新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 11988457,548.33 100%414.0000940.28 14.37% 分行业 品房销售 9,115402,11556 7604%1,35437.9709 筑、装修业 16890,942.63 014%44246,640.13 0.32% -61.83% 其他业务 2,856,164490.14 2382%2,602,379,30.06 18.59% 分产品 商品房销售 9,115,402,1 7604%1,35437.970 -19.72% 建筑、装修业 16.890,94263 0.14% 44,246,640. 0.32% 其他业务 2.856.164490.14 2382%2,602,379306 18.59% 62760245122 524% 890.57566571 6.36% 2953% 2,860456,083.57 2386%2,943,672.883.51 21.02% 2.83% 257,207,838.38 215%1,248,169,319.92 8.91% 广东 919,510,74372 7.67% 3873,39102 0.03% 23.639.179 1,565,605,473.79 13.06%983,145,090.89 7.02% 5924% 1,539,327,409.21 913,956,91332 6.53% 327,891,185.18 998,608,504.66 7.13% 67.17% 黑龙江 14295,038.11 0.1 262,193,58205 1.87% -94.55% 886.441.500.80 739%1,133168,625.491 21.77% 宁夏 330,471,894.69 2.76%664,775,15951 4.75% 50.299 l15,227,035.23 113,364,052.38 0.81% 1.64% 1,084828,160.16 9.05 3.327047413.96 23.76% 67.39% 津海林外南南宁川 388,882,26801 183.668943.2 1.31% ll1.73% 655873,206.37 547%13441627287 387.94% 165,312,36755 173.193454.79 -4.55% 207,84342043 1.73% 3,446,239.21 0.02% 5,931.02% 9,044,194.28 0.08% 23.729427.70 0.17% -61.89% 32,637,27763 0.26% chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,988,457,548.33 100% 14,001,004,940.28 100% -14.37% 分行业 商品房销售 9,115,402,115.56 76.04% 11,354,378,970.09 81.10% -19.72% 建筑、装修业 16,890,942.63 0.14% 44,246,640.13 0.32% -61.83% 其他业务 2,856,164,490.14 23.82% 2,602,379,330.06 18.59% 9.75% 分产品 商品房销售 9,115,402,115.56 76.04% 11,354,378,970.09 81.10% -19.72% 建筑、装修业 16,890,942.63 0.14% 44,246,640.13 0.32% -61.83% 其他业务 2,856,164,490.14 23.82% 2,602,379,330.06 18.59% 9.75% 分地区 北京 627,602,451.22 5.24% 890,575,665.71 6.36% -29.53% 湖南 2,860,456,083.57 23.86% 2,943,672,883.51 21.02% -2.83% 河北 257,207,838.38 2.15% 1,248,169,319.92 8.91% -79.39% 广东 919,510,743.72 7.67% 3,873,391.02 0.03% 23,639.17% 安徽 1,565,605,473.79 13.06% 983,145,090.89 7.02% 59.24% 青海 1,539,327,409.21 12.84% 913,956,913.32 6.53% 68.42% 内蒙古 327,891,185.18 2.74% 998,608,504.66 7.13% -67.17% 黑龙江 14,295,038.11 0.12% 262,193,582.05 1.87% -94.55% 湖北 886,441,500.80 7.39% 1,133,168,625.49 8.09% -21.77% 宁夏 330,471,894.69 2.76% 664,775,159.51 4.75% -50.29% 天津 115,227,035.23 0.96% 113,364,052.38 0.81% 1.64% 上海 1,084,828,160.16 9.05% 3,327,047,413.96 23.76% -67.39% 吉林 388,882,268.01 3.24% 183,668,943.29 1.31% 111.73% 境外 655,873,206.37 5.47% 134,416,272.87 0.96% 387.94% 云南 165,312,367.55 1.38% 173,193,454.79 1.24% -4.55% 海南 207,843,420.43 1.73% 3,446,239.21 0.02% 5,931.02% 辽宁 9,044,194.28 0.08% 23,729,427.70 0.17% -61.89% 四川 32,637,277.63 0.26%

