2019年年度报告 货币资金 5112316282 396100379,37583 8 -49.07 收票据 6.050.31804 〖交易性金融资产 45,000,000.00 3.49 应收账款 18212313220159% 18.53 预付账款 4,716,00347 1154603307 其他应收款 0048411500781.86571278 438.58 236,932,526.73 1835220.539,371.96 7.67 其他流动资产 8.773832340684895081290 3.92 82.08 33,866,61591 投资性房地 241,364,164.00 1869173437921301389 39.16 在建工程 0.07 商誉 15563965061205173190356821387 其他非流动资产 2,737,830.28 0.21 148246000 84.68 短期借款 20,000,000.00 0.00 应付账款 40592,7271 3147302205206 4441 「预收账款 84.853497.36 6.57 54,471,59893 L应交税费 5769,753:860459.82899019079 -41.30 「应付职工薪酬 23,014,774.24 19.87 其他应付款 92.130.717.5 2.87900282 「长期借款 120000009 100.00 长期应付款 29,354,96608 2.27 递延收益 441999144 0.34 2,47888937 其他说明 货币资金:减少主要是本期南京华威减少现金留存和公司本部提前归还长期借款。 交易性金融资产:增加是按新金融工具准则将银行理财金额从其他流动资产转入此科目列示。 应收票据:增加主要是南京华威增加票据结算 应收账款:主要是南京华威医药销售研发项目增加的应收款 预付账款:减少主要是因股权转让减少合并天津贸易公司往来款。 其他应收款:增加主要是公司合并范围增加百花商管增加的往来和预付的仲裁费。 存货:主要是南京华威在研项目的增加 其他流动资产:减少主要是按新金融工具准则将银行理财金额转入交易性金融资产科目列示。 长期股权投资:增加主要是对参股公司康缘华威医药有限公司增加出资额 投资性房地产:增加主要是本期固定资产转投资性房地产,并购百花商管公司增加投资性房 产价值,和按公允价值评估增值部分 在建工程:增加主要是南京华威增加厂房的建设投资。 商誉:减少是本期计提商誉减值准备所致。 其他非流动资产:主要是南京华威预付的工程设备款增加 短期借款:本期新增银行贷款。 应付账款:减少主要是南京华威支付货款,和因股权转让子公司而减少合并的应付货款。 预收账款:增加主要是南京华威增加预收货款 应交税费:减少主要是本期应交企业所得税减少所致 应付职工薪酬:主要是年末未支付的工资、奖金增加所致 其他应付款:主要是本期因股权转让子公司减少合并范围而减少的往来款 16/187
2019 年年度报告 16 / 187 （%） （%） （%） 货币资金 51,123,162.82 3.96 100,379,375.83 8.04 -49.07 应收票据 7,769,570.14 0.60 6,050,318.04 0.48 28.42 交易性金融资产 45,000,000.00 3.49 应收账款 235,075,572.01 18.21 231,322,015.96 18.53 1.62 预付账款 4,716,003.47 0.37 11,546,033.07 0.92 -59.15 其他应收款 10,048,411.50 0.78 1,865,712.78 0.15 438.58 存货 236,932,526.73 18.35 220,539,371.96 17.67 7.43 其他流动资产 8,773,832.34 0.68 48,950,812.90 3.92 -82.08 长期股权投资 51,503,259.60 3.99 33,866,615.91 2.71 52.08 投资性房地产 241,364,164.00 18.69 173,437,921.30 13.89 39.16 在建工程 900,603.73 0.07 0.00 商誉 155,639,965.06 12.05 173,190,356.82 13.87 -10.13 其他非流动资产 2,737,830.28 0.21 1,482,460.00 0.12 84.68 短期借款 20,000,000.00 1.55 0.00 应付账款 40,592,722.71 3.14 73,022,052.06 5.85 -44.41 预收账款 84,853,497.36 6.57 54,471,598.93 4.36 55.78 应交税费 5,769,753.86 0.45 9,828,990.19 0.79 -41.30 应付职工薪酬 27,586,991.73 2.14 23,014,774.24 1.84 19.87 其他应付款 92,130,717.55 7.14 122,879,002.82 9.84 -25.02 长期借款 12,000,000.00 0.96 -100.00 长期应付款 29,354,966.08 2.27 0.00 递延收益 4,419,991.44 0.34 2,478,889.37 0.20 78.31 其他说明 货币资金：减少主要是本期南京华威减少现金留存和公司本部提前归还长期借款。 