普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书

普洛斯中国控股有限公司 2018年度第四期中期票据募集说明书 注册金额 人民币100亿元 本期发行基础规模 人民币10亿元 本期发行金额上限 人民币17亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评氨机构中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估 投资服务有限公 中诚信国际:主体AAA、债项AAA: 信用评级结果 上海新世纪:主体AAA、债项AAA 发行人:普洛斯中国控股有限公司 GLP 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 招商银行 A MERCHANTS BANK 二零一八年五月

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 发行人：普洛斯中国控股有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一八年五月 注册金额 人民币100亿元 本期发行基础规模 人民币10亿元 本期发行金额上限 人民币17亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估 投资服务有限公司 信用评级结果 中诚信国际：主体AAA、债项AAA； 上海新世纪：主体AAA、债项AAA

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 重要提示 本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场 交易商协会注册,注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务 融資工具的投資价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负贲人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国(但不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)的法定节假日。投资者 阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑上述法定节假日的规定 情形。 本公司就本期债务融资工具公告的部分文件除简体中文版本外, 还有英文或繁体中文版本,如该等文件的不同版本之间有歧义,以简 体中文版为准 本公司为在中华人民共和国香港特别行政区注册的公司,本期债 务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行。本公司财务报告采 用《香港财务报告准则》进行编制,同时会计师事务所依据香港会计 师公会颁布的《香港审计准则》和《香港审阅准则》分别对年度财务 报告和季度财务报告进行审计或审阅。依据《关于内地企业会计准则 与香港财务报告准则( HKFRS)等效的联合声明》,中国内地企 业会计、审计准则已经分别与香港财务报告准则、审计准则实现等效。 同时,本公司的会计年度起始日和自然年度起始日不一致,请投资人

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 重要提示 本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国（但不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的法定节假日。投资者 阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑上述法定节假日的规定 情形。 本公司就本期债务融资工具公告的部分文件除简体中文版本外， 还有英文或繁体中文版本，如该等文件的不同版本之间有歧义，以简 体中文版为准。 本公司为在中华人民共和国香港特别行政区注册的公司，本期债 务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行。本公司财务报告采 用《香港财务报告准则》进行编制，同时会计师事务所依据香港会计 师公会颁布的《香港审计准则》和《香港审阅准则》分别对年度财务 报告和季度财务报告进行审计或审阅。依据《关于内地企业会计准则 与香港财务报告准则（ＨＫＦＲＳ）等效的联合声明》，中国内地企 业会计、审计准则已经分别与香港财务报告准则、审计准则实现等效。 同时，本公司的会计年度起始日和自然年度起始日不一致，请投资人

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 在查阅本募集说明书时知晓相关内容。 本公司承诺根据中国的法律法规及有关政策规定和本募集说明 书的约定履行义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 2 在查阅本募集说明书时知晓相关内容。 本公司承诺根据中国的法律法规及有关政策规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 第二章风险提示及说明…10 、与本期中期票据相关的投资风险 、与发行人相关的风险.. 第三章发行条款 、主要发行条款.…11 发行安排 三、销售条款. 四、本期中期票据有关提示 26 第四章募集资金远用 、募集资金主要用途 、发行人承诺. 223 偿债保障措施 第五章发行人基本情况 、发行人概况 二、发行人历史沿革... 三、发行人股权结构和独立运行情况.… 发行人重要权益投资情况 五、发行人公司治理情况 六、发行人高层管理者基本情况. 七、发行人经营范圈及经营情况 八、在建及拟建项目.…75 九、发行人未来发展规划 十、发行人所处行业的基本状况…184 第六章发行人主要财务状况 你单 、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 92 、公司最近三年主要会计数据 三、公司主要财务指标 103 四、资产结构及变动分析.103 五、负债结构及变动分析 110 六、所有者权益分析 114 七、盈利能力分析 116 八、现金流量分析.... ,118 九、偿债能力分析.120 十、资产运营效率分析… 121 十一、公司有息债务情况

