斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 票简称 sT斯太 股票代码 000760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 斯太尔动力股份有限公司 公司的中文简称 斯太尔 公司的外文名称(如有) ISTEYR MOTORS CORP. 公司的法定代表人 李晓振 注册地址 湖北省荆州市公安县斗湖提镇荆江大道178号 注册地址的邮政编码 434300 办公地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号武进创新产业园2楼 地址的邮政编码 213164 公司网址 http://www.stryr-motors.cn 电子信箱 000760asterdl. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 子威 张艳松 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377号武进创新产业园2楼 377号武进创新产业园2楼 电话 0519-8159563 051981595760 0519-81595601 0519-81595601 电子信箱 stock@wxreet.com stock@wxreet.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代 统一社会信用代码:914200089356X chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST 斯太 股票代码 000760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 斯太尔动力股份有限公司 公司的中文简称 斯太尔 公司的外文名称（如有） STEYR MOTORS CORP. 公司的法定代表人 李晓振 注册地址 湖北省荆州市公安县斗湖提镇荆江大道 178 号 注册地址的邮政编码 434300 办公地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 楼 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http://www.stryr-motors.cn 电子信箱 000760@sterdl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶子威 张艳松 联系地址 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 楼 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号武进创新产业园 2 楼 电话 0519-8159 5631 0519-8159 5760 传真 0519-8159 5601 0519-8159 5601 电子信箱 stock@wxreet.com stock@wxreet.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：9142000018963366X

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况(如无 历次控股股东的变更情况(如有) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 签字会计师姓名 晏小蓉付连国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 9,728,889.06 217,533,31242 9553% 151,361,076.93 归属于上市公司股东的净利润 181,727,91885 (元) 1,30839740067 归属于上市公司股东的扣除非经 -145,049,885291,318,975,146.54 -89.009 -446.417.69900 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 6,486,78644 302,651,39144 102.14% 349,491,480.11 (元) 基本每股收益(元/股) -85.88% 稀释每股收益(元/股) -85.88% 加权平均净资产收益率 -42.149 -112.30% -62.48% -8.79% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 798,207,548 l843%2,406,201591.6 归属于上市公司股东的净资产 340,392,00854 536,60427984 -36.57%1,814733,164.76 7 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 晏小蓉 付连国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 9,728,889.06 217,533,312.42 -95.53% 151,361,076.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） -181,727,918.85 -1,308,397,400.67 -86.11% -168,942,519.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -145,049,885.29 -1,318,975,146.54 -89.00% -446,417,699.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 6,486,786.44 -302,651,391.44 -102.14% 349,491,480.11 基本每股收益（元/股） -0.24 -1.70 -85.88% -0.21 稀释每股收益（元/股） -0.24 -1.70 -85.88% -0.21 加权平均净资产收益率 -42.14% -112.30% -62.48% -8.79% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 651,082,371.10 798,207,548.68 -18.43% 2,406,201,591.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 340,392,008.54 536,604,279.84 -36.57% 1,814,733,164.76

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,646,98468 2,530,209.42 2658992011.892,70295 归属于上市公司股东的净利润 608029421 16.983.7190 7049451.73 131,61445386 归属于上市公司股东的扣除非经 18,271,952.3 15,554,342.43 -15,811,88793 95411,70259 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,643,319.21 -856,915.71 2414.71921 12,401,740.5 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 51,284.83 944.8226 32736546141 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享3021535810,393973207101026 受的政府补助除外) 斯太尔中金产业 委托他人投资或管理资产的损益 -20,463,739.86 2,282,023.47 1,90817534 基金承担的投资损益 债务重组损益 19,236.68 青海融信融担保收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,371,198041,217,04835 及逾期贷款罚息 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,400,000.00 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,646,984.68 2,530,209.42 2,658,992.01 1,892,702.95 归属于上市公司股东的净利润 -16,080,294.21 -16,983,719.05 -17,049,451.73 -131,614,453.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -18,271,952.34 -15,554,342.43 -15,811,887.93 -95,411,702.59 经营活动产生的现金流量净额 -2,643,319.21 -856,915.71 -2,414,719.21 12,401,740.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -51,284.83 -944,822.62 327,365,461.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 302,153.58 10,399,795.73 20,774,010.26 委托他人投资或管理资产的损益 -20,463,739.86 2,282,023.47 1,908,175.34 湖北斯太尔中金产业 基金承担的投资损益 债务重组损益 19,236.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,484,399.13 2,371,198.04 -1,217,048.35 青海融信融担保收入 及逾期贷款罚息 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,400,000.00

