利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 2、2016年5月5日,经2015年年度股东大会审议通过,公司拟发行不超过人民币150亿元(含 人民币150亿元)的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券),该事项尚须中国证监会等证券监 管部门核准,公司目前正在积极推进公司债券相关工作。 3、2016年11月4日,公司成功发行30亿元的中期票据,利率为3.28%,该事项详见2016年11 月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利 房地产(集团)股份有限公司2016年度第一期中期票据发行结果公告》(公告编号2016-083) 4、公司实际控制人保利集团正与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)探讨收购其房 地产开发业务,并于2016年9月12日签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合 框架协议书》。按照“成熟一批,交易一批”的原则,2016年12月2日,公司与中航地产(0003.Z) 及其下属企业共同签署《房地产项目公司股权及在建工程转让框架协议的补充协议》,由公司全资子公 司广州金地房地产开发有限公司收购中航地产旗下8家房地产项目公司股权,由公司全资子公司保利 (江西)房地产开发有限公司收购中航地产旗下1个房地产项目在建工程,对价合计20.30亿元,以现 金方式支付。2016年12月29日,公司全资子公司广州金地房地产开发有限公司与中国航空技术深圳 有限公司签署《股权转让协议》,拟通过协议转让方式受让中国航空技术深圳有限公司持有的深圳中航 城发展有限公司100%股权,从而间接持有中航地产7.17%股权。截至报告期末,该项交易未完成交割。 公司收购中航工业下属房地产开发业务所涉及的其他资产及项目仍在持续推进。上述事项详见2016年 9月13日、2016年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司关于重大事项进展的公告》(公告编号2016-077) 《保利房地产(集团)股份有限公司关于重大事项进展的公告》(公告编号2016-088) 十七积极履行社会责任的工作情况 ()上市公司扶贫工作情况 √适用口不适用 1.精准扶贫规划 公司坚持“和者筑善”的品牌理念,在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时,主动参与公益 扶贫工作,履行社会责任 立足于自身房地产开发的专业优势,公司将积极参与贫困地区建设,改善人居环境,拉动旅游消费 升级,提供就业岗位,致力于推动当地经济可持续发展。积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点 扶贫、对口扶贫的倡导和要求,制定扶贫方案和工作计划,保障扶贫效果。同时,公司也将积极投身于 贫困地区的教育改善、医疗保障、民族文化传承等公益事业,不断丰富扶贫工作的领域和内涵。 2.年度精准扶贫概要 报告期内,公司积极参与扶贫工作,具体事项如下: (1)广东省重点援藏项目:报告期内,公司积极推进广东省重点援藏项目“林芝鲁朗国际旅游小 镇”的投资开发。落成保利雅途酒店,并于2016年10月正式营业,酒店占地面积7.14万平方米,总 建筑面积1.73万平方米,项目计划总投资约3亿元。快速提升了当地旅游品质,增加当地旅游行业收 入,并为当地提供约200个就业岗位 (2)中央企业贫困地区产业投资基金:为响应国家脱贫攻坚的号召,公司实际控制人保利集团通 过设立保利利民(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“利民基金”)参与中央企业 贫困地区产业投资基金股份有限公司投资。公司积极参与并认购利民基金1亿元份额,该资金将用于贫 困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等 36/57
保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 36/57 2、2016 年 5 月 5 日，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 150 亿元（含 人民币 150 亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），该事项尚须中国证监会等证券监 管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。 3、2016 年 11 月 4 日，公司成功发行 30 亿元的中期票据，利率为 3.28%，该事项详见 2016 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利 房地产（集团）股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号 2016-083）。 4、公司实际控制人保利集团正与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）探讨收购其房 地产开发业务，并于 2016 年 9 月 12 日签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合 框架协议书》。按照“成熟一批，交易一批”的原则，2016 年 12 月 2 日，公司与中航地产（000043.SZ） 及其下属企业共同签署《房地产项目公司股权及在建工程转让框架协议的补充协议》，由公司全资子公 司广州金地房地产开发有限公司收购中航地产旗下 8 家房地产项目公司股权，由公司全资子公司保利 （江西）房地产开发有限公司收购中航地产旗下 1 个房地产项目在建工程，对价合计 20.30 亿元，以现 金方式支付。2016 年 12 月 29 日，公司全资子公司广州金地房地产开发有限公司与中国航空技术深圳 有限公司签署《股权转让协议》，拟通过协议转让方式受让中国航空技术深圳有限公司持有的深圳中航 城发展有限公司 100%股权，从而间接持有中航地产 7.17%股权。