中国国际航空股份有限公司2017年度报告.pdf_P26-P30

2017年度报告 3、主要补贴或奖励收入单位:千元币种:人民币项目计入当期损益的补贴当期收到补贴收入当期应收补贴收入本期上期本期上期本期上期航线补贴 2,0838951,691,1402,083,8951,691,140 政府专项补贴或奖励 291,05639949625555355,546 民航基础设施建设基金先征后返其他 104,37196523104337196,523 合计 2479,2882,287592447852,440209 4、未来3个会计年度飞机及相关设备的资本开支计划、相关融资计划本集团未来三年飞机及相关设备的资本开支计划总额为97973亿元,其中2018年29553亿元,2019 年37143亿元,2020年31277亿元,。本集团将通过自有资金或债务融资等方式满足资本开支计划的要求 5、新增购买飞机的预估成本及收益报告期内,本集团新增2架B77300ER订单,目录价总金额(含机身、引擎及附加部件,基于2015 年7月基价时点)为6.35亿美元。参考本集团相同机型的平均收益水平,结合新增订单飞机拟执飞的航线、客舱布局、未来市场需求等因素,预计B77300ER飞机的座公里收益约为029元。前述飞机交付并投入运营后,因市场需求的变化,客舱布局、实际执飞的航线等均可能发生调整,因此实际收益水平可能与订购飞机时预计的情况有所差异 6、报告期内飞机的保养政策及成本飞机维修是以可靠性为中心的维修。各机型的维修方案定义了该机型的全部例行维修工作,是维修安全、运行正常和经济维修的基础,也是实施预防性维修的主要依据。维修方案的管理依托完整的可靠性数据、科学的评估优化标准以及高效的组织管理方式。数字化飞机维修管理技术的应用实现了精准的预防性维修,通过实时获取飞机传感器数据和维修记录数据,持续分析飞机系统的性能, 航空公司能够预测系统性能变化趋势,在故障发生之前采取维修措施,既保证飞行安全又保证维修资源有效利用,为公司提供更好的运力保障报告期内飞机保养成本,详见本节成本分析部分。 7、报告期内飞机的折旧成本报告期内飞机折旧成本,详见财务报告附注五、13 (六)投资状况分析对外股权投资分析 (1)对外股权投资总体分析截至2017年12月31日,本集团确认长期股权投资的余额为15299亿元,较年初增加0.86%。其中,按权益法核算的合营企业权益为12.39亿元,较年初增加9.97%,主要是由于本报告期确认分占合营企业的投资收益的影响:;按权益法核算的联营企业权益为141.06亿元,较年初增加0.13%, 主要是由于本期确认分占主要联营企业投资收益及其他权益变动的综合影响。其中,对国泰航空、山航集团、山东航空的股权投资余额分别为113.29亿元、13.01亿元、8.88亿元,其2017年盈利分别为768亿元、604亿元和490亿元

2017 年度报告 25 3、主要补贴或奖励收入单位：千元币种：人民币项目计入当期损益的补贴当期收到补贴收入当期应收补贴收入本期上期本期上期本期上期航线补贴 2,083,895 1,691,140 2,083,895 1,691,140 - - 政府专项补贴或奖励 291,056 399,496 255,553 552,546 - - 民航基础设施建设基金先征后返 - - - - - 其他 104,337 196,523 104,337 196,523 - - 合计 2,479,288 2,287,159 2,443,785 2,440,209 - - 4、未来 3 个会计年度飞机及相关设备的资本开支计划、相关融资计划本集团未来三年飞机及相关设备的资本开支计划总额为 979.73 亿元，其中 2018 年 295.53 亿元，2019 年 371.43 亿元，2020 年 312.77 亿元，。本集团将通过自有资金或债务融资等方式满足资本开支计划的要求。 5、新增购买飞机的预估成本及收益报告期内，本集团新增 2 架 B777-300ER 订单，目录价总金额（含机身、引擎及附加部件，基于 2015 年 7 月基价时点）为 6.35 亿美元。参考本集团相同机型的平均收益水平，结合新增订单飞机拟执飞的航线、客舱布局、未来市场需求等因素，预计 B777-300ER 飞机的座公里收益约为 0.29 元。前述飞机交付并投入运营后，因市场需求的变化，客舱布局、实际执飞的航线等均可能发生调整，因此实际收益水平可能与订购飞机时预计的情况有所差异。 6、报告期内飞机的保养政策及成本飞机维修是以可靠性为中心的维修。