2014年山西省金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）银行业稳健运行，货币信贷平稳适度增长 ......................................... 4 （二）证券业健康发展，融资能力继续提升 ............................................. 7 （三）保险业稳健发展，社会保障功能不断增强 ......................................... 7 （四）金融市场平稳运行，市场融资能力增强 ........................................... 8 （五）金融生态环境建设不断优化，服务水平持续提升 ................................... 8 二、经济运行情况 ............................................................ 9 （一）内需放缓态势加大，经济内生增长动力减弱 ....................................... 9 （二）工业增速放缓，第三产业带动能力增强 .......................................... 10 （三）居民消费价格总体稳定，工业产品通缩压力加大 .................................. 10 （四）财政收入增速放缓，财政支出较为平稳 .......................................... 11 （五）产业结构调整步伐加快，节能减排和生态建设稳步推进 ............................ 11 （六）房地产行业平稳发展，房地产贷款增长较快 ...................................... 13 三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 16 （一）山西省经济金融大事记........................................................ 16 （二）山西省主要经济金融指标...................................................... 17 专栏专栏 1：因地制宜主动创新扎实推进连片特困地区扶贫开发金融服务工作 ................ 6 专栏 2：山西省煤炭行业运行分析及预测 .............................................. 12 表表 1 2014 年山西省银行业金融机构情况 .............................................................................................. 4 表 2 2014 年山西省金融机构人民币贷款各利率区间占比 .................................................................. 5 表 3 2014 年山西省证券业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 4 2014 年山西省保险业基本情况 ...................................................................................................... 8 表 5 2014 年山西省金融机构票据业务量统计 ...................................................................................... 8 表 6 2014 年山西省金融机构票据贴现、转贴现利率 .......................................................................... 8

3 图图 1 2013～2014 年山西省金融机构人民币存款增长变化 .................................................................. 4 图 2 2013～2014 年山西省金融机构人民币贷款增长变化 .................................................................. 5 图 3 2013～2014 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化............................. 5 图 4 2013～2014 年山西省金融机构外币存款余额及外币存款利率................................................... 5 图 5 2014 年山西省社会融资规模分布结构 .......................................................................................... 8 图 6 1978～2014 年山西省地区生产总值及其增长率 .......................................................................... 9 图 7 1980～2014 年山西省固定资产投资（不含农户）和固定资产投资（不含农户）增长率....... 9 图 8 1978～2014 年山西省社会消费品零售总额及其增长率............................................................... 9 图 9 1978～2014 年山西省外贸进出口变动情况 ................................................................................ 10 图 10 1978～2014 年山西省外商直接投资额及其增长率 .................................................................. 10 图 11 1978～2014 年山西省工业增加值增长率................................................................................... 10 图 12 2005～2013 年山西省居民消费价格和生产者价格变动趋势................................................... 11 图 13 1978～2014 年山西省财政收支状况 .......................................................................................... 11 图 14 1978～2014 年山西省商品房施工和销售变动趋势 .................................................................. 13 图 15 2014 年太原市新建住宅销售价格变动趋势 .............................................................................. 13

速较上年回落6.17个百分点,全年新增675.5 、金融运行情况亿元,同比少增1432.9亿元。受煤炭、钢铁等主导行业下行影响,单位存款增速同比下降 2014年,山西省金融业稳健运行,货币 65个百分点;理财产品快速发展、互联网金融创新对存款分流效应显现,全年个人存款信贷适度增长,融资结构持续改善,资本市场健康发展,保险服务保障功能日益增强,金融同比少增682.9亿元(见图1) 支持实体经济转型发展能力进一步提升。 (一)银行业稳健运行,货币信贷平稳适度增长 2014年,山西省金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策,各项贷款适度增长,信贷结构持续优化,金融创新步伐加快,利率市场化定价能力有所增强。因冒甲冒冒目 1.银行业金融机构稳健运行,综合实力不 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 断提升。2014年,山西省银行业金融机构资 3年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 产总额同比增长3.44%,实现利润327.7亿元。 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 银行业金融机构个数和从业人员稳步增加。全数据来源:中国人民银行太原中心支行年新设村镇银行9家,实现了全省11个城市图12013~2014年山西省金融机构人民币的“全覆盖”(见表1)。存款增长变化表12014年山西省银行业金融机构情况 3.各项贷款适度增长,支持实体经济转型升级力度增强。2014年,山西省银行业金融机构类别法人机构机构个数从业人数机构本外币各项贷款余额16559.4亿元,同比大型商业银行 8319402278.7 增长10.21%,增速较上年下降3.52个百分点, 全年新增贷款1487.9亿元。其中,山西省法人金融机构各项贷款余额4794.0亿元,全年新增467.5亿元(见图2、图3) 八、政储岙 2031.3 贷款投向重点突出,着力支持经济转型升九、外资银行级。2014年8月,全国17家银行业金融机构十、新型农村金融机构负责人赴晋考察调研,针对213个转型升级项目,达成授信意向2834亿元;全年两次实施注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大 “定向降准”,释放流动性超过25亿元,累型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型计发放支农、支小再贷款和再贴现资金233.5 商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银亿元,进一步增强法人金融机构支农支小实行、中国建设银行和交通银行:小型农村金融机构包力,通过常备借贷便利试点,为三家法人金融括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社:新型机构提供25亿元流动性支持。2014年,山西农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互省“转型综改”领域贷款新增1294.8亿元助社;“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司涉农贷款新增742.7亿元,余额增速高于各项货币经纪公司、消费金融公司等。贷款增速1.04个百分点;小微企业贷款新增数据来源:山西银监局 257.8亿元;保障房、就业创业、土地流转、 2.各项存款增速放缓,结构性回落和分流扶贫开发、环境修复等领域贷款也保持了较快显现。2014年,山西省金融机构本外币各项增长存款余额26942.9亿元,同比增长2.57%,增

