2019年年度报告 金额以国资核准/备案的评估值为准。北京宝沃指定的且公司认可的第三方为上述租金的支付提供 连带责任担保(详见公司临2020-028号公告) 2020年4月5日,公司分别与长盛兴业签订《剩余转让价款支付协议》,与北京宝沃签署 《资产抵债合同》(详见2020-033号公告) 《剩余转让价款支付协议》约定2020年12月31日之前,长盛兴业公司将剩余股权转让款及 利息一次性向本公司支付,长盛兴业公司指定 Mission excellence limi ted(出质人)将持有的 神州优车(838006)无限售流通股49,872,537.00股, Golden ares limited(出质人)将持有的 神州优车(838006)无限售流通股120,00,0000股质押给本公司,为剩余转让价款的支付提供 担保 2020年4月17日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩 余款项调整方案的议案》及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》(详见公司临2020-036 号公告)。 2020年5月11日,本公司与 Mission excellence limited、 Golden ares limited、福建平 潭自贸区君同和投资合伙企业(有限合伙)、 Haode limited、李浣、福建平潭自贸区崇德投资合 伙企业(有限合伙)签订了补充质押合同,约定在2020年4月9日本公司与 Mission excellence Limited、 Golden ares limited签订的股票质押合同的基础上再由上述六家单位持有的神州优车 股票105,318,951.00股作为质押担保 公司后续将根据《剩余转让价款支付协议》,收取剩余股权转让款。但仍存在受让方及其担 保方无法支付款项、质押的股票价格严重下跌以至无法覆盖股权转让款的尾款而无法全额回收的 风险。公司将密切关注相关增信担保价值变化情况,及时采取有效措施应对相关风险 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 子公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京福田康明斯发动机制造2,2806,931,186,4263,196,284,043908,284,043.56 发动机有限公司及销售等000 北京福田戴姆勒|制造中重卡5,600,017,127,711,055,519,357,450 21,64,704.0 汽车有限公司及发动机等00,000 8.00 北京宝沃汽车股整车及发动557,06818,810,115,382,023,173,424-3,001,187,560 份有限公司机制造销售,318.97 0.01 69 北京安鹏中融汽 融资租赁、保/015,5 车新零售科技有 27,900.18,491,300652,443,349,194 154,372,203.29 理 公司 00 北京福田智蓝新 能源汽车科技有|新能源汽李1000043.703,327.5-15,351,747.8 5,953,575.79 000 7 限公司 3 北京银达信融资融资担保等1,000 担保有限责任公 1,226,806,0101,057,988,239 0,000 218,794,329.38 司 采埃孚福田自动重型商用车267,00077,195,400.7 32,76,754.16 -130,040,691.5 变速箱(嘉兴)变速箱等 ,000 31/256
2019 年年度报告 31 / 256 金额以国资核准/备案的评估值为准。北京宝沃指定的且公司认可的第三方为上述租金的支付提供 连带责任担保（详见公司临 2020-028 号公告）。 2020 年 4 月 5 日，公司分别与长盛兴业签订《剩余转让价款支付协议》，与北京宝沃签署 《资产抵债合同》（详见 2020-033 号公告）。 《剩余转让价款支付协议》约定 2020 年 12 月 31 日之前，长盛兴业公司将剩余股权转让款及 利息一次性向本公司支付，长盛兴业公司指定 Mission Excellence limited（出质人）将持有的 神州优车（838006）无限售流通股 49,872,537.00 股，Golden Ares Limited（出质人）将持有的 神州优车（838006）无限售流通股 120,000,000.00 股质押给本公司，为剩余转让价款的支付提供 担保。 2020 年 4 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩 余款项调整方案的议案》及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》（详见公司临 2020-036 号公告）。 2020 年 5 月 11 日，本公司与 Mission Excellence Limited、Golden Ares Limited、福建平 潭自贸区君同和投资合伙企业（有限合伙）、Haode Limited、李浣、福建平潭自贸区崇德投资合 伙企业（有限合伙）签订了补充质押合同，约定在 2020 年 4 月 9 日本公司与 Mission Excellence Limited、Golden Ares Limited 签订的股票质押合同的基础上再由上述六家单位持有的神州优车 股票 105,318,951.00 股作为质押担保。 公司后续将根据《剩余转让价款支付协议》，收取剩余股权转让款。但仍存在受让方及其担 保方无法支付款项、质押的股票价格严重下跌以至无法覆盖股权转让款的尾款而无法全额回收的 风险。