广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 杨综合利用发电厂一台机组转网工作。2014年下半年,耒杨综合利用发电厂实现了高 效运转,产能得以充分发挥,经营效益显著提升;二是桑梓公司抓住2014年上半年所 在地区降雨较正常年份少、水电上网负荷减少的有利时机,积极协调机组上网,争取多 发电;三是做好了运行参数等精细化管理工作;四是成立了节能降耗小组,严控燃料入 炉热值,对各部门消耗指标进行考核 报告期内,公司综合利用发电企业共实现销售电量12.98亿千瓦时,售电收入 609,058,251.36元,净利润50,857,309.97元,同比分别增长13.76%、16.35%、28.19%。 3、生物质能发电 报告期内,公司首个生物质能发电项目两台机组经过试运行,各项经济、技术指标 达到或超过设计水平,分别于2014年4月中旬、2014年7月初投入商业运行。 作为公司首个生物质能发电项目,日昇生物质公司在试运行期间由于经验不足,遇 到了不少困难。针对这种情况,2014年初公司对日昇生物质公司进行了重点关注与帮 扶,采取了以下有效措施,使电厂的经营效益取得逐月提高的好成绩:一是优化调整了 燃料定价方式,有效降低了λ炉燃料水份及燃料成本,严控进厂燃料质量;二是积极主 动地开拓燃料市场,打破传统坐等上门的收购方式,加大燃料资源市场的调研、开发力 度,拓宽了燃料收集渠道;三是严控收购成本,多次降低了燃料收购价;四是成立专题 攻关小组,重点解决了“锅炉燃料堵料”、“灰渣含碳量较髙”、“燃料热值差”等生产难 题;五是强化设备运行,主动保养、积极维护等方面的管理工作 自投入商业运行以来,日昇生物质公司燃料供应充足,机组运行情况良好,机组平 均负荷3.2万千瓦/台左右,半年利用小时4,267小时,有效提高了经营效益。 报告期内,日昇生物质公司售电总量4.05亿千瓦时,营业收入193,210,559.68 净利润15,983,589.70元。 (二)非电力 1、机械 公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为 国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场销售占其全部销售的 44.94%,国外市场销售占其全部销售的55.06%
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 11 杨综合利用发电厂一台机组转网工作。2014 年下半年，耒杨综合利用发电厂实现了高 效运转，产能得以充分发挥，经营效益显著提升；二是桑梓公司抓住 2014 年上半年所 在地区降雨较正常年份少、水电上网负荷减少的有利时机，积极协调机组上网，争取多 发电；三是做好了运行参数等精细化管理工作；四是成立了节能降耗小组，严控燃料入 炉热值，对各部门消耗指标进行考核。 报告期内，公司综合利用发电企业共实现销售电量 12.98 亿千瓦时，售电收入 609,058,251.36 元，净利润 50,857,309.97 元，同比分别增长 13.76%、16.35%、28.19%。 3、生物质能发电 报告期内，公司首个生物质能发电项目两台机组经过试运行，各项经济、技术指标 达到或超过设计水平，分别于 2014 年 4 月中旬、2014 年 7 月初投入商业运行。 作为公司首个生物质能发电项目，日昇生物质公司在试运行期间由于经验不足，遇 到了不少困难。针对这种情况，2014 年初公司对日昇生物质公司进行了重点关注与帮 扶，采取了以下有效措施，使电厂的经营效益取得逐月提高的好成绩：一是优化调整了 燃料定价方式，有效降低了入炉燃料水份及燃料成本，严控进厂燃料质量；二是积极主 动地开拓燃料市场，打破传统坐等上门的收购方式，加大燃料资源市场的调研、开发力 度，拓宽了燃料收集渠道；三是严控收购成本，多次降低了燃料收购价；四是成立专题 攻关小组，重点解决了“锅炉燃料堵料”、“灰渣含碳量较高”、“燃料热值差”等生产难 题；五是强化设备运行，主动保养、积极维护等方面的管理工作。 自投入商业运行以来，日昇生物质公司燃料供应充足,机组运行情况良好，机组平 均负荷 3.2 万千瓦/台左右，半年利用小时 4,267 小时，有效提高了经营效益。 报告期内，日昇生物质公司售电总量 4.05 亿千瓦时，营业收入 193,210,559.68 元, 净利润 15,983,589.70 元。 （二）非电力 1、机械 公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为 国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场销售占其全部销售的 44.94%，国外市场销售占其全部销售的 55.06%
