佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018年）

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 7、到期日 20212019 2019 2021 2018 2019 202020202019 年8月 10年10年9月年9月年7月年7月年9月 23日23日月18日月18日27日27日6日 6日 25日 8、债券余额 152.4697 6.23.8 3.1 28 3.9 9、截至报告期末 7.20 6.40 的利率(%) 10、还本付息方采用单采用单利采用单采用单采用单利采用单利采用单采用单利采用单 式 利按年按年计,利按年利按年按年计,按年计,利按年按年计,利按年 计,不不计复利计,不计,不不计复利不计复利计,不不计复利计,不 计复利。每年付计复利计复利。每年付。每年付计复利。每年付计复利 。每年息一次,。每年。每年息一次,息一次,。每年息一次,。每年 付息 到期一次付息 付息 到期一次到期一次付息一到期一次付息 次,到还本,最次,到次,到还本,最还本,最次,到还本,最次,到 期一次后一期利期一次期一次后一期利后一期利期一次后一期利期一次 还本,息随本金还本,还本,息随本金息随本金还本,息随本金还本 最后一的兑付一最后一最后一的兑付一的兑付一最后一的兑付一最后 期利息起支付。期利息期利息|起支付。起支付。期利息起支付。期利息 随本金 随本金随本金 随本金 随本金 的兑付 的兑付的兑付 的兑付 的兑付 起支 起支 起支 起支 付 付。 付 11、上市或转让上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所上交所 的交易场所 12、投资者适当面向合面向合格面向合面向合面向合格面向合格面向合面向合格面向合 性安排 格机构「机构投资格机构「格机构「机构投资「机构投资‖格机构「机构投资格机构 投资者者交易的投资者投资者者交易的者交易的投资者者交易的投资者 交易的债券交易的交易的债券 债券 交易的债券 交易的 债券 13、报告期内付20182018201820182018201820182018暂未付 息兑付情况 年8月年8月年10年10年9月年9月年7月年7月息兑付 3日,23日,月18日月18日27日,27日,6日,公6日,公 公司向公司向投,公司,公司公司向投公司向投司向投司向投资 投资者资者支付向投资向投资资者支付资者支付资者支者支付 支付“16“16佳源者支付者支付“16佳源“16佳源付“17佳“17佳源 佳源 02”第一“16佳“16佳03”第一04第一源01”第02”第 0第一年利息共源06”源07”年利息共年利息共一年利年利息共 年利息计 第一年第一年计 息共计计 共计6,2000利息共利息共1,600.03,500.03,120.012,750 9,600.00万元,计 计 0万元,0万元,0万元,00万元 0万元兑付投资3,844.02,432.0兑付投资兑付投资兑付投。 者提前回0万元0万元者提前回者提前回资者提 售部分公。 售部分公售部分公前回售 司债券的 司债券的司债券的部分公 本金 本金 司债券 75,303. 2000.19,000的本金 40万元 00万元00万元11000 本期债 00万元 券本金已 全部兑付 14、调整票面利「无 2018 2018无 201820182018无

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 16 7、到期日 2021 年 8 月 23 日 2019 年 8 月 23 日 2019 年 10 月 18 日 2021 年 10 月 18 日 2018 年 9 月 27 日 2019 年 9 月 27 日 2020 年 7 月 6 日 2020 年 7 月 6 日 2019 年 9 月 25 日 8、债券余额 15 2.4697 6.2 3.8 0 3.1 2.8 15 3.9 9、截至报告期末 的利率(%) 6.40 7.20 7.20 6.40 8.00 8.15 8.15 8.50 8.00 10、还本付息方 式 采用单 利按年 计，不 计复利 。每年 付息一 次，到 期一次 还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 采用单利 按年计， 不计复利 。每年付 息一次， 到期一次 还本，最 后一期利 息随本金 的兑付一 起支付。 采用单 利按年 计，不 计复利 。每年 付息一 次，到 期一次 还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 采用单 利按年 计，不 计复利 。每年 付息一 次，到 期一次 还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 采用单利 按年计， 不计复利 。每年付 息一次， 到期一次 还本，最 后一期利 息随本金 的兑付一 起支付。 采用单利 按年计， 不计复利 。每年付 息一次， 到期一次 还本，最 后一期利 息随本金 的兑付一 起支付。 采用单 利按年 计，不 计复利 。每年 付息一 次，到 期一次 还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 采用单利 按年计， 不计复利 。