2014年浙江省金融运行报告

2014年浙江省金融运行报告 中国人民银行杭州中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 014年是全面深化改革的开局之年。面对经济下行压力,浙江省主动适应经济发展新常态, 着力稳増长、促转型、优环境、惠民生。浙江经济增速换挡、结构优化、动力转换特征日趋明显, 全年地区生产总值比上年增长7.6%,居民消费价格上涨2.1%,三产占地区生产总值比重首次超过 二产,单位地区生产总值能耗比上年下降6.1%。 金融支持实体经济发展和转型升级的力度加大,全年金融业增加值比上年增长8%。信贷和社 会融资规模合理适度增长,第三产业贷款余额超过制造业,普惠金融加快发展,年末本外币存贷 款余额分别增长7.5%和9.%。证券业创新发展,保险保障功能有效发挥。金融市场创新活跃,企 业债务融资工具发行规模较快增长,直接融资比重显著上升。金融风险处置力度加大,年末不良 贷款率为1.96% 浙江经济正处于结构调整和转型升级的关键时期。2015年,尽管经济下行压力仍然较大,局 部领域和实体企业困难仍会较多,但新常态也蕴含着新机遇。总体看,浙江经济有望继续平稳发 展,加快向增长中髙速和质量效益中高端的轨道迈进。浙江省金融业将认真落实稳健的货币政策 保持总量合理适度增长,优化信贷结构和融资结构,深化金融改革创新,助推浙江经济发展与转

1 2014 年浙江省金融运行报告 中国人民银行杭州中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年是全面深化改革的开局之年。面对经济下行压力，浙江省主动适应经济发展新常态， 着力稳增长、促转型、优环境、惠民生。浙江经济增速换挡、结构优化、动力转换特征日趋明显， 全年地区生产总值比上年增长7.6%，居民消费价格上涨2.1%，三产占地区生产总值比重首次超过 二产，单位地区生产总值能耗比上年下降6.1%。 金融支持实体经济发展和转型升级的力度加大，全年金融业增加值比上年增长 8%。信贷和社 会融资规模合理适度增长，第三产业贷款余额超过制造业，普惠金融加快发展，年末本外币存贷 款余额分别增长 7.5%和 9.2%。证券业创新发展，保险保障功能有效发挥。金融市场创新活跃，企 业债务融资工具发行规模较快增长，直接融资比重显著上升。金融风险处置力度加大，年末不良 贷款率为 1.96%。 浙江经济正处于结构调整和转型升级的关键时期。2015 年，尽管经济下行压力仍然较大，局 部领域和实体企业困难仍会较多，但新常态也蕴含着新机遇。总体看，浙江经济有望继续平稳发 展，加快向增长中高速和质量效益中高端的轨道迈进。浙江省金融业将认真落实稳健的货币政策， 保持总量合理适度增长，优化信贷结构和融资结构，深化金融改革创新，助推浙江经济发展与转 型

目录 、金融运行情况… (一)银行业稳健发展,积极适应经济新常态 (二)证券业创新发展,市场交易量显著上升. 险业规模和效益平稳增长,保险功能有效发挥. (四)融资结构趋向优化,金融市场创新活跃. (五)信用机制逐步完善,普惠金融基础设施建设进一步强化 7788 二、经济运行情况 (一)三大需求协调增长,内生动力有所增强. (二)三产比重超过二产,结构调整加快推进…… (三)价格指数有所回落,工资水平提高. (四)财政收入平稳增长,民生重点支出保障有力 (五)节能降耗取得积极成效,环境质量改善. (六)房地产市场量价有所回落,船舶行业企稳回暖. 预测与展望 附录 (一)浙江省经济金融大事记 (二)浙江省主要经济金融指标 专栏 专栏1:地方法人金融机构流动性管理状况分析 6 专栏2:2014年浙江省结构调整和转型升级取得积极进展 .11 表 表12014年浙江省银行业金融机构情况 表22014年浙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比 表32014年浙江省证券业基本情况 表42014年浙江省保险业基本情况 45777 表52014年浙江省金融机构票据业务量统计

