斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 7,605,9300 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 大客户 5255,700.99 第二大客户 第三大客户 611,927.53 6.299 第四大客户 593,79753 6.10% 第五大客户 216,814.15 7605,930.01 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一大供应商 20568278 26.07% 第二大供应商 97,60203 12.37% 第三大供应商 49.721.30 6.30% 第四大供应商 37512.14 4.75% 第五大供应商 3474240 4.40% 425260.65 53.909 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 18年 同比增减 重大变动说明 16 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,605,930.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 78.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 5,255,700.99 54.02% 2 第二大客户 927,689.81 9.54% 3 第三大客户 611,927.53 6.29% 4 第四大客户 593,797.53 6.10% 5 第五大客户 216,814.15 2.23% 合计 -- 7,605,930.01 78.18% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 425,260.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 205,682.78 26.07% 2 第二大供应商 97,602.03 12.37% 3 第三大供应商 49,721.30 6.30% 4 第四大供应商 37,512.14 4.75% 5 第五大供应商 34,742.40 4.40% 合计 -- 425,260.65 53.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 售费用 1744430.1 26,927,80287 -93.52%报告期内加强成本费用控制的结果 管理费用 30.780.918.74 38.643.86498 7780%报告期内加强成本费用控制的结果 财务费用 14.778.825.70 17.057,75204 -13.36%报告期内加强成本费用控制的结果 研发费用 19614.62182 559,987,32444 9650%报告期内资金紧张,研发投入受限 4、研发投入 √适用口不适用 公司目前正在开发的MI2REX和M14REX产品,产品的功能&性能、可靠性验证以及关键零部件(发动机、电机、电控系统 热管理系统等)性能验证已完成,机楲性能、气候和环境试验等型式试验均已通过验证。样机通过客户搭载,目前正在客户 处进行PPAP搭载验证阶段,因客户配套搭载原因,还未完成最终验收,我司最后SOP阶段还未完成。目前可以接受各客户 的样机及小批定制订单 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) -46.15% 研发人员数量占 8.24 l1.82% 358% 研发投入金额(元) 33,305,39289 229,471417.78 8549% 研发投入占营业收入比例 342.34 105.49% 236.85% 研发投入资本化的金额(元) 9779975.73 207,209,33101 -9528% 资本化研发投入占研发投入 -60.94% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%,2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围,公司营业收入大幅下降 因此虽然与去年同期相比,公司研发投入也大幅下降,但是研发投入总额占营业收入重较去年同期却上升90.2% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 2018年公司放弃了部分研发项目,与该部分研发项目相关的研发资产的折旧、摊销、研发人员工资等相关费用在2019年直接 费用化 、现金流 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 31772879 267,172.6909 -88.11 经营活动现金流出小计 2529050035 569,824,08240 95.56% 经营活动产生的现金流量净 6,48678644 302,651,39144 102.14% chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 销售费用 1,744,430.18 26,927,802.87 -93.52% 报告期内加强成本费用控制的结果 管理费用 30,780,918.74 138,643,864.98 -77.80% 报告期内加强成本费用控制的结果 财务费用 14,778,825.70 17,057,752.04 -13.36% 报告期内加强成本费用控制的结果 研发费用 19,614,621.82 559,987,324.44 -96.50% 报告期内资金紧张，研发投入受限 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司目前正在开发的M12REX和M14REX产品， 产品的功能&性能、可靠性验证以及关键零部件（发动机、电机、电控系统、 热管理系统等）性能验证已完成，机械性能、气候和环境试验等型式试验均已通过验证。样机通过客户搭载，目前正在客户 处进行PPAP搭载验证阶段，因客户配套搭载原因，还未完成最终验收，我司最后SOP阶段还未完成。目前可以接受各客户 的样机及小批定制订单。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 7 13 -46.15% 研发人员数量占比 8.24% 11.82% -3.58% 研发投入金额（元） 33,305,392.89 229,471,417.78 -85.49% 研发投入占营业收入比例 342.34% 105.49% 236.85% 研发投入资本化的金额（元） 9,779,975.73 207,209,331.01 -95.28% 资本化研发投入占研发投入 的比例 29.36% 90.30% -60.94% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%，2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围，公司营业收入大幅下降， 因此虽然与去年同期相比，公司研发投入也大幅下降，但是研发投入总额占营业收入重较去年同期却上升90.2%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 2018年公司放弃了部分研发项目，与该部分研发项目相关的研发资产的折旧、摊销、研发人员工资等相关费用在2019年直接 费用化。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 31,777,286.79 267,172,690.96 -88.11% 经营活动现金流出小计 25,290,500.35 569,824,082.40 -95.56% 经营活动产生的现金流量净 额 6,486,786.44 -302,651,391.44 -102.14%

