佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018年）

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 释义 公司、本公司、发行人、佳源「指佳源创盛控股集团有限公司 集团 浙江佳源 指浙江佳源房地产集团有限公司 五星电器 指江苏五星电器有限公司 控股股东、实际控制人 指沈玉兴 本次债券、本次公司债券 指佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年公司 债券、佳源创盛控股集团有限公司非公开发行 2016年公司债券和佳源创盛控股集团有限公司 2018年非公开发行公司债券 本期债券、本期公司债券 指佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年公司 债券(第一期)、佳源创盛控股集团有限公司公开 发行2016年公司债券(第二期)、佳源创盛控股集 团有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期) 佳源创盛控股集团有限公司非公开发行2017年 公司债券(第一期)和佳源创盛控股集团有限公司 2018年非公开发行公司债券(第一期) 主承销商 指申万宏源证券有限公司和天风证券股份有限公司 国务院 指中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 指上海证券交易所 证券登记机构、登记机构、登|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 记托管机构、登记公司 《债券受托管理协议》 指《佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年公 司债券受托管理协议》及其变更和补充;《佳源创 盛控股集团有限公司非公开发行2016年公司债券 受托管理协议》及其变更和补充;《佳源创盛控股 集团有限公司2018年非公开发行公司债券受托管 理协议》及其变更和补充 《债券持有人会议规则》 指「《佳源创盛控股集团有限公司公开发行2016年公 司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充 《佳源创盛控股集团有限公司非公开发行2016年 公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充 《佳源创盛控股集团有限公司2018年非公开发 行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补 充 认购人、投资者、持有人 指就本次债券而言,通过认购、购买或以其他合法方 式取得并持有本次债券的主体 会计师事务所 指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、评级机构 指「联合信用评级有限公司和大公国际资信评估有限公 司 联合评级 指联合信用评级有限公司 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 《公司章程》 指《佳源创盛控股集团有限公司章程》

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 11 释义 公司、本公司、发行人、佳源 集团 指 佳源创盛控股集团有限公司 浙江佳源 指 浙江佳源房地产集团有限公司 五星电器 指 江苏五星电器有限公司 控股股东、实际控制人 指 沈玉兴 本次债券、本次公司债券 指 佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券、佳源创盛控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券和佳源创盛控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 本期债券、本期公司债券 指 佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券（第一期）、佳源创盛控股集团有限公司公开 发行 2016 年公司债券（第二期）、佳源创盛控股集 团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） 、佳源创盛控股集团有限公司非公开发行 2017 年 公司债券（第一期）和佳源创盛控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） 主承销商 指 申万宏源证券有限公司和天风证券股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记机构、登 记托管机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《债券受托管理协议》 指 《佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公 司债券受托管理协议》及其变更和补充；《佳源创 盛控股集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 受托管理协议》及其变更和补充；《佳源创盛控股 集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券受托管 理协议》及其变更和补充 《债券持有人会议规则》 指 《佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公 司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充； 《佳源创盛控股集团有限公司非公开发行 2016 年 公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充 ；《佳源创盛控股集团有限公司 2018 年非公开发 行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补 充 认购人、投资者、持有人 指 就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方 式取得并持有本次债券的主体 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构 指 联合信用评级有限公司和大公国际资信评估有限公 司 联合评级 指 联合信用评级有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 《公司章程》 指 《佳源创盛控股集团有限公司章程》