公司将密切关注相关增信担保价值变化情况，及时采取有效措施应对相关风险。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 子公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京福田康明斯 发动机有限公司 发动机制造 及销售等 2,288,0 00,000 6,931,186,426 .59 3,196,284,043 .56 908,284,043.56 北京福田戴姆勒 汽车有限公司 制造中重卡 及发动机等 5,600,0 00,000 17,127,711,05 8.00 5,519,357,450 .00 -21,664,704.00 北京宝沃汽车股 份有限公司 整车及发动 机制造销售 557,068 ,318.97 18,810,115,38 0.01 2,023,173,424 .08 -3,001,187,560 .69 北京安鹏中融汽 车新零售科技有 限公司 融资租赁、保 理 3,015,5 27,900. 00 18,491,300,65 5.58 2,443,349,194 .82 154,372,203.29 北京福田智蓝新 能源汽车科技有 限公司 新能源汽车 100,000 ,000 443,703,327.5 7 -15,351,747.8 3 -5,953,575.79 北京银达信融资 担保有限责任公 司 融资担保等 1,000,0 00,000 1,226,806,010 .54 1,057,988,239 .48 218,794,329.38 采埃孚福田自动 变速箱（嘉兴） 重型商用车 变速箱等 267,000 ,000 771,195,400.7 7 32,776,754.16 -130,040,691.5 3
2019年年度报告 有限公司 长沙普罗科环境 装备有限责任公 整车生产销150,000509,503,821.212,284,596.2 售 31,260,084.77 ,000 司 Foton mortor Coltd(俄罗斯销汽车销售 80083298 13,685, 379,864,571 23,818,015.43 售公司) 货物进出口、 北京福田国际贸技术进出口、55.00002,348,350,456 8,341,778.36-21,181,761.19 易有限公司代理进出口,0000 等 潍坊福田汽车科销售汽车及|30,000406,012,974.5 技有限公司汽车零部件00001 72,032,724.0373,550,984.44 「汽车模具、检 山东潍坊福田模 具有限责任公司 具及冲压件/36,00038,429,141.2 82,605,195.8518,670,63.98 000.004 加工、销售 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 1、行业竞争格局 根据中国汽车工业协会2020年第1期《中国汽车工业产销快讯》统计: 2019年乘用车分企业销售情况表 企业名称排名2019年(辆)2018年(辆)同比增长(%) 汽-大众汽车有限公司 2,045,982 2,036,972 上汽大众汽车有限公司 2,001,77 2,065,077 上汽通用汽车有限公司 1234 1,600,098 1,969,617 18.76 浙江吉利控股集团有限公司 1,361,560 1,500,838 东风汽车有限公司(本部) 1,276,699 1,288,074 0.88 北汽福田汽车股份有限公司 12,895 乘用车企业总计(90家) 21,444,180 23,709,782 2019年商用车分企业销售情况表 企业名称 排名2019年(辆)2018年(辆)同比增长(%) 东风汽车集团有限公司 571,149 531,398 北汽福田汽车股份有限公司 527,110 493,514 6.81 上汽通用五菱汽车股份有限公司 3 418,041 397,471 5.18 32/256
2019 年年度报告 32 / 256 有限公司 长沙普罗科环境 装备有限责任公 司 整车生产销 售 150,000 ,000 509,503,821.2 3 122,284,596.2 7 -31,260,084.77 Foton Mortor CoLtd（俄罗斯销 售公司） 汽车销售 13,685, 800.00 90,873,293.89 -379,864,571. 83 23,818,015.43 北京福田国际贸 易有限公司 货物进出口、 技术进出口、 代理进出口 等 550,000 ,000.00 2,348,350,456 .95 8,341,778.36 -21,181,761.19 潍坊福田汽车科 技有限公司 销售汽车及 汽车零部件 30,000, 000.00 406,012,974.5 1 72,032,724.03 73,550,984.44 山东潍坊福田模 具有限责任公司 汽车模具、检 具及冲压件 加工、销售 36,000, 000.00 384,429,141.2 4 82,605,195.85 18,670,633.98 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业竞争格局 根据中国汽车工业协会 2020 年第 1 期《中国汽车工业产销快讯》统计： 2019 年乘用车分企业销售情况表 企业名称 排名 2019 年（辆） 2018 年（辆） 同比增长（%） 一汽-大众汽车有限公司 1 2,045,982 2,036,972 0.44 上汽大众汽车有限公司 2 2,001,777 2,065,077 -3.07 上汽通用汽车有限公司 3 1,600,098 1,969,617 -18.76 浙江吉利控股集团有限公司 4 1,361,560 1,500,838 -9.28 东风汽车有限公司（本部） 5 1,276,699 1,288,074 -0.88 北汽福田汽车股份有限公司 55 12,895 18,582 -30.60 乘用车企业总计(90 家) 21,444,180 23,709,782 -9.56 2019 年商用车分企业销售情况表 企业名称 排名 2019 年（辆） 2018 年（辆） 同比增长（%） 东风汽车集团有限公司 1 571,149 531,398 7.48 北汽福田汽车股份有限公司 2 527,110 493,514 6.81 上汽通用五菱汽车股份有限公司 3 418,041 397,471 5.18