截至报告期末，该项交易未完成交割。 公司收购中航工业下属房地产开发业务所涉及的其他资产及项目仍在持续推进。上述事项详见 2016 年 9 月 13 日、2016 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大事项进展的公告》（公告编号 2016-077）、 《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大事项进展的公告》（公告编号 2016-088）。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司坚持“和者筑善”的品牌理念，在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时，主动参与公益 扶贫工作，履行社会责任。 立足于自身房地产开发的专业优势，公司将积极参与贫困地区建设，改善人居环境，拉动旅游消费 升级，提供就业岗位，致力于推动当地经济可持续发展。积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点 扶贫、对口扶贫的倡导和要求，制定扶贫方案和工作计划，保障扶贫效果。同时，公司也将积极投身于 贫困地区的教育改善、医疗保障、民族文化传承等公益事业，不断丰富扶贫工作的领域和内涵。 2. 年度精准扶贫概要 报告期内，公司积极参与扶贫工作，具体事项如下： （1）广东省重点援藏项目：报告期内，公司积极推进广东省重点援藏项目“林芝鲁朗国际旅游小 镇”的投资开发。落成保利雅途酒店，并于 2016 年 10 月正式营业，酒店占地面积 7.14 万平方米，总 建筑面积 1.73 万平方米，项目计划总投资约 3 亿元。快速提升了当地旅游品质，增加当地旅游行业收 入，并为当地提供约 200 个就业岗位； （2）中央企业贫困地区产业投资基金：为响应国家脱贫攻坚的号召，公司实际控制人保利集团通 过设立保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“利民基金”）参与中央企业 贫困地区产业投资基金股份有限公司投资。公司积极参与并认购利民基金 1 亿元份额，该资金将用于贫 困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等；
利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 (3)山西省河曲县对口扶贫项目:根据国务院国资委统一安排,公司实际控制人保利集团对口扶 贫山西省河曲县,公司积极参与保利-巡中教学基金、民歌二人台艺术团等子项目捐赠,报告期内共计 支出26万元 (4)广东省兴宁市双头村对口扶贫项目:根据广东省委、省政府统一安排,公司控股股东保利南 方对口扶贫广东省兴宁市双头村,牵头编制工作方案举办各类扶贫活动。公司积极参与了送医下乡等子 项目捐赠,报告期内共计支出6.31万元 (5)选派优秀干部到贫困地区任职:根据中组部、国家扶贫办《关于进一步完善定点扶贫工作的 通知》(国开办发(2015)27号)、《关于进一步加强选派干部到定点扶贫县挂职工作的通知》(组 厅字〔2016〕41号)等相关文件精神,公司共选派3名优秀干部,谭胜赴山西省五台县任副县长,刘 录良赴山西省河曲县河湾村任“第一书记”,管锡鹏赴西藏自治区挂职住房和城乡建设厅办公室专业技 术人员。 (6)“和基金”梦想艺术课堂:报告期内,公司“和基金”启动“梦想艺术课堂”项目,关注贫 困地区艺术教育资源匮乏问题。公司及各地区子公司参与艺术教室援建和课堂设置,并联合芒果V基金 共建多个“梦想艺术课堂”项目,共计支出12.69万元。 3.上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表 单位:万元币种:人民币 指标 数量及开展情况 总体情况 其中:1.资金 10,045 、分项投入 1.教育脱贫 其中:.1改普贫困地区教育资源投入金额 .69 2.社会扶贫 其中:2.1定点扶贫工作投入金额 32.31 3.其他项目 其中:31.项目个数(个) 32投入金额 10,000 报告期内,公司认购利民基金1亿元份额,该资金 3.3其他项目说明 将用于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新 型城镇化发展等。 4.后续精准扶贫计划 2017年,公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召,在继续做好现有扶贫项目的基础上 坚持深入一线调硏,创新扶贫工作方式,发挥自身行业优势,整合资源,不断深化扶贫工作效果,践行 央企社会责任。 (二)社会责任工作情况 √适用口不适用 详见《保利房地产(集团)股份有限公司2016年度社会责任报告》。 (三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 口适用√不适用 37/57
保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 37/57 （3）山西省河曲县对口扶贫项目：根据国务院国资委统一安排，公司实际控制人保利集团对口扶 贫山西省河曲县，公司积极参与保利-巡中教学基金、民歌二人台艺术团等子项目捐赠，报告期内共计 支出 26 万元； （4）广东省兴宁市双头村对口扶贫项目：根据广东省委、省政府统一安排，公司控股股东保利南 方对口扶贫广东省兴宁市双头村，牵头编制工作方案举办各类扶贫活动。公司积极参与了送医下乡等子 项目捐赠，报告期内共计支出 6.31 万元； （5）选派优秀干部到贫困地区任职：根据中组部、国家扶贫办《关于进一步完善定点扶贫工作的 通知》（国开办发〔2015〕27 号）、《关于进一步加强选派干部到定点扶贫县挂职工作的通知》（组 厅字〔2016〕41 号）等相关文件精神，公司共选派 3 名优秀干部，谭胜赴山西省五台县任副县长，刘 录良赴山西省河曲县河湾村任“第一书记”，管锡鹏赴西藏自治区挂职住房和城乡建设厅办公室专业技 术人员。 （6）“和基金”梦想艺术课堂：报告期内，公司“和基金”启动“梦想艺术课堂”项目，关注贫 困地区艺术教育资源匮乏问题。公司及各地区子公司参与艺术教室援建和课堂设置，并联合芒果 V 基金 共建多个“梦想艺术课堂”项目，共计支出 12.69 万元。 