建投证券股份有限公司 务顾问报告 海淀区国资委 100% 100% 翠微集团 海淀国资中心 100% 海国鑫泰 100% 23.11% 20.92% 海淀国投 51% 海淀科技 0.50% 翠微股份 本次交易前,公司总股本为524144222万股,翠微集团、海淀国资中心分别 持有上市公司32.83%、2971%股权;翠微集团为公司控股股东,公司的实际控 制人为海淀区国资委。本次交易完成后,翠微集团仍为公司的控股股东,海淀区 国资委仍为公司的实际控制人。因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化, 不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。 六、发行股份及支付现金购买资产 (一)交易对价及支付方式 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有 海科融通986884%的股权,其中股份支付比例为70%,现金支付比例为30%。本 次交易中,各交易对方获取的交易对价计算公式如下 交易对价=(海科融通100%股权的交易价格÷海科融通的总股数)×各交易 对方所持有海科融通的股数
中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 15 本次交易前，公司总股本为52,414.4222万股，翠微集团、海淀国资中心分别 持有上市公司32.83%、29.71%股权；翠微集团为公司控股股东，公司的实际控 制人为海淀区国资委。本次交易完成后，翠微集团仍为公司的控股股东，海淀区 国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化， 不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。 六、发行股份及支付现金购买资产 （一）交易对价及支付方式 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有 海科融通98.6884%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。本 次交易中，各交易对方获取的交易对价计算公式如下： 交易对价=（海科融通100%股权的交易价格÷海科融通的总股数）×各交易 对方所持有海科融通的股数
建投证券股份有限公司 财务顾问报告 发行股份数量=(交易对价×70%)÷本次发行股份购买资产的股票发行价 格 向各交易对方发行股份的数量应为整数,根据上述公式计算的发行股份数量 按照向下取整原则精确至股,不足1股的部分由上市公司以现金购买。 股份对价=发行股份数量(取整后)×本次发行股份购买资产的股票发行价 现金对价=交易对价一股份对价 实际支付时,各交易对方取得的现金对价按照向下取整原则精确至元,不足 1元的部分由交易对方赠与上市公司 根据上述公式计算,交易对方获取的股份总对价为136,713.05万元,获取的 现金总对价为58,59134万元。本次交易中,上市公司向各交易对方的具体支付情 况如下: 单位:万元 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 海淀科技 48.490.92 20.78182 69,272.74 传艺空间 12,22292 5,23839 17461.3 中恒天达 5415.56 2.320.95 7.736.51 5415.56 2.320.95 7,736.51 章文芝 3.790.89 1.62467 5.415.56 孙瑞福 2,274.53 974.80 3.249.34 6789 汇盈高科 2,166.22 928.38 3,09461 王鑫 2,16622 928.38 3.094.61 丁大立 1,89545 812.33 2,707.78 10 雷鸣资本 1,624.67 696.29 2,320.95 张丽 1.62467 696.29 2,320.95 12 张玉婵 1592.17 682.36 2,274.53 13 任思辰 1,51636 2.166.22 孟立新 1294.32 554.71 1.84903 456 李凤辉 1,10477 473.47 1.578.25 田军 083.11 464 1,547.30
中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 16 发行股份数量=（交易对价×70%）÷本次发行股份购买资产的股票发行价 格 向各交易对方发行股份的数量应为整数，根据上述公式计算的发行股份数量 按照向下取整原则精确至股，不足1股的部分由上市公司以现金购买。 股份对价=发行股份数量（取整后）×本次发行股份购买资产的股票发行价 格 现金对价=交易对价－股份对价 实际支付时，各交易对方取得的现金对价按照向下取整原则精确至元，不足 1元的部分由交易对方赠与上市公司。 根据上述公式计算，交易对方获取的股份总对价为136,713.05万元，获取的 现金总对价为58,591.34万元。本次交易中，上市公司向各交易对方的具体支付情 况如下： 单位：万元 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 1 海淀科技 48,490.92 20,781.82 69,272.74 2 传艺空间 12,222.92 5,238.39 17,461.31 3 中恒天达 5,415.56 2,320.95 7,736.51 4 黄文 5,415.56 2,320.95 7,736.51 5 章文芝 3,790.89 1,624.67 5,415.56 6 孙瑞福 2,274.53 974.80 3,249.34 7 汇盈高科 2,166.22 928.38 3,094.61 8 王鑫 2,166.22 928.38 3,094.61 9 丁大立 1,895.45 812.33 2,707.78 10 雷鸣资本 1,624.67 696.29 2,320.95 11 张丽 1,624.67 696.29 2,320.95 12 张玉婵 1,592.17 682.36 2,274.53 13 任思辰 1,516.36 649.87 2,166.22 14 孟立新 1,294.32 554.71 1,849.03 15 李凤辉 1,104.77 473.47 1,578.25 16 田军 1,083.11 464.19 1,547.30
