25D00D 三年长 2094 200000 183868 150000 120333 10.7 10D 2003 2004 图12002-2006年国内生产总值(DP)及其增长速度 资料来源:中华人民共和国国家统计局统计公报 韩业银行作为在深圳开设分行的金融企业,必然会受到深圳市经济发展的影响和制约。 根据深圳统计局公布的数据,2006年深圳全市生产总值5684.39亿元,比上年增长15.0%, 经济总量位居全国大中城市的第四位。 (2)金融产业形势。外资银行业务发展进入人民币时代。随着中国加入WT0后银行业 务限制的逐步开放,获准从事人民币业务的外资银行将不断增多,因而可以直接增加外资银 行人民币业务量。再者,中国近几年明显出现了外资银行积极增设分支网点的现象,深圳己 有12家银行增设22家支行,人民币业务量明显增加。近两年在深外资银行本外币业务增长 迅速,到06年末为止其总资产已占全市的7.8%。 (3)固定资产投资。2006年深圳全社会投资保持增长态势,房地产投资回升。2006 年,全社会固定资产投资完成127226亿元,比上年增长7.7%。其中,基本建设投资63968 亿元,增长66%;房地产开发投资460.68亿元,增长速度止跌回升,增长87%;更新改造 投资138.99亿元,增长21.7%;其他投资3291亿元,下降24% (4)进出口贸易。2006年全市外贸进出口总额为2374.11亿美元,比上年增长299% 全市外贸出口在多年基数大,高增长基础上,全年仍保持快速稳定的增长势头,并呈现不断 走高态势。全年出口总额达到1361.08亿美元,增长34.1%,连续十四年居全国大中城市榜 首。全年进口总额超过千亿美元,达1013.03亿美元,增长246%。从外贸出口结构看, 般贸易、民营企业出口增长迅猛,占出口总额比重上升;进料加工出口,机电产品和高新技 术产品出口快速增长。 从07年3月21日举行的深圳市四届人大三次会议上发表的工作报告上看,综合考虑各 方面的因素,今年深圳市经济社会发展的主要预期目标和约束指标是:本市生产总值增长 13%;城镇登记失业率控制在3%以内:居民人均可支配收入增长7%。深圳的经济发展还是 让人看好的。 3.社会和人口环境 韩业银行深圳分行的主要客户对象是韩国企业和韩国居民,因此在深韩国企业数量和韩 国居民人数与银行业务的发展有着很大联系。据统计,深圳目前有三万多韩国人,主要居住 在华侨城、东海花园以及南山的深圳大学附近。在深圳的韩国人主要从事的行业有:大企业 的派遣人员(30%),贸易业(50%),个体经营商一—饮食,美容等(20%)
4 图 1 2002-2006 年国内生产总 值（GDP）及其 增长速度 资 料 来 源：中华人民共和国国家统计局统计公报 韩业银行作为在深圳开设分行的金融企业，必然会受到深圳市经济发展的影响和制约。 根据深圳统计局公布的数据，2006 年深圳全市生产总值 5684.39 亿元,比上年增长 15.0%， 经济总量位居全国大中城市的第四位。 （2） 金融产业形势。外资银行业务发展进入人民币时代。随着中国加入 WTO 后银行业 务限制的逐步开放，获准从事人民币业务的外资银行将不断增多，因而可以直接增加外资银 行人民币业务量。再者，中国近几年明显出现了外资银行积极增设分支网点的现象，深圳已 有 12 家银行增设 22 家支行，人民币业务量明显增加。近两年在深外资银行本外币业务增长 迅速，到 06 年末为止其总资产已占全市的 7.8%。 （3） 固定资产投资。2006 年深圳全社会投资保持增长态势，房地产投资回升。2006 年，全社会固定资产投资完成 1272.26 亿元，比上年增长 7.7%。其中，基本建设投资 639.68 亿元，增长 6.6%；房地产开发投资 460.68 亿元，增长速度止跌回升，增长 8.7%；更新改造 投资 138.99 亿元，增长 21.7%；其他投资 32.91 亿元，下降 24%。 （4） 进出口贸易。2006 年全市外贸进出口总额为 2374.11 亿美元，比上年增长 29.9%。 全市外贸出口在多年基数大，高增长基础上，全年仍保持快速稳定的增长势头，并呈现不断 走高态势。全年出口总额达到 1361.08 亿美元，增长 34.1%，连续十四年居全国大中城市榜 首。