每年付 息一次， 到期一次 还本，最 后一期利 息随本金 的兑付一 起支付。 采用单 利按年 计，不 计复利 。每年 付息一 次，到 期一次 还本， 最后一 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 11、上市或转让 的交易场所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 12、投资者适当 性安排 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合格 机构投资 者交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合格 机构投资 者交易的 债券 面向合格 机构投资 者交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合格 机构投资 者交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 13、报告期内付 息兑付情况 2018 年 8 月 23 日， 公司向 投资者 支付“16 佳源 01”第一 年利息 共计 9,600.0 0 万元 。 2018 年 8 月 23 日， 公司向投 资者支付 “16 佳源 02”第一 年利息共 计 6,200.0 0 万元， 兑付投资 者提前回 售部分公 司债券的 本金 75,303. 40 万元 。 2018 年 10 月 18 日 ，公司 向投资 者支付 “16 佳 源 06” 第一年 利息共 计 3,844.0 0 万元 。 2018 年 10 月 18 日 ，公司 向投资 者支付 “16 佳 源 07” 第一年 利息共 计 2,432.0 0 万元 。 2018 年 9 月 27 日， 公司向投 资者支付 “16 佳源 03”第一 年利息共 计 1,600.0 0 万元， 兑付投资 者提前回 售部分公 司债券的 本金 20,000. 00 万元 ，本期债 券本金已 全部兑付 。 2018 年 9 月 27 日， 公司向投 资者支付 “16 佳源 04”第一 年利息共 计 3,500.0 0 万元， 兑付投资 者提前回 售部分公 司债券的 本金 19,000. 00 万元 。 2018 年 7 月 6 日，公 司向投 资者支 付“17 佳 源 01”第 一年利 息共计 3,120.0 0 万元， 兑付投 资者提 前回售 部分公 司债券 的本金 11,000. 00 万元 。 2018 年 7 月 6 日，公 司向投资 者支付 “17 佳源 02”第一 年利息共 计 12,750. 00 万元 。 暂未付 息兑付 。 14、调整票面利 无 2018 2018 无 2018 2018 2018 无 无

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 率选择权的触发及 年7月年9月 年8月年8月年6月 执行情况 26日,12日 29日,29日,7日,公 公司行使公司行 公司行使公司行使司行使 票面利率使票面 票面利率票面利率票面利 调整选择利率调 调整选择调整选择|率调整 权,上调整选择 权,上调权,上调选择权 “16佳源权,上 16佳源“16佳源|,上调 02”的票调“16 03”的票04”的票“17佳源 面利率,佳源 面利率,面利率,01”的票 上调幅度06”的票 上调幅度上调幅度面利率 为100面利率 为15个为115 上调 个基点,,上调 基点,即个基点,幅度为 即“16佳幅度为 “16佳源即“16佳15个基 源02”后100个 03后续源04后点,即 续期限票基点, 期限票面续期限票|“17佳源 面利率为即“16 利率为面利率为01后续 720%。佳源 815%。815%。期限票 02”后续 面利率 期限票 为 面利率 8.15% 为 7.20% 部分投资 部分投资 者行使回 部分投 者行使回 售选择权部分投资资者行 售选择权 回售数者行使回使回售 ,回售数 量为20售选择权选择权 15、投资者回售 量为 无投资 万手,回 回售数,回售 选择权的触发及执无 75.303者行使 4万手,回售选E 售金额为量为19数量为 万手,回11万手无 行情况 人民币 回售金额择权。 20,00.售金额为|,回售 为人民币 00万元人民币金额为 75,303 ,本期债19.00民币 40万元 券本金已/00万元 1,000 全部兑付 00万元 16、发行人赎回 选择权的触发及执无 无 无 无 无 行情况 17、可交换债权 中的交换选择权的无 无 无 无 无 无 触发及执行情况 18、其他特殊条 款的触发及执行情无 无 无 无 、募集资金使用情况 单位:万元币种:人民币 债券代码:136648:136649;136751:136752

