新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 46项、外观设计专利3项。荣获国家级科技进步二等奖一项,省部级科技进步二等奖两项,以及其他政府和行业主管部门奖 励多项。 (六)稳步推进新项目规划、建设和对外投资并购项目 报告期内,完成了青岛琴牌二期智能化车间和四川冕宁牧场的规划立项工作,同时,甘肃永昌和宁夏海原牧场建设顺 利推进。并购整合是公司的核心能力之一,报告期内,公司跟进多个潜在的并购项目,并完成现代牧业的投资和福州澳牛项 目协议的签署。通过新牧场建设和投资现代牧业,进一步优化上游奶源布局,确保自有奶源比例随着业务量增长维持在合理 比例,满足公司发展的战略需求 (七)提升生产管理能力 报告期内,通过强化全程标准化管理,严格执行QACP体系,打造透明工厂、美丽产品,产品品质恒定性稳步提升 产品内控精准率同比提升17%,市场投诉率同比下降33%;通过行业对标挖掘潜力,全面推进精益管理,成本效率指标提升 明显,劳动效率同比提升78%,设备效率同比提升10.8%。在联合工厂管理基础上,2019年在华西乳业推进标杆工厂建设 固化日常管理,建立高效的精益运营体系 (八)坚守质量安全底线 公司在产品质量安全风险管控方面坚持“四个最严”标准,坚持“质量三让步”原则,通过不断完善质量安全管控体 系并严格实施,强化全员质量安全意识,把确保产品质量安全作为一切工作的底线,为消费者提供安全、优质、营养的产品 告期内进行了28次内部食品安全“飞行检査”,每次检査覆盖的关键点达1,000个以上,涵盖了奶源前端、生产过 物流环节到市场终端全链条的风险关键点:总部检验中心对分子公司产品进行不定期的市场抽检达575批次,合格率均为 100%。2019年接受国家各级职能部门监督检查及体系检查43次,检査点达2,269个,结果均为“符合”。公司全面推进实 验室信息管理系统(LMsS),通过大数据分析,快速进行自动化食品安全评估,防控食品安全风险。 (九)开展以“人力资源三支柱”为基础的人力资源管理转型,全面提升人力资源管理能力 公司坚持“以人为中心”的人才发展理念,通过“外引内培”并举方式推动人才干部队伍建设。一方面,通过校企合 作、大学生招聘精品见面会、行业知名平台互动合作,不断强化雇主品牌,引进外部优秀人才。另一方面,建成企业大学, 坚持“企业文化传承平 “人才成长平 战略实践平台”、“共创共享平台”四大战略定位,以人才发展全周期 为指引,以人才规划为基础,全面推进新乳业人才培养工作 依托企业大学,全面启动并推进人才盘点工作及新英学院领航者培养计划—CEO熔炼计划,发掘高潜人才,帮助核 心骨干不断成长,不断为公司培养输送高级管理人才、优秀专业人才。借助“新科技”实现人力资源数字化管理转型,将建 立以“战略为导向,以人为中心”的人力资源共享服务中心,建立轻前台、强中台、稳后台的人力共享信息服务系统,全面 助力公司经营发展 (十)持续扩大文化传播并践行企业社会责任 公司坚持传承和践行新希望根植大地的企业文化,坚持以企业发展战略为核心思想,以企业文化品牌化建设为工作指 与新形势、新格局、新要求相融合,努力保持文化建设与生产经营发展双驱动,努力实现公司和各方利益主体和谐发展 报告期内,开展85场员工素质提升活动,打造学习型组织氛围,成功推选首批“成都工匠”2名,百佳职工1名,成都 市五一劳动奖章1名:持续开展“最美的TA”标杆评选活动,累计开展线上线下活动73场,累计发布标杆案例宣传168人(团 队):多维度加强员工关怀,增强员工福利感知,开展自选福利提升计划,推广员工专属医疗保险,通过设立的“爱心基金” 帮助困难员工 报告期内,公司积极承担社会责任,全年帮扶贫困人口1,511人,投入资金89220万元。公司历时8年打造的“希望有 你”公益平台,多次向贫困地区学校进行公益捐赠:通过产业扶贫、就业扶贫、技术扶贫和公益扶贫等方式助力脱贫攻坚 、主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 46项、外观设计专利3项。荣获国家级科技进步二等奖一项，省部级科技进步二等奖两项，以及其他政府和行业主管部门奖 励多项。 （六）稳步推进新项目规划、建设和对外投资并购项目 报告期内，完成了青岛琴牌二期智能化车间和四川冕宁牧场的规划立项工作，同时，甘肃永昌和宁夏海原牧场建设顺 利推进。并购整合是公司的核心能力之一，报告期内，公司跟进多个潜在的并购项目，并完成现代牧业的投资和福州澳牛项 目协议的签署。通过新牧场建设和投资现代牧业，进一步优化上游奶源布局，确保自有奶源比例随着业务量增长维持在合理 比例，满足公司发展的战略需求。 （七）提升生产管理能力 报告期内，通过强化全程标准化管理，严格执行QACP体系，打造透明工厂、美丽产品，产品品质恒定性稳步提升， 产品内控精准率同比提升17%，市场投诉率同比下降33%；通过行业对标挖掘潜力，全面推进精益管理，成本效率指标提升 明显，劳动效率同比提升7.8%，设备效率同比提升10.8%。在联合工厂管理基础上，2019年在华西乳业推进标杆工厂建设， 固化日常管理，建立高效的精益运营体系。 （八）坚守质量安全底线 公司在产品质量安全风险管控方面坚持“四个最严”标准，坚持“质量三让步”原则，通过不断完善质量安全管控体 系并严格实施，强化全员质量安全意识，把确保产品质量安全作为一切工作的底线，为消费者提供安全、优质、营养的产品。 报告期内进行了28次内部食品安全“飞行检查”，每次检查覆盖的关键点达1,000个以上，涵盖了奶源前端、生产过程、 物流环节到市场终端全链条的风险关键点；总部检验中心对分子公司产品进行不定期的市场抽检达575批次，合格率均为 100%。2019年接受国家各级职能部门监督检查及体系检查43次，检查点达2,269个，结果均为“符合”。公司全面推进实 验室信息管理系统（LIMS），通过大数据分析，快速进行自动化食品安全评估，防控食品安全风险。 （九）开展以“人力资源三支柱”为基础的人力资源管理转型，全面提升人力资源管理能力 公司坚持“以人为中心”的人才发展理念，通过“外引内培”并举方式推动人才干部队伍建设。一方面，通过校企合 作、大学生招聘精品见面会、行业知名平台互动合作，不断强化雇主品牌，引进外部优秀人才。另一方面，建成企业大学， 坚持“企业文化传承平台”、“人才成长平台”、“战略实践平台”、“共创共享平台”四大战略定位，以人才发展全周期 为指引，以人才规划为基础，全面推进新乳业人才培养工作。 依托企业大学，全面启动并推进人才盘点工作及新英学院领航者培养计划——CEO熔炼计划，发掘高潜人才，帮助核 心骨干不断成长，不断为公司培养输送高级管理人才、优秀专业人才。借助“新科技”实现人力资源数字化管理转型，将建 立以“战略为导向，以人为中心”的人力资源共享服务中心，建立轻前台、强中台、稳后台的人力共享信息服务系统，全面 助力公司经营发展。 （十）持续扩大文化传播并践行企业社会责任 公司坚持传承和践行新希望根植大地的企业文化，坚持以企业发展战略为核心思想，以企业文化品牌化建设为工作指 引，与新形势、新格局、新要求相融合，努力保持文化建设与生产经营发展双驱动，努力实现公司和各方利益主体和谐发展。 报告期内，开展85场员工素质提升活动，打造学习型组织氛围，成功推选首批“成都工匠”2名，百佳职工1名，成都 市五一劳动奖章1名；持续开展“最美的TA”标杆评选活动，累计开展线上线下活动73场，累计发布标杆案例宣传168人（团 队）；多维度加强员工关怀，增强员工福利感知，开展自选福利提升计划，推广员工专属医疗保险，通过设立的“爱心基金” 帮助困难员工。 报告期内，公司积极承担社会责任，全年帮扶贫困人口1,511人，投入资金892.20万元。公司历时8年打造的“希望有 你”公益平台，多次向贫困地区学校进行公益捐赠；通过产业扶贫、就业扶贫、技术扶贫和公益扶贫等方式助力脱贫攻坚。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5674.5367032 100%4971953,789 14.14 分行业 液体乳及乳制品制造业 5474372,1131 9647%4.838,04325750 9731% 13.15% 200.581.554.01 3.53% 13391053205 2.69% 液体乳 54105112670 9534%4,78563861503 奶粉 6386088961 1.13% 5240464247 其他 133910532 269% 79% 地区 西南 318537843480 58.21% 1397,86809145 1,115785873.90 2244% 61357517395 581441,617.10 11.70% 其他区域 478131970.12 380,361,10460 765% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同营业成本比上年毛利率比上年同期 期增减 同期增减 增减 分行业 液体乳及乳制品制造业5474372116313635869,775093358% 13.1 14.10% 分产品 液体乳 5410511226703595913930943354% 1306% 14.04 -0.57 分地区 西南 3185378434802.09865087548 10.05% 10.53% -028% 1,397,86809145917,663,06219 2528% 32.59% 华北 61357517395444631,6560127.53% 5.53% 3.91% 1.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,674,953,670.32 100% 4,971,953,789.55 100% 14.14% 分行业 液体乳及乳制品制造业 5,474,372,116.31 96.47% 4,838,043,257.50 97.31% 13.15% 其他 200,581,554.01 3.53% 133,910,532.05 2.69% 49.79% 分产品 液体乳 5,410,511,226.70 95.34% 4,785,638,615.03 96.25% 13.06% 奶粉 63,860,889.61 1.13% 52,404,642.47 1.06% 21.86% 其他 200,581,554.01 3.53% 133,910,532.05 2.69% 49.79% 分地区 西南 3,185,378,434.80 56.13% 2,894,365,193.95 58.21% 10.05% 华东 1,397,868,091.45 24.63% 1,115,785,873.90 22.44% 25.28% 华北 613,575,173.95 10.81% 581,441,617.10 11.70% 5.53% 其他区域 478,131,970.12 8.43% 380,361,104.60 7.65% 25.70% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 液体乳及乳制品制造业 5,474,372,116.31 3,635,869,775.09 33.58% 13.15% 14.10% -0.55% 分产品 液体乳 5,410,511,226.70 3,595,913,930.94 33.54% 13.06% 14.04% -0.57% 分地区 西南 3,185,378,434.80 2,098,650,875.48 34.12% 10.05% 10.53% -0.28% 华东 1,397,868,091.45 917,663,062.19 34.35% 25.28% 32.59% -3.62% 华北 613,575,173.95 444,631,656.01 27.53% 5.53% 3.91% 1.