2 目 录 一、金融运行情况......................................................................................................................................4 （一）银行业稳健发展，积极适应经济新常态......................................................................................... 4 （二）证券业创新发展，市场交易量显著上升......................................................................................... 6 （三）保险业规模和效益平稳增长，保险功能有效发挥......................................................................... 7 （四）融资结构趋向优化，金融市场创新活跃......................................................................................... 7 （五）信用机制逐步完善，普惠金融基础设施建设进一步强化............................................................. 8 二、经济运行情况......................................................................................................................................8 （一）三大需求协调增长，内生动力有所增强......................................................................................... 8 （二）三产比重超过二产，结构调整加快推进....................................................................................... 10 （三）价格指数有所回落，工资水平提高............................................................................................... 10 （四）财政收入平稳增长，民生重点支出保障有力............................................................................... 11 （五）节能降耗取得积极成效，环境质量改善....................................................................................... 11 （六）房地产市场量价有所回落，船舶行业企稳回暖........................................................................... 12 三、预测与展望........................................................................................................................................ 13 附录：....................................................................................................................................................... 14 （一）浙江省经济金融大事记 .................................................................................................................. 14 （二）浙江省主要经济金融指标 .............................................................................................................. 15 专栏 专栏 1：地方法人金融机构流动性管理状况分析.........................................................................6 专栏 2：2014 年浙江省结构调整和转型升级取得积极进展...................................................... 11 表 表 1 2014 年浙江省银行业金融机构情况....................................................................................4 表 2 2014 年浙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比........................................................5 表 3 2014 年浙江省证券业基本情况............................................................................................7 表 4 2014 年浙江省保险业基本情况............................................................................................7 表 5 2014 年浙江省金融机构票据业务量统计............................................................................7

表62014年浙江省金融机构票据贴现、转贴现利率, 图 图12013~2014年浙江省金融机构人民币存款增长 图22013~2014年浙江省金融机构人民币贷款增长 图32013~2014年浙江省金融机构本外币存、贷款增速变化 图42013~2014年浙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率 图51978~2014年浙江省地区生产总值及其增长率 图61978~2014年浙江省固定资产投资(不含农户)及其增长率 图71978~2014年浙江省社会消费品零售总额及其增长率 45558999 图81978~2014年浙江省外贸进出口变动情况 图91984~2014年浙江省外商直接投资额及其增长率 图101978~2014年浙江省工业增加值增长率 图12001~2014年浙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势 10 图121978~2014年浙江省财政收支状况 图132002~2014年浙江省商品房施工和销售变动趋势 12 图142014年浙江省主要城市新建住宅销售价格变动趋势

3 表 6 2014 年浙江省金融机构票据贴现、转贴现利率................................................................8 图 图 1 2013～2014 年浙江省金融机构人民币存款增长................................................................4 图 2 2013～2014 年浙江省金融机构人民币贷款增长................................................................5 图 3 2013～2014 年浙江省金融机构本外币存、贷款增速变化................................................5 图 4 2013～2014 年浙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率........................................5 图 5 1978～2014 年浙江省地区生产总值及其增长率................................................................8 图 6 1978～2014 年浙江省固定资产投资（不含农户）及其增长率........................................9 图 7 1978～2014 年浙江省社会消费品零售总额及其增长率....................................................9 图 8 1978～2014 年浙江省外贸进出口变动情况........................................................................9 图 9 1984～2014 年浙江省外商直接投资 额及其增长率........................................................10 图 10 1978～2014 年浙江省工业增加值增长率........................................................................10 图 11 2001～2014 年浙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势 ........................................10 图 12 1978～2014 年浙江省财政收支状况................................................................................11 图 13 2002～2014 年浙江省商品房施工和销售变动趋势........................................................12 图 14 2014 年浙江省主要城市新建住宅销售价格变动趋势....................................................12