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 商品房销售9.15402,11564925,34501472 45.97% 19.72 2997% 7.91% 产品 商品房销售9,115402,115614925,345,0147 19.72% 2997% 7.91% 地区 2,860,456083.572,043,04141123 2858% 2.83% 4.02% -4.70% 1,565605,473.791035,11925685 33.88% 59.24% 青海 1,539,327,409.21880,.524,74224 42.809 6842% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2019年 2018年 同比增减 销售量 销售量 售收入 亿元 91.1 113.54 19.72% 房地产行业 竣工面积 万平方米 160.44 197.07 18.59% 货 亿元 223.54 238.26 -6.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品房销售 9,115,402,115.56 4,925,345,014.72 45.97% -19.72% -29.97% 7.91% 分产品 商品房销售 9,115,402,115.56 4,925,345,014.72 45.97% -19.72% -29.97% 7.91% 分地区 湖南 2,860,456,083.57 2,043,041,411.23 28.58% -2.83% 4.02% -4.70% 安徽 1,565,605,473.79 1,035,119,256.85 33.88% 59.24% 40.73% 8.70% 青海 1,539,327,409.21 880,524,742.24 42.80% 68.42% 50.90% 6.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 房地产行业 销售量 销售量 销售收入 亿元 91.15 113.54 -19.72% 竣工面积 万平方米 160.44 197.07 -18.59% 存货 亿元 223.54 238.26 -6.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 商品房销售商品房销售4925,345014.72 6428%7,033150,907.78 75.54 29.97% 筑、装修业建筑、装修业 12,565,71.70 0.16%38,219,764.09 0.419 67.12% 其他业务 其他业务 2,725,421,37566 3556%2,239,371,301.62 24.05% 21.70% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 囚司名称 服告期内取得和处置子公司方式 华联文化旅游开发(阆中)有限公司 设立 新华联景区管理(阆中)有限公司 设立 丝路国际服务有限公司 设立 太仓维妙贸易有限公司 设立 北京新华联十渡文化旅游开发有限公司 IM Development(Markham) LP 出售 IM Commercial LP 出售 CIM Mackenzie creek Residential GP Inc 出售 IM Mackenzie Creek Commercial GP Inc 出售 CIM Mackenzie creek Inc 出售 新丝路互联网投资咨询(深圳)有限公司 注销 新丝路香港易有限公司 出售 云南迪庆香格里拉玉泉投资有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,214,754,426 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 454,420,500.00 228,295,33333 1.90% 客户3 22,260,2290 1.85% chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 商品房销售 商品房销售 4,925,345,014.72 64.28% 7,033,150,907.78 75.54% -29.97% 建筑、装修业 建筑、装修业 12,565,774.70 0.16% 38,219,764.09 0.41% -67.12% 其他业务 其他业务 2,725,421,375.66 35.56% 2,239,371,301.62 24.05% 21.70% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 新华联文化旅游开发（阆中）有限公司 设立 新华联景区管理（阆中）有限公司 设立 新丝路国际服务有限公司 设立 太仓维妙贸易有限公司 设立 北京新华联十渡文化旅游开发有限公司 注销 CIM Development (Markham) LP 出售 CIM Commercial LP 出售 CIM Mackenzie Creek Residential GP Inc. 出售 CIM Mackenzie Creek Commercial GP Inc. 出售 CIM Mackenzie Creek Inc. 出售 新丝路互联网投资咨询(深圳)有限公司 注销 新丝路(香港)贸易有限公司 出售 云南迪庆香格里拉玉泉投资有限公司 出售 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,214,754,426.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 454,420,500.00 3.79% 2 客户 2 228,295,333.33 1.90% 3 客户 3 221,260,221.90 1.85%

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 4 165,177,133.33 1.38% 客户5 145601,238.10 1.21% 1,214,754426.66 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 611,498,0286 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.93 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 252,341,413.76 5.75% 供应商2 110,224,346.00 2.51% 供应商3 95.458.98488 218% 供应商4 76,961,74103 1.75% 供应商5 76,511,54296 74% 计 611,498,02863 13.93% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 692,190,7077 893,321,62598 2251%无重大变动 管理费用 786,234,724.21 769,922,57840 212%无重大变动 主要系部分项目竣工交付,借款利 财务费用 1040029.91508783163477141 32.809 费用化所致。 