交易性金融资产：增加是按新金融工具准则将银行理财金额从其他流动资产转入此科目列示。 应收票据：增加主要是南京华威增加票据结算。 应收账款：主要是南京华威医药销售研发项目增加的应收款。 预付账款：减少主要是因股权转让减少合并天津贸易公司往来款。 其他应收款：增加主要是公司合并范围增加百花商管增加的往来和预付的仲裁费。 存货：主要是南京华威在研项目的增加。 其他流动资产：减少主要是按新金融工具准则将银行理财金额转入交易性金融资产科目列示。 长期股权投资：增加主要是对参股公司康缘华威医药有限公司增加出资额。 投资性房地产：增加主要是本期固定资产转投资性房地产，并购百花商管公司增加投资性房 产价值，和按公允价值评估增值部分。 在建工程：增加主要是南京华威增加厂房的建设投资。 商誉：减少是本期计提商誉减值准备所致。 其他非流动资产：主要是南京华威预付的工程设备款增加。 短期借款：本期新增银行贷款。 应付账款：减少主要是南京华威支付货款，和因股权转让子公司而减少合并的应付货款。 预收账款：增加主要是南京华威增加预收货款。 应交税费：减少主要是本期应交企业所得税减少所致。 应付职工薪酬：主要是年末未支付的工资、奖金增加所致。 其他应付款：主要是本期因股权转让子公司减少合并范围而减少的往来款
2019年年度报告 长期借款:减少主要是公司提前归还银行借款所致。 长期应付款:增加主要是公司并购百花商管公司应支付的股权转让款4576.64万元,抵减未确认 融资费用1641.14万元后列示的净值。 递延收益:主要原因是本期南京华威收到政府补助增加所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 17/187
2019 年年度报告 17 / 187 长期借款：减少主要是公司提前归还银行借款所致。 长期应付款：增加主要是公司并购百花商管公司应支付的股权转让款 4576.64 万元，抵减未确认 融资费用 1641.14 万元后列示的净值。 递延收益：主要原因是本期南京华威收到政府补助增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 2019年末长期股权投资余额5,150.33万元,较上年末3,38666万元增加1,76367万元,增幅 5208%,主要是对参股公司康缘华威医药有限公司增加投资额 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 本公司于2019年11月从西部绿洲国际实业集团有限公司、新疆瑞宇天华再生资源回收利用 有限公司收购新疆百花商业管理有限责任公司9689%股份,股权收购款4,576.64万元。收购后 本公司享有新疆百花商业管理有限责任公司100%股权(子公司软件园物业持有百花商管3.11%股 权) (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 公司 务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 负债总额 南京华威医药科[医药产品开发、 10,000.00 100% 78,061.93 52976525085.38 技集团有限公司技术转让 净利润变 子公司 本期营业收入本期营业利润本期净利润上期净利润 动比率说明 南京华威医 是医药研发收 药科技集团23,229.97 4,154.00 3,520.66 10,5653-668%8入降低,人工成 有限公司 本增加等原因 2019年8月公司股权转让控股子公司新疆百花恒星房地产公司51%股权 2、2019年1月公司股权转让控股子公司百花村(天津)国际贸易公司51%股权
2019 年年度报告 18 / 187 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019 年末长期股权投资余额 5,150.33 万元，较上年末 3,386.66 万元增加 1,763.67 万元，增幅 52.08%，主要是对参股公司康缘华威医药有限公司增加投资额。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 本公司于 2019 年 11 月从西部绿洲国际实业集团有限公司、新疆瑞宇天华再生资源回收利用 有限公司收购新疆百花商业管理有限责任公司 96.89%股份，股权收购款 4,576.64 万元。收购后 本公司享有新疆百花商业管理有限责任公司 100%股权（子公司软件园物业持有百花商管 3.11%股 权）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 负债总额 南京华威医药科 技集团有限公司 医药产品开发、 技术转让 10,000.00 100% 78,061.93 52,976.55 25,085.38 子公司 本期营业收入 本期营业利润 本期净利润 上期净利润 净利润变 动比率 说明 南京华威医 药科技集团 有限公司 23,229.97 4,154.00 3,520.66 10,565.33 -66.68% 利润减少主要 是医药研发收 入降低，人工成 本增加等原因 所致。 1、2019 年 8 月公司股权转让控股子公司新疆百花恒星房地产公司 51%股权； 2、2019 年 1 月公司股权转让控股子公司百花村（天津）国际贸易公司 51%股权
