广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 1、行业分类 单位:元 014年 2013年 行业 占营业 营业同比增 项目 分类 金额 成本比 金额 成本比|减(%) 重(%) 重(%) 折旧 210,304,54.289.622,488,649.6514.32 职工薪酬 44,866,420.072.0641,33,92.41 8.55 原材料 407,359,339.8118.68369,949,890.6523.82 10.11 火电折旧 47,170,401.532.1647,099,829.04 3.03 0.15 职工薪酬 18,212,915.340.8415,378,520.47 0.99 原材料 134,022,021.516.15 折旧 11,342,196.600.52 质能 能源 l,108,829.37 发电 职工薪酬 5,259,538.77 原材料 211870,690.309.72182,966871.7815.80 机械折旧 15,309,783.27 0.70 13,188,336.62 16.09 行业能源 2,171,249.72 0.10 1,909,050.09 职工薪酬 43,026,408.961.9737,990,779.70 2.45 13.25 材料 58,419,020.242.6860,900,398.59 3.92 4.07 环保 纸餐/折旧 7,246,284.50 0.33 7,956,250.08 0.51 8.92 能源 9,151,909.290.429,295,603.08 0.6 职工薪酬 24,310,161.221.1121,260,570.85 1.3714.3 2、产品分类 单位:元 014年 产品 占营业 占营业同比增 项目 分类 金额成本比 金 成本比减(%) 重(%) 重(%) 210,304,5.289.64222148649.6514.32-5.48 职工薪酬 44,866,420.072.0 41,333.922.41 8.55
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 16 1、行业分类 单位：元 行业 分类 项目 2014年 2013年 同比增 金 额 减（%） 占营业 成本比 重（%） 金额 占营业 成本比 重（%） 水电 折旧 210,304,554.28 9.64 222,488,649.65 14.32 -5.48 职工薪酬 44,866,420.07 2.06 41,333,922.41 2.66 8.55 火电 原材料 407,359,339.81 18.68 369,949,890.65 23.82 10.11 折旧 47,170,401.53 2.16 47,099,829.04 3.03 0.15 职工薪酬 18,212,915.34 0.84 15,378,520.47 0.99 18.43 生物 质能 发电 原材料 134,022,021.51 6.15 — — — 折旧 11,342,196.60 0.52 — — — 能源 1,108,829.37 0.05 — — — 职工薪酬 5,259,538.77 0.24 — — — 机械 行业 原材料 211,870,690.30 9.72 182,966,636.87 11.78 15.80 折旧 15,309,783.27 0.70 13,188,336.62 0.85 16.09 能源 2,171,249.72 0.10 1,909,050.09 0.12 13.73 职工薪酬 43,026,408.96 1.97 37,990,779.70 2.45 13.25 环保 纸餐 具 原材料 58,419,020.24 2.68 60,900,398.59 3.92 -4.07 折旧 7,246,284.50 0.33 7,956,250.08 0.51 -8.92 能源 9,151,909.29 0.42 9,295,603.08 0.6 -1.55 职工薪酬 24,310,161.22 1.11 21,260,570.85 1.37 14.34 2、产品分类 单位：元 产品 分类 项目 2014年 2013年 同比增 金 额 减（%） 占营业 成本比 重（%） 金额 占营业 成本比 重（%） 水电 折旧 210,304,554.28 9.64 222,488,649.65 14.32 -5.48 职工薪酬 44,866,420.07 2.06 41,333,922.41 2.66 8.55
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 原材料 407,359,33.8118.68369,949,890.6523.8210.11 火电折旧 47,170,401.532.1647.09,829.043.03 0.15 职工薪酬 18,212,915.340.8415,378,520.470.9918.43 原材料 134,022,021.516.15 生物 折旧 1,342,196.600.52 能源 1,108,829.370.05 发电 职工薪酬 5,259,538.77 0.24 原材料 211,870,690.309.72182,966,636.8711.78 汽车 折旧 15,309,783.270.7013,188,336.62 0.85 16.09 零配 能源 2,171,249.7 0.10 1,909,050.09 0.12 13.73 件 职工薪酬 43,026,408.961.9737,990,779.70 2.45 原材料 58,419,020.242.6860,900,398.59 3.92 -4.07 环保 7.246,284.50 0.33 7,956,250.08 0.51 纸餐 能源 9,151,909.29 0.4 9,295,603.08 0.6 职工薪酬 24,310,161.221.1121,260,570.85 1.37 备注:日昇生物质公司于2014年投入商业运行,2013年未产生经济效益 公司主要供应商情况 前5名供应商合计采购金额(元) 673,058,531.