三、中国银行深圳分行内外部环境分析 (一)中国银行深圳分行概况 中国银行深圳市分行建立于1978年,原先是由人民银行分设出来的仅有52人的办事处 伴随深圳经济特区的崛起和腾飞,深圳办事处于1979年升格为支行,又于1981年正式改组 为深圳市分行。20多年来,深圳市分行始终奉行“科技兴行,稳健经营”的宗旨,业务规 模不断扩大,功能不断完善,历经特区发展的风风雨雨,与特区一起成长,共创辉煌。到目 前为止,深圳市分行已发展成为拥有100多个网点、3200多在册员工、年创利润10多亿元 功能全面、技术先进、经营稳健的现代化国有商业银行。 截至2003年底,深圳市分行本外币存款折合人民币1146亿元,本外币贷款701亿元 当年实现利润16亿元,在系统内32家一级分行评比中,账面利润率和人均利润率两项指标 排名第一,资产利润率排名第二。在深圳同业中,资产规模、负债规模排名第一,资产质量 和利润均位于前列,国际结算和信用卡等传统优势业务继续保持良好的发展势头。建行24 年来,深圳市分行累计为国家上缴利税120多亿元,连续多年被深圳市政府评为“立功创先” 单位和纳税大户,为国家经济建设和经济特区的腾飞作出了重大的贡献。 佳绩的取得归功于深圳市分行一贯坚持的两大经营管理特色:一是长期坚持依法合规的 稳健经营理念,本着对市场、对客户负责的态度,按照银行自身的规律,专注本业,杜绝违 规经营行为,有效回避了各种风险和诱惑,确保从建行至今从未出现重大决策失误,资产质 量一直处于较高水平。二是科技兴行的发展战略,多年来为分行的管理和产品创新提供了强 有力的支持,使得分行一直以来都被深圳市民视为本外币储蓄存款的首选银行。 深圳市分行从成立的那一天起,就与改革和创新结下不解之缘。在业务创新方面,从第 张信用卡的发行到第一家开办电话银行业务,从第一家开展B股资金清算到第一家开办 个人外汇理财业务,中国银行深圳市分行无不走在系统内和深圳同业的前列:在管理改革方 面,“四项建设”工作的积极开展,使分行业务线管理更加规范、展业更加有力、经营更加 稳健、队伍越来越成熟。历时近两年的信息科技大集中,更使分行的IT技术水平有了质的 飞跃,为总行进一步实现全球联网运作目标打下坚实的基础。 随着市场竞争的日趋激烈以及总行股份制改革的顺利推进,分行改革与创新的步伐也越 来越大、越来越快。认清形势,找准突破口是关键。为此,分行提出了“打好上市改制和深 港合作两张牌”的目标。可以相信,深圳分行在总、分行党委的正确指引下,在全体员工的 奋发努力下,必然能建成资本充足、内控严密、运行安全、服务和效益良好、具有国际竞争 力的,在深圳同业中保持长久优势的国际化股份制商业银行 (二)外部环境分析 迈克尔·波特认为:“任何产业,无论是国内或国际,无论生产产品或提供服务,竞争 规律都将体现在五种竞争作用当中。新的竞争对手的入侵,替代品的威胁,客户的议价能力, 供应商的议价能力以及现有竞争对手之间的竞争。”口2作为以提供金融服务业为主业的中国 银行深圳分行,这五种竞争力量也构成了它的竞争环境。中国银行深圳分行作为中国银行的
6 三、中国银行深圳分行内外部环境分析 （一）中国银行深圳分行概况 中国银行深圳市分行建立于1978年，原先是由人民银行分设出来的仅有52人的办事处。 伴随深圳经济特区的崛起和腾飞，深圳办事处于 1979 年升格为支行，又于 1981 年正式改组 为深圳市分行。20 多年来，深圳市分行始终奉行“科技兴行，稳健经营”的宗旨，业务规 模不断扩大，功能不断完善，历经特区发展的风风雨雨，与特区一起成长，共创辉煌。到目 前为止，深圳市分行已发展成为拥有 100 多个网点、3200 多在册员工、年创利润 10 多亿元、 功能全面、技术先进、经营稳健的现代化国有商业银行。 截至 2003 年底，深圳市分行本外币存款折合人民币 1146 亿元，本外币贷款 701 亿元， 当年实现利润 16 亿元，在系统内 32 家一级分行评比中，账面利润率和人均利润率两项指标 排名第一，资产利润率排名第二。