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 17 率选择权的触发及 执行情况 年 7 月 26 日， 公司行使 票面利率 调整选择 权，上调 “16 佳源 02”的票 面利率， 上调幅度 为 100 个基点， 即“16 佳 源 02”后 续期限票 面利率为 7.20%。 年 9 月 12 日， 公司行 使票面 利率调 整选择 权，上 调“16 佳源 06”的票 面利率 ，上调 幅度为 100 个 基点， 即“16 佳源 02”后续 期限票 面利率 为 7.20% 。 年 8 月 29 日， 公司行使 票面利率 调整选择 权，上调 “16 佳源 03”的票 面利率， 上调幅度 为 15 个 基点，即 “16 佳源 03”后续 期限票面 利率为 8.15%。 年 8 月 29 日， 公司行使 票面利率 调整选择 权，上调 “16 佳源 04”的票 面利率， 上调幅度 为 115 个基点， 即“16 佳 源 04”后 续期限票 面利率为 8.15%。 年 6 月 7 日，公 司行使 票面利 率调整 选择权 ，上调 “17 佳源 01”的票 面利率 ，上调 幅度为 15 个基 点，即 “17 佳源 01”后续 期限票 面利率 为 8.15%。 15、投资者回售 选择权的触发及执 行情况 无 部分投资 者行使回 售选择权 ，回售数 量为 75.303 4 万手， 回售金额 为人民币 75,303. 40 万元 。 无投资 者行使 回售选 择权。 无 部分投资 者行使回 售选择权 ，回售数 量为 20 万手，回 售金额为 人民币 20,000. 00 万元 ，本期债 券本金已 全部兑付 。 部分投资 者行使回 售选择权 ，回售数 量为 19 万手，回 售金额为 人民币 19,000. 00 万元 。 部分投 资者行 使回售 选择权 ，回售 数量为 11 万手 ，回售 金额为 人民币 11,000. 00 万元 。 无 无 16、发行人赎回 选择权的触发及执 行情况 无 无 无 无 无 无 无 无 无 17、可交换债权 中的交换选择权的 触发及执行情况 无 无 无 无 无 无 无 无 无 18、其他特殊条 款的触发及执行情 况 无 无 无 无 无 无 无 无 无 二、募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币 债券代码：136648；136649；136751；136752

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 债券简称 16佳源01:16佳源02:16佳源06:16佳源07 募集资金专项账户运作情况公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、 存储、划转活动。公司、受托管理人分别与浦东发展银 行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司嘉兴 分行签订《募集资金专项账户监管协议》,规定浦东发 展银行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行监督募集资金的使用情况。截至本报告披露日 公司债券募集资金专项账户均运作不存在异常, 募集资金总额 350.000.00 募集资金期末余额 31 募集资金使用金额、使用情况「截至本报告签署之日,本次债券募集资金已用于偿还 及履行的程序 25.01亿元金融机构借款,剩余部分用于补充公司营运 资金。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律 法规的基础上,将本次债券所募集资金划拨至发行人子 公司,各子公司将资金用于偿还金融机构借款,剩余部 分用于补充营运资金。 公司于2017年9月7日收到浙江监管局下发的《监 管关注函》(浙证监函(2017)351号),该函提到 “2016年8月25日,将募集资金502.75万元汇给自 然人徐凌雄,将募集资金502.75万元汇给自然人吕杰 用于归还该两人借款”。经核查,8月25日,公司将 44975万元募集资金按规定的用途划转至子公司海宁 募集资金是否存在违规使用及市佳鸿细房地产开发有限公司用于归还方正信托借款 具体情况(如有) 一致。在实际操作中,海宁市佳源鸿翔房地产开发有限 公司财务人员在征得方正信托同意的情况下,为简便操 作,直接将该笔借款监管账户中留存的部分保证金(金 额为1005万元)用于偿还借款,剩余部分(金额为 43970万元)由转入海宁市佳源鸿翔房地产开发有限 公司的募集资金支付。因此在账务上形成了募集资金中 的1005万元归还员工投资款的情况 针对上述问题,公司采取了以下整改措施:(一)针对 上述问题,公司高度重视,会同亚太会计师事务所、申 万宏源证券有限公司等机构,对照前期自查中发现的问 题及专项检査中发现的问题进行了深入细致的核查。同 时对照有关法律、法规的规定和要求,逐条进行分析 并落实整改措施、整改责任人。(二)组织总部资金运 营部、财务管理部学习《公司债券发行与交易管理办法 募集资金违规使用是否已完成》与《上海证券交易所公司债券上市规则》,特别是涉 整改及整改情况(如有) 及的募集资金使用条款及信息披露部分进行重点研讨 强化培训。公司信息披露部门及信息披露事务联系人已 按要求进行了深刻自查及反省。(三)公司于2016年 6月3日颁布了《债券募集资金使用与管理制度》与《 债券信息披露管理制度》,要求相关职能部门在实际工 作中执行到位,并进行不定期检查。2017年7月16 日,公司根据实际情况及监管要求对以上两项管理制度 再次进行了修订完善。目前,整改工作已完成。 单位:万元币种:人民币 债券代码:135868:135869;145602;145606

