新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 项目名投资方/固投面本浆/截至报 截止报告 告期末 计划进披露日 告期 披露索引(如 称式 拿/行业投入/累计实/资金来项目进预计收期末累计 资目涉及 源 度 益实的度和预期(如 有) 金额/际投入 益/收益有) 金额 的原因 巨潮资讯网 《新疆天山水 泥股份有限公 司关于子公司 收购资产暨 联交易的公 力、热 按照协 发电收购/产/821/ 项目余 和供应20/48.821-2 议约定2019年 2019年11月 自有49.51%000.00 26.00 正在艘/月28 30日披露的 《新疆天山水 泥股份有限公 司关于子公司 收购资产暨关 联交易的补充 (2019048 号) 48.821 0 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 2)衍生品投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况 21 nf乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 项目名 称 投资方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） BOOT 项目余 热发电 资产收 购 收购 是 电力、热 力生产 和供应 业 48,821 ,226.0 0 48,821,2 26.00 自有 49.51% 0.00 0.00 按照协 议约定 正在履 行 2019 年 11 月 28 日 巨潮资讯网 《新疆天山水 泥股份有限公 司关于子公司 收购资产暨关 联交易的公 告》（2019-045 号） 2019 年 11 月 30 日披露的 《新疆天山水 泥股份有限公 司关于子公司 收购资产暨关 联交易的补充 公告》 （2019-048 号） 合计 -- -- -- 48,821 ,226.0 0 48,821,2 26.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元 公司名称 公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 生产销售各 叶城天山水泥有限责任公司子公司 2740000730486038534.0370,1334630,29061258373.23 类水泥 生产销售 洛浦天山水泥有限责任公司子公司 43,000001210.4658,3477675,7242535657.7130190 类水泥 产销售各 溧水天山水泥有限公司 子公司类熟料 16005545130676387144931938552340803 生产销售各 溧阳天山水泥有限公司 子公司类熟热料 8,0000058,117541396.8063453.3528,7959221,78954 宜兴天山水泥有限责任公司子公司的售各 l19946.4 150002,762250,79252 46.87500348864 类水泥 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 疆天山建筑材料检测有限公司 股权转让 无重大影响 新疆天山巨鑫商品混凝士有限责任公司 吸收合并 无重大影响 主要控股参股公司情况说明:无 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 叶城天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各 类水泥 27,400.00 73,048.60 38,534.03 70,133.46 30,290.61 25,873.23 洛浦天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各 类水泥 43,000.00 71,210.46 58,347.76 75,724.25 35,657.71 30,190.00 溧水天山水泥有限公司 子公司 生产销售各 类熟料 16,000.00 51,545.13 30,676.38 71,441.96 31,938.55 23,408.03 溧阳天山水泥有限公司 子公司 生产销售各 类熟料 8,000.00 58,117.75 41,396.80 63,453.35 28,795.92 21,789.54 宜兴天山水泥有限责任公司 子公司 生产销售各 类水泥 15,000.00 72,762.22 50,792.52 119,946.4 3 46,875.00 34,886.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆天山建筑材料检测有限公司 股权转让 无重大影响 新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 吸收合并 无重大影响 主要控股参股公司情况说明：无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和趋势 水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料,也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业,随着国家 供给侧结构性改革逐步深化和国家环保治理的力度加大,政府和行业协会督促水泥行业各生产企业更加主 动和自觉地执行环保停窑和错峰生产,减少有效供给,缓和供求矛盾。国家通过基建投资补短板和刺激经 济复苏,基建投资有望低位回升,房地产投资延续平稳态势,但水泥行业的产能过剩现状未根本改变,行 业下行压力不断积累:水泥行业按照供给侧结构性改革要求实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。 (二)公司发展机遇 宏观方面,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标、为 十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。我国坚持稳中求进工作总基调,坚持以 供给侧结构性改革为主线,坚持以市场化改革的思路和办法破解发展难题,发挥好宏观政策逆周期调节作 用,丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具,增强调控前瞻性、针对性和有效性,为经济平稳运行创 造条件。实施普惠性减税与结构性减税并举,大规模的减税降费,将有力推动经济平稳增长。随着供给侧 结构性改革的深入推进,将激发市场主体活力,增强内生发展动力,为水泥、商品混凝土需求奠定基础 我国“一带一路”倡议持续深入推进,新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显 微观方面,公司紧抓机遇,在水泥商混主业做优、做强基础上,积极推进实施智能化、信息化建设, 以水泥窑协同处置技术优势为契机,加快公司产业结构调整步伐,大力发展环境治理相关领域业务并形成 相当规模和影响力:以新疆在“一带一路”战略中区位优势为条件,积极调硏分析相关国际市场环境及产 业发展环境,加快硏究推进“走出去”战略。 (三)可能面临的风险及应对措施 Ⅰ、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与固定资产投资増速关联度较高。随着我国经济由高速 增长阶段转向高质量发展阶段,固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严,将会对水泥市场需求产 生影响,在行业产能过剩局面下,竞争加剧将对企业经营业绩产生影响。 应对措施:公司将深入带头落实供给侧结构性改革、错峰生产,促进企业和行业健康发展:密切关注 和把握经济发展动态,通过集中营销、创新营销抓住市场机遇,优化客户结构,提升盈利能力:加强业务 经营环境分析,创新经营发展模式,为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业 内部资源整合;通过深化对标提升精细管理水平,通过技术创新和运营优化实现降本增效;通过持续迭代 升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”,逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台 2、受政策和供求关系影响,原燃材料和运输价格持续上升,环保节能减排要求逐步提高,企业环保刚 性投入增加,企业成本面临上升压力 应对措施:公司将持续关注原燃材料市场供求变化,与有实力的供应商积极建立长期合作关系,努力 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和趋势 水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料，也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业，随着国家 供给侧结构性改革逐步深化和国家环保治理的力度加大，政府和行业协会督促水泥行业各生产企业更加主 动和自觉地执行环保停窑和错峰生产，减少有效供给，缓和供求矛盾。