2019年年度报告 (二)主要工作 1.完善法人治理结构,健全制度强化监管。 依法依规进行董监事改选。根据控股股东调整变更情况,按照股权结构及决策层专业性合 理配比,2019年完成公司董监事改选聘任工作,其中董事2人、监事2人。 修订完善各类规章制度。结合企业运营管理中的实际变化,2019年度,对公司内控管理制 度中不符合运行实际和主业发展需求的,进行细化修订完善,年内修订制度10项,确保了公司各 项规章制度与公司经营管理的实际相匹配,切实提高规章制度的实用效能。 一改聘年审机构。为满足公司审计、内部控制工作要求,2019年,公司进行了财务和内部控 制审计机构改聘,由原瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为西安希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙) 2.完善内控体系建设,加强全过程管理监督。 一深化全面预算管理。2019年度,通过制定年度预算目标、细化分解经营考核指标,每季末 定期召开经营预算执行情况专题会议,集中对各公司经营运行质量及财务结构进行分析,合理压 缩经营成本和非经营性开支,进行目标分解的考核管理,提升对企业预算经营的管控水平。 一加强内部审计工作。及时研判公司经营及内控管理中存在的风险,实施有效调控。对审计 过程中发现的管理问题按规定要求整改完善,针对内控自我评价报告发现的个别一般控制缺陷, 要求限期进行处理,以强化企业内部管理和风险防控的事前、事中、事后管理 一强化董监高履职监督。根据上交所、证监局的监管要求,积极发挥公司内部治理机制作用, 不断提升董监高及公司管理团队的管理水平及规范性意识,确保公司各项经营业务平稳有序开展 一提升内部管控力度。依托公司内部财务管理以及第三方审计工作,公司监事会充分发挥内 部监督力量,公司通过不断完善风险管控的措施路径,以提升内部管控的体系建设及监督力度 3、理清经营布局定位,制定公司发展战略。 按照“补结构、扩规模、延伸产业链”的战略发展思路,结合国家药改政策的改革,以药物 研发技术转让服务业务为基础,紧抓一致性评价业务的历史机遇期,不断吸纳优化专业技术团队 逐步拓展创新药的临床服务业务,通过并购整合延伸产业链,形成集中互补的优势。 4、延伸行业细分领域,进行模式升级 为巩固公司在医药研发服务领域的领先地位,不断提升研发服务优势,强化与各大药企的战 略合作及项目合作,加大资源投入和高端人才引进,公司组建了礼威生物新药研发公司:以礼华 生物数据管理统计的快速发展为平台,成立西普达数据管理公司,以完善大数据管理统计系统 承接创新药临床数据管理和统计业务,不断提升药物一体化研发服务能力,扩大数据服务能力及 市场影响力 5、进行持有物业布局调整,不断提升公司盈利能力 通过深入调硏分析公司持有物业整体业态布局,通过系列技改工作,改善招商营商环境,积 极引进新业态,不断提升企业商流、人流,从而促进公司自持商业物业的整体增收 11/187
2019 年年度报告 11 / 187 誉。 （二）主要工作 1. 完善法人治理结构，健全制度强化监管。 --依法依规进行董监事改选。根据控股股东调整变更情况，按照股权结构及决策层专业性合 理配比，2019 年完成公司董监事改选聘任工作，其中董事 2 人、监事 2 人。 --修订完善各类规章制度。结合企业运营管理中的实际变化，2019 年度，对公司内控管理制 度中不符合运行实际和主业发展需求的，进行细化修订完善，年内修订制度 10 项，确保了公司各 项规章制度与公司经营管理的实际相匹配，切实提高规章制度的实用效能。 --改聘年审机构。为满足公司审计、内部控制工作要求，2019 年，公司进行了财务和内部控 制审计机构改聘，由原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为西安希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）。 2.完善内控体系建设，加强全过程管理监督。 --深化全面预算管理。2019 年度，通过制定年度预算目标、细化分解经营考核指标，每季末 定期召开经营预算执行情况专题会议，集中对各公司经营运行质量及财务结构进行分析，合理压 缩经营成本和非经营性开支，进行目标分解的考核管理，提升对企业预算经营的管控水平。 --加强内部审计工作。及时研判公司经营及内控管理中存在的风险，实施有效调控。对审计 过程中发现的管理问题按规定要求整改完善，针对内控自我评价报告发现的个别一般控制缺陷， 要求限期进行处理，以强化企业内部管理和风险防控的事前、事中、事后管理。 --强化董监高履职监督。根据上交所、证监局的监管要求，积极发挥公司内部治理机制作用， 不断提升董监高及公司管理团队的管理水平及规范性意识，确保公司各项经营业务平稳有序开展。 --提升内部管控力度。依托公司内部财务管理以及第三方审计工作，公司监事会充分发挥内 部监督力量，公司通过不断完善风险管控的措施路径，以提升内部管控的体系建设及监督力度。 3、理清经营布局定位，制定公司发展战略。 按照“补结构、扩规模、延伸产业链”的战略发展思路，结合国家药改政策的改革，以药物 研发技术转让服务业务为基础，紧抓一致性评价业务的历史机遇期，不断吸纳优化专业技术团队， 逐步拓展创新药的临床服务业务，通过并购整合延伸产业链，形成集中互补的优势。 4、延伸行业细分领域，进行模式升级。 为巩固公司在医药研发服务领域的领先地位，不断提升研发服务优势，强化与各大药企的战 略合作及项目合作，加大资源投入和高端人才引进，公司组建了礼威生物新药研发公司；以礼华 生物数据管理统计的快速发展为平台，成立西普达数据管理公司，以完善大数据管理统计系统， 承接创新药临床数据管理和统计业务，不断提升药物一体化研发服务能力，扩大数据服务能力及 市场影响力。 5、 进行持有物业布局调整，不断提升公司盈利能力。 通过深入调研分析公司持有物业整体业态布局，通过系列技改工作，改善招商营商环境，积 极引进新业态，不断提升企业商流、人流，从而促进公司自持商业物业的整体增收