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 18 债券简称 16 佳源 01；16 佳源 02；16 佳源 06；16 佳源 07 募集资金专项账户运作情况 公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、 存储、划转活动。公司、受托管理人分别与浦东发展银 行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司嘉兴 分行签订《募集资金专项账户监管协议》，规定浦东发 展银行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行监督募集资金的使用情况。截至本报告披露日 ，公司债券募集资金专项账户均运作不存在异常。 募集资金总额 350,000.00 募集资金期末余额 6.31 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告签署之日，本次债券募集资金已用于偿还 25.01 亿元金融机构借款，剩余部分用于补充公司营运 资金。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律 法规的基础上，将本次债券所募集资金划拨至发行人子 公司，各子公司将资金用于偿还金融机构借款，剩余部 分用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 公司于 2017 年 9 月 7 日收到浙江监管局下发的《监 管关注函》（浙证监函(2017)351 号），该函提到 “2016 年 8 月 25 日，将募集资金 502.75 万元汇给自 然人徐凌雄，将募集资金 502.75 万元汇给自然人吕杰 ，用于归还该两人借款”。经核查，8 月 25 日，公司将 44975 万元募集资金按规定的用途划转至子公司海宁 市佳源鸿翔房地产开发有限公司用于归还方正信托借款 ，该笔募集资金使用情况与披露的募集资金用途、金额 一致。在实际操作中，海宁市佳源鸿翔房地产开发有限 公司财务人员在征得方正信托同意的情况下，为简便操 作，直接将该笔借款监管账户中留存的部分保证金（金 额为 1005 万元）用于偿还借款，剩余部分（金额为 43970 万元）由转入海宁市佳源鸿翔房地产开发有限 公司的募集资金支付。因此在账务上形成了募集资金中 的 1005 万元归还员工投资款的情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 针对上述问题，公司采取了以下整改措施：（一）针对 上述问题，公司高度重视，会同亚太会计师事务所、申 万宏源证券有限公司等机构，对照前期自查中发现的问 题及专项检查中发现的问题进行了深入细致的核查。同 时对照有关法律、法规的规定和要求，逐条进行分析， 并落实整改措施、整改责任人。（二）组织总部资金运 营部、财务管理部学习《公司债券发行与交易管理办法 》与《上海证券交易所公司债券上市规则》，特别是涉 及的募集资金使用条款及信息披露部分进行重点研讨、 强化培训。公司信息披露部门及信息披露事务联系人已 按要求进行了深刻自查及反省。（三）公司于 2016 年 6 月 3 日颁布了《债券募集资金使用与管理制度》与《 债券信息披露管理制度》，要求相关职能部门在实际工 作中执行到位，并进行不定期检查。2017 年 7 月 16 日，公司根据实际情况及监管要求对以上两项管理制度 再次进行了修订完善。目前，整改工作已完成。 单位：万元 币种：人民币 债券代码：135868；135869；145602；145606

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 债券简称 16佳源03;16佳源04:17佳源01:17佳源02 募集资金专项账户运作情况公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、 存储、划转活动。公司、受托管理人分别与浦东发展银 行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司嘉兴 分行签订《募集资金专项账户监管协议》,规定浦东发 展银行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行监督募集资金的使用情况。截至本报告披露日 公司债券募集资金专项账户均运作不存在异常, 募集资金总额 279,000.00 募集资金期末余额 43 募集资金使用金额、使用情况「截至本报告签署之日,本次债券募集资金已用于偿还 及履行的程序 25.73亿元金融机构借款,剩余部分用于补充公司营运 资金。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律 法规的基础上,将本次债券所募集资金划拨至发行人子 公司,各子公司将资金用于偿还金融机构借款,剩余部 分用于补充营运资金。 公司于2017年9月7日收到浙江监管局下发的《监 管关注函》(浙证监函(2017)351号),该函提到“公司 于2016年10月10日将8142万元募集资金转借给 关联方杭州墅源房地产开发有限公司,同年10月27 募集资金是否存在违规使用及日杭州墅源房地产开发有限公司将上述款项转回”。经 具体情况(如有) 核查,公司于2016年10月10日将8142万元支付 给关联方杭州墅源房地产开发有限公司,实系募集资金 误划所致。公司在发现上述误划后,马上向受托管理人 申万宏源通报了此事,及时将资金转回募集资金专项账 户,并确保该笔募集资金的专款专用。