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 报告期内,国内经济放缓,进入中高速增长的“新常态”,出口方面人民币对美元 汇率走低。宏大公司采取了有效措施,提升经营业绩:一是围绕年初制定的经营目标, 充分调动各级管理人员的主观能动性,加强与奥迪、广本等国内主要汽车生产厂商的合 作,新开发的国内、国外客户的一批新产品相继实现试生产和量产,取得较好的效果 二是加强采购控制,通过大批量采购和盘活积压存货的方式,降低原材料采购成本,减 少资金占用费;三是做好改制的前期工作,为下一步进入资本市场做好准备;四是建立 员工信息管理平台,实现 MRPII系统、考勤系统与消费系统的数据共享功能,加强管理 取得良好效果 报告期内宏大公司实现营业收入363,387,376.83元;净利润17,450,772.46元 分别同比增长20.84%、33.01%。 2、纸及纸制品 公司从事纸制品生产的企业有两家,分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各 种环保纸餐具。产品结构调整后,珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化(工业) 牛皮纸、包装纸和原色浆板。 2014年,珠玑纸业重点推广新产品—“韶能本色”健康环保本色生活用纸,该产 品属于环保产品,市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富,在韶关地区投 资本色生活用纸项目,原料供应充足。 为促进珠玑纸业产品转型升级,公司倾注了大量的心血,重点做好了环保本色生活 用纸的相关工作:一、完成产品的商标注册和包装设计;二、发动公司员工,顺利推进 产品体验装的推广工作;三、将营销模式由引进合作方转变为自主营销模式,组建了产 品营销团队,初步形成销售体系;五、启动了珠玑纸业本色生活用纸产业链延伸转型升 级项目建设工作;六、加强产品宣传推广工作。经各方努力,市场对产品有了初步的认 报告期内,珠玑纸业实现营业收入72,787,399.35元,2014年仍有亏损 2014年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署,利用各种资源,调整充实人 员,充分调动各级管理人员的积极性,大力拓展国内市场;有效优化调整销售政策,以 此提高销售毛利率;优化完善工艺流程,通过技改,提髙原材料的适应性,精打细算控
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 12 报告期内，国内经济放缓，进入中高速增长的“新常态”，出口方面人民币对美元 汇率走低。宏大公司采取了有效措施，提升经营业绩：一是围绕年初制定的经营目标， 充分调动各级管理人员的主观能动性，加强与奥迪、广本等国内主要汽车生产厂商的合 作，新开发的国内、国外客户的一批新产品相继实现试生产和量产，取得较好的效果； 二是加强采购控制，通过大批量采购和盘活积压存货的方式，降低原材料采购成本，减 少资金占用费；三是做好改制的前期工作，为下一步进入资本市场做好准备；四是建立 员工信息管理平台,实现 MRPII 系统、考勤系统与消费系统的数据共享功能，加强管理, 取得良好效果。 报告期内宏大公司实现营业收入 363,387,376.83 元；净利润 17,450,772.46 元， 分别同比增长 20.84%、33.01%。 2、纸及纸制品 公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各 种环保纸餐具。产品结构调整后，珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业） 牛皮纸、包装纸和原色浆板。 2014 年，珠玑纸业重点推广新产品---“韶能本色”健康环保本色生活用纸，该产 品属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投 资本色生活用纸项目，原料供应充足。 为促进珠玑纸业产品转型升级，公司倾注了大量的心血，重点做好了环保本色生活 用纸的相关工作：一、完成产品的商标注册和包装设计；二、发动公司员工，顺利推进 产品体验装的推广工作；三、将营销模式由引进合作方转变为自主营销模式，组建了产 品营销团队，初步形成销售体系；五、启动了珠玑纸业本色生活用纸产业链延伸转型升 级项目建设工作；六、加强产品宣传推广工作。经各方努力，市场对产品有了初步的认 识。 报告期内，珠玑纸业实现营业收入 72,787,399.35 元，2014 年仍有亏损。 2014 年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署，利用各种资源，调整充实人 员，充分调动各级管理人员的积极性，大力拓展国内市场；有效优化调整销售政策，以 此提高销售毛利率；优化完善工艺流程，通过技改，提高原材料的适应性，精打细算控
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 制成本,提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入144,475,762.04元,同比增 长9.14%,经营效益同比有较大改善 (三)天然气 2014年,集团公司进行了燃气项目增资重组的各项工作,于3月26日与广东安燃 公司签订了增资重组合同,新组建了韶能新能源公司,使集团公司在发展燃气业务方面 迈岀了第一步。报告期内,公司按计划开展本地及外省天然气(燃气)的调研、谈判等 各项工作。 报告期内,韶能新能源公司实现营业收入115,843,952.52元,实现了盈利。 