2014 年四川省金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况 ........................................................... 4 （一）银行业稳健运行，货币信贷平稳增长.................................................................................4 （二）证券业较快发展，多层次市场建设取得进展.....................................................................7 （三）保险业稳步增长，服务社会经济发展功能增强.................................................................7 （四）金融市场运行平稳，直接债务融资快速发展.....................................................................8 （五）信用体系建设不断深化，金融基础设施加快完善.............................................................9 二、经济运行情况 ........................................................... 9 （一）社会总需求继续扩大，投资增速有所放缓.........................................................................9 （二）三次产业稳步发展，产业结构进一步优化.......................................................................10 （三）物价水平低位运行，就业形势积极向好...........................................................................11 （四）财政收入趋缓，支出结构优化........................................................................................... 11 （五）节能降耗成效明显，生态环境建设持续推进...................................................................12 （六）房地产市场总体平稳，装备制造业低位企稳...................................................................13 三、预测与展望 ............................................................ 13 附录： .................................................................... 15 （一）四川省经济金融大事记.......................................................................................................15 （二）四川省主要经济金融指标...................................................................................................16 专栏专栏 1：精准实施定向支持着力缓解融资难题……..........................................…………………...6 专栏 2：经济结构调整对四川就业情况的影响调查 ..........................................................................12 表表 1 2014 年四川省银行业金融机构情况....................................................................................4 表 2 2014 年四川省金融机构人民币贷款各利率区间占比........................................................5

3 表 3 2014 年四川省证券业基本情况............................................................................................7 表 4 2014 年四川省保险业基本情况............................................................................................7 表 5 2014 年四川省金融机构票据业务量统计............................................................................8 表 6 2014 年四川省金融机构票据贴现、转贴现利率................................................................8 