2017年度报告 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ()公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公务飞行业 务:飞机执管业务;航空器维修:航空公司间业务代理:与主营业务有关的地面服务和航空快递(信 件和信件性质的物品除外):机上免税品:机上商品零售业务:航空意外保险销售代理;进出口业 务。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 公司以“全球领先的航空公司”为愿景,以“安全第一、四心服务、稳健发展、成就员工、履行责 任”为使命,推崇“人本、担当、进取、乐享飞行”的价值观,发展“专业信赖、国际品质、中国 风范”的品牌形象。公司以北京首都国际机场为主基地,构建了以北京、成都、上海和深圳为节点 的四角菱形网络结构,持续打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳国际门户,深入推进全 球化网络布局,为中高端公商务旅客提供高品质的产品和服务 近年来,公司积极调整,紧密围绕安全发展、结构优化、提质增效、创新变革、协同共享、效益领 先的发展原则,加快推动公司商业模式转型,优化网络布局,改善旅客体验,在做强做优航空运输 业的同时,沿航空产业链积极探索相关产业的发展 (二)行业发展现状 1、国际航空运输业概况 随着科技和经济的发展,航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运输方式之一。航空运输 业近年虽受宏观经济波动影响,但总体而言仍呈健康发展态势。根据国际航空运输协会(LATA) 公布的数据,2016年全球航空运输总周转量8,92970亿吨公里、旅客运输量381亿人次、货邮运 输量5,493.2万吨,同比分别增长64%、70%和39%。 全球航空运输市场需求持续増长。根据IATA发布的最新全球航空定期运输数据,2017年全球航空 客运需求(按照收入客公里计算)同比增长76%,远高于过去十年55%的年均增长率 IATA预计2018年全球搭乘飞机出行的旅客将达43亿人次,比2017年增长23亿人次。其报告显 示,2036年全球航空客运量将达78亿人次:全球航空客运市场重心东移,发展中市场成为焦点 亚太地区将成为推动需求增长的最大驱动力。2036年,亚太地区新增旅客预计将达到21亿人次, 客运总量将达到35亿人次
2017 年度报告 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业 务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信 件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业 务。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 公司以“全球领先的航空公司”为愿景，以“安全第一、四心服务、稳健发展、成就员工、履行责 任”为使命，推崇“人本、担当、进取、乐享飞行”的价值观，发展“专业信赖、国际品质、中国 风范”的品牌形象。公司以北京首都国际机场为主基地，构建了以北京、成都、上海和深圳为节点 的四角菱形网络结构，持续打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳国际门户，深入推进全 球化网络布局，为中高端公商务旅客提供高品质的产品和服务。 近年来，公司积极调整，紧密围绕安全发展、结构优化、提质增效、创新变革、协同共享、效益领 先的发展原则，加快推动公司商业模式转型，优化网络布局，改善旅客体验，在做强做优航空运输 业的同时，沿航空产业链积极探索相关产业的发展。 (二) 行业发展现状 1、国际航空运输业概况 随着科技和经济的发展，航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运输方式之一。航空运输 业近年虽受宏观经济波动影响，但总体而言仍呈健康发展态势。根据国际航空运输协会（IATA） 公布的数据，2016 年全球航空运输总周转量 8,929.70 亿吨公里、旅客运输量 38.1 亿人次、货邮运 输量 5,493.2 万吨，同比分别增长 6.4%、7.0%和 3.9%。 全球航空运输市场需求持续增长。根据 IATA 发布的最新全球航空定期运输数据，2017 年全球航空 客运需求（按照收入客公里计算）同比增长 7.6%，远高于过去十年 5.5%的年均增长率。 IATA 预计 2018 年全球搭乘飞机出行的旅客将达 43 亿人次，比 2017 年增长 2.3 亿人次。其报告显 示，2036 年全球航空客运量将达 78 亿人次；全球航空客运市场重心东移，发展中市场成为焦点， 亚太地区将成为推动需求增长的最大驱动力。2036 年，亚太地区新增旅客预计将达到 21 亿人次， 客运总量将达到 35 亿人次