主营业务分析 )概述 1、是否与董事会报告中的概述披露相同 是口否 主营业务分析概表 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度(%) 营业收入 3,009,520,819.012.339,664,457.53 669,856,361.48 28.63 营业成本2.18.6072.91.5.299996273.4.03 40.39 营业利润 310.924.598.88 302,621,578.59 8,303,020.29 2.74 期间费用 490,450,102.54 456,172,968.96 4,277,133.58 研发投入 11,720,301.80 11,530,426.48 189,875.32 1.65 重大变动原因说明 公司营业成本本报告期比上年增加627,331,443.03元,增长40.39%,主要原因是 公司贸易扩大业务规模以及公司两个综合利用发电厂发电量同比增加和新增燃气企业, 使营业成本相应增加。 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况 公司2014年度生产经营目标:力争完成营业收入27.58亿元。公司2014年实际完
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 13 制成本，提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入 144,475,762.04 元，同比增 长 9.14%，经营效益同比有较大改善。 （三）天然气 2014 年，集团公司进行了燃气项目增资重组的各项工作，于 3 月 26 日与广东安燃 公司签订了增资重组合同，新组建了韶能新能源公司，使集团公司在发展燃气业务方面 迈出了第一步。报告期内，公司按计划开展本地及外省天然气（燃气）的调研、谈判等 各项工作。 报告期内，韶能新能源公司实现营业收入 115,843,952.52 元，实现了盈利。 二、主营业务分析 (一）概述 1、是否与董事会报告中的概述披露相同 √ 是 □ 否 主营业务分析概表 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度（%） 营业收入 3,009,520,819.01 2,339,664,457.53 669,856,361.48 28.63 营业成本 2,180,660,742.99 1,553,329,299.96 627,331,443.03 40.39 营业利润 310,924,598.88 302,621,578.59 8,303,020.29 2.74 期间费用 490,450,102.54 456,172,968.96 34,277,133.58 7.51 研发投入 11,720,301.80 11,530,426.48 189,875.32 1.65 重大变动原因说明： 公司营业成本本报告期比上年增加 627,331,443.03 元，增长 40.39%，主要原因是 公司贸易扩大业务规模以及公司两个综合利用发电厂发电量同比增加和新增燃气企业， 使营业成本相应增加。 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况 公司 2014 年度生产经营目标:力争完成营业收入 27.58 亿元。公司 2014 年实际完
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 成营业收入30.01亿元,与目标相比增加了8.81%,主要原因是:公司于2013年12 月24日收购了大洑潭水电站35%的股权,收购后公司权益装机总量提高了近10%,产能 效果在2014年显现,公司水电企业盈利得到提升;2014年,公司首个生物质能发电项 目投入商业运行以及耒杨综合利用发电厂一台机组完成上国网工作,为公司利润带来新 的增长点 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异 原因 口适用√不适用 4、主要经营模式的变化情况 适用√不适用 二)收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是口否 行业分 项目 2014年 2013年 同比增减 电力发电量(亿千瓦时) 15.14 上网电量(亿千瓦时) 40.74 生产量(台/套) 6,192.00 8,187.00 24.37 变速器 销售量(台/套) 6,156.00 7,497.00 17.89 总成 库存(台/套) 1.802.00 1,766.00 2.04 生产量(台/套) 33,671.00 21,360.00 57.64 减速器 销售量(台/套) 33,726.00 21,709.00 55.35 总成 库存(台/套) 生产量(件) 9,916.00 13,590.00 -27.03 变速器 销售量(件) 11,292.00 15,786.00 -28.47 零部件 库存(件) 3,478.00 4,854.0 -28.35 离合器生产量(件) 1,178,539.00 1,172,189.00 0.54 零部件销售量(件) 1,210,098.00 1,150,278.00 5.2