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动现金流入小计 300.00 186071,14568 10000% 1,434,031.98 39247128.12 9635% 投资活动产生的现金流量净 1,433,731.98 146824,017.56 0098 筹资活动现金流入小计 3,410,00000 37,312463.92 90.86 筹资活动现金流出小计 12,375,109.62 194,791,990.61 93.65 筹资活动产生的现金流量净 -896510962 157,479,52669 现金及现金等价物净增加额 3,913,35213 316,128.916.39 98.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 现金流相关数据同比发生重大变动的原因如下 1)2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%,2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围,公司营业收入大幅下 降,因此本期经营活动相关的现金流入和流出均大幅下降: 2)由于公司涉及数个重大诉讼,主要的银行账户皆被冻结,因此本期公司的投资、筹资活动皆受到较大限制 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要系 1)固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销 2)逾期贷款计提应付利息及罚息 3)本期按照权责发生制计提的应付职工薪酬、应交税金及其他应付日常运营费用等应付项目,但是由于公司资金紧张,拖 欠期限较长未能支付 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公司投资的中金产业基金 资收益 20,463,73986 1126% 按照权益法承担亏损金额 主要为根据评估报告对无 资产减值 4325%形资产及开发支出计提的否 减值 主要为收青海融信融的担 营业外收入 5,230,956.09 2.88% 保费收入 营业外支出 21.878.151.65 1203%逾期贷款罚息 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 投资活动现金流入小计 300.00 186,071,145.68 -100.00% 投资活动现金流出小计 1,434,031.98 39,247,128.12 -96.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,433,731.98 146,824,017.56 -100.98% 筹资活动现金流入小计 3,410,000.00 37,312,463.92 -90.86% 筹资活动现金流出小计 12,375,109.62 194,791,990.61 -93.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,965,109.62 -157,479,526.69 -94.31% 现金及现金等价物净增加额 -3,913,352.13 -316,128,916.39 -98.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 现金流相关数据同比发生重大变动的原因如下： 1）2018年奥地利斯太尔营业收入占公司总收入94.35%，2019年由于奥地利斯太尔不再纳入合并范围，公司营业收入大幅下 降，因此本期经营活动相关的现金流入和流出均大幅下降； 2）由于公司涉及数个重大诉讼，主要的银行账户皆被冻结，因此本期公司的投资、筹资活动皆受到较大限制。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系: 1)固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销； 2）逾期贷款计提应付利息及罚息； 3）本期按照权责发生制计提的应付职工薪酬、应交税金及其他应付日常运营费用等应付项目，但是由于公司资金紧张，拖 欠期限较长未能支付。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -20,463,739.86 11.26% 公司投资的中金产业基金 按照权益法承担亏损金额 否 资产减值 78,602,036.29 43.25% 主要为根据评估报告对无 形资产及开发支出计提的 减值 否 营业外收入 5,230,956.09 2.88% 主要为收青海融信融的担 保费收入 否 营业外支出 21,878,151.65 12.03% 逾期贷款罚息 否

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 √适用口不适用 单位: 2019年末 2019年初 金额 占总资产比金 重大变动说明 例 额占总资产比比重增减 原因为2019年7月4日,江苏省 常州市中级人民法院根据《执行裁 定书201904执203号将常 A州斯太尔在江南农村商业银行溧阳 支行开设的账户 0130101211000007中的4700 万元和账户01301012010000369 中的242万元强制划扣偿还江南农 村商业银行借款:后因中关村科技公 货币资金 127,290,170 19.55182,47752527328%-3.73%司提出异议,常州中院于2019年 l月26日出具的新的《执行裁定 书》[209苏04执异76号,撤 上述将常州斯太尔在江南农村商业 银行溧阳支行开设的账户 013010121100009167和账户 0130102010000069中款项强 制划扣偿还江南农村商业银行借款 自的决定,但江南银行至今尚未转回该 两笔款项。 