4.同业监管政策效应显现,银行表外业务同 亿美元 比减少。受同业非标资产监管新政的影响,全省 40 金融机构当年表外业务明显减少。2014年全省社 会融资规模中委托贷款324.6亿元,同比减少 58.5亿元;信托贷款774.7亿元,同比减少 20 亿元;银行签发未贴现承兑汇票净减少85.7 H 5.贷款利率先稳后降,存款利率普遍上浮 050 2014年,省内银行各月执行上浮利率的贷款占比 在68.1%-80.4%之间波动,浮动区间较去年有所 扩大。1-10月,银行一般贷款加权平均利率(不 金融机构外汇存款余额(左坐标) 含贴现)水平稳定在7.6%7.9%区间,11月份中 一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标 国人民银行下调金融机构存贷款基准利率后,省 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 内银行贷款执行利率水平下降明显,12月,省内 金融机构贷款加权平均利率为7.3%,较1月下降 数据来源:中国人民银行南昌中心支行。 个百分点 图42013~2014年江西省金融机构外币存 经济增速放缓加速民间借贷风险暴露,市场 款余额及外币存款利率 风险溢价抬升,根据中国人民银行南昌中心支行 6.机构改革稳步推进,银行体系进一步完善。 民间借贷监测数据显示,全年全省民间借贷加权 014年,全省共10家农村商业银行成功开业,6 平均利率为17.8%,同比上升0.4个百分点。 家村镇银行获批开业,村镇银行县域覆盖面达到 表22014年江西省金融机构人民币贷款各利率 55%。中小银行批量设立社区支行、小微支行等新 区间占比表 型金融服务网点167家。省级法人银行设立方案 单位: 进入实质操作,拟设民营银行进入筹建的前期辅 导阶段 7.银行不良贷款出现“双升”,贷款质量下 降压力较大。2014年末,全省银行不良贷款余额 L01.54 上浮水平 5a:ang:比年初增加72.1亿元,比上年末多增125.2亿元 不良贷款率为1.9%,比上年末提高0.2个百分 点,且关注类贷款余额同比增长56.6%,占全部贷 款比重为3.6%,比上年提高0.8个百分点,预示 未来江西省银行贷款质量下降压力将进一步加 大。地方法人金融机构贷款不良率上升较快,其 202:291 中,城市商业银行、农村商业银行和农村合作银 数据来源:中国人民银行南昌中心支行 行不良贷款率比年初分别提高0.43个百分点、 0.47个百分点和0.49个百分点 银行存款差异化定价趋势明显,其中,大型 8.跨境人民币结算保持高增长,业务便利化 国有银行和地方法人金融机构人民币各期限存款 水平进一步提高。2014年,全省跨境人民币实际 利率普遍一浮到顶,多数股份制商业银行对1年收付量为465.7亿元,同比增长75.9%,占同期全 和2年期存款利率执行有限上浮策略。省内银行3省跨境收支总额的21%,比上年提高6.7个百分点 个月内大额美元存款加权平均利率进入下行通 县域跨境人民币业务试点扩大至63个县,比上年 道,11月降至0.22%,为全年最低水平 增加37个县。 地方法人金融机构合格审慎评估工作成效显 著,筛选出利率市场化自律机制基础成员3家 2014年,3家机构共发行同业存单39.8亿元 22013年,江西辖内银行机构不良贷款比年初减少53.1
6 4.同业监管政策效应显现，银行表外业务同 比减少。受同业非标资产监管新政的影响，全省 金融机构当年表外业务明显减少。2014 年全省社 会融资规模中委托贷款 324.6 亿元，同比减少 58.5 亿元；信托贷款 774.7 亿元，同比减少 142 亿元；银行签发未贴现承兑汇票净减少 85.7 亿 元。 5.贷款利率先稳后降，存款利率普遍上浮。 2014 年，省内银行各月执行上浮利率的贷款占比 在 68.1%-80.4%之间波动，浮动区间较去年有所 扩大。1-10 月，银行一般贷款加权平均利率（不 含贴现）水平稳定在 7.6%-7.9%区间，11 月份中 国人民银行下调金融机构存贷款基准利率后，省 内银行贷款执行利率水平下降明显，12 月，省内 金融机构贷款加权平均利率为 7.3%，较 1 月下降 0.6 个百分点。 