2018年年度报告 市场消费转型升级的新形式,带动公司的业务增长 公司运用现代信息手段实现从原料、研发、制造、物流、消费全过程的信息化集成、共享、 互融;公司将实施精细化管理,深挖内部潜力,努力打造“质量光明”、“效益光明”,构建适应国 际化管理要求和市场发展的管理体系,加大对管理人才的培养和引进;公司将加强主要经营风险 的防范和管理,确保公司健康、持续、平稳发展。 公司将积极开展资本运营,通过双轮驱动,加快企业发展;公司将加强行业间的合作,努力 构建行业和谐氛围;公司将通过加快牧业、饲料、冷链物流重组后的管理整合工作,实现人员 业务、管理的一体化,和做大做强的目标。 公司将继续致力于推进国际化进程,用世界资源与中国市场需求对接,发挥海内外市场的业 务协同、技术协同、管理协同,实现优势互补、价值增长、共同发展,不断提升国际业务营收比 重和国际化水平。 (三)经营计划 √适用口不适用 2018年公司实现营业总收入20985亿元,完成率为91.24%;归属于母公司所有者的净利润 342亿元,完成率为5299%;净资产收益率628%,与经营计划相差422个百分点。本期归母净 利润完成率低于经营计划主要原因是公司常温产品受到市场竞争影响,导致销售收入比经营计划 减少,对营业利润和净利润产生影响;同时,公司计提资产减值准备214亿元,其中:预算外减 值准备1.7亿元,对净利润产生影响 2019年全年经营计划为:争取实现营业总收入215亿(较2018年实际完成额增长25%), 归属于母公司所有者的净利润36亿(较2018年实际完成额增长53%),净资产收益率63%2019 年全年固定资产投资总额约1523亿。公司将通过自有资金和外部融资等多种方式筹集资金,拓 宽低成本融资渠道,加快资金周转速度,降低资金使用成本。该经营计划并不构成公司对投资者 的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。 为实现经营计划,公司制定如下具体措施 1、以全球视野对标世界标杆企业,以质量为核心,以创新为动力,以品质促品牌,贯彻落实 165”品质光明战略 2、坚持市场导向,精准把握消费者需求,不断推进创新升级,为广大人民群众提供更加优质 的产品和服务 3、立足上海、深耕长三角,进一步优化布局,提升盈利水平,聚焦区域、聚焦产品、聚焦渠 4、继续深化公司内部改革,优化全产业链结构,加强协同协作,提升经营效率。 5、深入融合上海“四个品牌”建设,塑造品质卓越、技术领先、管理科学的自主品牌形象。 6、持续完善全产业链大数据系统升级和整合,依托大数据洞察市场需求,挖掘新零售市场 7、以国资国企改革政策为指导,探索激励机制新方法,提升对管理层的激励和约束,提升公 司市场竞争力。 8、依托海外子公司,发挥业务协同、技术协同、管理协同,实现优势互补、价值增长、共同 发展。 9、继续提高内部规范运作水平,完善制度建设,健全完善法人治理结构。 10、贯彻保护中小投资者合法权益的精神,加强投资者关系管理工作,构建和谐、互动的投 资者关系,诚实守信,积极履行社会责任。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、行业风险 2019年,乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有 的资源和优势,不断拓展市场,扩大经营规模;同时,进一步加强成本管理、费用管控,增强企 业的竞争能力 2、牛只疾病和防疫的风险 牛只疫病在世界范围内常有发生,牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来 21/161
2018 年年度报告 21 / 161 市场消费转型升级的新形式，带动公司的业务增长。 公司运用现代信息手段实现从原料、研发、制造、物流、消费全过程的信息化集成、共享、 互融；公司将实施精细化管理，深挖内部潜力，努力打造“质量光明”、“效益光明”，构建适应国 际化管理要求和市场发展的管理体系，加大对管理人才的培养和引进；公司将加强主要经营风险 的防范和管理，确保公司健康、持续、平稳发展。 公司将积极开展资本运营，通过双轮驱动，加快企业发展；公司将加强行业间的合作，努力 构建行业和谐氛围；公司将通过加快牧业、饲料、冷链物流重组后的管理整合工作，实现人员、 业务、管理的一体化，和做大做强的目标。 公司将继续致力于推进国际化进程，用世界资源与中国市场需求对接，发挥海内外市场的业 务协同、技术协同、管理协同，实现优势互补、价值增长、共同发展，不断提升国际业务营收比 重和国际化水平。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年公司实现营业总收入 209.85 亿元，完成率为 91.24%；归属于母公司所有者的净利润 3.42 亿元，完成率为 52.99%；净资产收益率 6.28%，与经营计划相差 4.22 个百分点。本期归母净 利润完成率低于经营计划主要原因是公司常温产品受到市场竞争影响，导致销售收入比经营计划 减少，对营业利润和净利润产生影响；同时，公司计提资产减值准备 2.14 亿元，其中：预算外减 值准备 1.7 亿元，对净利润产生影响。 2019 年全年经营计划为：争取实现营业总收入 215 亿（较 2018 年实际完成额增长 2.5%）， 归属于母公司所有者的净利润 3.6 亿（较 2018 年实际完成额增长 5.3%），净资产收益率 6.3%。2019 年全年固定资产投资总额约 15.23 亿。公司将通过自有资金和外部融资等多种方式筹集资金，拓 宽低成本融资渠道，加快资金周转速度，降低资金使用成本。该经营计划并不构成公司对投资者 的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。 为实现经营计划，公司制定如下具体措施： 1、以全球视野对标世界标杆企业，以质量为核心，以创新为动力，以品质促品牌，贯彻落实 “18165”品质光明战略。 2、坚持市场导向，精准把握消费者需求，不断推进创新升级，为广大人民群众提供更加优质 的产品和服务。 3、立足上海、深耕长三角，进一步优化布局，提升盈利水平，聚焦区域、聚焦产品、聚焦渠 道。 4、继续深化公司内部改革，优化全产业链结构，加强协同协作，提升经营效率。 5、深入融合上海“四个品牌”建设，塑造品质卓越、技术领先、管理科学的自主品牌形象。 