2019年年度报告 中国第一汽车集团有限公司 351,342 336,844 4.30 中国重型汽车集团有限公司 5 296,176 26,622 9.32 商用车企业总计(82家) 4,324,497 4,370,795 1.06 2019年货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)销售情况表 企业名称 排名2019年(辆)2018年(辆)同比增长(%) 货车 (一)重型货车 1,174,252 中国第一汽车集团有限公司 275,239 261,013 5.45 东风汽车集团有限公司 12345 240,618 217,027 10.87 中国重型汽车集团有限公司 190,915 189,705 0.64 陕西汽车集团有限责任公司 177,321 172,009 北汽福田汽车股份有限公司 85,978 110,305 22.05 (二)中型货车 139,338 177,206 21.37 北汽福田汽车股份有限公司 34,293 12,908 165.67 成都大运汽车集团有限公司 东风汽车集团有限公司 庆铃汽车(集团)有限公司 12345 23,018 22,999 0.08 21,182 30,101 29.63 11,925 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 10,593 -6.56 (三)轻型货车 1,883,166 1,894,978 北汽福田汽车股份有限公司 364,713 328,598 东风汽车集团有限公司 195,096 164,598 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2345 192,809 191,797 江铃汽车股份有限公司 155,451 181,903 -14.54 重庆长安汽车股份有限公司 153,527 168,327 -8.79 (四)微型货车 665,557 上汽通用五菱汽车股份有限公司 418,041 397,471 东风汽车集团有限公司 82,625 86,753 -4.76 重庆长安汽车股份有限公司 345 52,994 74,218 28.60 奇瑞汽车股份有限公司 2,673 56,598 -6.93 山东凯马汽车制造有限公司 24,863 16,586 49.90 北汽福田汽车股份有限公司 6,0 注:2019年公司中重卡销量(含福田戴姆勒)共计120271台,其中福田戴姆勒合资公司销量为 82143台,公司中重卡(不含福田戴姆勒)销量为4705台 2019年客车分车型(含非完整车辆)销售情况表 企业名称 排名2019年(辆)2018年(辆)同比增长(%) 客车 474,339 485,170 )大型客车 74,802 76,952 郑州宇通集团有限公司 23,929 25,670 -6.78 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司2 6,115 5,182 18. 厦门金龙联合汽车工业有限公司 5,430 6,408 15.26 33/256
2019 年年度报告 33 / 256 中国第一汽车集团有限公司 4 351,342 336,844 4.30 中国重型汽车集团有限公司 5 296,176 326,622 -9.32 商用车企业总计（82 家） 4,324,497 4,370,795 -1.06 2019 年货车分车型（含非完整车辆、半挂牵引车）销售情况表 企业名称 排名 2019 年（辆） 2018 年（辆） 同比增长（%） 货车 （一）重型货车 1,174,252 1,147,884 2.30 中国第一汽车集团有限公司 1 275,239 261,013 5.45 东风汽车集团有限公司 2 240,618 217,027 10.87 中国重型汽车集团有限公司 3 190,915 189,705 0.64 陕西汽车集团有限责任公司 4 177,321 172,009 3.09 北汽福田汽车股份有限公司 5 85,978 110,305 -22.05 （二）中型货车 139,338 177,206 -21.37 北汽福田汽车股份有限公司 1 34,293 12,908 165.67 成都大运汽车集团有限公司 2 23,018 22,999 0.08 东风汽车集团有限公司 3 21,182 30,101 -29.63 庆铃汽车(集团)有限公司 4 11,925 11,993 -0.57 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 5 10,593 11,337 -6.56 （三）轻型货车 1,883,166 1,894,978 -0.62 北汽福田汽车股份有限公司 1 364,713 328,598 10.99 东风汽车集团有限公司 2 195,096 164,598 