因此,不存在募 集资金转借他人的情况。 针对上述问题,公司采取了以下整改措施:(一)针对 上述问题,公司高度重视,会同亚太会计师事务所、申 万宏源证券有限公司等机构,对照前期自查中发现的问 题及专项检查中发现的问题进行了深入细致的核查。同 时对照有关法律、法规的规定和要求,逐条进行分析, 并落实整改措施、整改责任人。(二)组织总部资金运 营部、财务管理部学习《公司债券发行与交易管理办法 募集资金违规使用是否已完成|》与《上海证券交易所公司债券上市规则》,特别是涉 整改及整改情况(如有) 及的募集资金使用条款及信息披露部分进行重点研讨 强化培训。公司信息披露部门及信息披露事务联系人已 按要求进行了深刻自查及反省。(三)公司于2016年 6月3日颁布了《债券募集资金使用与管理制度》与《 债券信息披露管理制度》,要求相关职能部门在实际工 作中执行到位,并进行不定期检查。2017年7月16 日,公司根据实际情况及监管要求对以上两项管理制度 再次进行了修订完善。目前,整改工作已完成 单位:万元币种:人民币 债券代码:150626 债券简称 18佳源01 募集资金专项账户运作情况公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收 存储、划转活动。公司、受托管理人与中国民生银行股 份有限公司杭州分行签订《募集资金专项账户监管协议

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 19 债券简称 16 佳源 03；16 佳源 04；17 佳源 01；17 佳源 02 募集资金专项账户运作情况 公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、 存储、划转活动。公司、受托管理人分别与浦东发展银 行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司嘉兴 分行签订《募集资金专项账户监管协议》，规定浦东发 展银行股份有限公司嘉兴分行和恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行监督募集资金的使用情况。截至本报告披露日 ，公司债券募集资金专项账户均运作不存在异常。 募集资金总额 279,000.00 募集资金期末余额 3.43 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告签署之日，本次债券募集资金已用于偿还 25.73 亿元金融机构借款，剩余部分用于补充公司营运 资金。公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律 法规的基础上，将本次债券所募集资金划拨至发行人子 公司，各子公司将资金用于偿还金融机构借款，剩余部 分用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 公司于 2017 年 9 月 7 日收到浙江监管局下发的《监 管关注函》（浙证监函(2017)351 号），该函提到“公司 于 2016 年 10 月 10 日将 8142 万元募集资金转借给 关联方杭州墅源房地产开发有限公司，同年 10 月 27 日杭州墅源房地产开发有限公司将上述款项转回”。经 核查，公司于 2016 年 10 月 10 日将 8142 万元支付 给关联方杭州墅源房地产开发有限公司，实系募集资金 误划所致。公司在发现上述误划后，马上向受托管理人 申万宏源通报了此事，及时将资金转回募集资金专项账 户，并确保该笔募集资金的专款专用。因此，不存在募 集资金转借他人的情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 针对上述问题，公司采取了以下整改措施：（一）针对 上述问题，公司高度重视，会同亚太会计师事务所、申 万宏源证券有限公司等机构，对照前期自查中发现的问 题及专项检查中发现的问题进行了深入细致的核查。同 时对照有关法律、法规的规定和要求，逐条进行分析， 并落实整改措施、整改责任人。（二）组织总部资金运 营部、财务管理部学习《公司债券发行与交易管理办法 》与《上海证券交易所公司债券上市规则》，特别是涉 及的募集资金使用条款及信息披露部分进行重点研讨、 强化培训。公司信息披露部门及信息披露事务联系人已 按要求进行了深刻自查及反省。（三）公司于 2016 年 6 月 3 日颁布了《债券募集资金使用与管理制度》与《 债券信息披露管理制度》，要求相关职能部门在实际工 作中执行到位，并进行不定期检查。2017 年 7 月 16 日，公司根据实际情况及监管要求对以上两项管理制度 再次进行了修订完善。目前，整改工作已完成。 单位：万元 币种：人民币 债券代码：150626 债券简称 18 佳源 01 募集资金专项账户运作情况 公司开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、 存储、划转活动。公司、受托管理人与中国民生银行股 份有限公司杭州分行签订《募集资金专项账户监管协议