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 28.24 公司前5名供应商资料 √口适用不适用 占当期采购总颚的比 供应离名称 采购产品 金额(元) 例(% 单位A 钢材 237,698,182.56 单位 钢材 229,632,828.24 9.64 单位C 72,098,066.56 单位D 基础油 67,337,860.00 2.83 单位E 水泥 66,291,593.77 合计 673,058,531.13 28.24 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 17 火电 原材料 407,359,339.81 18.68 369,949,890.65 23.82 10.11 折旧 47,170,401.53 2.16 47,099,829.04 3.03 0.15 职工薪酬 18,212,915.34 0.84 15,378,520.47 0.99 18.43 生物 质能 发电 原材料 134,022,021.51 6.15 — — — 折旧 11,342,196.60 0.52 — — — 能源 1,108,829.37 0.05 — — — 职工薪酬 5,259,538.77 0.24 — — — 汽车 零配 件 原材料 211,870,690.30 9.72 182,966,636.87 11.78 15.80 折旧 15,309,783.27 0.70 13,188,336.62 0.85 16.09 能源 2,171,249.72 0.10 1,909,050.09 0.12 13.73 职工薪酬 43,026,408.96 1.97 37,990,779.70 2.45 13.25 环保 纸餐 具 原材料 58,419,020.24 2.68 60,900,398.59 3.92 -4.07 折旧 7,246,284.50 0.33 7,956,250.08 0.51 -8.92 能源 9,151,909.29 0.42 9,295,603.08 0.6 -1.55 职工薪酬 24,310,161.22 1.11 21,260,570.85 1.37 14.34 备注：日昇生物质公司于2014年投入商业运行，2013年未产生经济效益。 公司主要供应商情况 前5名供应商合计采购金额（元） 673,058,531.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.24 公司前5 名供应商资料 √□适用 不适用 供应商名称 采购产品 金额（元） 占当期采购总额的比 例（%） 单位 A 钢材 237,698,182.56 9.97 单位 B 钢材 229,632,828.24 9.64 单位 C 气 72,098,066.56 3.03 单位 D 基础油 67,337,860.00 2.83 单位 E 水泥 66,291,593.77 2.78 合 计 673,058,531.13 28.24 前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 (四)费用 单 费用 2014年度 203年度 增减变动(%) 销售费用 78,530,743.55 58,317,661. 管理费用 l68,184,077.64 157,767,710.17 6.60 财务费用 243,735,281.3 240,087,596.90 所得税费用 64,766,915.72 75,329,725.00 14.02 资产减值损失 9,711,381.35 8,508,387.50 14.14 营业税金及附加 21,443,544.85 19,822,000.31 重大变化原因说明: 销售费用本报告期比上年同期增加34.66%,主要原因是:公司新增燃气企业以及 公司贸易扩大业务规模,相应的增加销售费用 (五)研发支出 2014年 研发投入金额(元) 11,720,301.80 研发投入占营业收入比例(%) 0.39 研发投入占经审计净资产比例(%) (六)现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 经营活动现金流入小计 3,050,720,570.132,528,226,187.09 经营活动现金流出小计 2,291,038,480.921.703,294.957.39 34.51% 经营活动产生的现金流量净额 759,682,089.21 824,931,229.70 7.91% 投资活动现金流入小计 288,170,339.50 861,669,019.39 66.56% 投资活动现金流出小计 676,721,276.11 372.368.103.54 50.6 投资活动产生的现金流量净额 -510,699,084.1 16.21% 筹资活动现金流入小计 1,966,621,497.031,728,560,665.24 13.77%