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 9340871 553358441 7.24% 液体乳及乳制品制造业生产量 吨吨吨 91,227.56 54851773 7.79 库存量 10,218.51 11.330.21 981 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 液体乳及乳制品制造业 直接材料 3063698,9895 8426%2684,047,12847 液体乳及乳制品制造业 直接人工 206,436,615.74 568%181.652,53524 570% 13.64 液体乳及乳制品制造业 造费用 365,734,16984 10.06%32093130999 1007% 1396% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 液体乳 直接材料3.02889769647 8423%2657443421 液体乳 直接人工 2043749527 568%179613,207.56 570% 13.79% 液体乳 制造费用 362,641,23920 10.09%316,0723224 10.02% 14.73 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内本公司投资设立了凉山牧业,分立设立了唯品农业 报告期内本公司注销了阿拉善牧业。 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 液体乳及乳制品制造业 销售量 吨 593,408.71 553,358.44 7.24% 生产量 吨 591,227.56 548,517.73 7.79% 库存量 吨 10,218.51 11,330.21 -9.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液体乳及乳制品制造业 直接材料 3,063,698,989.51 84.26% 2,684,047,128.47 84.23% 14.14% 液体乳及乳制品制造业 直接人工 206,436,615.74 5.68% 181,652,535.24 5.70% 13.64% 液体乳及乳制品制造业 制造费用 365,734,169.84 10.06% 320,931,309.99 10.07% 13.96% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液体乳 直接材料 3,028,897,696.47 84.23% 2,657,443,421.72 84.28% 13.98% 液体乳 直接人工 204,374,995.27 5.68% 179,613,207.56 5.70% 13.79% 液体乳 制造费用 362,641,239.20 10.09% 316,072,322.46 10.02% 14.73% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内本公司投资设立了凉山牧业，分立设立了唯品农业。 报告期内本公司注销了阿拉善牧业

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 719,796,96490 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.27% 公司前5大客户资料 户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 「单位1 195,876,687.57 3.45% 18558031070 3.27% 234 单位3 176,796,40290 单位4 单位5 54570,18351 合计 719796,964.90 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 单位2为公司关联方,包含多家附属子公司,属于同一实际控制人控制的客户,具体情况详见本报告“第十二节财务 报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况” 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 89591796499 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 单位1 10.33 单位2 234,919,208.50 541% 单位3 81,714567 单位4 6662346200 单位5 63974,86196 合计 8959179 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 单位1为公司关联方,包含多家附属子公司,属于同一实际控制人控制的供应商,具体情况详见本报告“第十二节财 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 719,796,964.