商务部：中国对马来西亚农产品出口指南

马来西亚中国农产品出口市场指南 致的。在自2000年启动的多哈世界贸易组织农业谈判中,美国和凯恩斯集团,试图利用新 轮谈判推动农产品贸易自由化。美国主张大幅度削减国内支持,5年内取消出口补贴,所有 关税水平削减到25%以下。美国的农业国内支持水平较高,但一定程度上是针对欧盟等其它 成员的高额补贴,其国内支持的削减取决于其产品获得的市场准入机会,因此市场准入扩大 是美国新一轮农业谈判的核心目标。凯恩斯集团成员中有相当一部分是发展中国家,对农业 的支持水平低,因此主张大幅度削减乃至取消“黄箱”和“蓝箱”国内支持;发达成员国在 3年内、发展中成员国在6年内取消出口补贴。这些提议将使农业生产国明显受惠。 与重农业用地和他积变化 (三)耕地使用情况 2005年马来西亚耕地面积约414万公顷,占可耕地面积的306%。图3显示了近二十年以 来马来西亚农业用地和耕地面积的变化情况 图4和图5分别是马来西亚1990年和2000年土地使用情况。从中可以发现,棕榈油的耕 种面积在不断增加,而其他农作物的土地耕种面积就相对减少。耕地面积的紧缺以及农场小规 模化耕种,成为制约马来西亚农业发展的重要因素 图4马来西至1900年土地使用情况 。器。:留

7 马来西亚 中国农产品出口市场指南 致的。在自2000年启动的多哈世界贸易组织农业谈判中, 美国和凯恩斯集团，试图利用新一 轮谈判推动农产品贸易自由化。美国主张大幅度削减国内支持，5 年内取消出口补贴，所有 关税水平削减到25％以下。美国的农业国内支持水平较高，但一定程度上是针对欧盟等其它 成员的高额补贴，其国内支持的削减取决于其产品获得的市场准入机会，因此市场准入扩大 是美国新一轮农业谈判的核心目标。凯恩斯集团成员中有相当一部分是发展中国家，对农业 的支持水平低，因此主张大幅度削减乃至取消“黄箱”和“蓝箱”国内支持；发达成员国在 3 年内、发展中成员国在 6 年内取消出口补贴。这些提议将使农业生产国明显受惠。 （三）耕地使用情况 2005年马来西亚耕地面积约414万公顷，占可耕地面积的30.6％。图3显示了近二十年以 来马来西亚农业用地和耕地面积的变化情况。 图 4 和图 5 分别是马来西亚 1990 年和 2000 年土地使用情况。从中可以发现, 棕榈油的耕 种面积在不断增加，而其他农作物的土地耕种面积就相对减少。耕地面积的紧缺以及农场小规 模化耕种，成为制约马来西亚农业发展的重要因素

中国农产品出口市场指南马来西亚 图5与来西亚2000年土地使用情况 叫)种植业情况 马来西亚农业主要是以发展经济作物为主,粮食生产比较薄弱,长期不能自给。主要经济 作物有橡胶、棕榈、椰子等。马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国,2003/2004年其产量达 到132万吨( World agricultural production,USDA,July2003)。水稻是马来西亚的主要粮食作 物,自给率为65%。马来西亚的水稻种植以直播为基础,机械化生产水平很高,已实现了水 稻耕种收获全程生产的机械化。水稻产量平均为每公顷5~6吨(中国农业机械化信息网,2000 年1月 表4显示岀近年来棕榈油、稻谷、水果、胡椒粉、花卉的产量增长,橡胶、锯材原木、可 可的产量下降 表4马来西亚种植情况 单位:万吨 1990 19952000 经济作物类 橡胶 129.10108.9061.60 棕榈油(未加工)6094678105108421 可可 247013107.00 胡椒粉 3.10 1.30 2.40 菠萝 16.83 14.00 18.40 烟草 1.02 1.00 0.72 食物类 稻谷18850212.70214.00 椰子(百万单位)125.70138.905786 蔬菜6096718037.91 水果 87.05102.00101.77 資料来源:<世界贸易组织贸易政策回顾> 2001年5月( Trade Policy review,WTO,May2001) 8

