2014年云南省金融运行报告.pdf

2 目录一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）银行业稳健发展，货币信贷合理增长 ........................................................................................... 4 （二）证券业改革创新步伐加快，融资功能有效发挥 ........................................................................... 7 （三）保险业发展水平全面提升，保障服务功能不断增强 ................................................................... 7 （四）融资结构变化明显，金融市场交易大幅增长 ............................................................................... 8 （五）金融基础设施建设稳步推进，生态环境持续改善 ....................................................................... 8 二、经济运行情况 ............................................................ 9 （一）内需增长总体稳定，对外贸易稳中向好 ....................................................................................... 9 （二）生产形势稳中有进，结构调整有所突破 ..................................................................................... 10 （三）居民消费价格运行平稳，生产者价格持续下降 ..........................................................................11 （四）财政收入增速回落，公共财政职能不断强化 ..............................................................................11 （五）环境质量有效改善，生态云南建设深入推进 ..............................................................................11 （六）房地产市场步入调整阶段，烟草行业运行持续好转 ................................................................. 12 三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 15 （一）云南省经济金融大事记................................................................................................................. 15 （二）云南省主要经济金融指标............................................................................................................. 16 专栏专栏 1 云南省沿边金融综合改革试验区建设取得重要进展 ............................................................... 6 专栏 2 云南省非金融企业债券融资快速发展 ..................................................................................... 12 表表 1 2014 云南省银行业金融机构情况 .................................................................................................. 4 表 2 2014 年云南省金融机构人民币贷款各利率浮动区间占比........................................................... 5 表 3 2014 年云南省证券业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 4 2014 年云南省保险业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 5 2014 年云南省金融机构票据业务量统计 ...................................................................................... 8 表 6 2014 年云南省金融机构票据贴现、转贴现利率 .......................................................................... 8

2.各项存款增速放缓,同比少增较多。2014 金融运行情况年,受经济下行压力加大、利率市场化稳步推进、互联网金融较快发展、同业业务显著收缩等因素 2014年,云南省金融业运行稳健,发展态势影响,云南省各项存款增速在波动中明显回落(见良好,金融支持实体经济发展、经济结构调整和图1、图3)。年末,全省银行业金融机构本外币转型升级的力度持续加大,各项金融改革创新有各项存款余额同比增长8.2%,比上年末下降7.1 序推进,金融生态环境不断优化个百分点,比年初增加1695.4亿元,同比少增 )银行业稳健发展,货币信贷合 1063.2亿元。其中,单位存款同比少增747.2亿理增长元,个人存款同比少增542.8亿元。年末外币存款余额同比增长37.5%,比上年末下降8.3个百 2014年,云南省银行业金融机构认真贯彻落分点(见图4)。实稳健的货币政策和各项信贷政策,经营状况稳中有进,综合实力不断增强,改革创新步伐持续加快 400 表12014云南省银行业金融机构情况营业网点机构类别法人机构 (个) (亿元) 200 大型商业银行 59536057109126 国家开发银行和政策性银行88 -600 四、城市商业银行 17441431822.6 五、小型衣村金融机构 2387217257178.6 ■2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 六、财务公司 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标七、信托公司 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 八、部邮政储蓄 794.1 九、外资银行数据来源:中国人民银行昆明中心支行十、新型农村金融机构 671240 181.6 十一、其他图12013-2014年云南省金融机构人民币存款增长变化注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 3.各项贷款较快增长,信贷支持重点突出。业银行、股份制银行金融机构总部数据:大型商业银行包2014年,云南省银行业金融机构加大信贷对实体括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银经济的支持,各项贷款保持合理较快增长(见图行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行、农2、图3),信贷政策与产业政策的协同性增强村合作银行和农村信用社;新型农村金融机构仅有村镇银信贷投向结构持续调整优化。年末,全省银行业行:“其他”仅有金融租赁公司金融机构本外币各项贷款余额同比增长13.9%, 数据来源:云南银监局比年初增加2198.8亿元,同比多增253.3亿元 1.综合实力稳步增强,服务体系日趋完善。其中,服务业贷款余额同比增长17.1%,比上年末提高3.7个百分点,信贷结构继续向有利于经 2014年末,云南省银行业金融机构个数、从业人济转型的方向调整;民生领域贷款余额同比增长员同比分别增加146个和3565人,资产总额同比增长9.1%,不良贷款余额和不良贷款率分别比年 44.9%,比上年末提高20.1个百分点;“定向调控初增加72.8亿元和提高0.3个百分点,信用风险取得初步成效,全年新增涉农贷款783.6亿元总体可控且处于较低水平。村镇银行法人数量增同比多增22.7亿元,小微企业贷款和个人消费贷加到41家,营业网点增至67个,资产规模扩大款余额同比分别增长11.1%和19.4%全省银行业到181.6亿元、同比增长20.8%(见表1),对增金融机构积极盘活贷款存量,全年人民币贷款周加农村金融服务供给形成有益补充转次数0.61次/年