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 18 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权 益。 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 (四）费用 单位：元 费用 2014年度 2013年度 增减变动（%） 销售费用 78,530,743.55 58,317,661.89 34.66 管理费用 168,184,077.64 157,767,710.17 6.60 财务费用 243,735,281.35 240,087,596.90 1.52 所得税费用 64,766,915.72 75,329,725.00 -14.02 资产减值损失 9,711,381.35 8,508,387.50 14.14 营业税金及附加 21,443,544.85 19,822,000.31 8.18 重大变化原因说明: 销售费用本报告期比上年同期增加 34.66%，主要原因是：公司新增燃气企业以及 公司贸易扩大业务规模，相应的增加销售费用。 （五）研发支出 2014年 研发投入金额（元） 11,720,301.80 研发投入占营业收入比例（%） 0.39 研发投入占经审计净资产比例（%） 0.29 （六）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,050,720,570.13 2,528,226,187.09 20.67% 经营活动现金流出小计 2,291,038,480.92 1,703,294,957.39 34.51% 经营活动产生的现金流量净额 759,682,089.21 824,931,229.70 -7.91% 投资活动现金流入小计 288,170,339.50 861,669,019.39 -66.56% 投资活动现金流出小计 676,721,276.11 1,372,368,103.54 -50.69% 投资活动产生的现金流量净额 -388,550,936.61 -510,699,084.15 16.21% 筹资活动现金流入小计 1,966,621,497.03 1,728,560,665.24 13.77%
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 筹资活动现金流出小计 2352123431 筹资活动产生的现金流量净额 上m(丑 现金及现金等价物净增加额 13,229,693.09 90,220,787.27 114.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流出小计比上年同期增加34.51%,主要原因是公司本报告期购买 的材料比上年同期多。 2、投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计比上年同期分别减少66.56%、 50.69%,主要原因是公司本报告期购买理财产品比上年同期少 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.59%、现金及现金等价物净增 加额报告期比上年同期减少114.66%,主要原因是:公司上年同期实施了非公开发行A 股1.55亿股股票,实际募集资金净额5.46亿元,本报告期无此业务。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 主营业务构成情况 单位:元 分行业或 营业收入 营业成本营业毛利润毛利率营业收营业成营业毛利毛利率 分产品 (%)|入比上本比上润比上年比上年 年增减|年增减|增减(%)增减百 行业 电力 1.714,247,646.3 1.022.585.011.7 691,662,634.6 40.3515.31 机械 311,314,364.15 235,192987.4276.121.376.73 24.4524.16 11.10 2.88 纸制品 210,323,366.32 203,978,241.55 6,345,124.77 -8.781,125.00 贸易 586961,413.04561.490.357.6125.471,055.43 4.34104.12108.31 41.38 1.93 分产品 电力 1.714.247,646.311,02.585,011071691,662,634.60 40.3515.31 汽车零配件 311,314,364.15 235,192,987.4276.121.376.73 24.4524.1629.0 11.10 2.88 纸制品 210,323,366.32 203,978,241.55 6,345,124.77 3.02-6.16-8.781,125.00 2.79 分地区 广东省内1.54.181.5851.18.50.28535.31.130023.2574061100
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 19 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出小计比上年同期增加34.51%，主要原因是公司本报告期购买 的材料比上年同期多。 2、投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计比上年同期分别减少66.56%、 50.69%，主要原因是公司本报告期购买理财产品比上年同期少。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少71.59%、现金及现金等价物净增 加额报告期比上年同期减少114.66%，主要原因是：公司上年同期实施了非公开发行A 股1.55亿股股票，实际募集资金净额5.46亿元，本报告期无此业务。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 筹资活动现金流出小计 2,351,212,394.79 1,952,700,463.95 20.