2019年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况 舌用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1、医药研发行业现状及格局 近年来,我国制药行业监管层密集出台多项行业监管改革政策,涉及研发、生产、销售等全产 业环节,积极引导行业向优质和创新转型发展。一致性评价标准日趋严格,两票制全面铺开,“4+7” 带量采购正向“4+N”延伸扩展,新版国家基本药物目录发布,目录总品种数量由原来的520种增 加到685种,加之中国加入ICH后,新药审批和国外药物进入中国的审批速度明显加快,“增量 扩容”和“审评提速”效果显著。国务院《深化医疗保障制度改革的意见》指出,做好仿制药质 量和疗效一致性评价受理与审评,通过完善医保支付标准和药品招标采购机制,支持优质仿制药 研发和使用,促进仿制药替代,其对于医药行业发展将产生重大影响 2、医药研发行业未来发展趋势 CRO行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计,国内CRO的规模由2014年的21亿美元增至 2018年的55亿美元,预计到2023年将增至191亿美元,复合年增长率28%。新的药品注册和医 改政策,在近几年乃至一段时期内,对CRO行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策展 开之后,中国的医药、医疗及其相关产业,摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构, 向高标准、重创新的方向转变,未来中国医药市场将呈放量增长态势。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 (一)战略调整+组织重构 医药行业大变革,导致经营竞争模式发生巨大变化,原有的传统药企内部组织结构已经不能 适应竞争的需要,优化或者重构组织结构与战略选择匹配成为药企必做的战略选择,内控组织的 架构与调整尤为关键。 公司将通过内部资源整合、业务结构优化、组织机构调整,形成三级管控层级,实现“集团 化、专业化、差异化”的管控结构,以全面预算管理、经营业绩考核为抓手,进一步理顺母子公 司责权利,实行组织结构扁平化管理,为企业健康、持续的发展奠定基础,确保主业持续增长, 提高企业可持续的发展能力。 (二)内涵增长+外延发展 1、在培育内生核心竞争力的同时,进一步巩固现有医药研发服务业务的行业地位。 通过几年的发展和不断积累,公司初步构建起开展临床研究的综合服务平台,成为专业从事 药物发现、研究、技术服务的高科技企业。目前在化学小分子仿制药细分领域处于领先地位,是 19/187
2019 年年度报告 19 / 187 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、医药研发行业现状及格局 近年来，我国制药行业监管层密集出台多项行业监管改革政策，涉及研发、生产、销售等全产 业环节，积极引导行业向优质和创新转型发展。一致性评价标准日趋严格，两票制全面铺开，“4+7” 带量采购正向“4+N”延伸扩展，新版国家基本药物目录发布，目录总品种数量由原来的 520 种增 加到 685 种，加之中国加入 ICH 后，新药审批和国外药物进入中国的审批速度明显加快，“增量、 扩容”和“审评提速”效果显著。国务院《深化医疗保障制度改革的意见》指出，做好仿制药质 量和疗效一致性评价受理与审评，通过完善医保支付标准和药品招标采购机制，支持优质仿制药 研发和使用，促进仿制药替代，其对于医药行业发展将产生重大影响。 2、医药研发行业未来发展趋势 CRO 行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计，国内 CRO 的规模由 2014 年的 21 亿美元增至 2018 年的 55 亿美元，预计到 2023 年将增至 191 亿美元，复合年增长率 28%。新的药品注册和医 改政策，在近几年乃至一段时期内，对 CRO 行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策展 开之后，中国的医药、医疗及其相关产业，摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构， 向高标准、重创新的方向转变，未来中国医药市场将呈放量增长态势。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 （一）战略调整+组织重构 医药行业大变革，导致经营竞争模式发生巨大变化，原有的传统药企内部组织结构已经不能 适应竞争的需要，优化或者重构组织结构与战略选择匹配成为药企必做的战略选择，内控组织的 架构与调整尤为关键。 公司将通过内部资源整合、业务结构优化、组织机构调整，形成三级管控层级，实现“集团 化、专业化、差异化”的管控结构，以全面预算管理、经营业绩考核为抓手，进一步理顺母子公 司责权利，实行组织结构扁平化管理，为企业健康、持续的发展奠定基础，确保主业持续增长， 提高企业可持续的发展能力。 （二）内涵增长+外延发展 1、在培育内生核心竞争力的同时，进一步巩固现有医药研发服务业务的行业地位。 通过几年的发展和不断积累，公司初步构建起开展临床研究的综合服务平台，成为专业从事 药物发现、研究、技术服务的高科技企业。目前在化学小分子仿制药细分领域处于领先地位，是