2019年年度报告 报告期内主要经营情况 截至2019年12月31日,公司资产总额12.91亿元,净资产9.55亿元:2019年度营业总收 入2.62亿元,较上年同期减少1.57亿元;实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6201771833 41918944294 37.49 营业成本 134973,08206 230964134211 销售费用 ,7035034 1189612.19 295.38 管理费用 64,315505.26 56,918,277.69 13.00 研发费用 419.480.93 37.07 「经营活动产生的现念流量净额 679541433 80553,71737 10844 投资活动产生的现金流量净额 44,167.040.78 103.388185.68 「筹资活动产生的现金流量净额 1,706,242.10 -197631803 186.33 投资收益 6925073.30 公允价值变动收益 4,269,842.70 3,2210510 32.60 资产减值损失 19,196931.76 27,849,73920 营业外收入 13,85031038 13586958408 -89.81 营业外支出 6786 所得税费用 8,303,71960 21284008331 2.收入和成本分析 √适用口不适用 1、营业收入和营业成本较上年减少,主要是贸易规模缩减和南京华威医药硏发收入减少 2、销售费用较上年增加351.39万元,主要是南京华威加大市场推广力度增加配备销售人员,从 而增加的人员薪酬、差旅费和会务费等: 3、管理费用较上年增加739.72万元,主要是南京华威公司职工薪酬和折旧费的增加; 4、财务费用较上年增加15.55万元,主要是利息收入减少; 5、经营活动产生的现金流量净额较上年减少8,734.91万元,主要是销售商品提供劳务收到的现 金减少,支付给职工现金较上年增加,购买商品接受劳务支付的现金增加 6、投资活动产生的现金流量净额较上年增加5,922.11万元,主要是投资支付的现金较上年减少 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年増加368.26万元,主要是借款收到的现金大于偿还债务 支付的现金 8、投资收益较上年增加542.09万元,主要是处置长期股权投资净收益和并入百花商管原少数股 东权益转增的投资收益 9、公允价值变动收益较上年增加104.97万元,主要是按公允价值核算的投资性房地产的评估増 值增加 10、资产减值损失较上年减少90,865.28万元,主要是本期商誉减值计提金额1,755.04万元较 上年计提额90,817.70万元减少89,062.66万元所致 12/187
2019 年年度报告 12 / 187 二、报告期内主要经营情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 12.91 亿元，净资产 9.55 亿元；2019 年度营业总收 入 2.62 亿元，较上年同期减少 1.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 262,017,718.33 419,189,442.94 -37.49 营业成本 134,973,082.06 230,964,134.21 -41.56 销售费用 4,703,503.45 1,189,612.19 295.38 管理费用 64,315,505.26 56,918,277.69 13.00 研发费用 财务费用 574,980.39 419,480.93 37.07 经营活动产生的现金流量净额 -6,795,414.33 80,553,717.37 -108.44 投资活动产生的现金流量净额 -44,167,040.78 -103,388,185.68 57.28 筹资活动产生的现金流量净额 1,706,242.10 -1,976,318.03 186.33 投资收益 6,925,073.30 1,504,159.07 360.40 公允价值变动收益 4,269,842.70 3,220,105.10 32.60 资产减值损失 19,196,931.76 927,849,739.20 -97.93 资产处置收益 -37,941.90 294,614.72 -112.88 营业外收入 13,850,310.38 135,869,584.08 -89.81 营业外支出 304,949.47 948,943.60 -67.86 所得税费用 8,303,719.60 21,284,008.33 -60.99 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、营业收入和营业成本较上年减少，主要是贸易规模缩减和南京华威医药研发收入减少。 2、销售费用较上年增加 351.39 万元，主要是南京华威加大市场推广力度增加配备销售人员，从 而增加的人员薪酬、差旅费和会务费等； 3、管理费用较上年增加 739.72 万元，主要是南京华威公司职工薪酬和折旧费的增加； 4、财务费用较上年增加 15.55 万元，主要是利息收入减少； 5、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,734.91 万元，主要是销售商品提供劳务收到的现 金减少，支付给职工现金较上年增加，购买商品接受劳务支付的现金增加。 