经济增速放缓加速民间借贷风险暴露，市场 风险溢价抬升，根据中国人民银行南昌中心支行 民间借贷监测数据显示，全年全省民间借贷加权 平均利率为 17.8%，同比上升 0.4 个百分点。 表 2 2014 年江西省金融机构人民币贷款各利率 区间占比表 单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 100 100 100 100 100 100 下浮 6.1 2.7 1.8 1.0 2.0 9.4 基准 25.7 19.3 17.8 25.9 21.0 17.7 小计 68.2 78.0 80.4 73.1 77.0 72.9 (1.0,1.5] 60.4 54.2 55.9 49.3 53.7 52.2 (1.5,2.0] 7.6 22.6 22.4 20.9 20.5 17.3 2.0以上 0.2 1.2 2.1 2.9 2.8 3.4 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 100 100 100 100 100 100 下浮 5.1 8.4 8.0 8.2 9.8 6.6 基准 16.9 15.0 15.9 17.0 12.2 16.1 小计 78.0 76.6 76.1 74.8 78.0 77.3 (1.0,1.5] 53.0 52.1 53.9 53.3 53.8 58.0 (1.5,2.0] 22.8 21.9 19.7 19.5 19.8 14.6 2.0以上 2.2 2.6 2.5 2.0 4.4 4.7 上浮水平 月份 上浮水平 月份 数据来源：中国人民银行南昌中心支行。 银行存款差异化定价趋势明显，其中，大型 国有银行和地方法人金融机构人民币各期限存款 利率普遍一浮到顶，多数股份制商业银行对 1 年 和2年期存款利率执行有限上浮策略。省内银行3 个月内大额美元存款加权平均利率进入下行通 道，11 月降至 0.22%，为全年最低水平。 地方法人金融机构合格审慎评估工作成效显 著，筛选出利率市场化自律机制基础成员 3 家。 2014 年，3 家机构共发行同业存单 39.8 亿元。 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 2013.02 2013.04 2013.06 2013.08 2013.10 2013.12 2014.02 2014.04 2014.06 2014.08 2014.10 2014.12 0 1 2 3 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 亿美元 % 数据来源：中国人民银行南昌中心支行。 图 4 2013～2014 年江西省金融机构外币存 款余额及外币存款利率 6．机构改革稳步推进，银行体系进一步完善。 2014 年，全省共 10 家农村商业银行成功开业，6 家村镇银行获批开业，村镇银行县域覆盖面达到 55%。中小银行批量设立社区支行、小微支行等新 型金融服务网点 167 家。省级法人银行设立方案 进入实质操作，拟设民营银行进入筹建的前期辅 导阶段。 7.银行不良贷款出现“双升”，贷款质量下 降压力较大。2014 年末，全省银行不良贷款余额 比年初增加 72.1 亿元，比上年末多增 125.2 亿元 2，不良贷款率为 1.9%，比上年末提高 0.2 个百分 点，且关注类贷款余额同比增长 56.6%，占全部贷 款比重为 3.6%，比上年提高 0.8 个百分点，预示 未来江西省银行贷款质量下降压力将进一步加 大。地方法人金融机构贷款不良率上升较快，其 中，城市商业银行、农村商业银行和农村合作银 行不良贷款率比年初分别提高 0.43 个百分点、 0.47 个百分点和 0.49 个百分点。 8.跨境人民币结算保持高增长，业务便利化 水平进一步提高。2014 年，全省跨境人民币实际 收付量为 465.7 亿元，同比增长 75.9%，占同期全 省跨境收支总额的21%，比上年提高6.7个百分点。 县域跨境人民币业务试点扩大至 63 个县，比上年 增加 37 个县。 2 2013 年，江西辖内银行机构不良贷款比年初减少 53.1 亿元