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 单位：万元 币种：人民币 指标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 10,045 二、分项投入 1.教育脱贫 其中：1.1 改善贫困地区教育资源投入金额 12.69 2.社会扶贫 其中：2.1 定点扶贫工作投入金额 32.31 3.其他项目 其中：3.1.项目个数（个） 1 3.2.投入金额 10,000 3.3.其他项目说明 报告期内，公司认购利民基金 1 亿元份额，该资金 将用于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新 型城镇化发展等。 4. 后续精准扶贫计划 2017 年，公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召，在继续做好现有扶贫项目的基础上， 坚持深入一线调研，创新扶贫工作方式，发挥自身行业优势，整合资源，不断深化扶贫工作效果，践行 央企社会责任。 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用 详见《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用
利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 (四)其他说明 口适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一)转债发行情况 口适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况 口适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 口适用√不适用 报告期转债累计转股情况 口适用√不适用 (四)转股价格历次调整情况 口适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 口适用√不适用 (六)转债其他情况说明 口适用√不适用 第六节普通股股份变动及股东情况 、普通股股本变动情况 (一普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 (%) 、有限售条件股份 0.001,098,901,172 01,098,901,1721,098,901,1729.27 1、国家持股 国有法人持股 3、其他内资持股 a题咖黑咖g 其中:境内非国有法人持股 854,700,855 0854,700,855 854,700,8557.21 自然人持股 00.00122,100,19 0122100195122.100,1951.03 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 件流通股份10,755,245,943100 03,664,963 3,664,963 758,910,90690.73 1、人民币普通股 10,755245,94310 3,664,96310.758,910,90690.73 3、境外上市 4、其他 38/57
保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 38/57 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0.00 1,098,901,172 0 1,098,901,172 1,098,901,172 9.27 1、国家持股 2、国有法人持股 0 0.00 122,100,122 0 122,100,122 122,100,122 1.03 3、其他内资持股 0 0.00 976,801,050 0 976,801,050 976,801,050 8.24 其中：境内非国有法人持股 0 0.00 854,700,855 0 854,700,855 854,700,855 7.21 境内自然人持股 0 0.00 122,100,195 0 122,100,195 122,100,195 1.03 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 10,755,245,943 100 0 3,664,963 3,664,963 10,758,910,906 90.73 1、人民币普通股 10,755,245,943 100 0 3,664,963 3,664,963 10,758,910,906 90.73 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 「三、普通股股份总数10,755245,9431001,098,901,1723,649631,102,5661351,857,812,0781100 2、普通股股份变动情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司向4名特定投资者非公开发行1,098,901,172股人民币普通股,募集资金已于2016 年6月15日全部到账,新增股份已于2016年6月20日办理完毕股份变更登记手续,本次新增股份均 为有限售条件流通股 2015年12月15日和2016年7月14日公司向激励对象发行股票新增股份合计3,664,963股人民 币普通股,已分别于2016年1月4日和2016年7月22日办理完毕股份变更登记手续并已上市流通 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 √适用口不适用 2017年1月17日,公司向激励对象发行股票新增股份628,983股人民币普通股,已于2017年1 月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续并于2017年2月7 日上市流通。以行权后总股本11,858,441,061股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的 情况下,按全面摊薄方式计算,每股收益为1.05元,归属于上市公司股东的每股净资产为7.53元。