在深圳同业中，资产规模、负债规模排名第一，资产质量 和利润均位于前列，国际结算和信用卡等传统优势业务继续保持良好的发展势头。建行 24 年来，深圳市分行累计为国家上缴利税 120 多亿元，连续多年被深圳市政府评为“立功创先” 单位和纳税大户，为国家经济建设和经济特区的腾飞作出了重大的贡献。 佳绩的取得归功于深圳市分行一贯坚持的两大经营管理特色：一是长期坚持依法合规的 稳健经营理念，本着对市场、对客户负责的态度，按照银行自身的规律，专注本业，杜绝违 规经营行为，有效回避了各种风险和诱惑，确保从建行至今从未出现重大决策失误，资产质 量一直处于较高水平。二是科技兴行的发展战略，多年来为分行的管理和产品创新提供了强 有力的支持，使得分行一直以来都被深圳市民视为本外币储蓄存款的首选银行。 深圳市分行从成立的那一天起，就与改革和创新结下不解之缘。在业务创新方面，从第 一张信用卡的发行到第一家开办电话银行业务，从第一家开展 B 股资金清算到第一家开办 个人外汇理财业务，中国银行深圳市分行无不走在系统内和深圳同业的前列；在管理改革方 面，“四项建设”工作的积极开展，使分行业务线管理更加规范、展业更加有力、经营更加 稳健、队伍越来越成熟。历时近两年的信息科技大集中，更使分行的 IT 技术水平有了质的 飞跃，为总行进一步实现全球联网运作目标打下坚实的基础。 随着市场竞争的日趋激烈以及总行股份制改革的顺利推进，分行改革与创新的步伐也越 来越大、越来越快。认清形势，找准突破口是关键。为此，分行提出了“打好上市改制和深 港合作两张牌”的目标。可以相信，深圳分行在总、分行党委的正确指引下，在全体员工的 奋发努力下，必然能建成资本充足、内控严密、运行安全、服务和效益良好、具有国际竞争 力的，在深圳同业中保持长久优势的国际化股份制商业银行。 （二）外部环境分析 迈克尔·波特认为：“任何产业，无论是国内或国际，无论生产产品或提供服务，竞争 规律都将体现在五种竞争作用当中。新的竞争对手的入侵，替代品的威胁，客户的议价能力， 供应商的议价能力以及现有竞争对手之间的竞争。”[2]作为以提供金融服务业为主业的中国 银行深圳分行，这五种竞争力量也构成了它的竞争环境。中国银行深圳分行作为中国银行的
一个分支机构,决定了他所面临的五种竞争力量还具有区域性 1客户与供应商的议价能力 对于商业银行来说,供应商和顾客是重叠的。政府、企事业单位、居民等法律框架内的 机构和个人都可以是银行的资金供应商和金融服务的需求者 商业银行与客户之间发生的业务不外乎三种:客户向银行存款:银行向客户贷款:银 行向客户提供其它金融服务,银行收取相应手续费。这三种业务中,客户向银行存款,银行 必须以人民银行公布的利率支付利息,不存在议价。银行向客户贷款,人民银行允许商业银 行上下浮动利率的10%。但由于竞争激烈,目前商业银行对优质客户下浮利率,对其他中 小客户上浮利率。在向客户提供金融服务,收取相应手续费上,虽然银行处于强势地位,但 因影响较大,受人民银行、银监会等国家机关限制。而且,由于银行业竞争激烈金融产品 同质化严重,含金量低,银行产品价格战是银行竞争的主要手段。在现有政策法规下,中国 银行深圳分行没有权利选择客户,而客户却有权利选择银行。因此,中国银行深圳分行与客 户之间的议价空间有限,客户拥有的银行选择权常使其处于主动位置 2.潜在进入者 从行业角度讲保险公司、资产管理公司都是银行业的潜在进入者。由于深圳市各商业 银行没有形成真正核心竞争力,提供的产品、服务层次较低,利润实现的主要来源是存贷差, 因此,对潜在进入者阻挡能力非常弱,吸引力非常强。目前,真正阻挡潜在进入者的障碍是 国家政策、法规的限制。当前,许多大型国有企业、民营企业不断通过购买中小股份制银行 股份的方式进入银行业,分享银行业的高速成长。可以预计,随着行业限制的放松,进入银 行业的投资者将越来越多。银行业的竞争将越来越激烈 对于中国银行深圳分行来说,除行业外的潜在进入者伺机进入外,从区域上看,还有 大量急于扩张的地方银行、外资银行在伺机进入深圳市。