2017年度报告 2013-2017年中国民航运输总周转量及增长率 运输总周转量 比上年增长 (亿吨公里) (%) 1000 962.51 851.65 800 48.1 671.7 12.5 400 2013 2014 2015 2016 2017 数据来源:中国民航局网站、《2017年民航行业发展统计公报》 2、国内航空运输业概况 根据中国民航局统计数据,中国民航2017年全年运输总周转量首次突破千亿吨公里,达到1,0831 亿吨公里,旅客运输量552亿人次,货邮运输量705.8万吨,同比分别增长12.5%、13%和5.7%。 根据全国民航工作会议提出的民航发展主要预期指标,2018年预计运输总周转量为1,208亿吨公里 旅客运输量6.12亿人次,货邮运输量756万吨,同比分别增长116%、114%和62% 中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展。根据中国民航局统计数据,截至2016年末, 中国民航定期航班航线3,794条,其中:国内航线3055条(含港澳台航线109条)、国际航线739 条。按重复距离计算的航线里程为9193万公里,按不重复距离计算的航线里程为638万公里。 经过多年的发展和全行业的重组改革,目前,中国航空运输业已经形成了以本公司、东方航空、南 方航空三大航空公司为主导,多家航空公司并存的竞争格局。三大国有控股航空集团占据了国内航 空客货运输市场较大的份额,其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有 较强的市场竞争力。据中国民航局统计,截至2017年底,我国共有运输航空公司58家,较2016 年底减少1家,其中,国有控股公司43家,民营和民营控股公司15家:全货运航空公司8家,中 外合资航空公司11家,上市公司7家 航空运输业属于周期性行业,与宏观经济周期密切相关。虽然中国经济增长放缓,但是受人均收入 保持增长、消费逐步升级、中等收入群体兴起、经济増长转型、产业结构升级、城镇化推行等因素 影响,目前中国航空运输业仍处于成长期,中国航空市场需求的驱动力依然坚挺,市场潜力巨大 中国民航局预计,到2020年我国需满足人均乘机0.5次、旅客运输量72亿人次的市场需求,这就 意味着“十三五”期间我国航空市场仍有年均10%左右的增长速度。IATA预计,2024年中国旅客 运输需求将超过美国,成为全球最大的航空客运市场;2035年中国旅客数量将达到13亿人次。 三)公司市场地位 作为中国唯一载旗航空公司,公司肩负着参与国际竞争、落实“民航强国战略”的历史重任。公司 现已拥有中国最广泛的国际航线、最均衡的国内国际网络;最具价值的旅客群体和最强大的品牌影
2017 年度报告 9 数据来源：中国民航局网站、《2017 年民航行业发展统计公报》 2、 国内航空运输业概况 根据中国民航局统计数据，中国民航 2017 年全年运输总周转量首次突破千亿吨公里，达到 1,083.1 亿吨公里，旅客运输量 5.52 亿人次，货邮运输量 705.8 万吨，同比分别增长 12.5%、13%和 5.7%。 根据全国民航工作会议提出的民航发展主要预期指标，2018年预计运输总周转量为1,208亿吨公里， 旅客运输量 6.12 亿人次，货邮运输量 756 万吨，同比分别增长 11.6%、11.4%和 6.2%。 中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展。根据中国民航局统计数据，截至 2016 年末， 中国民航定期航班航线 3,794 条，其中：国内航线 3,055 条（含港澳台航线 109 条）、国际航线 739 条。按重复距离计算的航线里程为 919.3 万公里，按不重复距离计算的航线里程为 634.8 万公里。 