6、持续完善全产业链大数据系统升级和整合，依托大数据洞察市场需求，挖掘新零售市场。 7、以国资国企改革政策为指导，探索激励机制新方法，提升对管理层的激励和约束，提升公 司市场竞争力。 8、依托海外子公司，发挥业务协同、技术协同、管理协同，实现优势互补、价值增长、共同 发展。 9、继续提高内部规范运作水平，完善制度建设，健全完善法人治理结构。 10、贯彻保护中小投资者合法权益的精神，加强投资者关系管理工作，构建和谐、互动的投 资者关系，诚实守信，积极履行社会责任。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险 2019 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有 的资源和优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，进一步加强成本管理、费用管控，增强企 业的竞争能力。 2、牛只疾病和防疫的风险 牛只疫病在世界范围内常有发生，牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来
2018年年度报告 十分重视牛只疾病的防疫工作,建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统, 并将进一步加强相关技术研究,提高防范牛只疾病和防疫风险的能力 3、财务风险 本公司属于快速消费品行业,对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多, 不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风 险,公司将加快应收账款的回收速度和存货管理,并根据公司实际情况和市场行情,加强销售、 减少库存、减少资金占用,提高资产的流动性。 4、食品安全风险 乳制品的质量安全与消费者身体健康息息相关,食品安全是质量的底板,公司遵循“追求质 量零缺陷”的质量理念,落实品质光明战略,将食品安全置于公司的战略高度,建立了覆盖全产 业链的食品安全三级管理体系,强化源头管理、过程管理、应急管理和危机处置。全面对标、吸 收、融合世界先进管理标准体系,持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制,在产品 实现各个环节中识别出关键控制点,遵照合法合规、保障食品安全底线的原则,制定落实了相应 的管控措施,定期开展管控措施有效性验证,确保食品安全。 5、生产安全风险 发展决不能以牺牲员工的生命和健康为代价,这必须作为一条不可逾越的红线。公司面对单 位多、人员多、危险源多和安全管理不平衡问题,按照“管生产经营必须管安全”的要求,坚持 “生命至上,安全发展”的理念,以安全标准化建设为抓手,推广千分制考核体系,全面推进安 全文化建设;通过加大安全投入,对标先进,找差距补短板,提升安全管理基础;通过履行企业 安全生产主体责任,落实全员安全生产责任制,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到 位、隐患排査治理到位、应急救援到位,确保安全 6、环保风险 近年来,环境保护作为一项企业应尽义务,对工厂、牧场的要求越来越高。环保出现任何问 题,都可能对公司造成重大影响。公司根据国家、地方相关部门先后出台文件为标准,通过做好 源头减排工作、加快环保设备设施的改造、加强人员思想教育、加强业务培训、加强对标学习 加强与当地政府部门的沟通交流等措施,不断完善工厂排污、养殖场粪污处理和资源化利用等措 施。在资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化发展上做出垂范, 确保环保安全 (五)其他 口适用不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 )现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会、上海证券交易所关于分红的相关规定,公司2012年度股东大会审议通过了 《关于修改公司章程的提案》,对公司利润分配政策相关条款进行修订(详见2013年4月20日上 海证券交易所网站www.sse.comcn相关公告 根据中国证监会2014年10月20日发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司 股东大会规则(2014年修订)》,以及2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号 上市公司现金分红》的相关规定公司2014年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》, 对公司利润分配政策相关条款进行修订,进一步明确公司应优先采用现金分红的利润分配方式(详 见2015年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站www.sse.comcn相关公告)。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司 22/161
2018 年年度报告 22 / 161 十分重视牛只疾病的防疫工作，建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统， 并将进一步加强相关技术研究，提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。 3、财务风险 本公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多， 不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风 险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、 减少库存、减少资金占用，提高资产的流动性。 4、食品安全风险 乳制品的质量安全与消费者身体健康息息相关，食品安全是质量的底板，公司遵循“追求质 量零缺陷”的质量理念，落实品质光明战略，将食品安全置于公司的战略高度，建立了覆盖全产 业链的食品安全三级管理体系，强化源头管理、过程管理、应急管理和危机处置。