浙江省本外币各项存款余额增长7.17%,增速同 金融运行情况 比回落3.41个百分点;全年新增存款5160.7亿 元,同比少增1939.2亿元。存款增势放缓,主要 2014年,面对经济金融发展中的新问题、新是受股票市场、理财产品和互联网金融产品的分 挑战,浙江省金融业主动适应新常态,积极满足 流影响;同时,存款偏离度和规范同业业务监管 新需求,实现了金融平稳健康运行,全年金融业 政策,抑制了金融机构冲时点行为,四个季度新 增加值2933.5亿元,比上年增长8%。 增存款分别为2588.7亿元、252.4亿元、-1660.3 (一)银行业稳健发展,积极适应经 亿元和1106.6亿 济新常态 新常态下,浙江银行业运行呈现新特点。总 量增长速度回落,结构指标趋于优化,金融市场 创新活跃,资产质量总体保持稳定。 1.银行业规模扩张速度由高速回归平稳,利 润额比上年下降。2014年末,浙江省银行业金融 机构资产总额和负债总额比上年分别增长9.7% 和9.9%,增速较上年分别下降3.7个百分点和3.5 个百分点。随着金融支持实体经济力度加大及金 融改革稳步推进,市场竞争更加充分,银行利润 总额趋于下降。2014年银行业税后利润下降 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 12014年各月当月新增人民币存款(左坐标 23.5%,降幅较上年扩大19.4个百分点。法人金 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 融机构流动性状况平稳,资本充足率、拨备覆盖 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐 率、不良贷款率等主要指标处于合理水平 数据来源:中国人民银行杭州中心支行 表12014年浙江省银行业金融机构情况 图12013~2014年浙江省金融机构人民币存 下啊 法人机构 款增长 大型商业银行 395497532 39449 3.贷款平稳增长,期限和投向结构优化。2014 国家开发银行和政策性银 年末,浙江省本外币贷款余额增速为9.2%,同比 股份制商业银行 7883274122475 回落0.6个百分点,新增贷款为5805亿元,同比 四、城市商业银行 104838777 五、城市信用社 多增101亿元。中长期贷款新增4537亿元,同比 六、小型农村金融机构 44825866416383 多增1567亿元,占全部新增贷款的比重为78.2% 七、财务公司 八、信托公司 152 较好满足了转型升级、兼并重组的中长期资金需 九、邮政储蓄 16877864 求。 十、外资银行 442 十一、新型农村金融机构 315126 投向结构优化,支持重点突出。2014年,全 省人民银行分支机构综合运用多种政策工具,着 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 力引导信贷结构优化。实施定向降准措施,共释 业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行 放176亿元可贷资金;通过发放再贷款支持87 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 家金融机构,惠及农户和小微企业5.5万余家。 银行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行、 年末,浙江省农户贷款余额比上年增长 农村合作银行和农村信用社:新型农村金融机构包括村镇 18.4%,小微企业贷款增长11.1%,增速分别高于 银行、贷款公司和农村资金互助社;“其他”包含金融租 全部贷款增速9.2和1.9个百分点。从行业结构 看,浙江省服务业贷款新增3310亿元,同比多增 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等 数据来源:浙江银监局 1257亿元,服务业贷款余额超过制造业贷款。科 2.存款增速回落,波动幅度减弱。2014年, 技金融、文化金融以及农村“三权”抵押贷款业务 均快速增长

