始逐月减少包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设货币信贷政策工具引导金融资源支持重点领银行和交通银行;小型农村金融机构包括农村商业银行和域和薄弱环节发展成效明显。全年累计投放再贴农村信用社:新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司现资金147亿元,其中投向涉农和小微企业占比和农村资金互助社:“其他”包含金融租赁公司、汽车金分别为38.6%和50.3%:累计发放支农再贷款67.6 融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。亿元,同比增长86.8%;发放支小再贷款39.1亿数据来源:广东银监局、深圳银监元。在各项政策带动下,战略性新兴产业、服务业贷款稳步增长,小微企业贷款占全部企业贷款 2.存款保持较快增长,增速明显放缓。2014的比重同比提高8.6个百分点,粤东、西、北地年末,广东本外币各项存款余额12.79万亿元, 区和县域贷款增速比全省分别快3.5个、3.5个、同比增长6.9%,增速同比下降7个百分点;全年2.7个和4.4个百分点新增存款8206亿元,同比少增5985亿元,增量为2009年以来最低。从变化趋势看,上半年受月

4 一、金融运行情况 2014 年，广东省金融业认真贯彻执行各项金融管理政策，积极推进业务创新和改革发展。金融运行整体向好，改革创新成效显著，普惠金融建设全面推进，金融支持“稳增长、调结构、惠民生”作用进一步凸显。（一）银行业运行整体平稳，对经济结构调整支持力度进一步增强 1.银行业规模继续扩大，利润增幅有所下滑。 2014 年末，广东省银行业金融机构资产总额 17.52 万亿元，同比增长 10.9%，机构个数和从业人员稳步增长（见表 1）。受经济增速下行影响，银行业资产质量在局部地区和行业略有下滑，盈利增长放缓，全年净利润同比增长 2.3%，增幅同比下降 12.6 个百分点。表 1 2014 年广东省银行业金融机构情况机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 6232 147056 72194 0 二、国家开发银行和政策性银行 84 2490 7542 0 三、股份制商业银行 1416 67361 47654 3 四、城市商业银行 449 15973 12264 5 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5794 71959 21527 109 七、财务公司 15 749 1669 16 八、信托公司 5 1728 446 5 九、邮政储蓄 2084 25943 4439 0 十、外资银行 259 9892 5463 5 十一、新型农村金融机构 126 3057 487 45 十二、其他 2 363 1405 2 合计 16467 347510 175296 191 营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：广东银监局、深圳银监局。 2.存款保持较快增长，增速明显放缓。2014 年末，广东本外币各项存款余额 12.79 万亿元，同比增长 6.9%，增速同比下降 7 个百分点；全年新增存款 8206 亿元，同比少增 5985 亿元，增量为 2009 年以来最低。从变化趋势看，上半年受月末和季末因素影响，增速保持在 10～13%区间；下半年存款偏离度管理政策出台后，存款增速有较大程度的回落（见图 1）。受人民币汇率变化影响，企业持有外币倾向增强，外币存款增速自 7 月以来大幅提升，全年新增 174.7 亿美元。 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月亿元 5 9 1 3 1 7 ％ 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行广州分行。图 1 2013～2014 年广东省金融机构人民币存款增长 3.贷款增长平稳，对小微企业和县域经济支持力度加大。2014 年广东省新增本外币贷款 8935 亿元，同比多增 651 亿元；年末贷款余额 8.49 万亿元，同比增长 11.76%。人民币贷款增长平稳，一至四季度新增贷款之比为 29：26：23：22（见图 2、图 3）。消费和投资类贷款增长加快，个人住房贷款同比多增；交通等固定资产贷款带动中长期贷款加快增长；单位短期贷款等经营性贷款增长放缓。受美元汇率走强、贸易融资风险事件等因素影响，外币贷款从二季度开始逐月减少。货币信贷政策工具引导金融资源支持重点领域和薄弱环节发展成效明显。全年累计投放再贴现资金 147 亿元，其中投向涉农和小微企业占比分别为 38.6%和 50.3%；累计发放支农再贷款67.6 亿元，同比增长 86.8%；发放支小再贷款 39.1 亿元。在各项政策带动下，战略性新兴产业、服务业贷款稳步增长，小微企业贷款占全部企业贷款的比重同比提高 8.6 个百分点，粤东、西、北地区和县域贷款增速比全省分别快 3.5 个、3.5 个、 2.7 个和 4.4 个百分点