建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 褚庆年 1.083.11 464.19 1.547.30 18 吴昊檬 1.083.l1 464.19 1.547.30 19 吴江 1.083.l1 464.19 1.547.30 赵彧 1.083.l1 464.19 1.547.30 陈格 464.19 1.547.30 1,083.l1 464.19 1.54730 胡晓 1,083.l1 464.19 1.547.30 24 侯云峰 1.050.62 450.27 1.500.88 刘兰涛 97480 41777 1.392.57 李昳 96938 415.45 1,384.84 冯秋菊 893.57 382.96 1,27652 高卫 866.49 371.35 1,23784 李香山 812.33 348.14 1,160.48 凌帆 812.33 348.14 1,160.48 31 贾广雷 785.26 336.54 1,121.79 32 张文玲 758.18 324.93 1.083.11 33 亓文华 758.18 32493 1.083.11 李桂英 676.94 290.12 967.06 李军 64987 278.51 928.38 宋小磊 560.51 800.73 谭阳 546.97 234.42 781.39 张绍泉 541.56 232.10 773.65 杨慧军 541.56 232 77365 丁志城 541.56 232.10 773.65 41 尤勇 541.56 232.10 773.65 李长珍 41.56 232.10 773.65 43 朱银萍 541.56 232.10 77365 李斯 541.56 232.10 77365 王霞 4l.56 232.10 773.65 蒋聪伟 4l.56 232.10 773.65 47 程春梅 4156 232.10 77365 吕彤彤 4156 232.10 773.65 江中 41.56 232.10 773.65
中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 17 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 17 褚庆年 1,083.11 464.19 1,547.30 18 吴昊檬 1,083.11 464.19 1,547.30 19 吴江 1,083.11 464.19 1,547.30 20 赵彧 1,083.11 464.19 1,547.30 21 陈格 1,083.11 464.19 1,547.30 22 杨曼 1,083.11 464.19 1,547.30 23 胡晓松 1,083.11 464.19 1,547.30 24 侯云峰 1,050.62 450.27 1,500.88 25 刘兰涛 974.80 417.77 1,392.57 26 李昳 969.38 415.45 1,384.84 27 冯秋菊 893.57 382.96 1,276.52 28 高卫 866.49 371.35 1,237.84 29 李香山 812.33 348.14 1,160.48 30 凌帆 812.33 348.14 1,160.48 31 贾广雷 785.26 336.54 1,121.79 32 张文玲 758.18 324.93 1,083.11 33 亓文华 758.18 324.93 1,083.11 34 李桂英 676.94 290.12 967.06 35 李军 649.87 278.51 928.38 36 宋小磊 560.51 240.22 800.73 37 谭阳 546.97 234.42 781.39 38 张绍泉 541.56 232.10 773.65 39 杨慧军 541.56 232.10 773.65 40 丁志城 541.56 232.10 773.65 41 尤勇 541.56 232.10 773.65 42 李长珍 541.56 232.10 773.65 43 朱银萍 541.56 232.10 773.65 44 李斯 541.56 232.10 773.65 45 王霞 541.56 232.10 773.65 46 蒋聪伟 541.56 232.10 773.65 47 程春梅 541.56 232.10 773.65 48 吕彤彤 541.56 232.10 773.65 49 江中 541.56 232.10 773.65
建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 辛晓秋 4l.56 232.10 773.65 51 庞洪君 4l.56 232.10 773.65 毛玉萍 541.56 232.10 77365 杨薇 541.56 232.10 77365 54 张翼 541.56 232.10 773.65 张冀 541.56 232.10 773.65 张艺楠 541.56 232 773.65 陈建国 541.56 232.10 77365 张剑 541.56 232.10 77365 赵宝刚 541.56 232.10 773.65 孙东波 541.56 232.10 773.65 61 冯小刚 41.56 232.10 773.65 41.56 232.10 773.65 63 章骥 51989 222.81 742.71 李琳 48740 208.89 696.29 宋振刚 48740 208.89 696.29 王华 48740 208.89 696.29 67 钟敏 433.24 18568 618.92 68 高秀梅 406.17 174.07 580.24 李宏涛 400.75 171.75 572.50 陆国强 379.09 162.47 54156 71 379.09 162.47 541.56 379.09 兰少光 352.01 150.86 50287 庄丽 270.78 11605 38683 270.78 116.05 386.83 邢颖娜 270.78 11605 38683 张韦 270.78 116.05 38683 冯立新 270.78 116.05 386.83 朱秀伟 270.78 116.05 386.83 张小童 270.78 11605 386.83 张冉 270.78 116.05 386.83 张婷 270.78 11605 386.83
