2014年江苏省金融运行报告

2014年江苏省金融运行报告 中国人民银行南京分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 014年,江苏省牢牢把握“稳中求进”工作总基调,认真贯彻落实中央决策部署,统筹兼顾 稳增长、促改革、调结构、重生态、惠民生、防风险等各项工作,在内外形势都比较严峻的情况 下实现了宏观经济相对平稳增长,主要经济指标增速均在合理区间运行,结构调整步伐加快,内 外需协调增长,物价涨势明显放缓,民生保障和改善力度加大。金融业总体运行稳健,为全省经 济结枃优化调整和转型升级提供了稳定的货币金融环境。社会融资规模平稳增长,融资结构进 步优化,其中,贷款投放合理适度,直接债务融资工具创新活跃。证券融资功能继续提升,多层 次资本市场发展实现新突破,保险业保持平稳较快发展势头 15年,江苏省将坚持“稳中求进、改革创新”的总要求,进一步转方式、调结构,激发经 济内生增长潜力,促进江苏经济提质增效并向更高层级发展。全省金融业将认真贯彻落实稳健的 货币政策,积极推进金融创新,强化信贷政策落实,不断加大对经济薄弱环节和重点领域的金融 支持,进一步提高金融资源配置效率,服务江苏经济更上新台阶

1 2014 年江苏省金融运行报告 中国人民银行南京分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014 年，江苏省牢牢把握“稳中求进”工作总基调，认真贯彻落实中央决策部署,统筹兼顾 稳增长、促改革、调结构、重生态、惠民生、防风险等各项工作，在内外形势都比较严峻的情况 下实现了宏观经济相对平稳增长，主要经济指标增速均在合理区间运行，结构调整步伐加快，内 外需协调增长，物价涨势明显放缓，民生保障和改善力度加大。金融业总体运行稳健，为全省经 济结构优化调整和转型升级提供了稳定的货币金融环境。社会融资规模平稳增长，融资结构进一 步优化，其中，贷款投放合理适度，直接债务融资工具创新活跃。证券融资功能继续提升，多层 次资本市场发展实现新突破，保险业保持平稳较快发展势头。 2015 年，江苏省将坚持“稳中求进、改革创新”的总要求，进一步转方式、调结构，激发经 济内生增长潜力，促进江苏经济提质增效并向更高层级发展。全省金融业将认真贯彻落实稳健的 货币政策，积极推进金融创新，强化信贷政策落实，不断加大对经济薄弱环节和重点领域的金融 支持，进一步提高金融资源配置效率，服务江苏经济更上新台阶

目录 、金融运行情况.4 )银行业规模稳步增长,信贷投放稳健均衡 (二)证券业健康发展,多层次资本市场实现新突破… 三)保险业总体平稳,市场体系不断完善 (四)直接融资快速发展,金融市场创新取得新突破 五)金融知识普及工作扎实推进,金融生态环境持续优化 二、经济运行情况. ,,,,,10 (一)投资逐步放缓,消费和出口总体平稳 二)三次产业稳步增长,结构调整深入推进 三)消费价格涨势放缓,上游价格持续回落 (四)财政收支增速放缓,预算管理体制不断完善 14 (五)节能降耗持续推进,生态建设成效明显 (六)房地产市场先降后升,房地产投资波动下行 三、预测与展望. 附录:. 量鲁 17 (一)江苏省经济金融大事记 (二)江苏省主要经济金融指标 18 专栏 专栏1:江苏省农地经营权抵押贷款试点推进情况 专栏2:要素供给趋紧,江苏经济增长进入中高速增长区间 2

2 目 录 一、金融运行情况........................................................4 （一）银行业规模稳步增长，信贷投放稳健均衡.........................................................................4 （二）证券业健康发展，多层次资本市场实现新突破.................................................................8 （三）保险业总体平稳，市场体系不断完善.................................................................................8 （四）直接融资快速发展，金融市场创新取得新突破.................................................................9 （五）金融知识普及工作扎实推进，金融生态环境持续优化...................................................10 二、经济运行情况.......................................................10 （一）投资逐步放缓，消费和出口总体平稳...............................................................................11 （二）三次产业稳步增长，结构调整深入推进...........................................................................13 （三）消费价格涨势放缓，上游价格持续回落...........................................................................13 （四）财政收支增速放缓，预算管理体制不断完善...................................................................14 （五）节能降耗持续推进，生态建设成效明显...........................................................................14 （六）房地产市场先降后升，房地产投资波动下行...................................................................14 三、预测与展望.........................................................15 附录：.................................................................17 （一）江苏省经济金融大事记.......................................................................................................17 （二）江苏省主要经济金融指标...................................................................................................18 专 栏 专栏 1：江苏省农地经营权抵押贷款试点推进情况.....................................................................7 专栏 2：要素供给趋紧，江苏经济增长进入中高速增长区间...................................................12