国家通过基建投资补短板和刺激经 济复苏，基建投资有望低位回升，房地产投资延续平稳态势，但水泥行业的产能过剩现状未根本改变，行 业下行压力不断积累；水泥行业按照供给侧结构性改革要求实现转型升级、可持续发展仍是主旋律。 （二）公司发展机遇 宏观方面，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为 “十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。我国坚持稳中求进工作总基调，坚持以 供给侧结构性改革为主线，坚持以市场化改革的思路和办法破解发展难题，发挥好宏观政策逆周期调节作 用，丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具，增强调控前瞻性、针对性和有效性，为经济平稳运行创 造条件。实施普惠性减税与结构性减税并举，大规模的减税降费，将有力推动经济平稳增长。随着供给侧 结构性改革的深入推进，将激发市场主体活力，增强内生发展动力，为水泥、商品混凝土需求奠定基础。 我国“一带一路”倡议持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。 微观方面，公司紧抓机遇，在水泥商混主业做优、做强基础上，积极推进实施智能化、信息化建设， 以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快公司产业结构调整步伐，大力发展环境治理相关领域业务并形成 相当规模和影响力；以新疆在“一带一路”战略中区位优势为条件，积极调研分析相关国际市场环境及产 业发展环境，加快研究推进“走出去”战略。 （三）可能面临的风险及应对措施 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济由高速 增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产 生影响，在行业产能过剩局面下，竞争加剧将对企业经营业绩产生影响。 应对措施：公司将深入带头落实供给侧结构性改革、错峰生产，促进企业和行业健康发展；密切关注 和把握经济发展动态，通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；加强业务 经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业 内部资源整合；通过深化对标提升精细管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效；通过持续迭代 升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台。 2、受政策和供求关系影响，原燃材料和运输价格持续上升，环保节能减排要求逐步提高，企业环保刚 性投入增加，企业成本面临上升压力。 应对措施：公司将持续关注原燃材料市场供求变化，与有实力的供应商积极建立长期合作关系，努力

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 拓宽供应渠道,摒除中间环节。通过实施招标、采购分离,形成招标、采购相互监督、相互制约的机制, 严格控制原燃料采购成本:同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力:通过加大环境治 理力度和环保投入,推进先进节能环保技术应用,持续提升资源利用效率,通过技术创新和转型升级走向 高质量发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年04月03日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2019年06月04日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2019年08月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网 接待次数 待机构数量 按 待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 拓宽供应渠道，摒除中间环节。通过实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约的机制， 严格控制原燃料采购成本；同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力；通过加大环境治 理力度和环保投入，推进先进节能环保技术应用，持续提升资源利用效率，通过技术创新和转型升级走向 高质量发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 04 月 03 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2019 年 06 月 04 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2019 年 08 月 20 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 接待次数 3 接待机构数量 4 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期,公司严格执行利润分配政策,利润分配政策未有调整 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2017年度公司董事会作出的以2017年12月31日的公司总股本1,048,722,959股为基数,按每10股派 发现金股利人民币0.80元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该利 润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过,并于2018年实施 2、2018年度公司董事会作出的以2018年12月31日的公司总股本1048,722,959股为基数,按每10股派 发现金股利人民币3.80元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该利 润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过,并于2019年实施。 3、鉴于本公司整体经营状况,2019年度公司董事会作出以2019年12月31日的公司总股本 1,048,72,959股为基数,拟按每10股派发现金红利5.10元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关 规定,符合公司的实际情况。该利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度公司董事会作出的以2017年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 按每10股派 发现金股利人民币0.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利 润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年实施。 2、2018年度公司董事会作出的以2018年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 按每10股派 发现金股利人民币3.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利 润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年实施。 3、鉴于本公司整体经营状况，2019年度公司董事会作出以2019年12月31日的公司总股本 1,048,722,959 股为基数，拟按每10 股派发现金红利5.10元（含税）的现金分红决定，符合法律法规的有关 规定，符合公司的实际情况。该利润分配预案尚需公司2019年度股东大会审议通过