全面对标、吸 收、融合世界先进管理标准体系，持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制，在产品 实现各个环节中识别出关键控制点，遵照合法合规、保障食品安全底线的原则，制定落实了相应 的管控措施，定期开展管控措施有效性验证，确保食品安全。 5、生产安全风险 发展决不能以牺牲员工的生命和健康为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。公司面对单 位多、人员多、危险源多和安全管理不平衡问题，按照“管生产经营必须管安全”的要求，坚持 “生命至上，安全发展”的理念，以安全标准化建设为抓手，推广千分制考核体系，全面推进安 全文化建设；通过加大安全投入，对标先进，找差距补短板，提升安全管理基础；通过履行企业 安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到 位、隐患排查治理到位、应急救援到位，确保安全。 6、环保风险 近年来，环境保护作为一项企业应尽义务，对工厂、牧场的要求越来越高。环保出现任何问 题，都可能对公司造成重大影响。公司根据国家、地方相关部门先后出台文件为标准，通过做好 源头减排工作、加快环保设备设施的改造、加强人员思想教育、加强业务培训、加强对标学习、 加强与当地政府部门的沟通交流等措施，不断完善工厂排污、养殖场粪污处理和资源化利用等措 施。在资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化发展上做出垂范， 确保环保安全。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会、上海证券交易所关于分红的相关规定，公司 2012 年度股东大会审议通过了 《关于修改公司章程的提案》，对公司利润分配政策相关条款进行修订（详见 2013 年 4 月 20 日上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。 根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司 股东大会规则（2014 年修订）》，以及 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的相关规定,公司2014年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的提案》， 对公司利润分配政策相关条款进行修订，进一步明确公司应优先采用现金分红的利润分配方式（详 见 2015 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司
2018年年度报告 章程的提案》及《关于制定利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的提案》,进 步明确公司应在保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,积极采取现金 方式分配股利(详见2015年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.comcn相关公告)。 根据中国证监会、上海证券交易所关于分红的相关规定,公司2016年第二次临时股东大会审 议通过了《关于修改章程的提案》,对公司利润分配政策相关条款进行修订(详见2016年8月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站wwsε: com. cn 相关公告)。 公司2017年度股东大会审议通过了《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》,继续积 极采取现金方式分配股利(详见2018年5月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.comch相关公告)。 根据公司《章程》的规定,2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案。2018年6 月公司实施利润分配方案,以2017年末总股本1,224487,509股为基数,每10股派现金红利1.6 元(含税),合计派发现金红利195,918,002元。股权登记日:2018年6月5日,除息日:2018 年6月6日,现金红利发放日:2018年6月6日。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并占合并报表中 分红每10股送每10股派 年度 红股数 每10股转/现金分红的报表中归属于归属于上市公 息数(元)增数(股) 数额上市公司普通司普通股股东 (股) (含税) (含税)股股东的净利的净利润的比 2018年 0122448751341,756709 2017年 0 16 0195918002617,239581 31.74 2016年 01849551563185,365 32.78 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 如未能 是否是否及时履如未能 承诺背景类型承诺方 承诺 承诺时间有履及时/行应说及时履 内容 及期限行期严格明未完|行应说 成履行明下 限履行的具体步计划 原因 与股权激励 相关的承诺股份限售 罗海、沈 长期有效 小燕 不适用不适用 注1:1)在限制性股票解锁后,继续按照法律法规,监管机构的规章和规定,以及激励计划与授 予协议的规定或约定,合法处置己解锁的限制性股票。2)在本人担任公司董事、高级管理人员(总 23/161