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 管理办法》 「指《公司债券发行与交易管理办氵 募集资金专户、专项偿债账户「指「发行人在浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行开立 的专项用于佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期)募集资金的接受、存 、划付及本息偿付银行账户;发行人在恒丰银行 股份有限公司嘉兴分行开立的专项用于佳源创盛控 股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二 期)募集资金的接受、存储、划付及本息偿付银行 账户;发行人在浦东发展银行股份有限公司嘉兴分 开立的专项用于佳源创盛控股集团有限公司非公 开发行2016年公司债券(第一期)募集资金的接 受、存储、划付及本息偿付银行账户;发行人在恒 丰银行股份有限公司嘉兴分行开立的专项用于佳源 创盛控股集团有限公司非公开发行2017年公司债 券(第一期)募集资金的接受、存储、划付及本息 偿付银行账户;发行人在中国民生银行股份有限公 司杭州分行开立的专项用于佳源创盛控股集团有限 公司2018年非公开发行公司债券(第一期)募集 金的接受、存储、划付及本息偿付银行账 最近两年 指2017年度及2018年度 最近一年、近一年、报告期指2018年 工作日 指中国的商业银行对公营业日(不包括法定节假日) 交易日 指上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指|中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日( 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日) 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 12 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 募集资金专户、专项偿债账户 指 发行人在浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行开立 的专项用于佳源创盛控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金的接受、存 储、划付及本息偿付银行账户；发行人在恒丰银行 股份有限公司嘉兴分行开立的专项用于佳源创盛控 股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二 期）募集资金的接受、存储、划付及本息偿付银行 账户；发行人在浦东发展银行股份有限公司嘉兴分 行开立的专项用于佳源创盛控股集团有限公司非公 开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金的接 受、存储、划付及本息偿付银行账户；发行人在恒 丰银行股份有限公司嘉兴分行开立的专项用于佳源 创盛控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债 券（第一期）募集资金的接受、存储、划付及本息 偿付银行账户；发行人在中国民生银行股份有限公 司杭州分行开立的专项用于佳源创盛控股集团有限 公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集 资金的接受、存储、划付及本息偿付银行账户 最近两年 指 2017 年度及 2018 年度 最近一年、近一年、报告期 指 2018 年 工作日 指 中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 第一节公司及相关中介机构简介 公司基本信息 中文名称 佳源创盛控股集团有限公司 佳源集团 外文名称(如有) Jiayuan Chuangsheng Holding Group Co,Ltd 外文缩写(如有) Jiayuan Group 法定代表人 「沈宏杰 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101 办公地址的邮政编 314050 公司网址 http://www.zjiayuan.com.cn/ 「电子信箱 Izjiayuan@zjiayuan.com.cn 、信息披露事务负责人 姓名 王莉伟 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事、副总裁 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101 电话 0573-82821731 传真 0573-82209855 电子信箱 cap@zjjiayuan.com.cn 、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn/ [年度报告备置地 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 13 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 佳源创盛控股集团有限公司 中文简称 佳源集团 外文名称（如有） Jiayuan Chuangsheng Holding Group Co., Ltd 外文缩写（如有） Jiayuan Group 法定代表人 沈宏杰 注册地址 浙江省嘉兴市 南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 办公地址 浙江省嘉兴市 南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 办公地址的邮政编码 314050 公司网址 http://www.zjjiayuan.com.cn/ 电子信箱 zjjiayuan@zjjiayuan.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名 王莉伟 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事、副总裁 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室 电话 0573-82821731 传真 0573-82209855 电子信箱 cap@zjjiayuan.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:沈玉兴 报告期末实际控制人名称:沈玉兴 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人口无控股股东或实际控制人 沈玉兴 丁宏震 9883% 1.17% 佳源创盛控股集团有限 公司 (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 口适用√不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 口适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 口发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 (一)出具审计报告的会计师事务所 名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座 301室 签字会计师姓名 刘勇、赵晓磊 二)受托管理人/债权代理人 债券代码 136648;136649;136751;136752 135868;135869:145602;145606 债券简称 16佳源01:16佳源02;16佳源06;16佳 源07;16佳源03;16佳源04:17佳源01 17佳源02 名称 万宏源证券有限公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 联系人 联系电话 021-33389733

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 14 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：沈玉兴 报告期末实际控制人名称：沈玉兴 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 □无控股股东或实际控制人 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用 √不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更 √未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 刘勇、赵晓磊 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码 136648；136649；136751；136752； 135868；135869；145602；145606 债券简称 16 佳源 01；16 佳源 02；16 佳源 06；16 佳 源 07；16 佳源 03；16 佳源 04；17 佳源 01 ；17 佳源 02 名称 申万宏源证券有限公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 联系人 王钢 联系电话 021-33389733