表 表12014年江苏省银行业金融机构情况 表22014年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比 表32014年江苏省证券业基本情况 表42014年江苏省保险业基本情况 表52014年江苏省金融机构票据业务量统计 表62014年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率 图 图12013~2014年江苏省金融机构人民币存款增长 图22013~2014年江苏省金融机构人民币贷款增长 图32013~2014年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化 图42013~2014年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率 45569 图52014年江苏省社会融资规模分布结构 图61978~2014年江苏省地区生产总值及其增长率 图71978~2014年江苏省固定资产投资(不含农户)及其增长率 图81978~2014年江苏省社会消费品零售总额及其增长率 图91978~2014年江苏省外贸进出口变动情况 1122 图101978~2014年江苏省外商直接投资额及其增长率 图111978~2014年江苏省工业增加值及其增长率 图122001~2014年江苏省居民消费价格和生产者价格变动趋势 图131978~2014年江苏省财政收支状况 图142002~2014年江苏省商品房施工和销售变动趋势 图152014年南京市新建住宅销售价格变动趋势

3 表 表 1 2014 年江苏省银行业金融机构情况....................................................................................4 表 2 2014 年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比........................................................6 表 3 2014 年江苏省证券业基本情况............................................................................................8 表 4 2014 年江苏省保险业基本情况............................................................................................9 表 5 2014 年江苏省金融机构票据业务量统计..........................................................................10 表 6 2014 年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率..............................................................10 图 图 1 2013～2014 年江苏省金融机构人民币存款增长................................................................4 图 2 2013～2014 年江苏省金融机构人民币贷款增长................................................................5 图 3 2013～2014 年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化................................................5 图 4 2013～2014 年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率 ........................................6 图 5 2014 年江苏省社会融资规模分布结构................................................................................9 图 6 1978～2014 年江苏省地区生产总值及其增长率..............................................................10 图 7 1978～2014 年江苏省固定资产投资（不含农户）及其增长率 ......................................11 图 8 1978～2014 年江苏省社会消费品零售总额及其增长率..................................................11 图 9 1978～2014 年江苏省外贸进出口变动情况......................................................................12 图 10 1978～2014 年江苏省外商直接投资额及其增长率........................................................12 图 11 1978～2014 年江苏省工业增加值及其增长率 ................................................................13 图 12 2001～2014 年江苏省居民消费价格和生产者价格变动趋势 ........................................14 图 13 1978～2014 年江苏省财政收支状况................................................................................14 图 14 2002～2014 年江苏省商品房施工和销售变动趋势........................................................15 图 15 2014 年南京市新建住宅销售价格变动趋势....................................................................15