全年进口总额超过千亿美元，达 1013.03 亿美元，增长 24.6%。从外贸出口结构看，一 般贸易、民营企业出口增长迅猛，占出口总额比重上升；进料加工出口,机电产品和高新技 术产品出口快速增长。 从 07 年 3 月 21 日举行的深圳市四届人大三次会议上发表的工作报告上看，综合考虑各 方面的因素，今年深圳市经济社会发展的主要预期目标和约束指标是：本市生产总值增长 13%；城镇登记失业率控制在 3%以内；居民人均可支配收入增长 7%。深圳的经济发展还是 让人看好的。 3.社会和人口环境 韩业银行深圳分行的主要客户对象是韩国企业和韩国居民，因此在深韩国企业数量和韩 国居民人数与银行业务的发展有着很大联系。据统计，深圳目前有三万多韩国人，主要居住 在华侨城、东海花园以及南山的深圳大学附近。在深圳的韩国人主要从事的行业有：大企业 的派遣人员（30％），贸易业（50％），个体经营商——饮食，美容等（20％）。1
深圳市人口基本情况。深圳现有常住人口约900万,其中户籍人口约200万。另据居民 家庭抽样调査显示,在06年,居民人均可支配收入22567元,比上一年增长5%,居民人均 消费性支出16628.16,增长4.5%。2居民收入相应增加,生活水平逐步提高。 4.技术环境 现代银行的竞争,某种程度上讲,是一场现代技术的竞争,技术的优先和信息的先导给 银行竞争创造了优势。可以说,现代信息技术的进步与现代银行的发展是相互促进的关系 二十世纪90年代以来,以互联网为代表的信息技术取得了飞速发展,互联网在金融领域里 的革命渐渐地渗入了整个行业,并且以出人意料的速度、以各种各样的形式构成了对业界的 新挑战。传统的商业银行在网络技术的影响下,不可避免地电子化、网络化。60年代初西 方商业银行开始电子化,先后经历了后台业务处理电子化、前台业务处理电子化、业务电子 化处理中心等几个阶段,到现在,ATM机、POS机、 Call center电话银行中心、WAP移动电 话银行、电视银行、PC银行、虚拟银行等得到更广泛的应用。在内部,商业银行推行管理 信息系统(MIS),MS的建立,使银行各层次的管理人员、分析决策人员、客户经理都可 以拥有和运用大量的信息,消除了信息传递缓慢和信息不对称的弊端,增强了内部控制、分 析研究和决策的能力。迅猛发展的网络新经济对传统银行业的产生了不少冲击。金融业的未 来发展趋势将呈现更加趋向综合服务行业的特征:业务处理电子化、网络化、内部管理信息 化、业务综合全能化。3 (二)行业结构分析——五力模型分析 由于行业结构影响企业的竞争行为并决定了行业的获利性,所以,行业结构分析有助于 企业明确应该怎样通过适当的战略来改变行业结构和竞争行为,并进而增加行业的盈利性 同时,通过行业结构分析,了解企业应该如何竞争来满足顾客需求,也有助于企业认识和明 确行业内竞争优势的来源,从而充分利用各种机会 从行业进入的角度看,随着改革开放的深入,我国银行业从业家数不断增多,不同规模, 不同产权性质的银行大量出现,原来的高度垄断不断被削弱,银行业已初步形成垄断竞争的 市场结构。从整个金融业来看,尽管银行业仍然是金融业中举足轻重的老大,但保险业和证 券业在我国已得到了长足的发展一一沪深两市的成立与发展,使得证券业在我国国民经济发 展中的作用越来越显著,各类保险公司的建立、保费收入不断增加,在国民经济中地位也开 始瓜分金融市场
5 深圳市人口基本情况。深圳现有常住人口约 900 万，其中户籍人口约 200 万。另据居民 家庭抽样调查显示，在 06 年，居民人均可支配收入 22567 元，比上一年增长 5%，居民人均 消费性支出 16628.16，增长 4.5%。2 居民收入相应增加，生活水平逐步提高。 4.技术环境 现代银行的竞争，某种程度上讲，是一场现代技术的竞争，技术的优先和信息的先导给 银行竞争创造了优势。可以说，现代信息技术的进步与现代银行的发展是相互促进的关系。 二十世纪 90 年代以来，以互联网为代表的信息技术取得了飞速发展，互联网在金融领域里 的革命渐渐地渗入了整个行业，并且以出人意料的速度、以各种各样的形式构成了对业界的 新挑战。传统的商业银行在网络技术的影响下，不可避免地电子化、网络化。