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 债券代码 150626 债券简称 18佳源01 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区兰花路333号世纪大厦 联系人 俞子耀、张江峰 联系电话 021-68812687 (三)资信评级机构 债券代码 136648:136649:136751;136752 135868;135869:145602;145606 债券简称 16佳源01;16佳源02;16佳源06;16佳 源07;16佳源03;16佳源04;17佳源01 17佳源0 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号PCC大厦12 (四)报告期内中介机构变更情况 口适用√不适用 第二节公司债券事项 债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码 136648136649136751136752135868135869145602145606150626 2、债券简称 16佳源16佳源16佳源16佳源16佳源16佳源17佳源17佳源18佳源 01 02 06 07 04 01 02 01 3、债券名称 佳源创佳源创盛佳源创「佳源创佳源创盛佳源创盛佳源创佳源创盛佳源创 盛控股控股集团盛控股盛控股控股集团|控股集团|盛控股「控股集团|盛控股 集团有有限公司集团有集团有有限公司有限公司集团有有限公司集团有 限公司公开发行限公司限公司非公开发非公开发限公司非公开发限公司 公开发2016年公开发公开发行2016行2016非公开行20172018年 行2016公司债券行2016行2016年公司债年公司债发行年公司债非公开 年公司(第一期年公司年公司券(第一券(第一2017年券(第一发行公 债券()(品种债券(债券(期)(品|期)(品公司债期)(品司债券( 第一期) 第二期)第二期)种 券(第种二)第一期 (品种 (品种(品种 一期)( 品种一 4、发行日 201620162016201620162016201720172018 年8月年8月年10年10年9月年9月年7月年7月年9月 23日23日月18日月18日27日27日6日 6日 25日 5、是否设置回售是 是 是 是 是 是 是 否 条款 6、最近回售日2019不适用不适用2019不适用不适用20192019不适用 年8月 年10 年7月年7月 月18日 8日 8日

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 15 债券代码 150626 债券简称 18 佳源 01 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 联系人 俞子耀、张江峰 联系电话 021-68812687 （三）资信评级机构 债券代码 136648；136649；136751；136752； 135868；135869；145602；145606 债券简称 16 佳源 01；16 佳源 02；16 佳源 06；16 佳 源 07；16 佳源 03；16 佳源 04；17 佳源 01 ；17 佳源 02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用 √不适用 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 136648 136649 136751 136752 135868 135869 145602 145606 150626 2、债券简称 16 佳源 01 16 佳源 02 16 佳源 06 16 佳源 07 16 佳源 03 16 佳源 04 17 佳源 01 17 佳源 02 18 佳源 01 3、债券名称 佳源创 盛控股 集团有 限公司 公开发 行 2016 年公司 债券（ 第一期） （品种 一） 佳源创盛 控股集团 有限公司 公开发行 2016 年 公司债券 （第一期 ）（品种 二） 佳源创 盛控股 集团有 限公司 公开发 行 2016 年公司 债券（ 第二期） （品种 一） 佳源创 盛控股 集团有 限公司 公开发 行 2016 年公司 债券（ 第二期） （品种 二） 佳源创盛 控股集团 有限公司 非公开发 行 2016 年公司债 券（第一 期）（品 种一） 佳源创盛 控股集团 有限公司 非公开发 行 2016 年公司债 券（第一 期）（品 种二） 佳源创 盛控股 集团有 限公司 非公开 发行 2017 年 公司债 券（第 一期）（ 品种一 ） 佳源创盛 控股集团 有限公司 非公开发 行 2017 年公司债 券（第一 期）（品 种二） 佳源创 盛控股 集团有 限公司 2018 年 非公开 发行公 司债券( 第一期) 4、发行日 2016 年 8 月 23 日 2016 年 8 月 23 日 2016 年 10 月 18 日 2016 年 10 月 18 日 2016 年 9 月 27 日 2016 年 9 月 27 日 2017 年 7 月 6 日 2017 年 7 月 6 日 2018 年 9 月 25 日 5、是否设置回售 条款 是 是 是 是 是 是 是 是 否 6、最近回售日 2019 年 8 月 23 日 不适用 不适用 2019 年 10 月 18 日 不适用 不适用 2019 年 7 月 8 日 2019 年 7 月 8 日 不适用