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.27% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 195,876,687.57 3.45% 2 单位 2 185,580,310.70 3.27% 3 单位 3 176,796,402.90 3.12% 4 单位 4 106,973,380.22 1.89% 5 单位 5 54,570,183.51 0.96% 合计 -- 719,796,964.90 12.68% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 单位2为公司关联方，包含多家附属子公司，属于同一实际控制人控制的客户，具体情况详见本报告“第十二节 财务 报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 895,917,964.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.33% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位 1 448,685,865.47 10.33% 2 单位 2 234,919,208.50 5.41% 3 单位 3 81,714,567.06 1.88% 4 单位 4 66,623,462.00 1.53% 5 单位 5 63,974,861.96 1.47% 合计 -- 895,917,964.99 20.62% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 单位1为公司关联方，包含多家附属子公司，属于同一实际控制人控制的供应商，具体情况详见本报告“第十二节 财

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 125017929475 1,06928031582 16.92% 管理费用 31979427081 284.222.721 财务费 6387641855 6868704379 研发费 27,631,93840 3091289096 10.61% 4、研发投入 √适用口不适用 2019年公司持续加大对科研的投入,夯实科研基础。通过实施募集资金投资项目之一的研发中心建设项目,新増硏发 中心场所3000平方米,现已部分投入使用。同时,于2019年年底,公司还组建了新科技研究院,与年初在波士顿建立的科 硏创新中心共同形成“四洲四国”的全球化科研布局,新科技研究院整合了既有的科研中心和产学研平台等资源并通过持续 招募海内外人才,形成了一支专业分工明确、年龄结构合理、合作意识强的科研创新团队。公司重点围绕生物科技、现代工 艺技术及创新研究、精准营养、乳品品质控制与提升和乳品风险管控质量安全控制五大科研方向开展硏究工作,巩固公司在 技术上的核心竞争力,引领公司及行业的创新发展。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 2.50 研发人员数量占比 1.77% 研发投入金额(元) 69.754.66745 4587,18294 8.00% 研发投入占营业收入比例 1.23% 1.30% 0.077 研发投入资本化的金额(元) 5,71505433 554462012 3.07 资本化研发投入占研发投入的比例 8.19% 858% 039% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 6531,769,63028 5824451,75056 经营活动现金流出小计 5896,75597473 5.387,187851.80 经营活动产生的现金流量净额 63501365555 437.263.898 45.22% nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,250,179,294.75 1,069,280,315.82 16.92% 管理费用 319,794,270.81 284,222,721.50 12.52% 财务费用 63,876,418.55 68,687,043.79 -7.00% 研发费用 27,631,938.40 30,912,890.96 -10.61% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年公司持续加大对科研的投入，夯实科研基础。通过实施募集资金投资项目之一的研发中心建设项目，新增研发 中心场所3,000平方米，现已部分投入使用。同时，于2019年年底，公司还组建了新科技研究院，与年初在波士顿建立的科 研创新中心共同形成“四洲四国”的全球化科研布局，新科技研究院整合了既有的科研中心和产学研平台等资源并通过持续 招募海内外人才，形成了一支专业分工明确、年龄结构合理、合作意识强的科研创新团队。公司重点围绕生物科技、现代工 艺技术及创新研究、精准营养、乳品品质控制与提升和乳品风险管控质量安全控制五大科研方向开展研究工作，巩固公司在 技术上的核心竞争力，引领公司及行业的创新发展。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 123 120 2.50% 研发人员数量占比 1.79% 1.77% 0.02% 研发投入金额（元） 69,754,667.45 64,587,182.94 8.00% 研发投入占营业收入比例 1.23% 1.30% -0.07% 研发投入资本化的金额（元） 5,715,054.33 5,544,620.12 3.07% 资本化研发投入占研发投入的比例 8.19% 8.58% -0.39% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,531,769,630.28 5,824,451,750.56 12.14% 经营活动现金流出小计 5,896,755,974.73 5,387,187,851.80 9.46% 经营活动产生的现金流量净额 635,013,655.55 437,263,898.76 45.22%