2018 年年度报告 23 / 161 章程的提案》及《关于制定利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划的提案》，进一 步明确公司应在保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，积极采取现金 方式分配股利（详见 2015 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。 根据中国证监会、上海证券交易所关于分红的相关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于修改章程的提案》，对公司利润分配政策相关条款进行修订（详见 2016 年 8 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。 公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》，继续积 极采取现金方式分配股利（详见 2018 年 5 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。 根据公司《章程》的规定，2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案。2018 年 6 月公司实施利润分配方案，以 2017 年末总股本 1,224,487,509 股为基数，每 10 股派现金红利 1.6 元（含税），合计派发现金红利 195,918,002 元。股权登记日：2018 年 6 月 5 日，除息日：2018 年 6 月 6 日，现金红利发放日：2018 年 6 月 6 日。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2018 年 0 1.0 0 122,448,751 341,756,709 35.83 2017 年 0 1.6 0 195,918,002 617,239,581 31.74 2016 年 0 1.5 0 184,595,511 563,185,365 32.78 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股权激励 相关的承诺 股份限售 罗海、沈 小燕 (注 1) 长期有效 (注 2) 否 是 不适用 不适用 注 1：1)在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管机构的规章和规定，以及激励计划与授 予协议的规定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2)在本人担任公司董事、高级管理人员（总
2018年年度报告 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)期间,以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人 持有的本公司股票(包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票)。 注2:罗海先生关于股份限售的承诺自2013年1月29日长期有效。沈小燕女士关于股份限售的 承诺自2014年9月26日起长期有效。 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 口适用√不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会(2018)15号)(以下简称“通知”),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会 计准则和通知要求编制财务报表。根据通知的要求,本公司需对会计政策进行相应变更,按照通 知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的 财务报表,并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策(详见2018年10月30日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公 告》等相关公告) (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 250 境内会计师事务所审计年限 23 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 24/161
2018 年年度报告 24 / 161 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述职务之日起 6 个月内不出售本人 持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。 注 2：罗海先生关于股份限售的承诺自 2013 年 1 月 29 日长期有效。沈小燕女士关于股份限售的 承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会 计准则和通知要求编制财务报表。根据通知的要求，本公司需对会计政策进行相应变更，按照通 知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的 财务报表，并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策（详见 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公 告》等相关公告）。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 250 境内会计师事务所审计年限 23 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 98
2018年年度报告 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 口适用V不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用V不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 口适用不适用 十四、重大关联交易 (-)与日常经营相关的关联交易 1、重大关联交易情况表 单位:元币种:人民币 25/161
2018 年年度报告 25 / 161 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 重大关联交易情况表 单位：元 币种：人民币