经过多年的发展和全行业的重组改革，目前，中国航空运输业已经形成了以本公司、东方航空、南 方航空三大航空公司为主导，多家航空公司并存的竞争格局。三大国有控股航空集团占据了国内航 空客货运输市场较大的份额，其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有 较强的市场竞争力。据中国民航局统计，截至 2017 年底，我国共有运输航空公司 58 家，较 2016 年底减少 1 家，其中，国有控股公司 43 家，民营和民营控股公司 15 家；全货运航空公司 8 家，中 外合资航空公司 11 家，上市公司 7 家。 航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关。虽然中国经济增长放缓，但是受人均收入 保持增长、消费逐步升级、中等收入群体兴起、经济增长转型、产业结构升级、城镇化推行等因素 影响，目前中国航空运输业仍处于成长期，中国航空市场需求的驱动力依然坚挺，市场潜力巨大。 中国民航局预计，到 2020 年我国需满足人均乘机 0.5 次、旅客运输量 7.2 亿人次的市场需求，这就 意味着“十三五”期间我国航空市场仍有年均 10%左右的增长速度。IATA 预计，2024 年中国旅客 运输需求将超过美国，成为全球最大的航空客运市场；2035 年中国旅客数量将达到 13 亿人次。 (三) 公司市场地位 作为中国唯一载旗航空公司，公司肩负着参与国际竞争、落实“民航强国战略”的历史重任。公司 现已拥有中国最广泛的国际航线、最均衡的国内国际网络；最具价值的旅客群体和最强大的品牌影
2017年度报告 响力:机队更新改造基本完成,是世界上最年轻的机队之一:盈利能力长期居行业领先地位:规模 上已成功跻身世界航空运输企业第一阵营。 (四)报告期业绩驱动因素 2017年中国航空运输业客运市场整体呈现供需两旺局面,出境旅游需求持续増长,国际航线稳中 有升,货运市场出现回暖。在全行业运力投入高速增长的同时,投产效率进一步提升。本集团把握 市场杋遇,通过扩大生产规模、优化生产组织、稳定收益水平,精细化成本管控,运输主业优势进 步扩大。虽然受到油价回升等不利因素的影响,本报告期仍然实现较好的业绩。 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至2017年12月31日,本集团固定资产账面价值为1,58274亿元,较年初固定资产账面价值 1,489.10亿元增加了9364亿元,增幅为629%。其中,飞机及发动机账面价值为1,43385亿元 较年初1,339.54亿元增加了9431亿元,增幅为7.04% 截至2017年12月31日,本集团境外资产182.83亿元,占总资产的比例为7.76%。 三、报告期内核心竞争力分析 强大的品牌优势 公司拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力,在消费者中有着广泛的品牌认知度 和良好的品牌美誉度。公司是中国唯一的载国旗飞行的民用航空公司,长期为国家领导人、外交使 团、文化体育代表团等提供专机和包机服务,这是公司独有的尊贵地位和综合实力的最佳体现。 2007年至2017年公司连续十一年荣列世界品牌实验室“世界品牌500强”,排名由2007年第461 位上升至2017年第290位,以1,285.36亿元的品牌价值成为2017年入选该榜单的唯一中国航企 公司同时荣获“2017中国品牌年度大奖NO.1(航空)”和“2017年航空公司五星钻石奖”,并获 得一项特别奖—-“2017中国年度文化品牌大奖”。此外公司还成功入围2017年 BrandZ“中国出 海品牌30强”“ BrandZ最具价值中国品牌100强”等殊荣。公司连续第三年在国资委中央企业考 核中被评为A级企业,公司品牌建设的优秀实践被国资委汇编入《论道:中央企业品牌建设专题》 (该专题共汇编8家中央企业)。 北京枢纽的市场领导者 公司主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。首都机场年旅客吞吐量已连续五年实现增 长,连续八年稳居世界第二,并逐渐缩小与第一名美国亚特兰大机场的差距,是世界重要的国际枢 纽。北京地处欧美亚交汇点,具备打造东北亚地区国际大型枢纽的得天独厚的最佳区位优势,并且 拥有首屈一指的本土公商务客户群体。北京的区位优势和客源结构优势有利于公司保持较高收益水 平。2017年,北京枢纽新开阿斯塔纳、苏黎世、布里斯班等国际航线,北京-茅台、北京-郑州-邵 阳等国内航线,加密北京-伊斯兰堡-卡拉奇、北京-乌鲁木齐等航线的频次,北京枢纽的航班规模不 断扩大,航线网络持续拓展,枢纽商业价值稳步提升 根据国家关于北京新机场航空公司基地建设方案,国航等星空联盟成员保留在首都机场运营,东方 航空、南方航空等天合联盟成员整体搬迁至北京新机场运营,首都机场腾让空间将优先满足公司发 展需要。公司将迎来北京枢纽建设的历史性机遇,未来将继续以首都机场为主运营基地,持续集中 资源和精力将其打造成为具有世界竞争力的枢纽