图图 1 2013～2014 年四川省金融机构人民币存款增长................................................................4 图 2 2013～2014 年四川省金融机构人民币贷款增长................................................................5 图 3 2013～2014 年四川省金融机构本外币存、贷款增速变化................................................5 图 4 2013～2014 年四川省金融机构外币存款余额及外币存款利率........................................6 图 5 2014 年四川省社会融资规模分布结构................................................................................8 图 6 1978～2014 年四川省地区生产总值及其增长率................................................................9 图 7 1980～2014 年四川省固定资产投资（不含农户）及其增长率........................................9 图 8 1978～2014 年四川省社会消费品零售总额及其增长率..................................................10 图 9 1978～2014 年四川省外贸进出口变动情况......................................................................10 图 10 1984～2014 年四川省外商直接投资额及其增长率........................................................10 图 11 1999～2014 年四川省工业增加值增长率........................................................................ 11 图 12 2001～2014 年四川省居民消费价格和生产者价格变动趋势........................................ 11 图 13 1986～2014 年四川省财政收支状况................................................................................12 图 14 2002～2014 年四川省商品房施工和销售变动趋势........................................................13 图 15 2014 年成都市新建住宅销售价格变动趋势....................................................................13

生变化,其盈利能力面临挑战,净息差3.9%, 、金融运行情况与上年基本持平:资产利润率1.4%,较上年下降0.2个百分点;资本利润率42.3%,较上年下 2014年,四川省金融业运行稳健,银行降8.8个百分点。业规模持续扩大,贷款增长平稳适度,信贷结 2.存款增速放缓,存款分流特征明显。构进一步优化;证券业和保险业健康发展,金 2014年末,四川省金融机构本外币各项存款融市场交易活跃,金融支持实体经济力度不断余额5.39万亿元,比年初增加5813亿元,同加大。比少增721亿元,余额同比增长12.1%,增速 (一)银行业稳健运行,货币信贷较上年下降3.6个百分点。从趋势上看,下半年存款增长明显放缓,其中7月和10月呈负平稳增长增长。随着存款偏离度管理政策效应显现,存四川省银行业金融机构认真贯彻落实稳款波动性减弱。受经济下行因素影响,企业经健货币政策,信贷平稳适度增长,信贷结构继营活力下降,资金流转效率降低,导致单位存续优化,为实体经济提供有力融资保障。款同比少增1215.8亿元;受居民可支配收入表12014年四川省银行业金融机构情况增幅回落,以及理财产品、互联网基金、股票市场等分流影响,个人储蓄存款增长动力不法人机构个数从业人数资产总额足,储蓄存款余额比年初增加2785亿元,同大型商业银行国家开发银行和政策性银行13 段份制商业银行四、城市商业银行 = 比少增445亿元。 17223 五、城市信用 6797015012.71 八、信托公司 117.16 九、邮政储蓄 26224 十、外资银行 HEt 十一、新型农村金融机构注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标行、中国建设银行和交通银行:小型农村金融机构包 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社:新型 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互数据来源:中国人民银行成都分行助社;“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、图12013~2014年四川省金融机构人民币货币经纪公司、消费金融公司等存款增长数据来源:四川银监局 3.贷款平稳适度增长,结构进一步优化。 1.