2015年年度报告 公司代码:600419 公司简称:天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席薰事会会议。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)牟芹芹 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请査阅第四节“管理层讨论与分析 公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容 十、其他 1/180
2015 年年度报告 1 / 180 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘让 、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“管理层讨论与分析” 公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十、 其他
2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……56 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 2/180
2015 年年度报告 2 / 180 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................50 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................58 第十一节 财务报告...........................................................................................................................60 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................180
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指新疆天润乳业股份有限公司 十二师国资委 指新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督 管理委员会 十二师国资公司 指新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 (集团)有限责任公司 兵团乳业 指新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 通达公司 指新疆通达资产管理有限公司 「新疆天宏 指新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指长城证券股份有限责任公司 希格玛 指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 天润科技 指新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 中华人民共和国证券法》 上市规则》 指 海证券交易所上市规则》 《基本规范》 指 《企业内部控制基本规范》 《配套指引》 《企业内部控制配套指引》 《公司章程》 指《新疆天润乳业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 injiang Tianrun Dairy Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘让 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 陈滢 3/180
2015 年年度报告 3 / 180 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 十二师国资委 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督 管理委员会 十二师国资公司 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司 兵团乳业 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 通达公司 指 新疆通达资产管理有限公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限责任公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所上市规则》 《基本规范》 指 《企业内部控制基本规范》 《配套指引》 指 《企业内部控制配套指引》 《公司章程》 指 《新疆天润乳业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 刘让 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 陈滢
2015年年度报告 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 头屯河区)乌昌公路2702号(头屯河区)乌昌公路2702号 电话 0991-3966085 0991-3960621 传真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 thwql0126.com chenying_xj850126.com 三、基本情况简介 麽公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 q1@126 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|w.ss.om.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 股 上海证券交易所天润乳业 600419 新疆天宏 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 「中国西安市希格玛大厦 签字会计师姓名杨学伟范敏华 公司聘请的会计师事务所(境名称 外) 办公地址 签字会计师姓名 名称 长城证券股份有限责任公司 办公地址 中国深圳市深南大道6008号深圳特区报业 报告期内履行持续督导职责的 大厦16楼 保荐机构 签字的保荐代表盛瑞杨文波 人姓名 「持续督导的期间2013年12月至2016年12月 长城证券股份有限责任公司 办公地址 中国深圳市深南大道6008号深圳特区报业 报告期内履行持续督导职责的 大厦16楼 财务顾问 签字的财务顾问盛瑞孙昉 主办人姓名 续督导的期间2015年9月至2016年12
2015 年年度报告 4 / 180 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3966085 0991-3960621 传真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 thwql@126.com chenying_xj85@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 thwql@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国 西安市希格玛大厦 签字会计师姓名 杨学伟 范敏华 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 长城证券股份有限责任公司 办公地址 中国 深圳市深南大道6008号深圳特区报业 大厦 16 楼 签字的保荐代表 人姓名 盛瑞 杨文波 持续督导的期间 2013 年 12 月至 2016 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 长城证券股份有限责任公司 办公地址 中国 深圳市深南大道6008号深圳特区报业 大厦 16 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 盛瑞 孙昉 持续督导的期间 2015 年 9 月至 2016 年 12 月
2015年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2015年 本期比上年同期 2014年 增减(%) 2013年 营业收入 588,568,109.49326,514,907.87 80.26 87,481,839.52 归属于上市公司股东的净利 50,860,785.2812,560,162.28 304.9434,84487.84 归属于上市公司股东的扣除 45,478,691.429,337,562.62 387.05-35,875,181.06 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净100,656,792.6349,243,105.76 104.41 11,659,816.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资659,656,6632266458,481.96 147.56253,898,319.68 总资产 1,075,567,905.77491,679,136.01 118.75457,047,489.49 期末总股本 103,557,209.0086,389,415.00 86,389,415.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.55 0.15 266.67 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.15 266.67 扣除非经常性损益后的基本每 0.49 0.11 345.45 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 1.70 4.83增加6.87个百 19.49 分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.47 3.59增加6.88个百 -20.07 均净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内营业收入比上年同期增长80.26%,主要因本年公司根据市场需求为导向,调整 产品结构,并致力于新产品的研究开发,公司销量增加,收入增加。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年 同期均有大幅度增加,主要因公司收入增加,公司净利润增加 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长104.41%,主要因公司收入增加,现金流量 净额增加。 4、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长147.56%,主要因公司本期归属于母公司的 净利润增加。 5、总资产较上年同期增长118.75%,主要因报告期内公司新收购全资子公司使公司资产总额 大幅度增长。 6、期末总股本较上年同期增长19.87%,主要因报告期内公司发行股份购买资产,股本增加 7、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长266.67%,主要因本期净利润较上年同期有 较大幅度的增长所致。 8、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长345.45%,主要因本期扣除非经常性 损益后的净利润较上年同期有大幅度增加
2015 年年度报告 5 / 180 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 588,568,109.49 326,514,907.87 80.26 87,481,839.52 归属于上市公司股东的净利 润 50,860,785.28 12,560,162.28 304.94 34,844,877.84 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 45,478,691.42 9,337,562.62 387.05 -35,875,181.06 经营活动产生的现金流量净 额 100,656,792.63 49,243,105.76 104.41 -11,659,816.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资 产 659,656,666.32 266,458,481.96 147.56 253,898,319.68 总资产 1,075,567,905.77 491,679,136.01 118.75 457,047,489.49 期末总股本 103,557,209.00 86,389,415.00 19.87 86,389,415.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.55 0.15 266.67 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.15 266.67 0.40 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.49 0.11 345.45 -0.42 加权平均净资产收益率（%） 11.70 4.83 增加6.87个百 分点 19.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 10.47 3.59 增加6.88个百 分点 -20.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内营业收入比上年同期增长 80.26%，主要因本年公司根据市场需求为导向，调整 产品结构，并致力于新产品的研究开发，公司销量增加，收入增加。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年 同期均有大幅度增加，主要因公司收入增加，公司净利润增加。 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 104.41%，主要因公司收入增加，现金流量 净额增加。 4、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 147.56%，主要因公司本期归属于母公司的 净利润增加。 5、总资产较上年同期增长 118.75%，主要因报告期内公司新收购全资子公司使公司资产总额 大幅度增长。 6、期末总股本较上年同期增长 19.87%，主要因报告期内公司发行股份购买资产，股本增加。 7、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 266.67%，主要因本期净利润较上年同期有 较大幅度的增长所致。 8、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 345.45%，主要因本期扣除非经常性 损益后的净利润较上年同期有大幅度增加