18.53 安徽江淮汽车集团股份有限公司 3 192,809 191,797 0.53 江铃汽车股份有限公司 4 155,451 181,903 -14.54 重庆长安汽车股份有限公司 5 153,527 168,327 -8.79 （四）微型货车 653,402 665,557 -1.83 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1 418,041 397,471 5.18 东风汽车集团有限公司 2 82,625 86,753 -4.76 重庆长安汽车股份有限公司 3 52,994 74,218 -28.60 奇瑞汽车股份有限公司 4 52,673 56,598 -6.93 山东凯马汽车制造有限公司 5 24,863 16,586 49.90 北汽福田汽车股份有限公司 7 5,286 6,098 -13.32 注：2019 年公司中重卡销量（含福田戴姆勒）共计 120271 台，其中福田戴姆勒合资公司销量为 82143 台，公司中重卡（不含福田戴姆勒）销量为 4705 台， 2019 年客车分车型（含非完整车辆）销售情况表 企业名称 排名 2019 年（辆） 2018 年（辆） 同比增长（%） 客车 474,339 485,170 -2.23 （一）大型客车 74,802 76,952 -2.79 郑州宇通集团有限公司 1 23,929 25,670 -6.78 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 2 6,115 5,182 18.00 厦门金龙联合汽车工业有限公司 3 5,430 6,408 -15.26
2019年年度报告 中通客车控股股份有限公司 中车时代电动汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 458 5,397 4,756 13.48 4,641 4,200 10.50 1,997 111.07 )中型客车 73,625 郑州宇通集团有限公司 25,897 东风汽车集团有限公司 6,778 6,449 中通客车控股股份有限公司 4,949 3,959 25.01 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司4 3,675 12.24 厦门金龙联合汽车工业有限公司5 2,797 3,152 11.26 北汽福田汽车股份有限公司16 1,053 1,469 28.32 (三)轻型客车 332,604 334,593 江铃汽车股份有限公司 80,069 -10.09 汽大通汽车有限公司 保定长安客车制造有限公司 32,408 26,348 23.00 北汽福田汽车股份有限公司 31,572 32,139 1.76 南京依维柯汽车有限公司 5 25,500 31,000 17.74 行业发展趋势 我国汽车市场自1990年开始已连续28年保持高增长,从2018年开始,我国汽车行业在转型 升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,连续两年出现下 滑,但2019年产销量继续蝉联全球第一,商用车市场表现好于乘用车。从我国经济增长预期、全 球汽车行业发展经验等综合看,中国汽车市场仍具成长空间 中国汽车工业协会发布,2019年第一至四季度,中国汽车产业景气指数ACI分别为3、12、 18和27,前三季度汽车产业处于低位运行状态,第四季度产业运行趋于好转。 2018-2019年中国汽车市场月度销量走势 万辆 20182019—同比(%) 300.0 250.0 -5.0 1500 100.0 15.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 34/256
2019 年年度报告 34 / 256 中通客车控股股份有限公司 4 5,397 4,756 13.48 中车时代电动汽车股份有限公司 5 4,641 4,200 10.50 北汽福田汽车股份有限公司 8 4,215 1,997 111.07 （二）中型客车 66,933 73,625 -9.09 郑州宇通集团有限公司 1 25,897 26,532 -2.39 东风汽车集团有限公司 2 6,778 6,449 5.10 中通客车控股股份有限公司 3 4,949 3,959 25.01 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 4 3,225 3,675 -12.24 厦门金龙联合汽车工业有限公司 5 2,797 3,152 -11.26 北汽福田汽车股份有限公司 16 1,053 1,469 -28.32 （三）轻型客车 332,604 334,593 -0.59 江铃汽车股份有限公司 1 80,069 89,056 -10.09 上汽大通汽车有限公司 2 32,484 30,496 6.52 保定长安客车制造有限公司 3 32,408 26,348 23.00 北汽福田汽车股份有限公司 4 31,572 32,139 -1.76 南京依维柯汽车有限公司 5 25,500 31,000 -17.74 2、 行业发展趋势 我国汽车市场自 1990 年开始已连续 28 年保持高增长，从 2018 年开始，我国汽车行业在转型 升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，连续两年出现下 滑，但 2019 年产销量继续蝉联全球第一，商用车市场表现好于乘用车。从我国经济增长预期、全 球汽车行业发展经验等综合看，中国汽车市场仍具成长空间。 中国汽车工业协会发布，2019 年第一至四季度，中国汽车产业景气指数 ACI 分别为 3、12、 18 和 27，前三季度汽车产业处于低位运行状态，第四季度产业运行趋于好转