2017 年度报告 10 响力；机队更新改造基本完成，是世界上最年轻的机队之一；盈利能力长期居行业领先地位；规模 上已成功跻身世界航空运输企业第一阵营。 (四) 报告期业绩驱动因素 2017 年中国航空运输业客运市场整体呈现供需两旺局面，出境旅游需求持续增长，国际航线稳中 有升，货运市场出现回暖。在全行业运力投入高速增长的同时，投产效率进一步提升。本集团把握 市场机遇，通过扩大生产规模、优化生产组织、稳定收益水平，精细化成本管控，运输主业优势进 一步扩大。虽然受到油价回升等不利因素的影响，本报告期仍然实现较好的业绩。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团固定资产账面价值为 1,582.74 亿元，较年初固定资产账面价值 1,489.10 亿元增加了 93.64 亿元，增幅为 6.29%。其中，飞机及发动机账面价值为 1,433.85 亿元， 较年初 1,339.54 亿元增加了 94.31 亿元，增幅为 7.04%。 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团境外资产 182.83 亿元，占总资产的比例为 7.76%。 三、报告期内核心竞争力分析 强大的品牌优势 公司拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力，在消费者中有着广泛的品牌认知度 和良好的品牌美誉度。公司是中国唯一的载国旗飞行的民用航空公司，长期为国家领导人、外交使 团、文化体育代表团等提供专机和包机服务，这是公司独有的尊贵地位和综合实力的最佳体现。 2007 年至 2017 年公司连续十一年荣列世界品牌实验室“世界品牌 500 强”，排名由 2007 年第 461 位上升至 2017 年第 290 位，以 1,285.36 亿元的品牌价值成为 2017 年入选该榜单的唯一中国航企。 公司同时荣获“2017 中国品牌年度大奖 NO.1（航空）”和“2017 年航空公司五星钻石奖”，并获 得一项特别奖——“2017 中国年度文化品牌大奖”。此外公司还成功入围 2017 年 BrandZ“中国出 海品牌 30 强”“BrandZ 最具价值中国品牌 100 强”等殊荣。公司连续第三年在国资委中央企业考 核中被评为 A 级企业，公司品牌建设的优秀实践被国资委汇编入《论道：中央企业品牌建设专题》 （该专题共汇编 8 家中央企业）。 北京枢纽的市场领导者 公司主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。首都机场年旅客吞吐量已连续五年实现增 长，连续八年稳居世界第二，并逐渐缩小与第一名美国亚特兰大机场的差距，是世界重要的国际枢 纽。北京地处欧美亚交汇点，具备打造东北亚地区国际大型枢纽的得天独厚的最佳区位优势，并且 拥有首屈一指的本土公商务客户群体。北京的区位优势和客源结构优势有利于公司保持较高收益水 平。2017 年，北京枢纽新开阿斯塔纳、苏黎世、布里斯班等国际航线，北京-茅台、北京-郑州-邵 阳等国内航线，加密北京-伊斯兰堡-卡拉奇、北京-乌鲁木齐等航线的频次，北京枢纽的航班规模不 断扩大，航线网络持续拓展，枢纽商业价值稳步提升。 根据国家关于北京新机场航空公司基地建设方案，国航等星空联盟成员保留在首都机场运营，东方 航空、南方航空等天合联盟成员整体搬迁至北京新机场运营，首都机场腾让空间将优先满足公司发 展需要。公司将迎来北京枢纽建设的历史性机遇，未来将继续以首都机场为主运营基地，持续集中 资源和精力将其打造成为具有世界竞争力的枢纽