表22014年广东省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位:% 600 小计72.275.075.27.2 (1.0-1.1]26.927.624.926.825.225.3 33.534.334.933.533.6 (13-167.110.1 810.312.412.3 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标) (152011.31.11.72.12924 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2013年各月末人民币货款余额同比增长(右坐标) 月9月10月11月12月 2014年各月末人民币货款余额同比增长(右坐标) 00.0100.0100.0100.0100.0100.0 数据来源:中国人民银行广州分行 8.58.011. 图22013~2014年广东省金融机构人民币贷 (101 款增长上(11-1.3]33633334. 6.234.633.0 a31618.51.71.91.01231.5 5-20 数据来源:中国人民银行广州分行。 % 金融机构本外币贷款增速(当月同比) 数据来源:中国人民银行广州分行 885 图32013~2014年广东省金融机构本外币存、贷款增速变化金融机构外汇存款余额(左坐标一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 4.利率水平总体呈下降态势,定价能力稳步 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 提升。2014年前三季度,在经济增速有所放缓、数据来源:中国人民银行广州分行。风险有所上升的背景下,商业银行贷款利率总体略有上升。四季度,随着国务院降低融资成本各图42013~2014年广东省金融机构外币存款项措施的实施,商业银行新发放贷款加权平均利余额及外币存款利率率有所下降,为7.1151%,比三季度下降0.2277 5地方法人金融机构改革发展成效明显。法个百分点,利率下浮贷款占比有所提高(见表2)。人银行机构种类与数量不断丰富,新增6家非银受人民币汇率波动及外汇资金供求影响,美法人机构,填补了辖内金融租赁公司和消费金融元存贷款利率在上半年呈上升趋势,下半年开始下降(见图4)。存款利率上浮区间扩大后,辖内农商行和18家村镇银行;全省首家省联社区域审金融机构不断加强定价机制建设,差异化、精细计中心挂牌;农商行和村镇银行总股本中,民间化定价能力提高资本占比已超过8成 6.金融风险处置化解取得成效。2014年,受经济下行压力、部分行业不景气及信贷政策调整

5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月亿元 1 2 1 3 1 4 1 5 ％ 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）数据来源：中国人民银行广州分行。图 2 2013～2014 年广东省金融机构人民币贷款增长 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 ％金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）数据来源：中国人民银行广州分行。图 3 2013～2014 年广东省金融机构本外币存、贷款增速变化 4.利率水平总体呈下降态势，定价能力稳步提升。2014 年前三季度，在经济增速有所放缓、风险有所上升的背景下，商业银行贷款利率总体略有上升。四季度，随着国务院降低融资成本各项措施的实施，商业银行新发放贷款加权平均利率有所下降，为 7.1151%，比三季度下降 0.2277 个百分点，利率下浮贷款占比有所提高（见表 2）。受人民币汇率波动及外汇资金供求影响，美元存贷款利率在上半年呈上升趋势，下半年开始下降（见图 4）。存款利率上浮区间扩大后，辖内金融机构不断加强定价机制建设，差异化、精细化定价能力提高。表 2 2014 年广东省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 9.3 6.8 6.1 6.0 6.2 6.8 基准 18.4 18.3 18.7 16.8 15.9 16.2 小计 72.2 75.0 75.2 77.2 77.9 77.0 (1.0-1.1] 26.9 27.6 24.9 26.8 25.2 25.3 (1.1-1.3] 35.5 33.5 34.3 34.9 33.5 33.6 (1.3-1.5] 7.1 10.1 10.8 10.3 12.4 12.3 (1.5-2.0] 1.3 1.1 1.7 2.1 2.9 2.4 2.0以上 1.4 2.7 3.4 3.1 3.9 3.4 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 11.3 7.5 7.7 8.5 8.0 11.1 基准 16.7 17.6 16.2 15.9 17.4 16.6 小计 72.0 74.9 76.0 75.6 74.6 72.3 (1.0-1.1] 26.9 25.0 23.2 21.1 21.0 20.9 (1.1-1.3] 33.6 33.3 34.4 36.2 34.6 33.0 (1.3-1.5] 8.5 11.7 11.9 12.0 12.3 11.5 (1.5-2.0] 1.5 1.7 2.1 2.1 2.8 2.9 2.0以上 1.5 3.1 4.5 4.2 3.9 3.9 月份上浮月份上浮数据来源：中国人民银行广州分行。 0 200 400 600 800 1000 1200 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 亿美元 0 1 1 2 2 3 3 ％金融机构外汇存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）数据来源：中国人民银行广州分行。图 4 2013～2014 年广东省金融机构外币存款余额及外币存款利率 5.地方法人金融机构改革发展成效明显。法人银行机构种类与数量不断丰富，新增 6 家非银法人机构，填补了辖内金融租赁公司和消费金融公司空白。稳妥推进农村金融改革，新开业 9 家农商行和 18 家村镇银行；全省首家省联社区域审计中心挂牌；农商行和村镇银行总股本中，民间资本占比已超过 8 成。 6.金融风险处置化解取得成效。2014 年，受经济下行压力、部分行业不景气及信贷政策调整