2019年年度报告 国内同行业中的药物研发外包全业务服务商,与国内多家著名制药企业建立了深度战略合作关系, 并为其新药发现、研发、生产全过程提供服务;礼华生物主要从事药物器械的临床CRO、进口注 册服务业务;西默思博拥有现代化药物分析测试中心,对外承接检测项目:威诺德主要从事医药 中间体的销售,承接医药研发产生的中间体对外销售,以及外购再销售业务;西姆欧主要从事SMO 外派CRC服务。 2、优化生产平台服务,加大MAH的比重,延伸医药生产链条,以获得长期回报。 根据2016年5月颁布的《药品上市许可持有人制度试点方案》的规定,药品上市许可与生产许 可分离的管理模式,允许持有药品上市许可的企业把产品交给具备GMP条件的生产商生产,将带 来 CMO/CDMO行业产能扩张的极大需求。通过专业分工和产业结构调整,公司将放大平台运作, 整合优势资源,进行专业分工和产业结构调整,努力优化延伸药品上市后的长期收益链条。 3、甄选优势产业优质标的,沿医药主业持续并购。 我国CRO公司和国际竞争力较弱,集中度非常低(国内Top10企业占比在20%左右),CRO 行业的并购整合是打通产业链加速行业发展和必然趋势,近年来国家提高药品质量、加快审批速 度、实行4+7带量采购等新政将加速行业竞争格局的优化,公司也将通过并购提高综合竞争力, 拓展原有的业务范围和扩大业务覆盖区域,提高公司整体的竞争实力和规模 在内涵式增长的基础之上,公司将充分利用全球医药行业变革中产生的并购重组机会,拓展 深化业务领域,以满足多层次的客户需求,实现全产业链协同发展和外延式增长 (三)经营计划 √适用口不适用 (一)延伸产业链,布局医药产业。 立足医药健康产业,深入推进“补结构、扩规模、延伸产业链”发展战略,抓住国家药改政 策鼓励创新、医药研发行业向价值链上游转移等历史机遇,发挥上市公司融资和整合的优势,谋 划公司产业发展定位,主动出击寻求新的优质标的,实现公司外延发展。 (二)以市场为导向,积极推进产业升级 进一步深化市场调硏分析,持续推动辅营业务总体布局调整,改进功能业态定位,持续引入 行业优势品牌企业。在全面提升物业服务质量的基础上,进行经营业态重塑,提升企业的市场影 响力、主体消费人群的聚集力和盈利能力 三)加强企业管控,规范运营管理。 逐步完善药物研发、技术转让、临床服务、医药中间体等业务板块,努力在市场、资金、技 术、管理等方面强化风险预测评估,建立风险控制体系,通过外部市场数据监控,内部财务指标 分析,审计穿透检査等各项措施,确保上市公司健康运营。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 20/187
2019 年年度报告 20 / 187 国内同行业中的药物研发外包全业务服务商，与国内多家著名制药企业建立了深度战略合作关系， 并为其新药发现、研发、生产全过程提供服务；礼华生物主要从事药物器械的临床CRO、进口注 册服务业务；西默思博拥有现代化药物分析测试中心，对外承接检测项目；威诺德主要从事医药 中间体的销售，承接医药研发产生的中间体对外销售，以及外购再销售业务；西姆欧主要从事SMO 外派CRC服务。 2、优化生产平台服务，加大MAH的比重，延伸医药生产链条，以获得长期回报。 根据2016年5月颁布的《药品上市许可持有人制度试点方案》的规定，药品上市许可与生产许 可分离的管理模式，允许持有药品上市许可的企业把产品交给具备GMP条件的生产商生产，将带 来CMO/CDMO行业产能扩张的极大需求。通过专业分工和产业结构调整，公司将放大平台运作， 整合优势资源，进行专业分工和产业结构调整，努力优化延伸药品上市后的长期收益链条。 3、甄选优势产业优质标的，沿医药主业持续并购。 我国CRO公司和国际竞争力较弱，集中度非常低（国内Top10企业占比在20%左右），CRO 行业的并购整合是打通产业链加速行业发展和必然趋势，近年来国家提高药品质量、加快审批速 度、实行4+7带量采购等新政将加速行业竞争格局的优化，公司也将通过并购提高综合竞争力， 拓展原有的业务范围和扩大业务覆盖区域，提高公司整体的竞争实力和规模。 在内涵式增长的基础之上，公司将充分利用全球医药行业变革中产生的并购重组机会，拓展 深化业务领域，以满足多层次的客户需求，实现全产业链协同发展和外延式增长 (三) 经营计划 √适用 □不适用 （一）延伸产业链，布局医药产业。 立足医药健康产业，深入推进“补结构、扩规模、延伸产业链”发展战略，抓住国家药改政 策鼓励创新、医药研发行业向价值链上游转移等历史机遇，发挥上市公司融资和整合的优势，谋 划公司产业发展定位，主动出击寻求新的优质标的，实现公司外延发展。 （二）以市场为导向，积极推进产业升级。 进一步深化市场调研分析，持续推动辅营业务总体布局调整，改进功能业态定位，持续引入 行业优势品牌企业。在全面提升物业服务质量的基础上，进行经营业态重塑，提升企业的市场影 响力、主体消费人群的聚集力和盈利能力。 （三）加强企业管控，规范运营管理。 逐步完善药物研发、技术转让、临床服务、医药中间体等业务板块，努力在市场、资金、技 术、管理等方面强化风险预测评估，建立风险控制体系，通过外部市场数据监控，内部财务指标 分析，审计穿透检查等各项措施，确保上市公司健康运营。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用