8 中国农产品出口市场指南 马来西亚 （四）种植业情况 马来西亚农业主要是以发展经济作物为主，粮食生产比较薄弱，长期不能自给。主要经济 作物有橡胶、棕榈、椰子等。马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国，2003/2004 年其产量达 到 132 万吨（World agricultural production, USDA, July 2003）。水稻是马来西亚的主要粮食作 物，自给率为 65％。马来西亚的水稻种植以直播为基础，机械化生产水平很高，已实现了水 稻耕种收获全程生产的机械化。水稻产量平均为每公顷5～6吨（中国农业机械化信息网，2000 年 1 月）。 表 4 显示出近年来棕榈油、稻谷、水果、胡椒粉、花卉的产量增长，橡胶、锯材原木、可 可的产量下降。 表 4 马来西亚种植情况 单位：万吨 1990 1995 2000 经济作物类 橡胶 129.10 108.90 61.60 棕榈油（未加工） 609.46 781.05 1084.21 可可 24.70 13.10 7.00 胡椒粉 3.10 1.30 2.40 菠萝 16.83 14.00 18.40 烟草 1.02 1.00 0.72 食物类 稻谷 188.50 212.70 214.00 椰子（百万单位） 125.70 138.90 57.86 蔬菜 60.96 71.80 37.91 水果 87.05 102.00 101.77 资料来源： <<世界贸易组织贸易政策回顾>> 2001 年 5 月(Trade Policy Review, WTO, May 2001)

马来西亚中国农产品出口市场指南 表5显示出马来西亚2003年主要农作物收获面积及产量 表52003年主要农作物收获面积及产量 单位:万公顷,万吨 种类收获面积产量 谷物总计 699 稻谷 67.5 214.5 玉米 2.4 根茎类作物50 45.5 花生 0.2 甘蔗 160.0 茶叶 0.3 0.5 水果(不包括瓜类) 9.0 115.5 资料来源:《国际统计年鉴》,2004年,217-222页 (五)畜牧业情况 马来西亚的主要畜牧产品为禽肉、猪肉、羊肉和牛肉(参见表6)。近年来,畜牧产品的产 量有所增长,牛肉的自给率为18%,羊肉为10%,牛奶为5%( Trade policy review,WTO,May 2001 表62003年马来西亚主要畜产品产量 单位:万吨 产品名称 严量 肉类总产量 牛肉 2.4 羊肉 0.1 猪肉 23.3 禽肉 81.6 蛋类 48.9 鸡蛋 47.7 奶类总产量 4.6 牛奶38 资料来源:《国际统计年鉴2004年》,第226-227页 (六)渔业 渔业养殖属马来西亚农业重要的一部分。2001年鱼类捕获量总计为1393万吨,其中海洋 类104.3万吨,淡水类35万吨(国际统计年鉴2004年,第228页)。 据马来西亚渔业部估计,2010年时马来西亚渔业养殖总产量将可达60万吨,产值则可达 139亿美元。届时,虾类将成为该国渔业养殖的主力产品,年平均产量将可达15万吨,年产

9 马来西亚 中国农产品出口市场指南 表 5 显示出马来西亚 2003 年主要农作物收获面积及产量。 （五）畜牧业情况 马来西亚的主要畜牧产品为禽肉、猪肉、羊肉和牛肉（参见表6）。近年来，畜牧产品的产 量有所增长，牛肉的自给率为18％，羊肉为10％，牛奶为5％（Trade policy review, WTO, May 2001）。 (六) 渔业 渔业养殖属马来西亚农业重要的一部分。2001年鱼类捕获量总计为139.3万吨，其中海洋 类 104.3 万吨，淡水类 35 万吨（国际统计年鉴 2004 年，第 228 页）。 据马来西亚渔业部估计, 2010 年时马来西亚渔业养殖总产量将可达 60 万吨，产值则可达 13.9 亿美元。届时，虾类将成为该国渔业养殖的主力产品，年平均产量将可达 15 万吨，年产 表 5 2003 年主要农作物收获面积及产量 单位：万公顷，万吨 种类 收获面积 产量 谷物总计 69.9 221.7 稻谷 67.5 214.5 玉米 2.4 7.2 根茎类作物 5.0 45.5 花生 0.2 0.6 甘蔗 1.7 160.0 茶叶 0.3 0.5 水果（不包括瓜类） 9.0 115.5 资料来源：《国际统计年鉴》, 2004 年，217-222 页 表 6 2003 年马来西亚主要畜产品产量 单位：万吨 产品名称 产 量 肉类总产量 107.4 牛肉 2.4 羊肉 0.1 猪肉 23.3 禽肉 81.6 蛋类 48.9 鸡蛋 47.7 奶类总产量 4.6 牛奶 3.8 资料来源：《国际统计年鉴2004年》，第226-227页