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告(2018年) 》,规定中国民生银行股份有限公司杭州分行监督募集 资金的使用情况。截至本报告披露日,公司债券募集资 金专项账户均运作不存在异常。 募集资金总额 3900000 募集资金期末余额 100.16 募集资金使用金额、使用情况截至本报告签署之日,本次债券募集资金扣除发行成本 及履行的程序 后的3.88亿元已全部用于偿还公司债券。公司在严格 遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上,将 本次债券所募集资金划拨至前次公司债券专项偿债账户 用于偿还到期公司债券 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 募集资金违规使用是否已完成\无 整改及整改情况(如有) 报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况 √适用口不适用 债券代码 136648;136649 135868:135869; 136751:136752 145602:145606 债券简称 16佳源01:16佳源0216佳源03:16佳源04 :16佳源06:16佳源:17佳源01:17佳源 评级机构 联合信用评级有限公司联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年6月22日 2018年6月22日 评级结果披露地点 上海证券交易所 上海证券交易所 评级结论(主体) 评级结论(债项) 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受偿还债务的能力很强,受 不利经济环境的影响不大不利经济环境的影响不大 L,违约风险很低 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对不变,未对投资者权益产不变,未对投资者权益产 投资者权益的影响(如有) 生影唧 生影响 (二)主体评级差异 √适用口不适用 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码 011800630.|B:011801193B:011801765.B 主体评级差异涉及的其他债券18佳源创盛SCP001:18佳源创盛SCP002;18佳 债务融资工具简称 源创盛SCP003 主体评级差异的评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年12月20日 评级结论(主体) AA+

佳源创盛控股集团有限公司公司债券年度报告（2018 年） 20 》，规定中国民生银行股份有限公司杭州分行监督募集 资金的使用情况。截至本报告披露日，公司债券募集资 金专项账户均运作不存在异常。 募集资金总额 39,000.00 募集资金期末余额 100.16 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本报告签署之日，本次债券募集资金扣除发行成本 后的 3.88 亿元已全部用于偿还公司债券。公司在严格 遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将 本次债券所募集资金划拨至前次公司债券专项偿债账户 用于偿还到期公司债券。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √适用 □不适用 债券代码 136648；136649； 136751；136752 135868；135869； 145602；145606 债券简称 16 佳源 01；16 佳源 02 ；16 佳源 06；16 佳源 07 16 佳源 03；16 佳源 04 ；17 佳源 01；17 佳源 02 评级机构 联合信用评级有限公司 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018 年 6 月 22 日 2018 年 6 月 22 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 上海证券交易所 评级结论（主体） AA AA 评级结论（债项） AA AA 评级展望 稳定 稳定 是否列入信用观察名单 否 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受 不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低 偿还债务的能力很强，受 不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者权益产 生影响 不变，未对投资者权益产 生影响 （二） 主体评级差异 √适用 □不适用 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码 011800630.IB；011801193.IB；011801765.IB 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称 18 佳源创盛 SCP001；18 佳源创盛 SCP002；18 佳 源创盛 SCP003 主体评级差异的评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018 年 12 月 20 日 评级结论（主体） AA+