应收账款 866.52969 0.13%2,604,981.47 0.33%0.209 存货 22083,644.22 339%29108,153.23371%-0.32 l)因斯太尔中金产业基金持股比例 升,账面其他权益工具投资重分 长期股权投资5505190769 至长期股权投资2)计入承担的投资 损益 107,151,1097 固定资产 1646%113,005,978.23 1442%2.04% 在建工程 10,356,181.811.59%11408,159981.46%0.13% 184.902.521.6 短期借款 28409%191090491242438940%原因同上货币资金 长期借款 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 127,290,170.1 4 19.55% 182,477,525.27 23.28% -3.73% 原因为 2019 年 7 月 4 日，江苏省 常州市中级人民 法院根据《执行裁 定书》[(2019)苏 04 执 203 号]将常 州斯太尔在江南农村商业银行溧阳 支行开设的账户 01301012110000002967 中的 4700 万元和账户 01301012010000008369 中的 2.42 万元强制划扣偿还江南农 村商业银行借款；后因中关村科技公 司提出异议，常州中院于 2019 年 11 月 26 日出具的新的《执行裁定 书》[(2019)苏 04 执异 76 号]，撤销 上述将常州斯太尔在江南农 村商业 银行溧阳支行开设的账户 01301012110000002967 和账户 01301012010000008369 中 款项强 制划扣偿还江南农村商业银行借款 的决定，但江南银行至今尚未转回该 两笔款项。 应收账款 866,529.69 0.13% 2,604,981.47 0.33% -0.20% 存货 22,083,644.22 3.39% 29,108,153.23 3.71% -0.32% 长期股权投资 55,051,907.69 8.46% 8.46% 1）因斯太尔中金产业基金持股比例 上升，账面其他权益工具投资重分类 至长期股权投资 2）计入承担的投资 损益 固定资产 107,151,109.7 0 16.46% 113,005,978.23 14.42% 2.04% 在建工程 10,356,181.81 1.59% 11,408,159.98 1.46% 0.13% 短期借款 184,902,521.6 6 28.40% 191,090,491.24 24.38% 4.02% 原因同上‘货币资金’ 长期借款 0.00

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 原因为1)两缸发动机研发系列平 140,933,991.7 2165%127,15100060 本期完成验收,累计开发支出526437 无形资产 16.22%543% 万元转入无形资产2)计提减值332 万元 原因为1)两缸发动机研发系列平台 开发支出 本期完成验收,累计开发支出52643 23,166,78864 3.56%11.353,117981421%-1065% 万元转入无形资产2)计提减值4504 可供出售金融资 因执行新金融工具准则,账面可供出 900014841489售金融资产重分类至其他权益工具 资 其他应收款 59,626,322.53 9.16%20,359,151.68 260%656%原因同上货币资金 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)因中关村诉讼案及贷款逾期未还,公司共有127,03462301元银行存款被法院冻结。 (2)斯太尔动力(常州)发动机有限公司名下无形资产-土地所有权因贷款逾期未能偿还被中国农业银行股份有限公司常州 武进支行和江南农村商业银行股份有限公司申请法院查封 3)公司所持湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业、无锡增程电子科技有限公司股权被江苏省常州市武进区人民法院根 据[(2018)苏0412财保35号]和(2018)苏0412执保661号]裁定书执行冻结,被冻结主要原因系公司子公司斯太尔动力(常 州)发动机有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行的借款合同纠纷案件所致 (4)公司所有位于北京市朝阳区亮马桥路39号1幢4层401房产,因贷款逾期未能偿还被江南农村商业银行股份有限公司申请 法院查封 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 000 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 无形资产 140,933,991.7 8 21.65% 127,151,000.60 16.22% 5.43% 原因为 1）两缸发动机研发系列平台 本期完成验收，累计开发支出5264.37 万元转入无形资产 2）计提减值 3372 万元 开发支出 23,166,788.64 3.56% 111,353,117.98 14.21% -10.65% 原因为 1）两缸发动机研发系列平台 本期完成验收，累计开发支出5264.37 万元转入无形资产 2）计提减值 4504 万元 可供出售金融资 产 90,000,000.00 11.48% -11.48% 因执行新金融工具准则，账面可供出 售金融资产重分类至其他权益工具 投资 其他应收款 59,626,322.53 9.16% 20,359,151.68 2.60% 6.56% 原因同上‘货币资金’ 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）因中关村诉讼案及贷款逾期未还，公司共有127,034,623.01元银行存款被法院冻结。 （2）斯太尔动力（常州）发动机有限公司名下无形资产-土地所有权因贷款逾期未能偿还被中国农业银行股份有限公司常州 武进支行和江南农村商业银行股份有限公司申请法院查封； （3）公司所持湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业、无锡增程电子科技有限公司股权被江苏省常州市武进区人民法院根 据[（2018）苏0412财保35号]和[（2018）苏0412执保661号]裁定书执行冻结，被冻结主要原因系公司子公司斯太尔动力（常 州）发动机有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行的借款合同纠纷案件所致； （4）公司所有位于北京市朝阳区亮马桥路39号1幢4层401房产，因贷款逾期未能偿还被江南农村商业银行股份有限公司申请 法院查封。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元