额9.7万亿元,同比增长9.8%,比上年末回落3.3 金融运行情况 个百分点,比年初增加8628.2亿元,同比少增 1535.3亿元。存款增长趋缓主要受以下三方面因 素影响:一是随着金融脱媒日益加剧、互联网金 2014年,江苏省金融业运行稳健,银行业规 融的快速发展,理财产品、信托计划、资管计划 模稳步增长,社会融资创历史新高,全省2014年 社会融资规模为13440.1亿元,金融市场创新活 货币市场基金等金融产品持续分流银行存款 跃,融资结构持续优化。证券业健康发展,资本 2014年,全省新增商业银行表外理财产品4186.8 市场规模继续保持全国前列,多层次资本市场发 亿元,同比多增2342.2亿元。二是2014年下半 展实现新突破。保险业总体平稳,各项业务不断 年以来股市持续向好,吸引大量资金流入股市。 增长,市场体系不断完善。金融消费者权益保护 三是由于表外业务、同业业务监管趋严,同业业 工作扎实推进,金融生态环境持续优化。 务有所收缩、表外业务扩张步伐放缓,一定程度 上抑制了派生存款的增长。 (一)银行业规模稳步增长,信贷投 受9月出台的存款偏离度监管新规影响,商 放稳健均衡 业银行季末存款冲高现象较以往有所缓解。2014 1.规模效益稳步增长,机构体系日益完善。 年9月、12月,全省金融机构当月分别新增人民 2014年末,江苏省金融机构资产总额达12.2万亿 币存款488.4亿元、684亿元,明显低于3月、6 元,同比增长12.4%,其中生息资产11.9万亿元, 月4860.6亿元、4144.2亿元的新增存款规模 比增长32.5%。机构个数和从业人数稳步增加, 同比分别少增1242.4亿元、976.9亿元(见图1)。 年末地方法人金融机构数量达156家,比年初新增 7家(见表1),全省银行业金融机构从业人数22.9 万人,同比增长5%。盈利增长平稳,全年银行业 金融机构实现税后净利润1519.3亿元。 表12014年江苏省银行业金融机构情况 -1000 机构类别 法人机构 (个) 三冒甲器器需器冒 国家开发银行和政策性银行93233533.9 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 股份制商业银行 2013年各月末人民币存款余飄冋比增长(右坐标) 四、城市商业银行 24050 014年各月末人民币存款余额冋比增长(右坐标 五、小型农村金融机构 45559 六、财务公司 数据来源:中国人民银行南京分行 七、信托公司 714782.3 图12013~2014年江苏省金融机构人民币存 九、外资银行 十、新型农村金融机构 609.7 款增长 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 3.各项贷款平稳增长,信贷投向重点突出。 2014年末,全省本外币贷款余额7.2万亿元,同 业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行 比增长11.7%,增速较上年回落0.9个百分点。 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行和 全年新增本外币贷款7391.7亿元,同比多增 农村信用社:新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司 353.6亿元(见图2、图3)。全年贷款新增较多 和农村资金互助社:“其他”包含金融租赁公司、汽车金王要受以下三方面因素影响:一是基础设施建设 融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 领域信贷需求持续旺盛,加之年末地方政府债务 甄别期限来临,部分银行赶在甄别结束前加大了 数据来源:中国人民银行南京分行,江苏银监局。 对政府融资平台的信贷投放。二是受央行开展“定 2.各项存款增势趋缓,存款季末冲高现象明 显缓解.2014年末,全省金融机构本外币存款余向准”中期借贷使利,抵押补充贷款等操作以

4 一、金融运行情况 2014年，江苏省金融业运行稳健，银行业规 模稳步增长，社会融资创历史新高，全省2014年 社会融资规模为13440.1亿元，金融市场创新活 跃，融资结构持续优化。证券业健康发展，资本 市场规模继续保持全国前列，多层次资本市场发 展实现新突破。保险业总体平稳，各项业务不断 增长，市场体系不断完善。金融消费者权益保护 工作扎实推进，金融生态环境持续优化。 （一）银行业规模稳步增长，信贷投 放稳健均衡 1.规模效益稳步增长，机构体系日益完善。 2014年末，江苏省金融机构资产总额达12.2万亿 元，同比增长12.4%，其中生息资产11.9万亿元， 同比增长32.5%。机构个数和从业人数稳步增加， 年末地方法人金融机构数量达156家，比年初新增 7家（见表1），全省银行业金融机构从业人数22.9 万人，同比增长5%。盈利增长平稳，全年银行业 金融机构实现税后净利润1519.3亿元。 表 1 2014 年江苏省银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 4839 102718 48659.5 0 二、国家开发银行和政策性银行 93 2333 5339.9 0 三、股份制商业银行 1074 37513 24009.9 0 四、城市商业银行 804 24050 19708.8 4 五、小型农村金融机构 3169 45559 16932.0 63 六、财务公司 12 325 582.8 10 七、信托公司 4 400 170.5 4 八、邮政储蓄 2523 9571 4782.3 0 九、外资银行 79 2511 1038.7 6 十、新型农村金融机构 161 3469 609.7 68 十一、其他 1 118 266.5 1 合 计 12759 228567 122100.6 156 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行和 农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司 和农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金 融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：中国人民银行南京分行，江苏银监局。 2.各项存款增势趋缓，存款季末冲高现象明 显缓解。2014 年末，全省金融机构本外币存款余 额 9.7 万亿元，同比增长 9.8%，比上年末回落 3.3 个百分点，比年初增加 8628.2 亿元，同比少增 1535.3 亿元。存款增长趋缓主要受以下三方面因 素影响：一是随着金融脱媒日益加剧、互联网金 融的快速发展，理财产品、信托计划、资管计划、 货币市场基金等金融产品持续分流银行存款。 2014 年，全省新增商业银行表外理财产品 4186.8 亿元，同比多增 2342.2 亿元。二是 2014 年下半 年以来股市持续向好，吸引大量资金流入股市。 三是由于表外业务、同业业务监管趋严，同业业 务有所收缩、表外业务扩张步伐放缓，一定程度 上抑制了派生存款的增长。 受 9 月出台的存款偏离度监管新规影响，商 业银行季末存款冲高现象较以往有所缓解。2014 年 9 月、12 月，全省金融机构当月分别新增人民 币存款 488.4 亿元、684 亿元，明显低于 3 月、6 月 4860.6 亿元、4144.2 亿元的新增存款规模， 同比分别少增 1242.4 亿元、976.9 亿元（见图 1）。 0 5 10 15 20 25 30 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） % 亿元 数据来源：中国人民银行南京分行。 图 1 2013～2014 年江苏省金融机构人民币存 款增长 3.各项贷款平稳增长，信贷投向重点突出。 2014 年末，全省本外币贷款余额 7.2 万亿元，同 比增长 11.7%，增速较上年回落 0.9 个百分点。 全年新增本外币贷款 7391.7 亿元，同比多增 353.6 亿元（见图 2、图 3）。全年贷款新增较多 主要受以下三方面因素影响：一是基础设施建设 领域信贷需求持续旺盛，加之年末地方政府债务 甄别期限来临，部分银行赶在甄别结束前加大了 对政府融资平台的信贷投放。二是受央行开展“定 向降准”、中期借贷便利、抵押补充贷款等操作以 及银监会存贷比口径调整等因素影响，银行可贷