2017年度报告 均衡互补的航线网络 公司长期以来坚持“国内国际均衡发展,以国内支撑国际”的市场布局原则,在多年的经营过程中 形成了以持续打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳门户为核心的四角菱形结构和广泛均 衡的国内、国际航线网络。菱形网络系统覆盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。经过多年 发展,公司在国内飞往欧洲和北美等主流国际航线上具有绝对的领先优势,也是亚洲唯一能够便捷 飞往除南极洲外全球任何一个大陆的航空公司。截至2017年12月31日,本公司(含大连航空及 内蒙航空)经营的客运航线条数达到420条,其中国际航线101条,地区航线16条,国内航线303 条:通航国家及地区40个,通航城市185个,其中国际66个,地区3个,国内116个。此外,公 司还积极开展国际化合作,36家合作伙伴为公司提供每周14467班次代码共享航班;通过与星空 联盟成员合作,将服务进一步拓展到全球192个国家的1,330个目的地。 高质量的客户基础 配合公司枢纽网络战略,公司定位于中高端公商务主流旅客市场,目前拥有中国最具价值的旅客群 体。截至2017年12月31日,凤凰知音会员已超过5,000万人,常旅客贡献收入占公司客运收入 的43.7%,贡献收入同比增加196%。2017年新开发大客户351家,有效大客户数量达到2,393家。 维护和新开发全球协议客户累计达到150家 领先的成本控制优势 2017年,公司聚焦完善成本管理体系,以“宽体机运行优化”专项工作为抓手,大力推进直销渠 道建设,加快落实“提直降代”工作进度,积极应对国内航班起降收费改革,促进餐食机供品成本 结构优化,组织实施了航路优化优选、飞机减推力起飞、腹舱载运率提升、发动机维修周期控制等 专项成本管控工作。以项目管理的方式打破管理边界,细化成本管理职责,扩大协同效应,以创新 管理机制带动资源整合及优化,促进成本管理效率不断提升。 持续的管理创新机制 公司高度重视管理创新,在实践中形成了一套较为完善、成熟的创新机制,全面建立科技创新制度 体系,主要由鼓励创新的企业文化、激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度组成。公司管 理层对创新形成了“鼓励创新、允许失误”的共识,为创新营造了宽松的氛围;创新的源泉来自于 公司拥有的一支业务技术精湛、作风严谨、充满活力的员工队伍,并且与国内外知名大学、科研机 构和咨询公司建立了长期战略性合作关系;公司建立鼓励创新的项目管理组织,并辅以配套的考核 评估和绩效奖惩措施。此外还成立专职的科技管理机构,对全公司科技创新活动实行集中规划、分 级管理及过程追踪机制。2017年公司推进实施的科技创新及小微项目共39项;国内外自主知识产 权专利申请38件,发明申请18件
2017 年度报告 11 均衡互补的航线网络 公司长期以来坚持“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布局原则，在多年的经营过程中 形成了以持续打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳门户为核心的四角菱形结构和广泛均 衡的国内、国际航线网络。菱形网络系统覆盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。经过多年 发展，公司在国内飞往欧洲和北美等主流国际航线上具有绝对的领先优势，也是亚洲唯一能够便捷 飞往除南极洲外全球任何一个大陆的航空公司。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司（含大连航空及 内蒙航空）经营的客运航线条数达到 420 条，其中国际航线 101 条，地区航线 16 条，国内航线 303 条；通航国家及地区 40 个，通航城市 185 个，其中国际 66 个，地区 3 个，国内 116 个。此外，公 司还积极开展国际化合作，36 家合作伙伴为公司提供每周 14,467 班次代码共享航班；通过与星空 联盟成员合作，将服务进一步拓展到全球 192 个国家的 1,330 个目的地。 高质量的客户基础 配合公司枢纽网络战略，公司定位于中高端公商务主流旅客市场，目前拥有中国最具价值的旅客群 体。截至 2017 年 12 月 31 日，凤凰知音会员已超过 5,000 万人，常旅客贡献收入占公司客运收入 的 43.7%，贡献收入同比增加 19.6%。2017 年新开发大客户 351 家，有效大客户数量达到 2,393 家。 维护和新开发全球协议客户累计达到 150 家。 