(二)证券市场交易回暖,经营状况整业代理机构7008家。12月,恒邦财险公司开业 体提升 填补了江西省地方法人保险公司的空白。 1.股票市场强势回暖,机构利润稳步增长, 2.市场规模稳步扩大,农业险种进一步丰富。 2014年,全省A股(含基金)市场累积成交21914.92014年,全省保费收入400.4亿元,同比增长 亿元,同比增长58.4%,增速比上年提高23.7个25.9%。全省共有4家保险公司开办农业保险业务 百分点。全省证券经营机构当年累计实现营业收实现保费收入7.4亿元,同比增长11.6%。南昌市 入23亿元,同比增长45%;实现净利润11.9亿元,创新推出蔬菜设施大棚保险,填补了农业设施保 增长66.4%。 险的空白 2.期货交易增幅显著,机构利润空间有所缩 3.服务经济发展水平提高,险资入赣力度加 减。2014年,全省期货市场累计交易52191.3亿大。2014年,全省保险业累积支持企业出口、汽 元,增长50%。受国内钢铁建材、能源化工等品种车消费、住房消费、小额贷款等保险项下融资 期货价格大幅下跌的影响,期货公司盈利空间有470.9亿元,同比增长71%。全年“险资入赣”累 所缩减,全省期货经营机构全年实现营业收入1.4计30.3亿元,险资运用向水利、棚户区改造等领 亿元,同比减少18.8%;实现净利润0.3亿元,同域拓展 比减少46.6% 表42014年江西省保险业基本情况 3.上市公司业绩有所提升,“新三板”融资 稳步推进。2014年末,全省上市公司共51家,其 总部设在辖内的保险公司数(家 中,境内上市公司32家,因公司迁址减少1家 其中:财产险经营主体(家) 境外上市公司19家,新增1家。2014年,辖内 人身险经营主体(家) 0 32家A股上市公司实现营业总收入3977.3亿元 保险公司分支机构(家) 16 同比增长7.3%;实现净利润107.4亿元,同比增 其中:财产险公司分支机构(家) 长4.5%,扭转前两年收入增长但利润下降的不利 人身险公司分支机构(家) 保费收入(中外资,亿元) 局面。“新三板”扩容后,全省有13家企业挂牌, 其中:财产险保费收入(中外资,亿元) 38 3家企业取得挂牌同意函,8家企业在审,80余家 人身险保费收入(中外资,亿元) 261.6 企业纳入后备库重点培育。 各类赔款给付(中外资,亿元) 142.1 保险密度(元/人) 8853 表32014年江西省证券业基本情况 2.55 数据来源:江西保监局 总部设在辖内的证券公司数(家) (四)社会融资总量稳步增长,金融市 总部设在辖内的基金公司数(家) 场总体活跃 总部设在辖内的期货公司数(家) 1.融资结构有所调整,债务融资成效显著。 年末国内上市公司数(家) 2014年,江西省社会融资规模为3976.1亿元,同 当年国内股票(A股)筹资(亿元) 比增长2%,与上年基本持平。随着银行表外业务 当年发行H股筹资(亿元 回归表内,人民币贷款占全省融资规模比重比上 当年国内债券筹资(亿 年回升10.8个百分点,为61.6%。债务融资工具 其中:短期融资券筹资额(亿元) 1026 发行多有成效,全省累计发行量362.6亿元,创 注:当年国内股票(A股)筹资额指非金融企业境内股票历史新高;加权平均利率为6%,低于同一时期的 银行贷款、企业债、公司债等的利率水平,有效 融资 降低企业融资成本;中期票据和定向工具占发行 数据来源:江西证监局。 总量53%,为企业提供长期资金支持。 (三)保险转型创新力度加大,服务地 方经济功能增强 1.市场体系逐步健全,地方法人保险机构顺 利开业。2014年末,全省共有法人保险机构1家、 省级保险分公司37家,专业中介机构114家,兼