中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 18 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 50 辛晓秋 541.56 232.10 773.65 51 庞洪君 541.56 232.10 773.65 52 毛玉萍 541.56 232.10 773.65 53 杨薇 541.56 232.10 773.65 54 张翼 541.56 232.10 773.65 55 张冀 541.56 232.10 773.65 56 张艺楠 541.56 232.10 773.65 57 陈建国 541.56 232.10 773.65 58 张剑 541.56 232.10 773.65 59 赵宝刚 541.56 232.10 773.65 60 孙东波 541.56 232.10 773.65 61 冯小刚 541.56 232.10 773.65 62 刘征 541.56 232.10 773.65 63 章骥 519.89 222.81 742.71 64 李琳 487.40 208.89 696.29 65 宋振刚 487.40 208.89 696.29 66 王华 487.40 208.89 696.29 67 钟敏 433.24 185.68 618.92 68 高秀梅 406.17 174.07 580.24 69 李宏涛 400.75 171.75 572.50 70 陆国强 379.09 162.47 541.56 71 许凯 379.09 162.47 541.56 72 张宝昆 379.09 162.47 541.56 73 兰少光 352.01 150.86 502.87 74 庄丽 270.78 116.05 386.83 75 于静 270.78 116.05 386.83 76 邢颖娜 270.78 116.05 386.83 77 张韦 270.78 116.05 386.83 78 冯立新 270.78 116.05 386.83 79 朱秀伟 270.78 116.05 386.83 80 张小童 270.78 116.05 386.83 81 张冉 270.78 116.05 386.83 82 张婷 270.78 116.05 386.83
建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 83 吴金钟 270.78 116.05 386.83 84 孙兴福 270.78 116.05 386.83 李岚 270.78 116.05 86 吴深明 270.78 116.05 386.83 生锡勇 254.53 109.09 363.62 22745 9748 324.93 张灵鑫 22745 9748 324.93 李文贵 216.62 92.84 3094 朱克娣 184.13 78.91 263.04 孙荣家 162.47 69.63 232.10 黄琼 162.47 69.63 232.10 陈培煌 162.47 69.63 232.10 田璠 162.47 232.10 董建伟 10831 46.42 154.73 97 张晓英 108.31 46.42 154.7 鲁洋 10831 46.42 154.73 马晓宁 108.31 46.42 154.73 10 王卫星 7582 32.49 108.31 101 董晓丽 54.16 23.21 鲁建英 54.16 77. 鲁建平 23.21 77.37 104 鲁建荣 23.21 77.37 贺雪鹏 23.21 靳莉慧 2708 38.68 合计 136,713.05 58,59134 195,304.40 若翠微股份配套募集资金未能成功实施或配套融资金额不足以支付现金对 价的,翠微股份将自筹资金支付本次交易的现金对价。 (二)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上 市地点为上交所
中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 19 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 83 吴金钟 270.78 116.05 386.83 84 孙兴福 270.78 116.05 386.83 85 李岚 270.78 116.05 386.83 86 吴深明 270.78 116.05 386.83 87 生锡勇 254.53 109.09 363.62 88 李宁宁 227.45 97.48 324.93 89 张灵鑫 227.45 97.48 324.93 90 李文贵 216.62 92.84 309.46 91 朱克娣 184.13 78.91 263.04 92 孙荣家 162.47 69.63 232.10 93 黄琼 162.47 69.63 232.10 94 陈培煌 162.47 69.63 232.10 95 田璠 162.47 69.63 232.10 96 董建伟 108.31 46.42 154.73 97 张晓英 108.31 46.42 154.73 98 鲁洋 108.31 46.42 154.73 99 马晓宁 108.31 46.42 154.73 100 王卫星 75.82 32.49 108.31 101 董晓丽 54.16 23.21 77.37 102 鲁建英 54.16 23.21 77.37 103 鲁建平 54.16 23.21 77.37 104 鲁建荣 54.16 23.21 77.37 105 贺雪鹏 54.16 23.21 77.37 106 靳莉慧 27.08 11.61 38.68 合计 136,713.05 58,591.34 195,304.40 若翠微股份配套募集资金未能成功实施或配套融资金额不足以支付现金对 价的，翠微股份将自筹资金支付本次交易的现金对价。 （二）发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上 市地点为上交所