中国农产品出口市场指南马来西亚 值则为987亿美元。马来西亚渔业部部长表示,为达到上述目标,该部门已着手发展养殖工业 区(A1Z)计划,寻找及发展适合渔业养殖发展的区域。ALZ是指为维持及增加渔业养殖产量 以达到2010年产量目标的特定的渔业养殖发展地区或区域(《南方农村报》,2003年12月 (七)农业发展的主要特点 1、农业在国民经济中的地位逐步下降 20世纪70年代以前,马来西亚的农业在其经济中占有特别重要的地位。1960年,农业在 GDP中的比重为31.8%,农业占总就业的547%(西马来西亚地区)。随着其他主要经济部门 以较高速度持续增长,而衣业部门产值增长减速,农业在GDP生产总值中的比重在1994年降 到142%,2003年,农业在GDP中所占比重仅占73%。1979-1981年农产品出口占所有商品 出口总额的313%,2002年下降到79%。 2、农业实际生产水平在提高 尽管农业的地位在不断下降,但在政府长期扶持的基础上,农业生产水平实际在不断上 升。农业生产指数在20世纪70年代年均增长率为4.7%,80年代提高到5.7%,进入90年代 以来,1991-1993年农业生产指数年增长率达72%。由于农业劳动力减少,劳动生产率不断提 高。2004年,农业生产指数达到121.3%(19992001=100) 3、改变依赖橡胶的单一生产结构 马来西亚独立时,橡胶和锡的生产和出口居世界第一,国民经济严重依赖这两个部门。政 府为了改变这种殖民地型的单一生产结构,大力发展其他产业。农业方面,主要扶持以棕榈油 为首的其他经济作物和粮食生产,使马来西亚迅速成为世界棕榈油生产和出口第一大国。 (资料来源:马来西亚农业发展的最新特点,2004年7月) 、食品工业发展 (一)食品工业概况 自1995年以来,食品工业是东南亚较具活力的产业,每年以9%的速度增长。食品加工业 是马来西亚重要产业之一,经营主体从以小家庭经营到大型国际公司,而其中中小企业处于支 配地位,其它外国企业以及跨国公司所占份额较少。主要的产品包括精制糖、小麦粉、烘烤制 品、无酒精饮料、食用油、奶制品、糖果、小点心、海产品、牛肉、菠萝罐头和加工后的食用 肉。马来西亚的食品工业在未来还有很大的发展( Agri-Food Country Profile Malaysia,2003)。 表7是1997-2000年马来西亚食品饮料工业产量情况。 (二)主要加工食品出口情况及特点 2003年马来西亚加工食品出口14.6亿美元,主要种类为面包、烘烤豆类、咖喱鸡肉、牛 肉罐头、金枪鱼罐头、三文鱼、即食面条、热带水果罐头、果汁、牛奶、大豆制品、辣椒和蕃 茄酱、饼干、早餐谷物、巧克力制品、小点心(糖果等)等。这些食品主要以清真食品为主, 以满足全世界范围的穆斯林人的需要( Gain Report, Malaysia Exporter Guide Annual,UsDA,Ot 2004) 马来西亚的食品饮料加工业比起东南亚的其它国家具有较好的基础,许多主要食品加工业 10