4 一、金融运行情况 2014 年，云南省金融业运行稳健，发展态势良好，金融支持实体经济发展、经济结构调整和转型升级的力度持续加大，各项金融改革创新有序推进，金融生态环境不断优化。（一）银行业稳健发展，货币信贷合理增长 2014 年，云南省银行业金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策和各项信贷政策，经营状况稳中有进，综合实力不断增强，改革创新步伐持续加快。表 1 2014 云南省银行业金融机构情况机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额（亿元）一、大型商业银行 1595 36057 10912.6 0 二、国家开发银行和政策性银行 88 2060 3308.1 0 三、股份制商业银行 296 7216 4618.1 0 四、城市商业银行 174 4143 1822.6 3 五、小型农村金融机构 2387 21725 7178.6 132 六、财务公司 3 70 107.3 2 七、信托公司 1 157 18.7 1 八、邮政储蓄 863 2784 794.1 0 九、外资银行 6 119 56.6 0 十、新型农村金融机构 67 1240 181.6 41 十一、其他 1 62 274.4 1 合计 5481 75633 29727.7 180 营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构仅有村镇银行；“其他”仅有金融租赁公司。数据来源：云南银监局。 1.综合实力稳步增强，服务体系日趋完善。 2014 年末，云南省银行业金融机构个数、从业人员同比分别增加 146 个和 3565 人，资产总额同比增长 9.1%，不良贷款余额和不良贷款率分别比年初增加 72.8 亿元和提高 0.3 个百分点，信用风险总体可控且处于较低水平。村镇银行法人数量增加到 41 家，营业网点增至 67 个，资产规模扩大到 181.6 亿元、同比增长 20.8%（见表 1），对增加农村金融服务供给形成有益补充。 2.各项存款增速放缓，同比少增较多。2014 年，受经济下行压力加大、利率市场化稳步推进、互联网金融较快发展、同业业务显著收缩等因素影响，云南省各项存款增速在波动中明显回落（见图 1、图 3）。年末，全省银行业金融机构本外币各项存款余额同比增长 8.2%，比上年末下降 7.1 个百分点，比年初增加 1695.4 亿元，同比少增 1063.2 亿元。其中，单位存款同比少增 747.2 亿元，个人存款同比少增 542.8 亿元。年末外币存款余额同比增长 37.5%，比上年末下降 8.3 个百分点（见图 4）。 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） % % 亿元数据来源：中国人民银行昆明中心支行。图 1 2013-2014 年云南省金融机构人民币存款增长变化 3.各项贷款较快增长，信贷支持重点突出。 2014 年，云南省银行业金融机构加大信贷对实体经济的支持，各项贷款保持合理较快增长（见图 2、图 3），信贷政策与产业政策的协同性增强，信贷投向结构持续调整优化。年末，全省银行业金融机构本外币各项贷款余额同比增长 13.9%，比年初增加 2198.8 亿元，同比多增 253.3 亿元。其中，服务业贷款余额同比增长 17.1%，比上年末提高 3.7 个百分点，信贷结构继续向有利于经济转型的方向调整；民生领域贷款余额同比增长 44.9%，比上年末提高 20.1 个百分点；“定向调控” 取得初步成效，全年新增涉农贷款 783.6 亿元，同比多增 22.7 亿元，小微企业贷款和个人消费贷款余额同比分别增长 11.1%和 19.4%。全省银行业金融机构积极盘活贷款存量，全年人民币贷款周转次数 0.61 次/年

5 0 5 0 100 150 200 250 300 350 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）亿元 % 数据来源：中国人民银行昆明中心支行。图 2 2013-2014 年云南省金融机构人民币贷款增长变化 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行昆明中心支行。图 3 2013-2014 年云南省金融机构本外币存、贷款增速变化表 2 2014 年云南省金融机构人民币贷款各利率浮动区间占比单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 3.0 2.1 1.6 2.4 7.6 10.1 基准 17.2 16.7 16.9 13.3 15.8 10.9 小计 79.8 81.2 81.5 84.3 76.6 79.0 (1.0-1.1] 14.1 17.5 15.4 15.9 14.4 21.9 (1.1-1.3] 26.8 27.2 28.9 30.1 26.3 27.4 (1.3-1.5] 18.0 16.2 19.7 20.6 19.2 16.2 (1.5-2.0] 19.7 19.4 16.1 16.0 15.7 12.5 2.0以上 1.2 0.9 1.4 1.7 1.0 1.0 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 2.0 3.7 2.8 4.2 7.7 6.4 基准 13.6 13.4 12.0 14.4 12.3 15.0 小计 84.4 82.9 85.2 81.4 80.0 78.6 (1.0-1.1] 17.0 19.5 17.1 18.5 21.5 16.6 (1.1-1.3] 28.9 28.6 32.4 29.1 25.0 29.1 (1.3-1.5] 20.0 19.1 19.3 16.7 18.0 17.9 (1.5-2.0] 17.3 14.4 15.3 16.0 13.9 13.2 2.0以上 1.2 1.3 1.1 1.1 1.6 1.8 月份上浮月份上浮数据来源：中国人民银行昆明中心支行。 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 亿美元 % 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 金融机构外汇存款余额(左坐标）一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）亿美元数据来源：中国人民银行昆明中心支行。图 4 2013-2014 年云南省金融机构外币存款余额及外币存款利率 4.贷款利率逐波回落，市场化改革成效明显。 2014 年，云南省金融机构积极应对利率市场化改革带来的挑战和机遇，着力提高资产负债管理能力，完善定价机制建设，利率市场化改革的成效逐步显现。从存款看，存款利率在基准利率及其 1.2 倍区间内浮动，实现了分机构和分客户的差异化定价。从贷款看，地方法人金融机构科学化定价水平仍然偏低，但差异化定价能力不断提高；