中信证券股份有限公司关于圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告

中信证券股份有限公司 关于 圣邦微电子(北京)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二O二O年三月 chin乡 www.cninfocom.cn

中信证券股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二〇年三月

独立财务顾问声明与承诺 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”)接 受圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“圣邦股份”或“上市公司” 的委托,担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本 次交易”)之独立财务顾问,并出具独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,按照行业公认的业务标准、道德 规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调査和对重组方案等文件的审 慎核查后出具的,旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价,供中国证监会、 深圳证券交易所审核及圣邦股份股东、投资者等各方参考。 本独立财务顾问声明与承诺如下 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系,就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供, 交易各方均已出具承诺,保证其所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任 3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异 4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充 分核査,确信披露文件的内容与格式符合要求 5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法 规和中国证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6、本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问 内核机构审查,内核机构同意出具本专业意见。 chin乡 www.cninfocom.cn

1 独立财务顾问声明与承诺 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）接 受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“上市公司”） 的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本 次交易”）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审 慎核查后出具的，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供中国证监会、 深圳证券交易所审核及圣邦股份股东、投资者等各方参考。 本独立财务顾问声明与承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供， 交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充 分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。 5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法 规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6、本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问 内核机构审查，内核机构同意出具本专业意见

7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取 严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何 解释或者说明。 9、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件,随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。 10、本独立财务顾问特别提请圣邦股份的全体股东和广大投资者认真阅读圣 邦股份董事会发布的《圣邦微电子(北京)股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书(草案)》全文及相关公告 11、本独立财务顾问特别提请圣邦股份的全体股东和广大投资者注意,本独 立财务顾问报告旨在对重组方案做出独立、客观、公正的评价,以供有关各方参 考,但不构成对圣邦股份的任何投资建议,对投资者依据本独立财务顾问报告所 做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。 chin乡 www.cninfocom.cn

2 7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何 解释或者说明。 9、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。 10、本独立财务顾问特别提请圣邦股份的全体股东和广大投资者认真阅读圣 邦股份董事会发布的《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文及相关公告。 11、本独立财务顾问特别提请圣邦股份的全体股东和广大投资者注意，本独 立财务顾问报告旨在对重组方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参 考，但不构成对圣邦股份的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所 做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任

目录 独立财务顾问声明与承诺.1 目录 释义 般释义 、专业术语释义 重大事项提示… 、本次交易方案概述 、交易标的定价及估值情况 三、本次交易的定价基准日及发行价格 四、本次交易支付方式、募集配套资金等主要安排情况 五、本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易和重组上市 2267 六、本次交易对于上市公司的影响 七、新冠肺炎疫情的相关影响 八、交易后满足上市条件 九、本次交易方案实施需履行的批准程序. 十、本次交易相关方所作出的重要承诺 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的 股份减持计划 37 十二、关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 38 十四、独立财务顾问的保荐人资格. 十五、其他需要提醒投资者重点关注的事项 第一章本次交易概述 、本次交易的背景和目的 本次交易决策过程和批准情况 、本次交易具体方案. 四、本次交易对上市公司的影响 五、本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市 chin乡 www.cninfocom.cn

3 目 录 独立财务顾问声明与承诺 .......................................................................................................1 目 录 .......................................................................................................................................3 释 义 .......................................................................................................................................7 一、一般释义.....................................................................................................................7 二、专业术语释义.............................................................................................................8 重大事项提示 ......................................................................................................................... 11 一、本次交易方案概述...................................................................................................11 二、交易标的定价及估值情况.......................................................................................11 三、本次交易的定价基准日及发行价格.......................................................................12 四、本次交易支付方式、募集配套资金等主要安排情况...........................................12 五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市...............................16 六、本次交易对于上市公司的影响...............................................................................17 七、新冠肺炎疫情的相关影响.......................................................................................21 八、交易后满足上市条件...............................................................................................22 九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................................23 十、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................................23 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的 股份减持计划...................................................................................................................37 十二、关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形...........37 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...........................................................38 十四、独立财务顾问的保荐人资格...............................................................................44 十五、其他需要提醒投资者重点关注的事项...............................................................44 第一章 本次交易概述 ...........................................................................................................51 一、本次交易的背景和目的...........................................................................................51 二、本次交易决策过程和批准情况...............................................................................54 三、本次交易具体方案...................................................................................................55 四、本次交易对上市公司的影响...................................................................................57 五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市...................61

六、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 第二章上市公司基本情况 、基本信息 上市公司设立、上市及上市后股本变化情况 三、最近三年的主营业务发展情况 四、最近三年的主要财务数据及财务指标 五、最近三年重大资产重组情况. 六、控股股东及实际控制人情况. 七、上市公司、现任董事及其高级管理人员处罚情况 八、上市公司及其主要管理人员最近三年的诚信情况 第三章交易对方基本情况 上海钰帛 、麦科通电子 三、上海瑾炜李. 四、彭银 五、上海义惕爱 六、安欣赏 七、交易对方之间关联关系或一致行动关系的说明 第四章标的资产基本情况 、基本情况 二、历史沿革 股东情况及产权控制关系 100 四、标的公司股权情况 五、本次交易前标的公司与上市公司资产、业务、人员、财务、机构是否独 立情况的说明. 六、主要资产的权属情况 七、最近两年利润分配情况… 107 八、下属分、子公司情况 107 九、主营业务发展情况 110 十、最近两年主要财务数据 122 十一、最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 chin乡 www.cninfocom.cn

4 六、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排...........................................................62 第二章 上市公司基本情况 ...................................................................................................67 一、基本信息...................................................................................................................67 二、上市公司设立、上市及上市后股本变化情况.......................................................67 三、最近三年的主营业务发展情况...............................................................................69 四、最近三年的主要财务数据及财务指标...................................................................70 五、最近三年重大资产重组情况...................................................................................71 六、控股股东及实际控制人情况...................................................................................71 七、上市公司、现任董事及其高级管理人员处罚情况...............................................73 八、上市公司及其主要管理人员最近三年的诚信情况...............................................73 第三章 交易对方基本情况 ...................................................................................................74 一、上海钰帛...................................................................................................................74 二、麦科通电子...............................................................................................................79 三、上海瑾炜李...............................................................................................................82 四、彭银...........................................................................................................................88 五、上海义惕爱...............................................................................................................89 六、安欣赏.......................................................................................................................93 七、交易对方之间关联关系或一致行动关系的说明...................................................95 第四章 标的资产基本情况 ...................................................................................................96 一、基本情况...................................................................................................................96 二、历史沿革...................................................................................................................96 三、股东情况及产权控制关系.....................................................................................100 四、标的公司股权情况.................................................................................................100 五、本次交易前标的公司与上市公司资产、业务、人员、财务、机构是否独 立情况的说明.................................................................................................................101 六、主要资产的权属情况.............................................................................................102 七、最近两年利润分配情况.........................................................................................107 八、下属分、子公司情况.............................................................................................107 九、主营业务发展情况.................................................................................................110 十、最近两年主要财务数据.........................................................................................122 十一、最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况.............................123