6、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,922.11 万元，主要是投资支付的现金较上年减少。 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 368.26 万元，主要是借款收到的现金大于偿还债务 支付的现金。 8、投资收益较上年增加 542.09 万元，主要是处置长期股权投资净收益和并入百花商管原少数股 东权益转增的投资收益。 9、公允价值变动收益较上年增加 104.97 万元，主要是按公允价值核算的投资性房地产的评估增 值增加。 10、资产减值损失较上年减少 90,865.28 万元，主要是本期商誉减值计提金额 1,755.04 万元较 上年计提额 90,817.70 万元减少 89,062.66 万元所致
2019年年度报告 11、资产处置收益较上年减少33.26万元,主要是上年公司处置车辆收益较高。 12、营业外收入较上年减少12,201.93万元,主要是本期根据仲裁裁决确认业绩补偿金额调整上 年增加营业外收入13,257.32万元。 13、营业外支出较上年减少64.40万元,主要是本期固定资产报废损失减少所致 14、所得税费用较上年减少1,298.03万元,主要是本期应交所得税减少所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比|营业成本比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减上年增减 毛利率比上 (%) (%) 年增减(%) 医药行业232299,70509132,590,67442 2792减少3.74个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减上年增减 毛利率比上 年增减(%) 医药研发 114.536,9681043,313,96869 62.18 -44.72 -40.93减少243个 百分点 临床试验 l16,174689.87 8808840663 13.59减少040个 百分点 其他医药收 588.047.12 1,188,299.10 25.17 36.24 8634增加27431 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比营业成本比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减上年增减 毛利率比上 年增减(%) 国内销售 262,017,71833134,973,08206 2663增加1.83个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、医药研发收入1145370万元,较上年2072028万元减少926658万元,主要是订单量减少业 务规模缩小。医药研发成本433140万元,较上年73.32万元减少30009万元,毛利率减少 243%,主要是人工成本增加。 2、临床试验业务比重增加,本期收入1161747万元,较上年13515.71万元减少189824万元 主要是受一致性评价业务影响使临床订单减少。临床试验成本880884万元,较上年10193.82万 元减少138498万元,毛利率减少04%,主要是人工成本增加 3、其他医药收入为医药中间体贸易收入158.80万元,较上年24907万元减少90.27万元,中间 体贸易收入成本118.83万元,较上年86960万元减少75077万元,毛利率增加27431%,成本降 低业务由亏损转向持平 2).产销量情况分析表 口适用√不适用 13/187
2019 年年度报告 13 / 187 11、资产处置收益较上年减少 33.26 万元，主要是上年公司处置车辆收益较高。 12、营业外收入较上年减少 12,201.93 万元，主要是本期根据仲裁裁决确认业绩补偿金额调整上 年增加营业外收入 13,257.32 万元。 13、营业外支出较上年减少 64.40 万元，主要是本期固定资产报废损失减少所致。 14、所得税费用较上年减少 1,298.03 万元，主要是本期应交所得税减少所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 医药行业 232,299,705.09 132,590,674.42 42.92 -32.64 -27.92 减少 3.74 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 医药研发 114,536,968.10 43,313,968.69 62.18 -44.72 -40.93 减少 2.43 个 百分点 临床试验 116,174,689.87 88,088,406.63 24.18 -14.04 -13.59 减少 0.40 个 百分点 其他医药收 入 1,588,047.12 1,188,299.10 25.17 -36.24 -86.34 增加 274.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内销售 262,017,718.33 134,973,082.06 48.49 -24.02 -26.63 增加 1.83 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、医药研发收入 11453.70 万元，较上年 20720.28 万元减少 9266.58 万元，主要是订单量减少业 务规模缩小。