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用√不适用 (二)限售股份变动情况 √适用口不适用 单位:股 股东名称 年初|本年解本年增加限售 年末限售股数限售解除限售日期 股数股数 股数 中国保利集团公司 0122,10,122122100122注12019年6月20日 泰康人寿保险股份有限公司 分红一个人分红-019L 0439,560,440439,560,440注22017年6月20日 FH002沪 泰康人寿保险股份有限公司 传统一普通保险产品-019L 122001212101021207年6月20日 CT001沪 「泰康人寿保险股份有限公司一1 万能一个险万能 97,680,09897,680,098注22017年6月20日 泰康人寿保险股份有限公司 分红一团体分红-019L 54,94505554,945,055注22017年6月20日 泰康人寿保险股份有限公司 万能一个险万能(乙) 18,315,01818,315,018注22017年6月20日 张远捷 0122100,195122,100195注22017年6月20日 珠江人寿保险股份有限公司 万能低 0122,10012122100122注22017年6月20日 合计 01,098,901,1721,098.,901,172/ 限售原因说明 注1:参与非公开发行,限售期为36个月 9/57
保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 39/57 三、普通股股份总数 10,755,245,943 100 1,098,901,172 3,664,963 1,102,566,135 11,857,812,078 100 2、 普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司向 4 名特定投资者非公开发行 1,098,901,172 股人民币普通股，募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到账，新增股份已于 2016 年 6 月 20 日办理完毕股份变更登记手续，本次新增股份均 为有限售条件流通股。 2015 年 12 月 15 日和 2016 年 7 月 14 日公司向激励对象发行股票新增股份合计 3,664,963 股人民 币普通股，已分别于 2016 年 1 月 4 日和 2016 年 7 月 22 日办理完毕股份变更登记手续并已上市流通。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 √适用□不适用 2017 年 1 月 17 日，公司向激励对象发行股票新增股份 628,983 股人民币普通股，已于 2017 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续并于 2017 年 2 月 7 日上市流通。以行权后总股本 11,858,441,061 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的 情况下，按全面摊薄方式计算，每股收益为 1.05 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.53 元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 年初 限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售日期 中国保利集团公司 0 0 122,100,122 122,100,122 注 1 2019 年 6 月 20 日 泰康人寿保险股份有限公司－ 分 红 － 个 人 分 红 － 019L － FH002 沪 0 0 439,560,440 439,560,440 注 2 2017 年 6 月 20 日 泰康人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－019L－ CT001 沪 0 0 122,100,122 122,100,122 注 2 2017 年 6 月 20 日 泰康人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 0 0 97,680,098 97,680,098 注 2 2017 年 6 月 20 日 泰康人寿保险股份有限公司－ 分 红 － 团 体 分 红 － 019L － FH001 沪 0 0 54,945,055 54,945,055 注 2 2017 年 6 月 20 日 泰康人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能（乙） 0 0 18,315,018 18,315,018 注 2 2017 年 6 月 20 日 张远捷 0 0 122,100,195 122,100,195 注 2 2017 年 6 月 20 日 珠江人寿保险股份有限公司－ 万能低 0 0 122,100,122 122,100,122 注 2 2017 年 6 月 20 日 合计 0 0 1,098,901,172 1,098,901,172 / / 限售原因说明： 注 1：参与非公开发行，限售期为 36 个月
利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 注2:参与非公开发行,限售期为12个月(有限售条件股东泰康人寿保险股份有限公司一分红 个人分红一01叽一FH002沪、泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001沪、泰 康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能、泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L一 rHo01沪、泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能(乙)均为泰康资产管理有限责仼公司受其控 股股东泰康人寿保险股份有限公司委托参与认购公司非公开发行股份的账户;有限售条件股东珠江人寿 保险股份有限公司一万能低为东吴证券股份有限公司受珠江人寿保险股份有限公司委托参与认购公司 非公开发行股份的账户)。 