10 中国农产品出口市场指南 马来西亚 值则为9.87亿美元。马来西亚渔业部部长表示，为达到上述目标，该部门已着手发展养殖工业 区（AIZ）计划，寻找及发展适合渔业养殖发展的区域。AIZ是指为维持及增加渔业养殖产量 以达到 2010 年产量目标的特定的渔业养殖发展地区或区域（《南方农村报》，2003 年 12 月）。 （七）农业发展的主要特点 1、农业在国民经济中的地位逐步下降 20世纪70年代以前，马来西亚的农业在其经济中占有特别重要的地位。1960年，农业在 GDP中的比重为31.8％，农业占总就业的54.7％（西马来西亚地区）。随着其他主要经济部门 以较高速度持续增长，而农业部门产值增长减速，农业在GDP生产总值中的比重在1994年降 到 14.2％，2003 年，农业在 GDP 中所占比重仅占 7.3％。1979-1981 年农产品出口占所有商品 出口总额的 31.3％，2002 年下降到 7.9％ 。 2、农业实际生产水平在提高 尽管农业的地位在不断下降，但在政府长期扶持的基础上，农业生产水平实际在不断上 升。农业生产指数在 20 世纪 70 年代年均增长率为 4.7％，80 年代提高到 5.7％，进入 90 年代 以来，1991-1993年农业生产指数年增长率达7.2％。由于农业劳动力减少，劳动生产率不断提 高。2004 年，农业生产指数达到 121.3％（1999-2001 ＝ 100）。 3、改变依赖橡胶的单一生产结构 马来西亚独立时，橡胶和锡的生产和出口居世界第一，国民经济严重依赖这两个部门。政 府为了改变这种殖民地型的单一生产结构，大力发展其他产业。农业方面，主要扶持以棕榈油 为首的其他经济作物和粮食生产，使马来西亚迅速成为世界棕榈油生产和出口第一大国。 （资料来源：马来西亚农业发展的最新特点，2004 年 7 月） 二、食品工业发展 （一）食品工业概况 自1995年以来，食品工业是东南亚较具活力的产业，每年以9%的速度增长。食品加工业 是马来西亚重要产业之一，经营主体从以小家庭经营到大型国际公司，而其中中小企业处于支 配地位，其它外国企业以及跨国公司所占份额较少。主要的产品包括精制糖、小麦粉、烘烤制 品、无酒精饮料、食用油、奶制品、糖果、小点心、海产品、牛肉、菠萝罐头和加工后的食用 肉。马来西亚的食品工业在未来还有很大的发展（Agri-Food Country Profile Malaysia, 2003）。 表 7 是 1997-2000 年马来西亚食品饮料工业产量情况。 （二）主要加工食品出口情况及特点 2003 年马来西亚加工食品出口 14.6 亿美元，主要种类为面包、烘烤豆类、咖喱鸡肉、牛 肉罐头、金枪鱼罐头、三文鱼、即食面条、热带水果罐头、果汁、牛奶、大豆制品、辣椒和蕃 茄酱、饼干、早餐谷物、巧克力制品、小点心（糖果等）等。这些食品主要以清真食品为主， 以满足全世界范围的穆斯林人的需要（Gain Report, Malaysia Exporter Guide Annual, USDA, Oct 2004）。 马来西亚的食品饮料加工业比起东南亚的其它国家具有较好的基础，许多主要食品加工业