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 减:所得税影响额 3.530.44875 80,767,79579 少数股东权益影响额(税后) 87,6236 36678,03356 10,577,74587277475,17922 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,530,448.75 80,767,795.79 少数股东权益影响额（税后） 987,623.65 合计 -36,678,033.56 10,577,745.87 277,475,179.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》文件要求,自2020年7月1日起,所有轻型汽车应符合国六A 限值要求,自2023年7月1日起所有轻型汽车应符合国六B限值要求 随着国家持续加大环境保护和淸洁能源推广,满足髙排放要求的中髙端、环保型动力产品的市场需求持续上升。在政策与市 场双重驱动下,传统内燃机满足排放法规难度加大,发展新能源产品已成大势所趋。国家发展和改蕐委员会发布《汽车产业 投资管理规定》,将燃油汽车投资项目和纯电动汽车投资项目进行了明确划分,将增程式电动汽车归类于纯电动汽车投资项 目,同时209年12月3日工信部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中载明“三纵”包含了插 电式混合动力(含增程式)汽车,对比《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,新能源车的定义增加了增程 式的汽车。可以看到,增程式电动汽车将成为车企的一大重点发展方向,这为包括“斯太尔”在内的动力设备制造企业提供了 广阔市场空间。 经过多年技术研发和产品定制化生产,公司拥有多缸柴油发动机以及与APU、增程器电机相匹配的中轻型、高压泵喷嘴系列 柴油机产品,覆盖了军用、民用两个市场,主要应用领域包括:船用、车用(SUV、MPV、轻型商用车及皮卡、军用车辆) 新能源动力(柴电混动,主要应用于车用、船用、发电机组)等领域 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。2019年上半年度,公司根据实际情况,不断调整产品结构及市场开拓方向,在资 金紧张情况下,重点以增程器为平台,大力推广增程市场,重点为工程机械、港口机械市场等,努力推进柴油发动机及配套 产品的生产及研发 2019年7月9日公司子公司斯太尔动力(常州)发动机有限公司与江西泰豪军工集团有限公司合资成立泰豪斯太尔动力科技有 限公司,利用泰豪军工在电源市场的高占有率优势,引入多个竞标项目,为公司2020年度在军方快速形成批量订单打下坚实 的基础。 后续公司将继续围绕目前所拥有的全系列柴油发动机产品,一是努力开拓新能源混合动力产品和控制系统,不断强化技术及 品牌优势,努力打造符合客户需求的高性能柴油机和新能源动力产品。二是紧紧围绕已有的军方批量订单项目,推进订单按 计划落地 、主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 1)因斯太尔中金产业基金持股比例上升,账面其他权益工具投资重分类至长期股 股权资产 权投资:2)计入投资损益 本期增加10.84%,原因为1)两缸发动机研发系列平台本期完成验收,累计开发支 无形资产 出526437万元转入无形资产2)计提减值332万元 chin乡 www.cninfocom.cn

斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》文件要求，自2020年7月1日起，所有轻型汽车应符合国六A 限值要求，自2023年7月1日起所有轻型汽车应符合国六B限值要求。 随着国家持续加大环境保护和清洁能源推广，满足高排放要求的中高端、环保型动力产品的市场需求持续上升。在政策与市 场双重驱动下，传统内燃机满足排放法规难度加大，发展新能源产品已成大势所趋。国家发展和改革委员会发布《汽车产业 投资管理规定》，将燃油汽车投资项目和纯电动汽车投资项目进行了明确划分，将增程式电动汽车归类于纯电动汽车投资项 目，同时2019年12月3日工信部发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）中载明“三纵”包含了插 电式混合动力（含增程式）汽车，对比《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，新能源车的定义增加了增程 式的汽车。可以看到，增程式电动汽车将成为车企的一大重点发展方向，这为包括“斯太尔”在内的动力设备制造企业提供了 广阔市场空间。 经过多年技术研发和产品定制化生产，公司拥有多缸柴油发动机以及与APU、增程器电机相匹配的中轻型、高压泵喷嘴系列 柴油机产品，覆盖了军用、民用两个市场，主要应用领域包括：船用、车用（SUV、MPV、轻型商用车及皮卡、军用车辆）、 新能源动力（柴电混动，主要应用于车用、船用、发电机组）等领域。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2019年上半年度，公司根据实际情况，不断调整产品结构及市场开拓方向，在资 金紧张情况下，重点以增程器为平台，大力推广增程市场，重点为工程机械、港口机械市场等，努力推进柴油发动机及配套 产品的生产及研发。 2019年7月9日公司子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司与江西泰豪军工集团有限公司合资成立泰豪斯太尔动力科技有 限公司，利用泰豪军工在电源市场的高占有率优势，引入多个竞标项目，为公司2020年度在军方快速形成批量订单打下坚实 的基础。 后续公司将继续围绕目前所拥有的全系列柴油发动机产品，一是努力开拓新能源混合动力产品和控制系统，不断强化技术及 品牌优势，努力打造符合客户需求的高性能柴油机和新能源动力产品。二是紧紧围绕已有的军方批量订单项目，推进订单按 计划落地。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1）因斯太尔中金产业基金持股比例上升，账面其他权益工具投资重分类至长期股 权投资；2）计入投资损益 无形资产 本期增加 10.84%，原因为 1）两缸发动机研发系列平台本期完成验收，累计开发支 出 5264.37 万元转入无形资产 2）计提减值 3372 万元