4 一、金融运行情况 2014 年，面对经济金融发展中的新问题、新 挑战，浙江省金融业主动适应新常态，积极满足 新需求，实现了金融平稳健康运行，全年金融业 增加值 2933.5 亿元，比上年增长 8%。 （一）银行业稳健发展，积极适应经 济新常态 新常态下，浙江银行业运行呈现新特点。总 量增长速度回落，结构指标趋于优化，金融市场 创新活跃，资产质量总体保持稳定。 1.银行业规模扩张速度由高速回归平稳，利 润额比上年下降。2014 年末，浙江省银行业金融 机构资产总额和负债总额比上年分别增长 9.7% 和9.9%，增速较上年分别下降3.7个百分点和3.5 个百分点。随着金融支持实体经济力度加大及金 融改革稳步推进，市场竞争更加充分，银行利润 总额趋于下降。2014 年银行业税后利润下降 23.5%，降幅较上年扩大 19.4 个百分点。法人金 融机构流动性状况平稳，资本充足率、拨备覆盖 率、不良贷款率等主要指标处于合理水平。 表 1 2014 年浙江省银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇 银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：浙江银监局 2.存款增速回落，波动幅度减弱。2014 年， 浙江省本外币各项存款余额增长 7.17%，增速同 比回落 3.41 个百分点；全年新增存款 5160.7 亿 元，同比少增 1939.2 亿元。存款增势放缓，主要 是受股票市场、理财产品和互联网金融产品的分 流影响；同时，存款偏离度和规范同业业务监管 政策，抑制了金融机构冲时点行为，四个季度新 增存款分别为2588.7亿元、2552.4亿元、-1660.3 亿元和 1106.6 亿元。 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 1 2013～2014 年浙江省金融机构人民币存 款增长 3.贷款平稳增长，期限和投向结构优化。2014 年末，浙江省本外币贷款余额增速为 9.2%，同比 回落 0.6 个百分点，新增贷款为 5805 亿元，同比 多增 101 亿元。中长期贷款新增 4537 亿元，同比 多增1567 亿元，占全部新增贷款的比重为 78.2%， 较好满足了转型升级、兼并重组的中长期资金需 求。 投向结构优化，支持重点突出。2014 年，全 省人民银行分支机构综合运用多种政策工具，着 力引导信贷结构优化。实施定向降准措施，共释 放 176 亿元可贷资金；通过发放再贷款支持 87 家金融机构，惠及农户和小微企业 5.5 万余家。 2014 年末，浙江省农户贷款余额比上年增长 18.4%，小微企业贷款增长 11.1%，增速分别高于 全部贷款增速 9.2 和 1.9 个百分点。从行业结构 看，浙江省服务业贷款新增 3310 亿元，同比多增 1257 亿元，服务业贷款余额超过制造业贷款。科 技金融、文化金融以及农村“三权”抵押贷款业务 均快速增长。 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 3954 97532 39449 二、国家开发银行和政策性银 行 60 1928 5039 三、股份制商业银行 788 32741 22475 1 四、城市商业银行 1048 38777 17007 13 五、城市信用社 六、小型农村金融机构 4482 58664 16383 82 七、财务公司 7 239 597 6 八、信托公司 5 666 152 5 九、邮政储蓄 1687 7864 2666 十、外资银行 34 1130 442 1 十一、新型农村金融机构 231 5126 725 80 十二、其他 3 217 721 1 合 计 12299 244884 105656 189 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 -2700 -1700 -700 300 1300 2300 3300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 亿元 %

格优势,推出后发行和交易量迅速扩大,这对于 未来试点面向企业和个人的大额存单产品以及利 率市场化改革具有重要推动作用 Hotin 表22014年浙江省金融机构人民币贷款各利 率区间占比 单位:% 月份1月2月3月4月5月6月 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 准13014313.012.21.813.3 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标 小计83.981 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) (1.0-1.1]21.824.621.023.022.724.1 -2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 上(1.1-13]39135.44.239.74.239.0 数据来源:中国人民银行杭州中心支行 20以上2.82.62.82.72.62.4 图22013~2014年浙江省金融机构人民币贷 月份7月8月9月10月11月1月 款增长 下浮 3.23.74.24.14. 小计84.684.982.884.2 (1.0-1.12.51.521.621.222.320.6 上(1.1-1.3]4.041.839.941.340.137.2 浮(1.3-1.5]9.810.49.710.111.0118 数据来源:中国人民银行杭州中心支行 —金融机构本外币存款增速(当月同比) = 数据来源:中国人民银行杭州中心支行 图32013~2014年浙江省金融机构本外币存 贷款增速变化 4.贷款利率稳中趋降,利率市场化改革稳步 50 推进。在银行负债成本和企业风险溢价上升情况 下,贷款利率走势平稳,降息后贷款利率趋于下 金融机构外汇存款余额(左坐标 降。2014年浙江省一般贷款加权平均利率为 一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标 7.32%,其中,12月加权平均利率为701%,比 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标 11月份下降了0.28个百分点,比1月份下降了 数据来源:中国人民银行杭州中心支行 039个百分点。2014年,淅江省民间借贷监测利 图42013~2014年浙江省金融机构外币存款 率为21.61%,较2013年、2012年和2011年分 余额及外币存款利率 别下降22个百分点、3.1个百分点和43个百分 5.银行业改革稳步推进,民营银行正式筹建。 占 农业银行“三农金融事业部”改革试点稳步开展, 合格审慎评估及同业存单发行工作成效明显。国家开发银行、邮储银行改革持续深化,淅江网 浙江省有25家法人金融机构通过合格审慎评估,商银行获准筹建。浙江省已有32家农村商业银行 共有23家法人金融机构发行同业存单1139亿元,开业,新设8家村镇银行 占全国发行总量的1/8。同业存单具流动性和价 地方金融改革试点取得积极成果。温州民营