研发投入 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 019年 2018年 同比增减 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 4 客户 4 165,177,133.33 1.38% 5 客户 5 145,601,238.10 1.21% 合计 -- 1,214,754,426.66 10.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 611,498,028.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 252,341,413.76 5.75% 2 供应商 2 110,224,346.00 2.51% 3 供应商 3 95,458,984.88 2.18% 4 供应商 4 76,961,741.03 1.75% 5 供应商 5 76,511,542.96 1.74% 合计 -- 611,498,028.63 13.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 692,190,707.79 893,321,625.98 -22.51% 无重大变动 管理费用 786,234,724.21 769,922,578.40 2.12% 无重大变动 财务费用 1,040,029,915.08 783,163,477.14 32.80% 主要系部分项目竣工交付，借款利息 费用化所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 营活动现金流入小计 14,104290,150.03 15,520,408,994.20 经营活动现金流出小计 1113932,52983 11678,281,604.80 -4.83% 经营活动产生的现金流量净 2,990,357,620.2 3.842,12738940 -22.17% 投资活动现金流入小计 155,668,174.33 4,629,347.06 3,26264 投资活动现金流出小计 1,824,860,354.81 3,096,74884246 -41.07 投资活动产生的现金流量净 16198048 3,092,119,495 -46.02% 筹资活动现金流入小计 14,868,174,62404 8684,740,247.82 71.20% 筹资活动现金流出小计 16,890,437,169.76 13300396441.53 筹资活动产生的现金流量净 -4,615656,193.71 56.19% 现金及现金等价物净增加额 699,886,42969 3,867,525,50337 -81.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目 变动比率 变动原因分析 资活动现金流入小计 3262649主要系本期收到长沙银行分红以及新丝路处置子公 是资活动现金流出小计 41.07%主要系本期支付自持物业的成本减少所致 资活动产生的现金流量净额 46029主要系本期支付自持物业的成本减少所致。 资活动现金流入小计 71.20%主要系本期取得的借款增加所致 资活动产生的现金流量净额 5619%要系本期取得的借款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系本期确认联营企业 投资收益 466,167,006.54 33.61 是 投资收益 主要为投资性房地产公允 公允价值变动损益 239,400.00 价值变动所致 主要系本期计提商誉的坏 资产减值 66.406.146.07 -4.79% 账准备所致 营业外收入 7,635,80752 059%要系收到的违约金和罚 款所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 经营活动现金流入小计 14,104,290,150.03 15,520,408,994.20 -9.12% 经营活动现金流出小计 11,113,932,529.83 11,678,281,604.80 -4.83% 经营活动产生的现金流量净 额 2,990,357,620.20 3,842,127,389.40 -22.17% 投资活动现金流入小计 155,668,174.33 4,629,347.06 3,262.64% 投资活动现金流出小计 1,824,860,354.81 3,096,748,842.46 -41.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,669,192,180.48 -3,092,119,495.40 -46.02% 筹资活动现金流入小计 14,868,174,624.04 8,684,740,247.82 71.20% 筹资活动现金流出小计 16,890,437,169.76 13,300,396,441.53 26.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,022,262,545.72 -4,615,656,193.71 -56.19% 现金及现金等价物净增加额 -699,886,429.69 -3,867,525,503.37 -81.90% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 变动比率 变动原因分析 投资活动现金流入小计 3262.64%主要系本期收到长沙银行分红以及新丝路处置子公 司所致。 投资活动现金流出小计 -41.07%主要系本期支付自持物业的成本减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -46.02%主要系本期支付自持物业的成本减少所致。 筹资活动现金流入小计 71.20%主要系本期取得的借款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -56.19%主要系本期取得的借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 466,167,006.54 33.61% 主要系本期确认联营企业 投资收益。 是 公允价值变动损益 -2,239,400.00 -0.16% 主要为投资性房地产公允 价值变动所致。 否 资产减值 -66,406,146.07 -4.79% 主要系本期计提商誉的坏 账准备所致。 否 营业外收入 7,635,807.52 0.55% 主要系收到的违约金和罚 款所致。 否