资金增加较多。三是政策效应逐步显现,商品住 房地产开发贷款和购房贷款)余额为1.72万亿 房限购、限贷政策放开、央行降息以及缓解企业元,同比增长16.4%,较去年同期下降5.6个百 融资难、融资贵多举措的实施,对贷款增长具有分点。2014年,全省金融机构房地产贷款增加 定的推动作用。 2418亿元,同比少增248亿元。 外币贷款持续回落。受国内进出口企业信贷 需求不旺、贸易融资业务监管趋严影响,外汇贷 款持续减少。2014年末,全省金融机构外汇贷款 余额为476.8亿美元,同比下降5.4%。4月份以 后,全省金融机构外汇贷款连续9个月净下降。 三因F需冒置 2013年各月当月新增人民币贷款 年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 数据来源:中国人民银行南京分行 图22013~2014年江苏省金融机构人民币贷 款增长 分期限看,短期贷款与票据融资此消彼长, 中长期贷款增速明显提升。2014年,全省短期贷 金融机构本外币存款增速(当月同比)§ 款增速持续放缓,7月份开始回落至个位数,年 金融机枃本外币贷款增速(当月同比) 末全省短期贷款余额为29144.9亿元,同比仅增 长3.%。而同期票据融资增长提速,年末全省票数据来源:中国人民银行南京分行 据融资余额3226.9亿元,同比增速高达53.8% 图32013~2014年江苏省金融机构本外币 受基础设施建设贷款、地产开发贷款增加较多所 存、贷款增速变化 带动,中长期贷款增速提升,年末全省中长期贷 款余额36784.1亿元,同比增长17.7%。从全年 4.表外融资有所萎缩,委托贷款仍保持较快 趋势看,前十个月,全省中长期贷款余额增速逐增长。2014年,全省金融机构表外融资(包括委 步回落,10月增速低于上年同期,后两个月迅速托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票)增 回升,12月末达2011年以来的最高增长水平。 加2826亿元,占同期社会融资规模的21%,同比 分投向看,服务业贷款快速增长,制造业信下降2.3个百分点。未贴现的银行承兑汇票明显 贷继续缩减,房地产贷款增势放缓。2014年末 减少,2014年,全省金融机构未贴现的银行承兑 全省金融机构服务业贷款余额28720.9亿元,同 汇票减少62.8亿元,同比少增495亿元。信托贷 比增长17.5%,高出同期全部贷款增速5个百分款有所增长,受部分信托公司在地方政府债务甄 点,增速比上年同期提高3.3个百分点。全年服别期限来临之前突击发放政府融资平台信托贷款 务业新増贷款4277亿元,占全部贷款新增额的等因素影响,2014年全省金融机构信托贷款增加 66.6%,同比提高22.4个百分点。受需求不旺和563.9亿元,同比多增81.5亿元。委托贷款增加 产能过剩影响,制造业贷款继续缩减,2014年末,较多,2014年末,全省委托贷款余额为8544.1 全省制造业人民币贷款余额14267.7亿元(不含亿元,同比增长40%,比年初增加2324.9亿元 票据融资),较年初下降152.8亿元,同比少增同比多增424亿元。委托贷款增加较多主要是因 95.8亿元。从全年走势看,全省制造业贷款上为房地产企业、政府融资平台资金需求依旧旺盛, 半年增速在5%-6%区间运行,下半年快速回落 而其他表外业务管控趋严,转而通过委托贷款满 12月末降为负增长。房地产贷款增长有所放缓。 足资金需求。 014年末,全省金融机构本外币房地产贷款(含 5.利率水平稳中趋降。一、 、四季度