银行业规模持续增长,总体运行稳健 2014年末,四川省金融机构本外币各项贷款 2014年末,四川省银行业金融机构资产总额余额3.48万亿元,较年初增加4330亿元,同 6.9万亿元,同比增长12.6%,增速较上年回落比多增227亿元,余额同比增长14.7%,处于 4.2个百分点。全年新设法人机构4家及一级分2012年以来15%左右的窄幅波动区间,总体呈行4家;机构网点和从业人员分别增加316个、现平稳增长态势(见图2)。人民银行积极运 7883人;中小法人银行业机构快速成长,资产用货币政策工具,实施信贷政策引导优化信贷占比上升3个百分点;小型农村金融机构资产投放结构。重点项目融资保障进一步增强,全总额同比增长37.2%;信托、财务公司资产总省500项重点建设项目贷款新增978亿元,占额同比增长26.8%;外资银行分支机构资产总同期各项新增贷款的22.6%。“小微企业金融额同比下降7.8%(见表1)。银行业经营环境发

4 一、金融运行情况 2014 年，四川省金融业运行稳健，银行业规模持续扩大，贷款增长平稳适度，信贷结构进一步优化；证券业和保险业健康发展，金融市场交易活跃，金融支持实体经济力度不断加大。（一）银行业稳健运行，货币信贷平稳增长四川省银行业金融机构认真贯彻落实稳健货币政策，信贷平稳适度增长，信贷结构继续优化，为实体经济提供有力融资保障。表 1 2014 年四川省银行业金融机构情况机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 3340 93972 25838.71 0 二、国家开发银行和政策性银行 113 3883 5145.46 0 三、股份制商业银行 404 10602 8550.93 0 四、城市商业银行 708 17223 9380.09 1 3 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5831 67970 15012.71 114 七、财务公司 6 215 504 4 八、信托公司 2 1010 117.16 2 九、邮政储蓄 3131 26224 3777.55 0 十、外资银行 2 9 1055 320.53 0 十一、新型农村金融机构 182 3017 459.41 5 0 十二、其他 5 525 11.4 1 合计 13751 225745 69117.95 184 营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：四川银监局。 1.银行业规模持续增长，总体运行稳健。 2014年末，四川省银行业金融机构资产总额 6.9万亿元，同比增长12.6%，增速较上年回落 4.2个百分点。全年新设法人机构4家及一级分行4家；机构网点和从业人员分别增加316个、 7883人；中小法人银行业机构快速成长，资产占比上升3个百分点；小型农村金融机构资产总额同比增长37.2%；信托、财务公司资产总额同比增长26.8%；外资银行分支机构资产总额同比下降7.8%（见表1）。银行业经营环境发生变化，其盈利能力面临挑战，净息差3.9%，与上年基本持平；资产利润率1.4%，较上年下降0.2个百分点；资本利润率42.3%，较上年下降8.8个百分点。 2.存款增速放缓，存款分流特征明显。 2014 年末，四川省金融机构本外币各项存款余额 5.39 万亿元，比年初增加 5813 亿元，同比少增 721 亿元，余额同比增长 12.1%，增速较上年下降 3.6 个百分点。从趋势上看，下半年存款增长明显放缓，其中 7 月和 10 月呈负增长。随着存款偏离度管理政策效应显现，存款波动性减弱。受经济下行因素影响，企业经营活力下降，资金流转效率降低，导致单位存款同比少增 1215.8 亿元；受居民可支配收入增幅回落，以及理财产品、互联网基金、股票市场等分流影响，个人储蓄存款增长动力不足，储蓄存款余额比年初增加 2785 亿元，同比少增 445 亿元。 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）亿元 % 数据来源：中国人民银行成都分行。图 1 2013～2014 年四川省金融机构人民币存款增长 3.贷款平稳适度增长，结构进一步优化。 2014 年末，四川省金融机构本外币各项贷款余额 3.48 万亿元，较年初增加 4330 亿元，同比多增 227 亿元，余额同比增长 14.7%，处于 2012 年以来 15%左右的窄幅波动区间，总体呈现平稳增长态势（见图 2）。人民银行积极运用货币政策工具，实施信贷政策引导优化信贷投放结构。重点项目融资保障进一步增强，全省 500 项重点建设项目贷款新增 978 亿元，占同期各项新增贷款的 22.6%。“小微企业金融

服务提升工程”和“万家千亿”2培育计划成效显著,小微企业本外币贷款余额同比增长 4.贷款利率稳中趋降,自主定价能力增 21.8%,高出各项贷款增速7.1个百分点。金强。2014年金融机构贷款利率整体呈波动下融扶贫惠农工程深入推进,涉农贷款余额同比行,定向支持和降息等政策对引导贷款利率下增长15.1%,其中农户贷款继续较快增长,余行发挥了积极作用。12月贷款加权利率回落额同比增长21.7%,快于全部贷款增速7个百至2012年6月以来的最低点,为7.9%,比年分点;金融机构与1702户新型农业经营主体内最高值回落47个基点。非对称降息后,金建立金融服务主办行制度,贷款余额增长融机构适当下调重点行业、重点领域等贷款定 29.6%;四川省以秦巴山和乌蒙山为代表的集价水平,12月份,对小微企业执行1.1倍基中连片特困地区67个县贷款余额同比增长准利率以下的贷款占比比上年同期提高2.2 17.7%,高于全省各项贷款增速3个百分点。