5 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 2 2013～2014 年浙江省金融机构人民币贷 款增长 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 3 2013～2014 年浙江省金融机构本外币存、 贷款增速变化 4.贷款利率稳中趋降，利率市场化改革稳步 推进。在银行负债成本和企业风险溢价上升情况 下，贷款利率走势平稳，降息后贷款利率趋于下 降。2014 年浙江省一般贷款加权平均利率为 7.32%，其中，12 月加权平均利率为 7.01%，比 11 月份下降了 0.28 个百分点，比 1 月份下降了 0.39 个百分点。2014 年，浙江省民间借贷监测利 率为 21.61%，较 2013 年、2012 年和 2011 年分 别下降 2.2 个百分点、3.1 个百分点和 4.3 个百分 点。 合格审慎评估及同业存单发行工作成效明显。 浙江省有 25 家法人金融机构通过合格审慎评估， 共有23家法人金融机构发行同业存单1139亿元， 占全国发行总量的 1/8。同业存单具流动性和价 格优势，推出后发行和交易量迅速扩大，这对于 未来试点面向企业和个人的大额存单产品以及利 率市场化改革具有重要推动作用。 表 2 2014 年浙江省金融机构人民币贷款各利 率区间占比 单位：% 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 数据来源：中国人民银行杭州中心支行 图 4 2013～2014 年浙江省金融机构外币存款 余额及外币存款利率 5.银行业改革稳步推进，民营银行正式筹建。 农业银行“三农金融事业部”改革试点稳步开展， 国家开发银行、邮储银行改革持续深化，浙江网 商银行获准筹建。浙江省已有 32 家农村商业银行 开业，新设 8 家村镇银行。 地方金融改革试点取得积极成果。温州民营 0 5 1 0 1 5 2 0 -100 100 300 500 700 900 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 亿美元 % 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 合 计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下 浮 3.1 4.3 2.8 3.6 3.5 3.8 基 准 13.0 14.3 13.0 12.2 11.8 13.3 小 计 83.9 81.4 84.2 84.2 84.7 82.9 (1.0-1.1] 21.8 24.6 21.0 23.0 22.7 24.1 (1.1-1.3] 39.1 35.4 41.2 39.7 41.2 39.0 (1.3-1.5] 10.5 9.3 10.1 9.7 9.5 9.4 (1.5-2.0] 9.7 9.5 9.1 9.1 8.7 7.9 2 . 0以上 2.8 2.6 2.8 2.7 2.6 2.4 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合 计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下 浮 3.2 3.7 4.2 4.1 4.3 5.9 基 准 12.2 11.5 13.1 11.7 11.0 13.9 小 计 84.6 84.9 82.8 84.2 84.7 80.2 (1.0-1.1] 21.5 21.5 21.6 21.2 22.3 20.6 (1.1-1.3] 41.0 41.8 39.9 41.3 40.1 37.2 (1.3-1.5] 9.8 10.4 9.7 10.1 11.0 11.8 (1.5-2.0] 9.2 8.6 8.8 8.7 8.5 7.7 2 . 0以上 3.0 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 上 浮 月 份 上 浮 月 份