5 资金增加较多。三是政策效应逐步显现，商品住 房限购、限贷政策放开、央行降息以及缓解企业 融资难、融资贵多举措的实施，对贷款增长具有 一定的推动作用。 0 5 10 15 20 25 0 200 400 600 800 1000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行南京分行。 图 2 2013～2014 年江苏省金融机构人民币贷 款增长 分期限看，短期贷款与票据融资此消彼长， 中长期贷款增速明显提升。2014 年，全省短期贷 款增速持续放缓，7 月份开始回落至个位数，年 末全省短期贷款余额为 29144.9 亿元，同比仅增 长 3.4%。而同期票据融资增长提速，年末全省票 据融资余额 3226.9 亿元，同比增速高达 53.8%。 受基础设施建设贷款、地产开发贷款增加较多所 带动，中长期贷款增速提升，年末全省中长期贷 款余额 36784.1 亿元，同比增长 17.7%。从全年 趋势看，前十个月，全省中长期贷款余额增速逐 步回落，10 月增速低于上年同期，后两个月迅速 回升，12 月末达 2011 年以来的最高增长水平。 分投向看，服务业贷款快速增长，制造业信 贷继续缩减，房地产贷款增势放缓。2014 年末， 全省金融机构服务业贷款余额 28720.9 亿元，同 比增长 17.5%，高出同期全部贷款增速 5 个百分 点，增速比上年同期提高 3.3 个百分点。全年服 务业新增贷款 4277 亿元，占全部贷款新增额的 66.6%，同比提高 22.4 个百分点。受需求不旺和 产能过剩影响，制造业贷款继续缩减，2014 年末， 全省制造业人民币贷款余额 14267.7 亿元(不含 票据融资)，较年初下降 152.8 亿元，同比少增 955.8 亿元。从全年走势看，全省制造业贷款上 半年增速在 5%-6%区间运行，下半年快速回落， 12 月末降为负增长。房地产贷款增长有所放缓。 2014 年末，全省金融机构本外币房地产贷款（含 房地产开发贷款和购房贷款）余额为 1.72 万亿 元，同比增长 16.4%，较去年同期下降 5.6 个百 分点。2014 年，全省金融机构房地产贷款增加 2418 亿元，同比少增 248 亿元。 外币贷款持续回落。受国内进出口企业信贷 需求不旺、贸易融资业务监管趋严影响，外汇贷 款持续减少。2014 年末，全省金融机构外汇贷款 余额为 476.8 亿美元，同比下降 5.4%。4 月份以 后，全省金融机构外汇贷款连续 9 个月净下降。 8 12 16 20 24 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行南京分行。 图 3 2013～2014 年江苏省金融机构本外币 存、贷款增速变化 4.表外融资有所萎缩，委托贷款仍保持较快 增长。2014 年，全省金融机构表外融资（包括委 托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票）增 加 2826 亿元，占同期社会融资规模的 21%，同比 下降 2.3 个百分点。未贴现的银行承兑汇票明显 减少，2014 年，全省金融机构未贴现的银行承兑 汇票减少 62.8 亿元，同比少增 495 亿元。信托贷 款有所增长，受部分信托公司在地方政府债务甄 别期限来临之前突击发放政府融资平台信托贷款 等因素影响，2014 年全省金融机构信托贷款增加 563.9 亿元，同比多增 81.5 亿元。委托贷款增加 较多，2014 年末，全省委托贷款余额为 8544.1 亿元，同比增长 40%，比年初增加 2324.9 亿元， 同比多增 424 亿元。委托贷款增加较多主要是因 为房地产企业、政府融资平台资金需求依旧旺盛， 而其他表外业务管控趋严，转而通过委托贷款满 足资金需求。 5.利率水平稳中趋降。一、二、三、四季度