马来西亚中国农产品出口市场指南 表71997-2000年马来西亚食品饮料工业产量 单位:吨 2000年主要企业数1997199819990200 婴儿奶粉 6545 18137 15456 20528 菠萝罐头 331114234532116818253 精制糖 115320107275012258421234065 碳酸饮料 339547278083 196053 23227 加糖炼乳 174673 154096 165119 156766 鱼罐头 9479 1775 16269 22706 混合烹饪油 8663794487560 68299 小麦粉 720240 713617 760704 706439 巧克力 19490 23605 12572 16223 人造黄油 26572258422391118987 酥油 54803 51361 58315 83861 虾/鱼饼 20967 13177 13303 14119 冻对虾 15119167471832917620 非碳酸饮料 13 173800140279155264179902 糖果 17 28394 饼干 107017 109306122380109621 快餐食品 2 2062819895218026572 资料来源:美国农业部<<2002年马来西亚食品加工部门收益报告 (Gain Report, Malaysia Food Processing Ingredients Sector Report 2002, USDA) 的公司也出口产品到国外。其食品加工业的多样性主要体现在以下方面 由于马来西亚大部分食品进口关税相对较低,高质量的加工食品及饮料大量进口,这 刺激了当地商人从国外进口更多的受广大消费者欢迎的新型食品。现在较为受欢迎的食品有饼 干、糖果、小吃等。 马来西亚开放的贸易环境促进了当地的食品加工业发展,他们引进更为丰富的原料进 行加工,使更多的新品种进入市场,例如:精制冷冻食品、加工肉、新型饮料等 ·马来西亚欲成为清真食品生产的国际中心。马来西亚的清真食品已被大多数伊斯兰民 族所认可,这一有利条件使马来西亚的清真食品生产商可以较容易进入市场。现在,马来西亚 已经成为世界较大的清真食品加工地之 马来西亚政府提倡消费者购买马来西亚产品,这一举动促使当地的零售商销售更多的 马来西亚生产的食品和饮料,并且促进了食品工业的投资和科技研发,促使更多的新产品投入 到市场,并进一步开拓了海外市场。 (三)食品消费情况 马来西亚食品与饮料市场越来越趋于成熟,产品主要是本地商品和进口商品。由于马来西

11 马来西亚 中国农产品出口市场指南 的公司也出口产品到国外。其食品加工业的多样性主要体现在以下方面： ·由于马来西亚大部分食品进口关税相对较低，高质量的加工食品及饮料大量进口，这 刺激了当地商人从国外进口更多的受广大消费者欢迎的新型食品。现在较为受欢迎的食品有饼 干、糖果、小吃等。 ·马来西亚开放的贸易环境促进了当地的食品加工业发展，他们引进更为丰富的原料进 行加工，使更多的新品种进入市场，例如：精制冷冻食品、加工肉、新型饮料等。 ·马来西亚欲成为清真食品生产的国际中心。马来西亚的清真食品已被大多数伊斯兰民 族所认可，这一有利条件使马来西亚的清真食品生产商可以较容易进入市场。现在，马来西亚 已经成为世界较大的清真食品加工地之一。 ·马来西亚政府提倡消费者购买马来西亚产品，这一举动促使当地的零售商销售更多的 马来西亚生产的食品和饮料，并且促进了食品工业的投资和科技研发，促使更多的新产品投入 到市场，并进一步开拓了海外市场。 （三）食品消费情况 马来西亚食品与饮料市场越来越趋于成熟，产品主要是本地商品和进口商品。由于马来西 表 7 1997-2000 年马来西亚食品饮料工业产量 单位：吨 2000 年主要企业数 1997 1998 1999 2000 婴儿奶粉 3 16545 18137 15456 20528 菠萝罐头 3 31114 23453 21168 18253 精制糖 4 1155320 1072750 1225842 1234065 碳酸饮料 5 339547 278083 196053 223227 加糖炼乳 6 174673 154096 165119 156766 鱼罐头 7 19479 17755 16269 22706 混合烹饪油 7 86637 94404 87560 68299 小麦粉 7 720240 713617 760704 706439 巧克力 8 19490 23605 12572 16223 人造黄油 11 26572 25842 23911 18987 酥油 11 54803 51361 58315 83861 虾 / 鱼饼 12 20967 13177 13303 14119 冻对虾 13 15119 16747 18329 17620 非碳酸饮料 13 173800 140279 155264 179902 糖果 17 28394 24152 29131 27705 饼干 22 107017 109306 122380 109621 快餐食品 23 20628 19895 22180 26572 资料来源：美国农业部<<2002 年马来西亚食品加工部门收益报告>> (Gain Report, Malaysia Food Processing Ingredients Sector Report 2002, USDA)