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 14 成营业收入 30.01 亿元，与目标相比增加了 8.81%，主要原因是：公司于 2013 年 12 月 24 日收购了大洑潭水电站 35%的股权，收购后公司权益装机总量提高了近 10%，产能 效果在 2014 年显现，公司水电企业盈利得到提升；2014 年，公司首个生物质能发电项 目投入商业运行以及耒杨综合利用发电厂一台机组完成上国网工作，为公司利润带来新 的增长点。 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异 原因 □ 适用 √ 不适用 4、主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分 类 项目 2014年 2013年 同比增减 （%） 电力 发电量（亿千瓦时） 42.9 37.26 15.14 上网电量（亿千瓦时） 40.74 35.65 14.28 变 速 器 总成 生产量（台/套） 6,192.00 8,187.00 -24.37 销售量（台/套） 6,156.00 7,497.00 -17.89 库存（台/套） 1,802.00 1,766.00 2.04 减 速 器 总成 生产量（台/套） 33,671.00 21,360.00 57.64 销售量（台/套） 33,726.00 21,709.00 55.35 库存（台/套） 928 983 -5.6 变 速 器 零部件 生产量（件） 9,916.00 13,590.00 -27.03 销售量（件） 11,292.00 15,786.00 -28.47 库存（件） 3,478.00 4,854.00 -28.35 离 合 器 零部件 生产量（件） 1,178,539.00 1,172,189.00 0.54 销售量（件） 1,210,098.00 1,150,278.00 5.2
广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 库存(件) 74.769.00 106,328.0 -29.68 生产量(吨) 8,690.73 8,492.4 2.34 环保纸 销售量(吨) 8.884.61 8,381.95 餐具 库存(吨) 574.72 768.6 25.23 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 减速器总成产品生产量、销售量比上年分别增长57.64%、55.35%、主要原因是公司 所属控股子宏大公司积极开拓国内市场,加大了变速器总成产品产销量。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前5名客户合计销售金额(元) 1,871,296,662.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 62.17 公司前5大客户资料 适用口不适用 客户名称 销售收入(元) 占当年度营业收入 的的比例(%) 单位A 735,878,433.82 24.45 单位B 643,149,136. 21.37 单位C 207,454,773.13 6.89 单位D 168,588,692.91 单位E 116,225,626.87 合计 1,871,296,662.82 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权 益。 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 (三)成本
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 15 库存（件） 74,769.00 106,328.00 -29.68 环 保 纸 餐具 生产量（吨） 8,690.73 8,492.42 2.34 销售量（吨） 8,884.61 8,381.95 6 库存（吨） 574.72 768.6 -25.23 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 减速器总成产品生产量、销售量比上年分别增长57.64%、55.35%、主要原因是公司 所属控股子宏大公司积极开拓国内市场，加大了变速器总成产品产销量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前5名客户合计销售金额（元） 1,871,296,662.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.17 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售收入（元） 占当年度营业收入 的的比例（%） 单位 A 735,878,433.82 24.45 单位 B 643,149,136.09 21.37 单位 C 207,454,773.13 6.89 单位 D 168,588,692.91 5.60 单位 E 116,225,626.87 3.86 合计 1,871,296,662.82 62.17 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权 益。 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三）成本