4 一、金融运行情况 2014 年，山西省金融业稳健运行，货币信贷适度增长，融资结构持续改善，资本市场健康发展，保险服务保障功能日益增强，金融支持实体经济转型发展能力进一步提升。（一）银行业稳健运行，货币信贷平稳适度增长 2014 年，山西省金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策，各项贷款适度增长，信贷结构持续优化，金融创新步伐加快，利率市场化定价能力有所增强。 1.银行业金融机构稳健运行，综合实力不断提升。2014 年，山西省银行业金融机构资产总额同比增长 3.44%，实现利润 327.7 亿元。银行业金融机构个数和从业人员稳步增加。全年新设村镇银行 9 家，实现了全省 11 个城市的“全覆盖”（见表 1）。表 1 2014 年山西省银行业金融机构情况机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 1721 47148 12925.3 0 二、国家开发银行和政策性银行 8 3 1940 2278.7 0 三、股份制商业银行 270 7688 4376.8 0 四、城市商业银行 244 7746 2688.5 6 五、小型农村金融机构 3153 36810 7816.4 114 六、财务公司 8 286 683.8 6 七、信托公司 1 174 20.9 1 八、邮政储蓄 253 6794 2031.3 0 九、外资银行 2 5 3 28.9 0 十、新型农村金融机构 5 7 1776 198.0 4 4 十一、其他 1 4 1 19.9 1 合计 5793 110456 33068.6 172 营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：山西银监局。 2.各项存款增速放缓，结构性回落和分流显现。2014 年，山西省金融机构本外币各项存款余额 26942.9 亿元，同比增长 2.57%，增速较上年回落 6.17 个百分点，全年新增 675.5 亿元，同比少增 1432.9 亿元。受煤炭、钢铁等主导行业下行影响，单位存款增速同比下降 2.65 个百分点；理财产品快速发展、互联网金融创新对存款分流效应显现，全年个人存款同比少增 682.9 亿元（见图 1）。 -10 -5 0 5 10 15 20 -500 -250 0 250 500 750 1000 1250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）亿元 % 数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 1 2013～2014 年山西省金融机构人民币存款增长变化 3.各项贷款适度增长，支持实体经济转型升级力度增强。2014 年，山西省银行业金融机构本外币各项贷款余额 16559.4 亿元，同比增长 10.21%，增速较上年下降 3.52 个百分点，全年新增贷款 1487.9 亿元。其中，山西省法人金融机构各项贷款余额 4794.0 亿元，全年新增 467.5 亿元（见图 2、图 3）。贷款投向重点突出，着力支持经济转型升级。2014 年 8 月，全国 17 家银行业金融机构负责人赴晋考察调研，针对 213 个转型升级项目，达成授信意向 2834 亿元；全年两次实施 “定向降准”，释放流动性超过 25 亿元，累计发放支农、支小再贷款和再贴现资金 233.5 亿元，进一步增强法人金融机构支农支小实力，通过常备借贷便利试点，为三家法人金融机构提供 25 亿元流动性支持。2014 年，山西省“转型综改”领域贷款新增 1294.8 亿元；涉农贷款新增 742.7 亿元，余额增速高于各项贷款增速 1.04 个百分点；小微企业贷款新增 257.8 亿元；保障房、就业创业、土地流转、扶贫开发、环境修复等领域贷款也保持了较快增长