深圳是中国经济改革和对外开放的 “试验场”,且毗邻港澳,率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制,创造了世界工业 化、城市化、现代化史上的奇迹,是中国改革开放近30年辉煌成就的精彩缩影。因此,吸 引了大量的外资银行的进入 3.替代产品服务者 证券公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、典当行、基 金公司等非银行机构在业务开展上与银行业务发生重叠,其提供的服务可替代银行大部分业 务。证券公司提供企业融资及企业、个人的投资服务;金融租赁公司为企业购置极机器设备 提供资供服务;信托公司代理企业的投资;企业集团财务公司独立对集团内部自有资金进行 运作;汽车金融公司为购车者提供贷款服务:典当行的典当融资以及基金公司对投资者资金 的运作等等都分流了企事业党委及个人在银行的存款、贷款以及对外投资的中介业务。这些 非银行机构在自己的领域提供更专业、更快捷的个性化金融服务。对银行相关业务已形成暨 大的冲击
7 一个分支机构，决定了他所面临的五种竞争力量还具有区域性。 1.客户与供应商的议价能力 对于商业银行来说，供应商和顾客是重叠的。政府、企事业单位、居民等法律框架内的 机构和个人都可以是银行的资金供应商和金融服务的需求者。 商业银行与客户之间发生的业务不外乎三种：客户向银行存款；银行向客户贷款；银 行向客户提供其它金融服务，银行收取相应手续费。这三种业务中，客户向银行存款，银行 必须以人民银行公布的利率支付利息，不存在议价。银行向客户贷款，人民银行允许商业银 行上下浮动利率的 10%。但由于竞争激烈，目前商业银行对优质客户下浮利率，对其他中 小客户上浮利率。在向客户提供金融服务，收取相应手续费上，虽然银行处于强势地位，但 因影响较大，受人民银行、银监会等国家机关限制。而且，由于银行业竞争激烈,金融产品 同质化严重,含金量低，银行产品价格战是银行竞争的主要手段。在现有政策法规下，中国 银行深圳分行没有权利选择客户，而客户却有权利选择银行。因此，中国银行深圳分行与客 户之间的议价空间有限，客户拥有的银行选择权常使其处于主动位置。 2.潜在进入者 从行业角度讲,保险公司、资产管理公司都是银行业的潜在进入者。由于深圳市各商业 银行没有形成真正核心竞争力，提供的产品、服务层次较低，利润实现的主要来源是存贷差， 因此，对潜在进入者阻挡能力非常弱，吸引力非常强。目前，真正阻挡潜在进入者的障碍是 国家政策、法规的限制。当前，许多大型国有企业、民营企业不断通过购买中小股份制银行 股份的方式进入银行业，分享银行业的高速成长。可以预计，随着行业限制的放松，进入银 行业的投资者将越来越多。银行业的竞争将越来越激烈。 对于中国银行深圳分行来说，除行业外的潜在进入者伺机进入外，从区域上看，还有 大量急于扩张的地方银行、外资银行在伺机进入深圳市。深圳是中国经济改革和对外开放的 “试验场”，且毗邻港澳，率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制，创造了世界工业 化、城市化、现代化史上的奇迹，是中国改革开放近 30 年辉煌成就的精彩缩影。因此，吸 引了大量的外资银行的进入。 3.替代产品服务者 证券公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、典当行、基 金公司等非银行机构在业务开展上与银行业务发生重叠，其提供的服务可替代银行大部分业 务。证券公司提供企业融资及企业、个人的投资服务；金融租赁公司为企业购置极机器设备 提供资供服务；信托公司代理企业的投资；企业集团财务公司独立对集团内部自有资金进行 运作；汽车金融公司为购车者提供贷款服务；典当行的典当融资以及基金公司对投资者资金 的运作等等都分流了企事业党委及个人在银行的存款、贷款以及对外投资的中介业务。这些 非银行机构在自己的领域提供更专业、更快捷的个性化金融服务。对银行相关业务已形成暨 大的冲击