各机型的维修方案定义了该机型的全部例行维修工作，是维修安全、运行正常和经济维修的基础，也是实施预防性维修的主要依据。维修方案的管理依托完整的可靠性数据、科学的评估优化标准以及高效的组织管理方式。数字化飞机维修管理技术的应用实现了精准的预防性维修，通过实时获取飞机传感器数据和维修记录数据，持续分析飞机系统的性能，航空公司能够预测系统性能变化趋势，在故障发生之前采取维修措施，既保证飞行安全又保证维修资源有效利用，为公司提供更好的运力保障。报告期内飞机保养成本，详见本节成本分析部分。 7、报告期内飞机的折旧成本报告期内飞机折旧成本，详见财务报告附注五、13。 (六) 投资状况分析 1、对外股权投资分析（1）对外股权投资总体分析截至 2017 年 12 月 31 日，本集团确认长期股权投资的余额为 152.99 亿元，较年初增加 0.86%。其中，按权益法核算的合营企业权益为 12.39 亿元，较年初增加 9.97%，主要是由于本报告期确认分占合营企业的投资收益的影响；按权益法核算的联营企业权益为 141.06 亿元，较年初增加 0.13%，主要是由于本期确认分占主要联营企业投资收益及其他权益变动的综合影响。其中，对国泰航空、山航集团、山东航空的股权投资余额分别为 113.29 亿元、13.01 亿元、8.88 亿元，其 2017 年盈利分别为-7.68 亿元、6.04 亿元和 4.90 亿元

2017年度报告 2017年,国货航投入可用货运吨公里121.76亿,同比增长3.66%;实现收入货运吨公里69.50亿同比增长897%;运输货邮14694万吨,同比增长600%;货邮载运率为5708%,同比增长2.79 个百分点。 2017年,国货航实现合并营业收入11264亿元,同比增长2484%。其中,货邮运输收入为9903 亿元,同比增长2452%。实现归属于母公司的净利润1104亿元,去年同期为0.11亿元 2、深圳航空深圳航空成立于1992年,以深圳为主运营基地,主要经营航空客货运输业务,注册资本为 5,3600000元,国航持有51%股权。截至2017年12月31日,深圳航空(含昆明航空)机队共有飞机203架,平均机龄6.20年。全年引进飞机19架,退出飞机4架。 2017年,深圳航空(含昆明航空)投入可用座位公里达59792亿,同比增长3.39%;实现收入客公里49346亿,同比增长3.23%运输旅客3,270.86万人次,同比增长3.98%:平均客座率为8253% 同比下降0.13个百分点货运方面,投入可用货运吨公里981亿,同比增长17.06%;实现收入货运吨公里542亿,同比下降3.39%;运输货邮32.71万吨,同比下降4.02%;货邮载运率为5524%,同比下降11.72个百分 2017年,深圳航空实现合并营业收入27646亿元,同比增长646%。其中,航空运输收入为268.35 亿元,同比增长646%。实现归属于母公司的净利润1439亿元,同比减少854% 3、澳门航空澳门航空成立于1994年,是以澳门为基地的航空公司,注册资本为澳门币442,042000元,国航持有668995%股权截至2017年12月31日,澳门航空机队共有飞机17架,平均机龄768年。全年引进飞机1架, 退出飞机1架。 2017年,澳门航空投入可用座位公里61.61亿,同比下降434%:实现收入客公里46.18亿,同比下降2.12%。运输旅客278.39万人次,同比下降0.74%;平均客座率为7496%,同比增长1.71个百分点。货运方面,投入可用货运吨公里9,818万,同比下降470%;实现收入货运吨公里3,344万,同比上升13.74%;运输货邮21,220吨,同比上升10.84%;货邮载运率为3406%,同比上升552个百分点 2017年,澳门航空实现营业收入人民币2832亿元,同比增长639%。其中,航空运输收入为人民币28.12亿元,同比增长671%。实现税后利润人民币0.70亿元,同比增长243.21%。 4、北京航空北京航空成立于2011年,注册资本10亿元。国航持有51%股权。截至2017年12月31日,北京航空机队共有托管公务机5架、自有公务机1架,平均机龄528年全年退出飞机1架。 2017年,北京航空完成477班次,同比增加11.44%:完成1,676飞行小时,同比增加10.26%;运输旅客2,980人次,同比减少564% 2017年,北京航空实现营业收入125亿元,同比减少792%其中,包机销售收入为0.28亿元, 同比下降3629%:实现税后亏损0.37亿元,而去年同期为税后利润70万元。、大连航空大连航空成立于2011年,注册资本为10亿元,国航持有80%股权。截至2017年12月31日,大连航空机队共有飞机11架,平均机龄4.57年。全年引进飞机2架。 2017年,大连航空投入可用座位公里27.67亿,同比增长1462%;实现收入客公里2334亿,同比增长13.96%。运输旅客21948万人次,同比增长8.92%:平均客座率为84.36%,同比下降0.47个百分点