势。存款定价差异化增强,国有银行存款定价比较稳健,股份制商业银行、法人金融机构存款定价策略更为灵活,部分期限利率上浮程度 321 较高,个别有一浮到顶的情况。利率市场化进程继续加快,4家法人金融机构通过合格审慎评估,成为市场利率定价自律机制基础成员山西尧都农商行完成15亿元同业存单发行计 5器R园5冒冒冒划报备(见表2、图4)。民间借贷利率略有降低。2014年,山西 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标 12014年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 省各民间借贷监测点共发生借贷76亿元,加 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 权平均利率24275%,同比降低0.425个百分 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 点数据来源:中国人民银行太原中心支行。表22014年山西省金融机构人民币贷款各图22013~2014年山西省金融机构人民币利率区间占比贷款增长变化单位:% 月份1月2月3月4月5月6月合计10.0100.0100.010.0100100.0 下浮 13.714.08.27.16.312.5 基准 10 (1.0-1.1]10.614.618.418.617.015.2 1.1-13]15.217.015.914.516.5 (1.3-1.5]4.56.810.29.210.710.6 月份7月8月9月10月11月12月 0100.0100.0100.0100.0100.0 3.713.915.2 金融机构本外币存款增速(当月同比) 6.925.217.524.722.4 金融机构本外币贷款增速(当月同比) (1.0-1.1]19.81 2 数据来源:中国人民银行太原中心支行。上(11-1.3119.22.018.017.222514.8 浮(3-1.613.21.8179.6 图32013~2014年山西省金融机构本外币 (1.6-20115.117.70.013.311512.7 存、贷款增速变化 2.0以上6.810.80.013.212.714.1 4表外业务快速发展,逐步规范。近年来, 数据来源:中国人民银行太原中心支行山西省银行业金融机构同业业务规模快速增长,资产业务增速快于负债业务,同业代付买入返售(卖出回购)等新型业务发展迅速且亿50505 呈现一定的机构集中度:中小法人金融机构是同业业务的资金供给方,同业业务的收入贡献度相对较高。同业业务监管加强后,业务发展有望得到进一步规范 5.利率市场化进程加快,民间借贷交易活一年洞以上小美元花权平地利享(右业标跃。2014年,山西省银行业金融机构人民币 3个月以内大美元存款加汉平均利率〔右坐标贷款加权平均利率为8066%,同比提高0.160 个百分点。贷款基准利率下调的效果显现,12 数据来源:中国人民银行太原中心支行月份人民币贷款加权平均利率为7923%,较图42013~2014年山西省金融机构外币存上月降低0.225个百分点,同比下降0.091个款余额及外币存款利率百分点。上浮利率贷款占比总体呈波动下行走

5 0 5 10 15 20 0 75 150 225 300 375 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）亿元 % 数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 2 2013～2014 年山西省金融机构人民币贷款增长变化 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 3 2013～2014 年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化 4.表外业务快速发展，逐步规范。近年来，山西省银行业金融机构同业业务规模快速增长，资产业务增速快于负债业务，同业代付、买入返售（卖出回购）等新型业务发展迅速且呈现一定的机构集中度；中小法人金融机构是同业业务的资金供给方，同业业务的收入贡献度相对较高。同业业务监管加强后，业务发展有望得到进一步规范。 5.利率市场化进程加快，民间借贷交易活跃。2014 年，山西省银行业金融机构人民币贷款加权平均利率为 8.066%，同比提高 0.160 个百分点。贷款基准利率下调的效果显现，12 月份人民币贷款加权平均利率为 7.923%，较上月降低 0.225 个百分点，同比下降 0.091 个百分点。上浮利率贷款占比总体呈波动下行走势。存款定价差异化增强，国有银行存款定价比较稳健，股份制商业银行、法人金融机构存款定价策略更为灵活，部分期限利率上浮程度较高，个别有一浮到顶的情况。利率市场化进程继续加快，4 家法人金融机构通过合格审慎评估，成为市场利率定价自律机制基础成员，山西尧都农商行完成 15 亿元同业存单发行计划报备（见表 2、图 4）。民间借贷利率略有降低。2014 年，山西省各民间借贷监测点共发生借贷 7.6 亿元，加权平均利率 24.275%，同比降低 0.425 个百分点。表 2 2014 年山西省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 13.7 14.0 8.2 7.1 6.3 12.5 基准 33.7 33.2 22.7 22.7 24.1 19.0 小计 52.6 52.8 69.2 70.2 69.5 68.5 (1.0-1.1] 10.6 14.6 18.4 18.6 17.0 15.2 (1.1-1.3] 15.2 17.0 15.9 14.5 16.5 15.3 (1.3-1.5] 4.5 6.8 10.2 9.2 10.7 10.6 (1.5-2.0] 7.2 8.2 13.6 14.3 14.3 16.1 2 . 0以上 15.1 6.2 11.2 13.6 11.1 11.4 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 9.7 3.7 13.9 15.2 4.5 8.7 基准 16.2 16.9 25.2 17.5 24.7 22.4 小计 74.1 79.5 60.9 67.3 70.8 69.0 (1.0-1.1] 19.8 18.1 25.2 13.9 14.8 18.0 (1.1-1.3] 19.2 21.0 18.0 17.2 22.5 14.8 (1.3-1.5] 13.2 11.8 17.7 9.6 9.2 9.4 (1.5-2.0] 15.1 17.7 0.0 13.3 11.5 12.7 2 . 0以上 6.8 10.8 0.0 13.2 12.7 14.1 月份上浮月份上浮数据来源：中国人民银行太原中心支行。 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 5 10 15 20 25 30 35 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构外汇存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）亿美元 % 数据来源：中国人民银行太原中心支行。图 4 2013～2014 年山西省金融机构外币存款余额及外币存款利率