领先的成本控制优势 2017 年，公司聚焦完善成本管理体系，以“宽体机运行优化”专项工作为抓手，大力推进直销渠 道建设，加快落实“提直降代”工作进度，积极应对国内航班起降收费改革，促进餐食机供品成本 结构优化，组织实施了航路优化优选、飞机减推力起飞、腹舱载运率提升、发动机维修周期控制等 专项成本管控工作。以项目管理的方式打破管理边界，细化成本管理职责，扩大协同效应，以创新 管理机制带动资源整合及优化，促进成本管理效率不断提升。 持续的管理创新机制 公司高度重视管理创新，在实践中形成了一套较为完善、成熟的创新机制，全面建立科技创新制度 体系，主要由鼓励创新的企业文化、激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度组成。公司管 理层对创新形成了“鼓励创新、允许失误”的共识，为创新营造了宽松的氛围；创新的源泉来自于 公司拥有的一支业务技术精湛、作风严谨、充满活力的员工队伍，并且与国内外知名大学、科研机 构和咨询公司建立了长期战略性合作关系；公司建立鼓励创新的项目管理组织，并辅以配套的考核 评估和绩效奖惩措施。此外还成立专职的科技管理机构，对全公司科技创新活动实行集中规划、分 级管理及过程追踪机制。2017 年公司推进实施的科技创新及小微项目共 39 项；国内外自主知识产 权专利申请 38 件，发明申请 18 件
2017年度报告 第四节经营情况讨论与分析 、经营情况讨论与分析 (一)董事长致辞 2017年是党的十九大胜利召开的重要一年,也是全面落实“十三五”规划的重要一年。中国国 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以新理念新思想新战略统领集团改革发展,锐 意进取,扎实工作,全力抓好安全管理,努力提升经济效益,积极改善服务品质,持续深化改革, 坚持强化党的建设,着力推动实现建设具有全球竞争力的世界一流航空集团的战略目标,各方面工 作都取得了积极稳健进展 报告期内,本集团坚持稳中求进工作总基调,质量和效益明显提升。全年共实现利润总额11481 亿元,同比增加12.34%;归属于上市公司股东净利润7240亿元,同比提升6.26%。实现安全飞行 2117万小时,同比增长42%:实现运输总周转量253.85亿吨公里,同比增加7.12%;旅客运输量 102亿人次,同比增加515%:客座率81.149%,同比上升0.46个百分点 积极拓展航线网络,持续完善枢纽建设。结合“一带一路”倡议以及“京津冀”一体化等战略,全 年新开北京-茅台等49条国内航线,北京-阿斯塔纳等12条国际和地区航线。加速巩固以北京、成 都、上海和深圳为节点、飞抵六大洲的全球航线网络布局,航班波结构持续优化,可衔接O&D数量 达到5,918个;不断提升中转能力、中转质量,联程收入达到55.1亿元,同比增长153%。全面实 现欧洲、北美和澳洲经北京中转国内航线的行李直挂,枢纽竞争力得到增强。 稳步提升营销能力,加快商业模式转型。截至报告期末,常旅客会员规模超过5,000万人,贡献收 入占比达到43.7%,同比提高3.8个百分点。改进移动应用平台建设,实现销售收入50.2亿元,同 比增长394%‰。深入硏究旅客需求,两舱收入达到131.1亿元,同比提高12.7%。付费选座、预付 费行李产品、登机口升舱等附加产品销售收λ冋比増长32%。国货航通过探索新型业务模式,优化 航线和货源结构,重点加强冷链等高附加值产品的开发及销售,取得了良好的经营效益 推进优质品牌战略,改善产品服务水平。围绕“互联网+便捷交通”,全面推广自助值机、自助改 签、自助打印行程单、全自助托运行李等产品,建立全流程便捷旅行服务模式。持续改进基础设施 等服务硬件和操作规范等服务软件,提高服务品质。推动大数据应用和“移动客舱”建设,实现生 产信息的及时传递,打通全流程服务信息链。以“北京2022年冬奥会及冬残奥会”“2019年中国 北京世界园艺博览会”唯一官方航空客运服务合作伙伴等为契机,创新品牌推广,打造出“中国民 航领军”和“国际化布局”的品牌形象。 努力加强成本管控,保持成本领先优势。大力推动瘦身健体、提质増效,以优化宽体机运营为业绩 提升的主要抓手,完善成本管理体系,加强成本过程管理。积极推动“降杠杆、减负债、防风险” 工作,截至2017年12月31日资产负债率为5973%,同比下降6.15个百分点,处于行业较优水平 推进开展“提直降代”“两金压降”和“压缩清理管理层级”等专项工作。2014年以来,客运直 销比例从26%提高到50.9%,代理手续费占营销收入的比例从42%降低到15%,成本竞争力持续 得到提升 2018年是中国改革开放40周年,也是贯彻党的十九大精神的开局之年。本集团将全面贯彻党的十 九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念,聚焦质量变革、效率变革、动力变革,扎实开展工作,防范化解风险,加强党的建设, 力争在安全、效益、服务、改革等方面再创佳绩,向着建设世界一流航空集团的战略目标迈出坚实 步伐。 12