2017 年度报告 27 2017 年，国货航投入可用货运吨公里 121.76 亿，同比增长 3.66%；实现收入货运吨公里 69.50 亿，同比增长 8.97%；运输货邮 146.94 万吨，同比增长 6.00%；货邮载运率为 57.08%，同比增长 2.79 个百分点。 2017 年，国货航实现合并营业收入 112.64 亿元，同比增长 24.84%。其中，货邮运输收入为 99.03 亿元，同比增长 24.52%。实现归属于母公司的净利润 11.04 亿元，去年同期为 0.11 亿元。 2、深圳航空深圳航空成立于 1992 年，以深圳为主运营基地，主要经营航空客货运输业务，注册资本为 5,360,000,000 元，国航持有 51%股权。截至 2017 年 12 月 31 日，深圳航空（含昆明航空）机队共有飞机 203 架，平均机龄 6.20 年。全年引进飞机 19 架，退出飞机 4 架。 2017 年，深圳航空（含昆明航空）投入可用座位公里达 597.92 亿，同比增长 3.39%；实现收入客公里 493.46 亿，同比增长 3.23%。运输旅客 3,270.86 万人次，同比增长 3.98%；平均客座率为 82.53%，同比下降 0.13 个百分点。货运方面，投入可用货运吨公里 9.81 亿，同比增长 17.06%；实现收入货运吨公里 5.42 亿，同比下降 3.39%；运输货邮 32.71 万吨，同比下降 4.02%；货邮载运率为 55.24%，同比下降 11.72 个百分点。 2017 年，深圳航空实现合并营业收入 276.46 亿元，同比增长 6.46%。其中，航空运输收入为 268.35 亿元，同比增长 6.46%。实现归属于母公司的净利润 14.39 亿元，同比减少 8.54%。 3、澳门航空澳门航空成立于 1994 年，是以澳门为基地的航空公司，注册资本为澳门币 442,042,000 元，国航持有 66.8995%股权。截至 2017 年 12 月 31 日，澳门航空机队共有飞机 17 架，平均机龄 7.68 年。全年引进飞机 1 架，退出飞机 1 架。 2017 年，澳门航空投入可用座位公里 61.61 亿，同比下降 4.34%；实现收入客公里 46.18 亿，同比下降 2.12%。运输旅客 278.39 万人次，同比下降 0.74%；平均客座率为 74.96%，同比增长 1.71 个百分点。货运方面，投入可用货运吨公里 9,818 万，同比下降 4.70%；实现收入货运吨公里 3,344 万，同比上升 13.74%；运输货邮 21,220 吨，同比上升 10.84%；货邮载运率为 34.06%，同比上升 5.52 个百分点。 2017 年，澳门航空实现营业收入人民币 28.32 亿元，同比增长 6.39%。其中，航空运输收入为人民币 28.12 亿元，同比增长 6.71%。实现税后利润人民币 0.70 亿元，同比增长 243.21%。 4、北京航空北京航空成立于 2011 年，注册资本 10 亿元。国航持有 51%股权。截至 2017 年 12 月 31 日，北京航空机队共有托管公务机 5 架、自有公务机 1 架，平均机龄 5.28 年。全年退出飞机 1 架。 2017 年，北京航空完成 477 班次，同比增加 11.44%；完成 1,676 飞行小时，同比增加 10.26%；运输旅客 2,980 人次，同比减少 5.64%。 2017 年，北京航空实现营业收入 1.25 亿元，同比减少 7.92%。其中，包机销售收入为 0.28 亿元，同比下降 36.29%；实现税后亏损 0.37 亿元，而去年同期为税后利润 70 万元。 5、大连航空大连航空成立于 2011 年，注册资本为 10 亿元，国航持有 80%股权。截至 2017 年 12 月 31 日，大连航空机队共有飞机 11 架，平均机龄 4.57 年。全年引进飞机 2 架。 2017 年，大连航空投入可用座位公里 27.67 亿，同比增长 14.62%；实现收入客公里 23.34 亿, 同比增长 13.96%。运输旅客 219.48 万人次，同比增长 8.92%；平均客座率为 84.36%，同比下降 0.47 个百分点