医药研发成本 4331.40 万元，较上年 7332.32 万元减少 3000.92 万元，毛利率减少 2.43%，主要是人工成本增加。 2、临床试验业务比重增加，本期收入 11617.47 万元，较上年 13515.71 万元减少 1898.24 万元， 主要是受一致性评价业务影响使临床订单减少。临床试验成本 8808.84 万元，较上年 10193.82 万 元减少 1384.98 万元，毛利率减少 0.4%，主要是人工成本增加。 3、其他医药收入为医药中间体贸易收入 158.80 万元，较上年 249.07 万元减少 90.27 万元，中间 体贸易收入成本 118.83 万元，较上年 869.60 万元减少 750.77 万元，毛利率增加 274.31%，成本降 低业务由亏损转向持平。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用
2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 本期占总 期 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金额成木年同期 项目 变动比 医药行业原材料 5,910,280.19 6510.603721759 医药行业人工工资37,85508653 475278146826512035人工成本增加 医药行业折旧 8,766,503.46 12,838,619.57 「医药行业制造费用『126160612993224803784812544388T 医药行业其他 61,859,16263 48.71 85,858,1226547.88-27.95临床收入下降 成本相应下降 分产品情况 分产品成木构成本期金额 成本比例上年同期金额期占总|额较上 本期占总 上年同本期金 成本比年同期 (%) 例(%) 变动比 「医药行业原材料 11.5386254184312.56 医药行业人工工资 16.283,84959460228.520,193.2641.53-42.90人员工资增长 人工成本占比 〖医药行业折旧 4,747,21728 9,824,1565614.31-51.68 「医药行业制造费用 10272,317.62 临床研究|原材料 448.362.35 05698651689095-5455 临床研究|人工工资 16,937,240.12 16.075,033121548 536人员工资增 长,SMO业务占 比增加(SMO 业务主要是人 成本占比增加 「临床研究制造费用 605,98870 462757900453095 临床研究其他 61,859,16263 77048.858,1226582682795 中间体原材料 1,163,93897 239,1476173.56386.70本期主要为外 购中间体 中间体折旧 9,50639 0.80 60,453.3318.60-8427 中间体制造费用 检测 原材料 217979.76 2.15 752,6392411.64-71.04检测耗材上年 计入原材料,本 年计入制造费 检测 4,619,143.09 45.56 2,90710141449658 3,563,715.5335.15 2553,010.3539483959 检测 制造费用 1.737,754.88 17.14 39258626检测耗材上年 计入原材料,本 年计入制造费 南京华威医药研发业务收入下降致使成本相应降低 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额6,430.84万元,占年度销售总额24.54%;其中前五名客户销售额中关联方
2019 年年度报告 14 / 187 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药行业 原材料 5,910,280.19 4.65 10,603,722.17 5.91 -44.26 医药行业 人工工资 37,855,086.53 29.81 47,527,814.68 26.51 -20.35 人工成本增加 医药行业 折旧 8,766,503.46 6.90 12,838,619.57 7.16 -31.72 医药行业 制造费用 12,616,061.21 9.93 22,480,378.48 12.54 -43.88 医药行业 其他 61,859,162.63 48.71 85,858,122.65 47.88 -27.95 临床收入下降， 成本相应下降 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药行业 原材料 4,079,999.12 11.53 8,625,418.43 12.56 -52.70 医药行业 人工工资 16,283,849.59 46.02 28,520,193.26 41.53 -42.90 人员工资增长， 人工成本占比 增加 医药行业 折旧 4,747,217.28 13.42 9,824,156.56 14.31 -51.68 医药行业 制造费用 10,272,317.62 29.03 21,703,945.36 31.60 -52.67 临床研究 原材料 448,362.35 0.56 986,516.89 0.95 -54.55 临床研究 人工工资 16,937,240.12 21.09 16,075,033.12 15.48 5.36 人员工资增 长,SMO 业务占 比增加（SMO 业务主要是人 工成本），人工 成本占比增加 临床研究 