60 年代初西 方商业银行开始电子化，先后经历了后台业务处理电子化、前台业务处理电子化、业务电子 化处理中心等几个阶段，到现在，ATM 机、POS 机、Call Center 电话银行中心、WAP 移动电 话银行、电视银行、PC 银行、虚拟银行等得到更广泛的应用。在内部，商业银行推行管理 信息系统（MIS），MIS 的建立，使银行各层次的管理人员、分析决策人员、客户经理都可 以拥有和运用大量的信息，消除了信息传递缓慢和信息不对称的弊端，增强了内部控制、分 析研究和决策的能力。迅猛发展的网络新经济对传统银行业的产生了不少冲击。金融业的未 来发展趋势将呈现更加趋向综合服务行业的特征：业务处理电子化、网络化、内部管理信息 化、业务综合全能化。3 （二）行业结构分析——五力模型分析 由于行业结构影响企业的竞争行为并决定了行业的获利性，所以，行业结构分析有助于 企业明确应该怎样通过适当的战略来改变行业结构和竞争行为，并进而增加行业的盈利性； 同时，通过行业结构分析，了解企业应该如何竞争来满足顾客需求，也有助于企业认识和明 确行业内竞争优势的来源，从而充分利用各种机会。 从行业进入的角度看，随着改革开放的深入，我国银行业从业家数不断增多，不同规模， 不同产权性质的银行大量出现，原来的高度垄断不断被削弱，银行业已初步形成垄断竞争的 市场结构。从整个金融业来看，尽管银行业仍然是金融业中举足轻重的老大，但保险业和证 券业在我国已得到了长足的发展——沪深两市的成立与发展，使得证券业在我国国民经济发 展中的作用越来越显著，各类保险公司的建立、保费收入不断增加，在国民经济中地位也开 始瓜分金融市场
机构 非银行 类 信用合 商业银 政策性财务公邮政储信托投金融租证券公保险公其他金 作社 银行司 汇|资公司赁公司司 司融机构 国有商区域性城市商外资银农业发国家开进出口 业银行商业银业银行行展银行发银行银行 图2中国金融行业结构图 要制定适合商业银行发展状况的战略,就必须对行业的竞争态势的发展趋势有一个基本 的了解。五种力量模型由美国战略专家迈克尔·波特提出,专门用于分析某一特定行业的竞 争程度,在每一种力量中,在若干要素的影响下,行业竞争程度将会加剧或减低,我们将针 对这五种力量对韩业银行所处的金融环境进行现状分析及未来预测(见图3) 银行业潜在的 进入者竞争 潜在的进 入者竞争 银行对 客户对 银行业多客户的 银行的 现有商业银行之间 银行业务 供应者讨价 的竞争 讨价 的购买者 力量 力量 银行业务替 代品的威胁 银行业务的 替代品
6 金融 机构 银行类 非银行 类 信用合 作社 商业银 行 政策性 银行 财务公 司 邮政储 汇 信托投 资公司 金融租 赁公司 证券公 司 保险公 司 其他金 融机构 国有商 业银行 区域性 商业银 行 城市商 业银行 外资银 行 农业发 展银行 国家开 发银行 进出口 银行 图 2 中国金融行业结构图 要制定适合商业银行发展状况的战略，就必须对行业的竞争态势的发展趋势有一个基本 的了解。五种力量模型由美国战略专家迈克尔·波特提出，专门用于分析某一特定行业的竞 争程度，在每一种力量中，在若干要素的影响下，行业竞争程度将会加剧或减低，我们将针 对这五种力量对韩业银行所处的金融环境进行现状分析及未来预测（见图 3） 现有商业银行之间 的竞争 银行业务的 替代品 银行业潜在的 进入者竞争 银行业务 的供应者 银行业务替 代品的威胁 潜在的进 入者竞争 银行对 客户的 讨价 力量 银行对 客户的 客户对 银行的 银行业务 的购买者 讨价 力量 讨价 力量 讨 价 力量
图3韩业银行的五力竞争图 1.现有竞争对手之间的竞争—商业银行之间的竞争 对于深圳的金融市场,以下因素会使银行间的竞争变得更加激烈:竞争者能力均衡、对 银行存款的社会需求将进一步下降、用户可以很方便地更换品牌、固定成本极高、竞争对手 退出壁垒极高。改革开放以来,我国目前已形成了国有商业银行、股份制商业银行和城市商 业银行三个层次的国内商业银行以及外国银行分行、合资银行、独资银行、外资财务公司和 外国银行代表处组成的结构体系,竞争日益激烈。我国在加入WO五年后,即06年12月开 始实施《外资银行管理条例》,它标志着我国的银行业全面对外开放。这是企业的机遇,也 是挑战。因为这预示着,企业除了要继续面对中国内资银行的强大攻势外,还要不断受到其 他外资银行对中国市场的进攻 深圳是金融产业发达的地方,金融结构体系较为完整,在深的所有银行均成为韩业银行 深圳分行的强有力的竞争对手。