7 （二）证券市场交易回暖，经营状况整 体提升 1. 股票市场强势回暖，机构利润稳步增长。 2014 年，全省 A 股（含基金）市场累积成交 21914.9 亿元，同比增长 58.4%，增速比上年提高 23.7 个 百分点。全省证券经营机构当年累计实现营业收 入 23 亿元，同比增长 45%；实现净利润 11.9 亿元， 增长 66.4%。 2.期货交易增幅显著，机构利润空间有所缩 减。2014 年，全省期货市场累计交易 52191.3 亿 元，增长 50%。受国内钢铁建材、能源化工等品种 期货价格大幅下跌的影响，期货公司盈利空间有 所缩减，全省期货经营机构全年实现营业收入 1.4 亿元，同比减少 18.8%；实现净利润 0.3 亿元，同 比减少 46.6%。 3.上市公司业绩有所提升，“新三板”融资 稳步推进。2014 年末，全省上市公司共 51 家，其 中，境内上市公司 32 家，因公司迁址减少 1 家， 境外上市公司 19 家，新增 1 家。2014 年，辖内 32 家 A 股上市公司实现营业总收入 3977.3 亿元， 同比增长 7.3%；实现净利润 107.4 亿元，同比增 长 4.5%，扭转前两年收入增长但利润下降的不利 局面。“新三板”扩容后，全省有 13 家企业挂牌， 3 家企业取得挂牌同意函，8 家企业在审，80 余家 企业纳入后备库重点培育。 表 3 2014 年江西省证券业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的证券公司数(家) 2 总部设在辖内的基金公司数(家) 0 总部设在辖内的期货公司数(家) 1 年末国内上市公司数(家) 32 当年国内股票（A股）筹资（亿元） 32.3 当年发行H股筹资（亿元） 1 当年国内债券筹资（亿元） 547.1 其中：短期融资券筹资额（亿元） 102.6 中期票据筹资额（亿元） 132 注：当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票 融资。 数据来源：江西证监局。 （三）保险转型创新力度加大，服务地 方经济功能增强 1.市场体系逐步健全，地方法人保险机构顺 利开业。2014 年末，全省共有法人保险机构 1 家、 省级保险分公司 37 家，专业中介机构 114 家，兼 业代理机构 7008 家。12 月，恒邦财险公司开业， 填补了江西省地方法人保险公司的空白。 2.市场规模稳步扩大，农业险种进一步丰富。 2014 年，全省保费收入 400.4 亿元，同比增长 25.9%。全省共有 4 家保险公司开办农业保险业务， 实现保费收入 7.4 亿元，同比增长 11.6%。南昌市 创新推出蔬菜设施大棚保险，填补了农业设施保 险的空白。 3.服务经济发展水平提高，险资入赣力度加 大。2014 年，全省保险业累积支持企业出口、汽 车消费、住房消费、小额贷款等保险项下融资 470.9 亿元，同比增长 71%。全年“险资入赣”累 计 30.3 亿元，险资运用向水利、棚户区改造等领 域拓展。 表 4 2014 年江西省保险业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的保险公司数(家) 1 其中：财产险经营主体（家） 1 人身险经营主体（家） 0 保险公司分支机构（家） 37 其中：财产险公司分支机构（家） 16 人身险公司分支机构（家） 21 保费收入（中外资,亿元） 400.4 其中：财产险保费收入（中外资,亿元） 138.8 人身险保费收入（中外资,亿元） 261.6 各类赔款给付（中外资,亿元） 142.1 保险密度（元/人） 885.3 保险深度（%） 2.55 数据来源：江西保监局。 （四）社会融资总量稳步增长，金融市 场总体活跃 1. 融资结构有所调整，债务融资成效显著。 2014 年，江西省社会融资规模为 3976.1 亿元，同 比增长 2%，与上年基本持平。随着银行表外业务 回归表内，人民币贷款占全省融资规模比重比上 年回升 10.8 个百分点，为 61.6%。债务融资工具 发行多有成效，全省累计发行量 362.6 亿元，创 历史新高；加权平均利率为 6%，低于同一时期的 银行贷款、企业债、公司债等的利率水平，有效 降低企业融资成本；中期票据和定向工具占发行 总量 53%，为企业提供长期资金支持