2019年年度报告 2020年1月,突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了汽车行业的运行节奏,企业普遍延迟复工 零部件供应体系被打乱,营销活动也受到影响,汽车的生产、销售、出口均受到巨大冲击,截止 4月份,在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下,国内的疫情防控已经取得阶段性胜利 复工复产复业也在加速推进,汽车行业已基本恢复正常节奏。 2020年我国汽车市场仍面临较大压力,根据3月31日国务院常务会议精神,我国中央财政 将采取以奖待补支持京津冀重点地区淘汰国三及以下排放标准的柴油车,延长新能源汽车购置补 贴和免征购置税政策、降低二手车销售增值税率,加上高速路免费等,对汽车市场有积极拉动作 用。电动化、智能化、网联化、轻量化等新技术发展,及国内汽车产业的扩大开放等将有助于我 国汽车产业的进一步转型升级 (二)公司发展战略 √适用口不适用 2018年,公司制定了“三年行动计划”,确立了战略方向,聚焦商用车,坚持商用车第一品牌不 动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。以高质量发展为主线,聚焦价 值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值増长型转变。本着“有所为有所不为”的原 则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等,加快非主营、亏损业务的改革调整,显 著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量地增长。 (三)经营计划 √适用口不适用 1、经营计划 2019年经营计划为销量54万辆(含欧曼、不含宝沃),收入426亿元(上市公司口径) 2019年实际完成销量54.0005万辆,完成经营计划,收入完成469亿元,完成经营计划的110% 基于2019年实际经营情况,结合2020年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家 政策等的综合研判,福田汽车制定了2020年经营计划如下 2020年,确保实现营业收入450亿元(上市公司口径),销量56万辆(含欧曼) 2020年,营业成本计划398亿元,期间费用占收入比例计划为13% (注:上述经营计划不代表公司对2020年度的盈利和预测,存在一定的不确定性,敬请投资 者特别注意) 2、为完成上述经营计划,公司的策略及措施 35/256
2019 年年度报告 35 / 256 2020 年 1 月，突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了汽车行业的运行节奏，企业普遍延迟复工， 零部件供应体系被打乱，营销活动也受到影响，汽车的生产、销售、出口均受到巨大冲击，截止 4 月份，在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下，国内的疫情防控已经取得阶段性胜利， 复工复产复业也在加速推进，汽车行业已基本恢复正常节奏。 2020 年我国汽车市场仍面临较大压力，根据 3 月 31 日国务院常务会议精神，我国中央财政 将采取以奖待补支持京津冀重点地区淘汰国三及以下排放标准的柴油车，延长新能源汽车购置补 贴和免征购置税政策、降低二手车销售增值税率，加上高速路免费等，对汽车市场有积极拉动作 用。电动化、智能化、网联化、轻量化等新技术发展，及国内汽车产业的扩大开放等将有助于我 国汽车产业的进一步转型升级。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2018 年，公司制定了“三年行动计划”，确立了战略方向，聚焦商用车，坚持商用车第一品牌不 动摇，商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。以高质量发展为主线，聚焦价 值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。本着“有所为有所不为”的原 则，大力发展主营业务，突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等，加快非主营、亏损业务的改革调整，显 著提高资产利用效率，提高盈利能力，实现有价值有质量地增长。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、经营计划 2019 年经营计划为销量 54 万辆（含欧曼、不含宝沃），收入 426 亿元（上市公司口径）； 2019 年实际完成销量 54.0005 万辆，完成经营计划，收入完成 469 亿元，完成经营计划的 110%。 基于 2019 年实际经营情况，结合 2020 年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家 政策等的综合研判，福田汽车制定了 2020 年经营计划如下： 2020 年，确保实现营业收入 450 亿元（上市公司口径），销量 56 万辆（含欧曼）。 2020 年，营业成本计划 398 亿元，期间费用占收入比例计划为 13%。 （注：上述经营计划不代表公司对 2020 年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资 者特别注意） 2、为完成上述经营计划，公司的策略及措施