个百分点。受存款分流以及利率市场化改革预期增强等因素影响,人民币存款利率水平整体上升,在二季度达到监测以来2.5%的最高点, 之后小幅回落。地方法人金融机构定价机制建设取得积极进展,4家地方法人机构成为自律机制成员并首次发行125亿同业存单。2014 年,各季度民间融资监测利率依次为22.4%、 21%、18.5%和26.8%,民间融资利率在前三季 400 度持续下降后,在第四季度有所回升。表22014年四川省金融机构人民币贷款各 2013年各月当月新增人洗币货款[左坐标 m2014年各月当月人民币旋款(左坐标利率区间占比 2013年各月末人洗币旋款余额同吐增长[右坐标 2014年各月末人民币靛款涂额同过增长(右坐标月1月2月3月4月5月「数据来源:中国人民银行成都分行。计10001000100.0100 0100.0 图22013~2014年四川省金融机构人民币盖准17.52.816.616.615.114.5 贷款增长小计80.074881.281.382.379.0 1.3]29.324.727.530.330.926.7 (1 (1.6-20]18.117.919.418.618.316.8 0以上2 月骨7月8月9月10月1月12月 00.0100.0100.0100.0100.0100.0 下浮 .014.820.016.217.316.7 小计81.381.576.578.976.779.9 (1.0-1,1] .517.3 上(1.1-1.3]3.327.024825.526.224.8 浮(1.3-1.6] (1.6-20115.220015118.116.620.9 金融机构本外币贷款增速(当月同比) 数据来源:中国人民银行成都分行数据来源:中国人民银行成都分行图32013~2014年四川省金融机构本外币存、贷款增速变化 2万家千亿项目:力争2013起的三年内,在全省范围内重点培育1万家以上小微企业,发放贷款不少于千亿元,大力拓展首次贷款小微企业客户

5 服务提升工程”和“万家千亿”2培育计划成效显著，小微企业本外币贷款余额同比增长 21.8%，高出各项贷款增速 7.1 个百分点。金融扶贫惠农工程深入推进，涉农贷款余额同比增长 15.1%，其中农户贷款继续较快增长，余额同比增长 21.7%，快于全部贷款增速 7 个百分点；金融机构与 1702 户新型农业经营主体建立金融服务主办行制度，贷款余额增长 29.6%；四川省以秦巴山和乌蒙山为代表的集中连片特困地区 67 个县贷款余额同比增长 17.7%，高于全省各项贷款增速 3 个百分点。数据来源：中国人民银行成都分行。图 2 2013～2014 年四川省金融机构人民币贷款增长 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行成都分行。图 3 2013～2014 年四川省金融机构本外币存、贷款增速变化 2 万家千亿项目：力争 2013 起的三年内，在全省范围内重点培育 1 万家以上小微企业，发放贷款不少于 1 千亿元，大力拓展首次贷款小微企业客户。 4.贷款利率稳中趋降，自主定价能力增强。2014 年金融机构贷款利率整体呈波动下行，定向支持和降息等政策对引导贷款利率下行发挥了积极作用。12 月贷款加权利率回落至 2012 年 6 月以来的最低点，为 7.9%，比年内最高值回落 47 个基点。非对称降息后，金融机构适当下调重点行业、重点领域等贷款定价水平，12 月份，对小微企业执行 1.1 倍基准利率以下的贷款占比比上年同期提高 2.2 个百分点。受存款分流以及利率市场化改革预期增强等因素影响，人民币存款利率水平整体上升，在二季度达到监测以来 2.5%的最高点，之后小幅回落。地方法人金融机构定价机制建设取得积极进展，4 家地方法人机构成为自律机制成员并首次发行 125 亿同业存单。2014 年，各季度民间融资监测利率依次为 22.4%、 21%、18.5%和 26.8%，民间融资利率在前三季度持续下降后，在第四季度有所回升。表 2 2014 年四川省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 2.6 2.5 2.2 2.1 2.6 6.5 基准 17.5 22.8 16.6 16.6 15.1 14.5 小计 80.0 74.8 81.2 81.3 82.3 79.0 (1.0-1.1] 13.6 15.4 15.9 13.1 15.9 15.8 (1.1-1.3] 29.3 24.7 27.5 30.3 30.9 26.7 (1.3-1.5] 16.9 14.2 15.9 17.1 14.5 17.1 (1.5-2.0] 18.1 17.9 19.4 18.6 18.3 16.8 2 . 0以上 2.1 2.6 2.4 2.3 2.8 2.6 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 3.7 3.7 3.5 4.9 5.9 3.4 基准 15.0 14.8 20.0 16.2 17.3 16.7 小计 81.3 81.5 76.5 78.9 76.7 79.9 (1.0-1.1] 13.5 14.5 17.3 15.4 15.4 14.4 (1.1-1.3] 35.3 27.0 24.8 25.5 26.2 24.8 (1.3-1.5] 15.3 16.5 16.3 17.1 15.6 15.8 (1.5-2.0] 15.2 20.0 15.1 18.1 16.6 20.9 2 . 0以上 2.1 3.4 2.8 2.8 3.0 4.0 月份上浮月份上浮数据来源：中国人民银行成都分行