折旧 446,064.26 0.56 461,452.66 0.44 -3.33 临床研究 制造费用 605,988.70 0.75 462,757.90 0.45 30.95 临床研究 其他 61,859,162.63 77.04 85,858,122.65 82.68 -27.95 中间体 原材料 1,163,938.97 97.95 239,147.61 73.56 386.70 本期主要为外 购中间体 中间体 人工工资 14,853.74 1.25 25,486.89 7.84 -41.72 中间体 折旧 9,506.39 0.80 60,453.33 18.60 -84.27 中间体 制造费用 检测 原材料 217,979.76 2.15 752,639.24 11.64 -71.04 检测耗材上年 计入原材料，本 年计入制造费 用 检测 人工工资 4,619,143.09 45.56 2,907,101.41 44.96 58.89 检测 折旧 3,563,715.53 35.15 2,553,010.35 39.48 39.59 检测 制造费用 1,737,754.88 17.14 253,221.89 3.92 586.26 检测耗材上年 计入原材料，本 年计入制造费 用 南京华威医药研发业务收入下降致使成本相应降低。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 6,430.84 万元，占年度销售总额 24.54%；其中前五名客户销售额中关联方
2019年年度报告 销售额129.56万元,占年度销售总额469% 前五名供应商采购额376841万元,占年度采购总额29,10%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0% 3.费用 √适用口不适用 项目 本期费用 上年同期数 本期较上年增减数本期较上期增减比例% 销售费用 4,703,503.45 1,189,612.19 3,513,891.26 295.38 管理费用 64,315,505.26 56,918,277.69 财务费用 574,980. 419,480.93 155,499.46 费用变化详见主营业务分析,利润表及现金流量表相关科目变动分析的原因说明 4.研发投入 (1).研发投入情况表 口适用√不适用 (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 本期较上期 本期数 上年同期数 本期较上期增减数增减比例% 经营活动产生的现金 流量净额 -6,795,414.33 80,553,717.37 87,349,131.70 108.44% 投资活动产生的现金 -103,388,185.68 流量净额 -44,167,040.78 59,221,144.90 57,28% 筹资活动产生的现金 流量净额 1,706,242.10 1,976,318.03 3,682,560. 186.33% (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 1、公司计提商誉减值准备175504万元 2、由于公司本报告期收购百花商管合并成本小于合并中取得的百花商管可辨认净资产公允价 值份额,按现行会计准则规定,其差额135908万元当计入当期营业外收入 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末「本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资上期期末数数占总资额较上期期情况说 产的比例 产的比例末变动比例 15/187
2019 年年度报告 15 / 187 销售额 1,229.56 万元，占年度销售总额 4.69 %。 前五名供应商采购额 3768.41 万元，占年度采购总额 29.10%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期费用 上年同期数 本期较上年增减数 本期较上期增减比例% 销售费用 4,703,503.45 1,189,612.19 3,513,891.26 295.38 管理费用 64,315,505.26 56,918,277.69 7,397,227.57 13.00 财务费用 574,980.39 419,480.93 155,499.46 37.07 费用变化详见主营业务分析，利润表及现金流量表相关科目变动分析的原因说明。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 本期较上期增减数 本期较上期 增减比例% 经营活动产生的现金 流量净额 -6,795,414.33 80,553,717.37 -87,349,131.70 -108.44% 投资活动产生的现金 流量净额 -44,167,040.78 -103,388,185.68 59,221,144.90 57.28% 筹资活动产生的现金 流量净额 1,706,242.10 -1,976,318.03 3,682,560.13 186.33% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、公司计提商誉减值准备 1755.04 万元； 2、由于公司本报告期收购百花商管合并成本小于合并中取得的百花商管可辨认净资产公允价 值份额，按现行会计准则规定，其差额 1359.08 万元当计入当期营业外收入。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 情况说 明