就内资银行来说,他们具有资金实力雄厚、网络覆盖广、风 险控制机制完善、业务开展全面等优势,而且有国家信誉作为担保,因此居民选择四大国有 银行也就成了理所当然的事情。但他们均受到管理层次多、信息传递缓慢、管理机制不活等 典型的“国有病”对经营的影响。就其他外资银行来说,他们具有多样化的金融产品服务, 但是鉴于我国处于刚刚对银行业全面开放的阶段一—外资银行要想取得国民待遇还得申请 审批为“法人银行”,因此这就存在一个时效性和滞后性的问题,也就是说,外资银行可以 全面对中国普通居民开放还不能是一两天的事情 2006年末深圳银行业金融机构存款余额首超万亿大关,达到10510亿元,增长11.3% 贷款余额则突破8000亿大关,达到8327亿元,增长10.3%从以上数据可以看出,未来 几年中,深圳经济的稳定髙速发展,需要大量的资金支持,存贷规模必将稳步增长。深圳银 行业机构的整体状况经过几年自身改重组、提高经营管理水平以及外部银行业监管得强化 等,正在发生巨大的根本性变化 随着中国金融市场的开放,中国的金融行业的竞争将越趋激烈。韩业银行深圳分行将会 面对越来越激烈的行业内竞争。 2潜在进入者的竞争 (1)行政壁垒(见图4)。‘商业银行是受我国政府高度管制的行业,设立商业银行 必须经相关部门审查批准,未经批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业 务,任何单位不得在名称中使用“银行”字样。由于审查的不可量化性而操作性大,它是银 行最难突破的关卡之一
7 图 3 韩业银行的五力竞争图 1.现有竞争对手之间的竞争——商业银行之间的竞争 对于深圳的金融市场，以下因素会使银行间的竞争变得更加激烈：竞争者能力均衡、对 银行存款的社会需求将进一步下降、用户可以很方便地更换品牌、固定成本极高、竞争对手 退出壁垒极高。改革开放以来，我国目前已形成了国有商业银行、股份制商业银行和城市商 业银行三个层次的国内商业银行以及外国银行分行、合资银行、独资银行、外资财务公司和 外国银行代表处组成的结构体系，竞争日益激烈。我国在加入 WTO 五年后，即 06 年 12 月开 始实施《外资银行管理条例》，它标志着我国的银行业全面对外开放。这是企业的机遇，也 是挑战。因为这预示着，企业除了要继续面对中国内资银行的强大攻势外，还要不断受到其 他外资银行对中国市场的进攻。 深圳是金融产业发达的地方，金融结构体系较为完整，在深的所有银行均成为韩业银行 深圳分行的强有力的竞争对手。就内资银行来说，他们具有资金实力雄厚、网络覆盖广、风 险控制机制完善、业务开展全面等优势，而且有国家信誉作为担保，因此居民选择四大国有 银行也就成了理所当然的事情。但他们均受到管理层次多、信息传递缓慢、管理机制不活等 典型的“国有病”对经营的影响。就其他外资银行来说，他们具有多样化的金融产品服务， 但是鉴于我国处于刚刚对银行业全面开放的阶段——外资银行要想取得国民待遇还得申请 审批为“法人银行”，因此这就存在一个时效性和滞后性的问题，也就是说，外资银行可以 全面对中国普通居民开放还不能是一两天的事情。 2006 年末深圳银行业金融机构存款余额首超万亿大关，达到 10510 亿元，增长 11.3％； 贷款余额则突破 8000 亿大关，达到 8327 亿元，增长 10.3％。从以上数据可以看出，未来 几年中，深圳经济的稳定高速发展，需要大量的资金支持，存贷规模必将稳步增长。深圳银 行业机构的整体状况经过几年自身改重组、提高经营管理水平以及外部银行业监管得强化 等，正在发生巨大的根本性变化。 随着中国金融市场的开放，中国的金融行业的竞争将越趋激烈。韩业银行深圳分行将会 面对越来越激烈的行业内竞争。 2.潜在进入者的竞争 （1） 行政壁垒（见图 4）。4 商业银行是受我国政府高度管制的行业，设立商业银行 必须经相关部门审查批准，未经批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业 务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。由于审查的不可量化性而操作性大，它是银 行最难突破的关卡之一