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 3 目录 第一章 释义..............................................................................................................5 第二章风险提示及说明 .............................................................................................10 一、与本期中期票据相关的投资风险..................................................................10 二、与发行人相关的风险......................................................................................10 第三章发行条款 .........................................................................................................22 一、主要发行条款..................................................................................................22 二、发行安排..........................................................................................................23 三、销售条款..........................................................................................................25 四、本期中期票据有关提示..................................................................................26 第四章募集资金运用 .................................................................................................28 一、募集资金主要用途..........................................................................................28 二、发行人承诺......................................................................................................30 三、偿债保障措施..................................................................................................30 第五章发行人基本情况 .............................................................................................33 一、发行人概况......................................................................................................33 二、发行人历史沿革..............................................................................................33 三、发行人股权结构和独立运行情况..................................................................34 四、发行人重要权益投资情况..............................................................................38 五、发行人公司治理情况......................................................................................57 六、发行人高层管理者基本情况..........................................................................61 七、发行人经营范围及经营情况..........................................................................64 八、在建及拟建项目..............................................................................................75 九、发行人未来发展规划......................................................................................84 十、发行人所处行业的基本状况..........................................................................84 第六章发行人主要财务状况 .....................................................................................92 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况......................92 二、公司最近三年主要会计数据..........................................................................97 三、公司主要财务指标........................................................................................103 四、资产结构及变动分析....................................................................................103 五、负债结构及变动分析.................................................................................... 110 六、所有者权益分析............................................................................................ 114 七、盈利能力分析................................................................................................ 116 八、现金流量分析................................................................................................ 118 九、偿债能力分析................................................................................................120 十、资产运营效率分析........................................................................................121 十一、公司有息债务情况....................................................................................122

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书 十二、发行人关联交易情况 …132 十三、担保事项和重大承诺事项 135 十四、未决诉讼及仲裁事项…135 十五、抵质押资产、限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 货情况 137 十六、发行人衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况调查 137 十七、直接债务融資计划 138 第七章发行人的资信状况… 140 、信用评级情况 发行人其他资信情况…..111144 第八章发行人最近一期情况 146 、发行人最近一期经营情况 146 、发行人最近一期财务情况 147 、发行人最近一期资信状况 第九章本期中期票据的担保情况…153 第十章税项…154 、大陆地区税务…11 154 、香港地区税务.… 154 第十一章发行人信息披露工作安排 156 、中期票据发行前的信息披露. 中期票据存续期内重大事项的信忠披露 156 、中期票据存续期内定期信息披露 四、本息兑付事项.…1111158 第十二章违约贵任及投资者保护机制 159 、违約事件… 159 、发行人违约贲任 三、投资者保护机制 四、争议解决…164 五、不可抗力 164 六、弃权 165 第十三章本次中期票据发行的有关机构 166 第十四章备查文件及查询地址 17 、备查文件 172 二、查询地量…… ,172 第十四章有关财务指标的计算公式 174

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 4 十二、发行人关联交易情况................................................................................132 十三、担保事项和重大承诺事项........................................................................135 十四、未决诉讼及仲裁事项................................................................................135 十五、抵质押资产、限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债情况....................................................................................................................137 十六、发行人衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况调查................137 十七、直接债务融资计划....................................................................................138 第七章发行人的资信状况 .......................................................................................140 一、信用评级情况................................................................................................140 二、 发行人其他资信情况 .................................................................................144 第八章发行人最近一期情况 ...................................................................................146 一、发行人最近一期经营情况............................................................................146 二、发行人最近一期财务情况............................................................................147 三、发行人最近一期资信状况............................................................................151 第九章本期中期票据的担保情况 ...........................................................................153 第十章税项 ...............................................................................................................154 一、大陆地区税务................................................................................................154 二、香港地区税务................................................................................................154 第十一章发行人信息披露工作安排 .......................................................................156 一、中期票据发行前的信息披露........................................................................156 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露....................................................156 三、中期票据存续期内定期信息披露................................................................157 四、本息兑付事项................................................................................................158 第十二章违约责任及投资者保护机制 ...................................................................159 一、违约事件........................................................................................................159 二、发行人违约责任............................................................................................159 三、投资者保护机制............................................................................................159 四、争议解决........................................................................................................164 五、不可抗力........................................................................................................164 六、弃权................................................................................................................165 第十三章本次中期票据发行的有关机构 ...............................................................166 第十四章备查文件及查询地址 ...............................................................................172 一、备查文件........................................................................................................172 二、查询地址........................................................................................................172 第十四章有关财务指标的计算公式 .......................................................................174