中信证券股份有限公司 关于 广西博世科环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书(修订稿) 财务顾问核查意见 LID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 2021年1月 chin乡 www.cninfocom.cn
1 中信证券股份有限公司 关于 广西博世科环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 之 财务顾问核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2021 年 1 月
声明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》等法律法 规和规范性文件的规定,中信证券股份有限公司(以下简称“本财务顾问”)按 照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的精神,对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核査,对信息披露义务人出具的《广西博世科环 保科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见,以供投 资者和有关各方参考。 为此,本财务顾问特作出以下声明 l、本财务顾问已按照规定履行了尽职调査义务,对信息披露义务人披露的 《广西博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核査,确信披 露文件内容与格式符合规定,并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义 务人披露的文件内容不存在实质性差异; 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定,有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏; 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明,保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责; 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问公司内部核查机构审查,并同意出具此专业意见; 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间,已采取严 格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题; 2 chin乡 www.cninfocom.cn
2 声明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法 规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权 益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《广西博世科环 保科技股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《广西博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披 露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义 务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责； 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见； 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题；
6、本财务顾问特别提醒投资者注意,本核查意见不构成对本次权益变动相 关各方及其关联公司的任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资 决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任; 7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《广西博世科环保科技股份有限公 司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 chin乡 www.cninfocom.cn
3 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相 关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资 决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任； 7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《广西博世科环保科技股份有限公 司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件
目录 声明 目录 释义 对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 对信息披露义务人基本情况的核查 6 三、对本次权益变动的目的及批准程序的核查 四、对本次权益变动的方式的核查… 五、对信息义务披露人资金来源的核查 266 六、对信息义务披露人后续计划的核查 七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查 八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查 九、对信息义务披露人前6个月内买卖上市交易股份的情况的核查 十、对信息披露义务人及一致行动人是否存在其他重大事项的核査 十一、财务顾问意见 chin乡 www.cninfocom.cn
4 目录 声明.......................................................................................................................... 2 目录.......................................................................................................................... 4 释义.......................................................................................................................... 5 一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.............................. 6 二、对信息披露义务人基本情况的核查 ................................................................ 6 三、对本次权益变动的目的及批准程序的核查................................................... 10 四、对本次权益变动的方式的核查...................................................................... 12 五、对信息义务披露人资金来源的核查 .............................................................. 16 六、对信息义务披露人后续计划的核查 .............................................................. 16 七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查................................................... 18 八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查................................ 24 九、对信息义务披露人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况的核查 ................ 25 十、对信息披露义务人及一致行动人是否存在其他重大事项的核查 ................ 25 十一、财务顾问意见............................................................................................. 26
释义 在本核查意见中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义 本核查意见 指中信证券股价有限公司关于广西博世科环保科技股份有限 《详式权益变动报告书》指广西博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书 财务顾问、本财务顾、|指|中信证券股份有限公司 中信证券 信息披露义务人、广州环 投集团、收购方 指|广州环保投资集团有限公司 广州市政府 指广州市人民政府 上市公司、博世科 指广西博世科环保科技股份有限公司 交易对方、股份转让方指王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍 广州环投集团拟以协议转让方式受让王双飞、宋海农、杨 本次权益变动、本次交 易、本次收购 指/峰、许开绍合计400万股的股份,同时,王双飞在协议 转让完成时将持有的剩余11.09%股份对应的表决权不可撤 销的全权委托给广州环投集团。 《广州环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰 《股份转让协议》 指许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股 份之股份转让协议》 《表决权委托协议》 指|州环保投资集团有限公司与王双飞于2020年12月31日 在广州市订立的《表决权委托协议》 证监会 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》 《准则15号》 指/《公开发行证券的公司信息技露内容与格式准则第15号一 权益变动报告书》 《准则16号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 上市公司收购报告书》 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 chin乡 www.cninfocom.cn
5 释义 在本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本核查意见 指 中信证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限 公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 《详式权益变动报告书》 指 广西博世科环保科技股份有限公司详式权益变动报告书 财务顾问、本财务顾问、 中信证券 指 中信证券股份有限公司 信息披露义务人、广州环 投集团、收购方 指 广州环保投资集团有限公司 广州市政府 指 广州市人民政府 上市公司、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 交易对方、股份转让方 指 王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍 本次权益变动、本次交 易、本次收购 指 广州环投集团拟以协议转让方式受让王双飞、宋海农、杨 崎峰、许开绍合计 4,000 万股的股份，同时，王双飞在协议 转让完成时将持有的剩余 11.09%股份对应的表决权不可撤 销的全权委托给广州环投集团。 《股份转让协议》 指 《广州环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、 许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股 份之股份转让协议》 《表决权委托协议》 指 广州环保投资集团有限公司与王双飞于 2020 年 12 月 31 日 在广州市订立的《表决权委托协议》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》 《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号— —上市公司收购报告书》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元