股东名称备注 报告期后,原泰康人寿保险股份有限公司更名为泰康保险集团股份有限公司,并将泰康保险集团股 份有限公司所属的保险业务及相关资产、负债转移至其全资子公司泰康人寿保险有限责任公司。保利地 产原股东泰康人寿保险股份有限公司相应变更为泰康人寿保险有限责任公司,所持股份数量不变 二、证券发行与上市情况 ()截至报告期内证券发行情况 √适用口不适用 单位:股币种:人民币 发行 股票及其行生发行日期 证券的种类 价格发行数量 (或 上市日期获准上市交易 数量 到期日 利率) 普通股股票类 非公开发行 民币普通股A股 2016年6月14日8.191,098,901,1722016年6月20日1,098,901,172 回转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 16保利01” 2016年1月15日2.95%2,50,00006年3月212,500000年1月15 公司债券 “16保利02”2016年1月15日3.19%2,500,00000160年3月21日2,50000000年1月15日 公司债券 16保利03”/2016年2月25日2.96%2,00006年4月19日2,00000000年2月25 公司债券 “16保利04”2016年2月25日4.19%3,00000160年4月19日3,000062月25日 截至报告期内证券发行情况的说明: √适用口不适用 2016年1月15日,公司向合格投资者公开发行50亿元的2016年公司债券(第一期),并已于2016 年3月21日在上交所上市交易,本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模25亿元,票面利率2.95%,证券简称为“16保利01” 证券代码为“136151”;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 发行规模25亿元,票面利率3.19%,证券简称为“16保利02”,证券代码为“136152”。 2016年2月25日,公司向合格投资者公开发行50亿元的2016年公司债券(第二期),并已于2016 年4月19日在上交所上市交易,本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模20亿元,票面利率2.96%,证券简称为“16保利03”, 40/57
保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 40/57 注 2：参与非公开发行，限售期为 12 个月（有限售条件股东泰康人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－019L－FH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、泰 康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－ FH001 沪、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能（乙）均为泰康资产管理有限责任公司受其控 股股东泰康人寿保险股份有限公司委托参与认购公司非公开发行股份的账户；有限售条件股东珠江人寿 保险股份有限公司－万能低为东吴证券股份有限公司受珠江人寿保险股份有限公司委托参与认购公司 非公开发行股份的账户）。 股东名称备注： 报告期后，原泰康人寿保险股份有限公司更名为泰康保险集团股份有限公司，并将泰康保险集团股 份有限公司所属的保险业务及相关资产、负债转移至其全资子公司泰康人寿保险有限责任公司。保利地 产原股东泰康人寿保险股份有限公司相应变更为泰康人寿保险有限责任公司，所持股份数量不变。 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行 价格 （或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 到期日 普通股股票类 非公开发行人 民币普通股 A 股 2016 年 6 月 14 日 8.19 1,098,901,172 2016 年 6 月 20 日 1,098,901,172 - 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 “16 保利 01” 2016 年 1 月 15 日 2.95% 2,500,000,000 2016 年 3 月 21 日 2,500,000,000 2021 年 1 月 15 日 公司债券 “16 保利 02” 2016 年 1 月 15 日 3.19% 2,500,000,000 2016 年 3 月 21 日 2,500,000,000 2023 年 1 月 15 日 公司债券 “16 保利 03” 2016 年 2 月 25 日 2.96% 2,000,000,000 2016 年 4 月 19 日 2,000,000,000 2021 年 2 月 25 日 公司债券 “16 保利 04” 2016 年 2 月 25 日 4.19% 3,000,000,000 2016 年 4 月 19 日 3,000,000,000 2026 年 2 月 25 日 截至报告期内证券发行情况的说明： √适用□不适用 2016 年 1 月 15 日，公司向合格投资者公开发行 50 亿元的 2016 年公司债券（第一期），并已于 2016 年 3 月 21 日在上交所上市交易，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模 25 亿元，票面利率 2.95%，证券简称为“16 保利 01”， 证券代码为“136151”；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 发行规模 25 亿元，票面利率 3.19%，证券简称为“16 保利 02”，证券代码为“136152”。 2016 年 2 月 25 日，公司向合格投资者公开发行 50 亿元的 2016 年公司债券（第二期），并已于 2016 年 4 月 19 日在上交所上市交易，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模 20 亿元，票面利率 2.96%，证券简称为“16 保利 03