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -384,590,897.76 -224,139,798.71 -71.59% 现金及现金等价物净增加额 -13,229,693.09 90,220,787.27 -114.66% 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业毛利润 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 营业毛利 润比上年 增减（%） 毛利率 比上年 增减百 分点 分行业 电力 1,714,247,646.31 1,022,585,011.71 691,662,634.60 40.35 15.31 24.51 3.95 -4.41 机械 311,314,364.15 235,192,987.42 76,121,376.73 24.45 24.16 29.08 11.10 -2.88 纸制品 210,323,366.32 203,978,241.55 6,345,124.77 3.02 -6.16 -8.78 1,125.00 2.79 贸易 586,961,413.04 561,490,357.61 25,471,055.43 4.34 104.12 108.31 41.38 -1.93 分产品 电力 1,714,247,646.31 1,022,585,011.71 691,662,634.60 40.35 15.31 24.51 3.95 -4.41 汽车零配件 311,314,364.15 235,192,987.42 76,121,376.73 24.45 24.16 29.08 11.10 -2.88 纸制品 210,323,366.32 203,978,241.55 6,345,124.77 3.02 -6.16 -8.78 1,125.00 2.79 分地区 广东省内 1,543,181,365.85 1,184,450,227.85 358,731,138.00 23.25 74.06 114.00 7.70 -14.32
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 广东省外1.39.69.648:79.50093451.914332.35 重大变动原因说明 (1)贸易菅业收入和营业成本比上年同期分别增加104.12%、108.31%,主要原因 是公司贸易业务扩大规模,相应的增加营业收入和营业成本 (2)广东省内营业务收入和营业务成本比上年同期分别增加74.06%、114%,主要 原因是公司贸易业务主要分布在广东省内以及本报告期内公司新增广东省内燃气企业 和广东省内生物质能项目已投产发电 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 )主要资产项目变动情况 单位:元 项目 2014年末 2013年末 占总资比重增重大变动 占总资产 金额 比例(%) 金额产比例减说明 (%) 货币资金 264,373.429.12 3.07277,603,122.21 3.19-0.12 应收账款 268,884,931.86 3.12244,816.581 0.30 存货 356,714,324.94 4.14301.882,964.74 3.47 0.67 投资性房地 0 长期股权投 固定资产7.066,43955.57 82066.842,349583.21 78.74 在建工程 109,586,482.56 1.27 542.956.259.49 6.2 4.98 (二)主要负债项目变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增重大变动 占总资产 金额 金额 占总资产减 说明 比例(%) 比例(% 短期借款 590,386,196.27 6.86626,539.990.62
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 20 重大变动原因说明: （1）贸易营业收入和营业成本比上年同期分别增加 104.12%、108.31%，主要原因 是公司贸易业务扩大规模，相应的增加营业收入和营业成本。 （2）广东省内营业务收入和营业务成本比上年同期分别增加 74.06%、114%，主要 原因是公司贸易业务主要分布在广东省内以及本报告期内公司新增广东省内燃气企业 和广东省内生物质能项目已投产发电。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 （一）主要资产项目变动情况 单位：元 项目 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动 金额 说明 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 264,373,429.12 3.07 277,603,122.21 3.19 -0.12 — 应收账款 268,884,931.86 3.12 244,816,581.98 2.82 0.30 存货 356,714,324.94 4.14 301,882,964.74 3.47 0.67 投资性房地 产 0 0 0 0 0 长期股权投 资 0 0 0 0 0 固定资产 7,066,439,550.57 82.06 6,842,349,583.21 78.74 3.32 在建工程 109,586,482.56 1.27 542,956,259.49 6.25 -4.98 （二）主要负债项目变动情况 单位：元 项目 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动 金额 占总资产 说明 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 590,386,196.27 6.86 626,539,990.62 7.21 -0.35 — 广东省外 1,394,699,648.70 943,500,499.31 451,199,149.39 32.35 2.36 0.03 7.60 1.57