2017 年度报告 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一) 董事长致辞 2017 年是党的十九大胜利召开的重要一年，也是全面落实“十三五”规划的重要一年。中国国航 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以新理念新思想新战略统领集团改革发展，锐 意进取，扎实工作，全力抓好安全管理，努力提升经济效益，积极改善服务品质，持续深化改革， 坚持强化党的建设，着力推动实现建设具有全球竞争力的世界一流航空集团的战略目标，各方面工 作都取得了积极稳健进展。 报告期内，本集团坚持稳中求进工作总基调，质量和效益明显提升。全年共实现利润总额 114.81 亿元，同比增加 12.34%；归属于上市公司股东净利润 72.40 亿元，同比提升 6.26%。实现安全飞行 211.7 万小时，同比增长 4.2%；实现运输总周转量 253.85 亿吨公里，同比增加 7.12%；旅客运输量 1.02 亿人次，同比增加 5.15%；客座率 81.14%，同比上升 0.46 个百分点。 积极拓展航线网络，持续完善枢纽建设。结合“一带一路”倡议以及“京津冀”一体化等战略，全 年新开北京-茅台等 49 条国内航线，北京-阿斯塔纳等 12 条国际和地区航线。加速巩固以北京、成 都、上海和深圳为节点、飞抵六大洲的全球航线网络布局,航班波结构持续优化，可衔接 O&D 数量 达到 5,918 个；不断提升中转能力、中转质量，联程收入达到 55.1 亿元，同比增长 15.3%。全面实 现欧洲、北美和澳洲经北京中转国内航线的行李直挂，枢纽竞争力得到增强。 稳步提升营销能力，加快商业模式转型。截至报告期末，常旅客会员规模超过 5,000 万人，贡献收 入占比达到 43.7%，同比提高 3.8 个百分点。改进移动应用平台建设，实现销售收入 50.2 亿元，同 比增长 39.4%。深入研究旅客需求，两舱收入达到 131.1 亿元，同比提高 12.7%。付费选座、预付 费行李产品、登机口升舱等附加产品销售收入同比增长 32%。国货航通过探索新型业务模式，优化 航线和货源结构，重点加强冷链等高附加值产品的开发及销售，取得了良好的经营效益。 推进优质品牌战略，改善产品服务水平。围绕“互联网+便捷交通”，全面推广自助值机、自助改 签、自助打印行程单、全自助托运行李等产品，建立全流程便捷旅行服务模式。持续改进基础设施 等服务硬件和操作规范等服务软件，提高服务品质。推动大数据应用和“移动客舱”建设，实现生 产信息的及时传递，打通全流程服务信息链。以“北京 2022 年冬奥会及冬残奥会”“2019 年中国 北京世界园艺博览会”唯一官方航空客运服务合作伙伴等为契机，创新品牌推广，打造出“中国民 航领军”和“国际化布局”的品牌形象。 努力加强成本管控，保持成本领先优势。大力推动瘦身健体、提质增效，以优化宽体机运营为业绩 提升的主要抓手，完善成本管理体系，加强成本过程管理。积极推动“降杠杆、减负债、防风险” 工作，截至 2017 年 12 月 31 日资产负债率为 59.73%，同比下降 6.15 个百分点，处于行业较优水平。 推进开展“提直降代”“两金压降”和“压缩清理管理层级”等专项工作。2014 年以来，客运直 销比例从 26%提高到 50.9%，代理手续费占营销收入的比例从 4.2%降低到 1.5%，成本竞争力持续 得到提升。 2018 年是中国改革开放 40 周年，也是贯彻党的十九大精神的开局之年。本集团将全面贯彻党的十 九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展理念，聚焦质量变革、效率变革、动力变革，扎实开展工作，防范化解风险，加强党的建设， 力争在安全、效益、服务、改革等方面再创佳绩，向着建设世界一流航空集团的战略目标迈出坚实 步伐