保利房地产（集团）股份有限公司2016年年度报告

利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 统一注销。 2016年5月17日,经公司2016年第3次临时详见2016年5月18日刊登于《中国证券报》、《上海 董事会审议通过,针对公司2015年度利润分配证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 及资本公积金转增股本方案的影响,行权价格的《保利房地产(集团)股份有限公司关于调整股票期 由4.85元/股调整为4.51元/股 权激励计划行权价格的公告》(公告编号2016-035) 2016年7月14日,公司向32名激励对象定向「详见2016年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海 发行股票新增股份2,195,713股人民币普通证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 股,募集资金净额9,900,469.92元,行权股份的《保利房地产(集团)股份有限公司股权激励计划第 已于2016年7月29日上市流通,行权后公司二个行权期第四次的行权结果暨股份上市公告》(公告 总股本增加至11,857,812,078股。 编号2016-061) 2016年7月19日,经中国证券登记结算有限详见2016年7月21日刊登于《中国证券报》、《上海 责任公司上海分公司审核确认,公司无偿收回证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 并完成股权激励计划第一、三个行权期已失效的《保利房地产(集团)股份有限公司关于部分股票期 股票期权3781.98万份的注销事宜 权注销完成的公告》(公告编号2016-060) 2016年8月12日,公司2016年第一次临时股|详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海 东大会审议通过了《保利房地产(集团)股份证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》的《保利房地产(集团)股份有限公司2016年第一次 及相关文件。 临时股东大会决议公告》(公告编号2016-068) 2016年8月26日,经公司2016年第9次临时 董事会审议通过,同意公司向第二期股票期权|详见201648月30日刊登于(中国证券报》、《上海 激励计划682名激励对象授予股票期权,授予 期权数量为12978.3018万份,行权价格为8. 的《保利房地产(集团)股份有限公司关于第二期股票 元/股,并确定本次股票期权激励计划的授权日期权激励计划授予相关事项的公告》(公告编号 为2016年9月1日。 2016-072) 2016年9月6日,经上交所、中国证券登记结详见2016年9月8日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 完成第二期股票期权激励计划的投予登记工的《保利房地产(集团)股份有限公司关于第二期股 2016-076) 2017年1月17日,公司向16名激励对象定向「详见2017年1月26日刊登于《中国证券报》、《上海 发行股票新增股份628,983股人民币普通股,证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 募集资金净额2,836,084.35元,行权股份已于的《保利房地产(集团)股份有限公司股权激励计划第 2017年2月7日上市流通,行权后公司总股本二个行权期第五次的行权结果暨股份上市公告》(公告 增加至11,858,44161股。 编号2017-006) 2017年4月14日,经公司第五届董事会第十 次会议审议通过,第二期股票期权激励计划激/详见2017年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海 励对象由682名调整为6名,相应地股票期|证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上交所网站 权数量由12978.3018万份调整至12679.1653 万份。 十次会议决议公告》(公告编号2017-022) (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 其他激励措施 31/57

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 31/57 统一注销。 2016 年 5 月 17 日，经公司 2016 年第 3 次临时 董事会审议通过，针对公司 2015 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的影响，行权价格 由 4.85 元/股调整为 4.51 元/股。 详见 2016 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整股票期 权激励计划行权价格的公告》（公告编号 2016-035） 2016 年 7 月 14 日，公司向 32 名激励对象定向 发行股票新增股份 2,195,713 股人民币普通 股，募集资金净额 9,900,469.92 元，行权股份 已于 2016 年 7 月 29 日上市流通，行权后公司 总股本增加至 11,857,812,078 股。 详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划第 二个行权期第四次的行权结果暨股份上市公告》（公告 编号 2016-061） 2016 年 7 月 19 日，经中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司审核确认，公司无偿收回 并完成股权激励计划第一、三个行权期已失效 股票期权 3781.98 万份的注销事宜。 详见 2016 年 7 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于部分股票期 权注销完成的公告》（公告编号 2016-060） 2016 年 8 月 12 日，公司 2016 年第一次临时股 东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份 有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 及相关文件。 详见 2016 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-068） 2016 年 8 月 26 日，经公司 2016 年第 9 次临时 董事会审议通过，同意公司向第二期股票期权 激励计划 682 名激励对象授予股票期权，授予 期权数量为 12978.3018 万份，行权价格为 8.72 元/股，并确定本次股票期权激励计划的授权日 为 2016 年 9 月 1 日。 详见 2016 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于第二期股票 期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号 2016-072） 2016 年 9 月 6 日，经上交所、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已 完成第二期股票期权激励计划的授予登记工 作。 详见 2016 年 9 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于第二期股票 期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号 2016-076） 2017 年 1 月 17 日，公司向 16 名激励对象定向 发行股票新增股份 628,983 股人民币普通股， 募集资金净额 2,836,084.35 元，行权股份已于 2017 年 2 月 7 日上市流通，行权后公司总股本 增加至 11,858,441,061 股。 详见 2017 年 1 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划第 二个行权期第五次的行权结果暨股份上市公告》（公告 编号 2017-006） 2017 年 4 月 14 日，经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，第二期股票期权激励计划激 励对象由 682 名调整为 666 名，相应地股票期 权数量由 12978.3018 万份调整至 12679.1653 万份。 详见 2017 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第 十次会议决议公告》（公告编号 2017-022） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施

利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 口适用不适用 十四、重大关联交易 (-)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用 报告期内,公司主要关联交易事项如下表所示 关联交易类别 关联人 本报告期末金额(亿元) 接受财务资助 中国保利集团公司 9 接受财务资助 保利财务有限公司 3.66 存放存款 91.10 提供担保 41.05 接受股权投资 接受财务资助 公司的合营、联营企业及其 子企业等控制主体 138.03 提供财务资助 217.94 管理服务 3. 上述关联交易事项均已经公司2015年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、管理服务为发生 额口径外,其他业务类别均为余额口径。 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 32/57

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 32/57 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示： 关联交易类别 关联人 本报告期末金额（亿元） 接受财务资助 中国保利集团公司 9.05 接受财务资助 保利财务有限公司 43.66 存放存款 91.10 提供担保 公司的合营、联营企业及其 子企业等控制主体 41.05 接受股权投资 12.78 接受财务资助 138.03 提供财务资助 217.94 管理服务 3.04 上述关联交易事项均已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、管理服务为发生 额口径外，其他业务类别均为余额口径。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用

利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 ()托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保 194,539 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 410,481 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 698,220 报告期末对子公司担保余额合计( 7,472,464 公司担保总额情况(包括对子公司的担保 担保总额(A+B) 7,882,945 担保总额占公司净资产的比例(9) 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 6,371,835 担保总额超过净资产50%部分的金额(B) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 6,371,83 33/57

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 33/57 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 194,539 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 410,481 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -698,220 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,472,464 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,882,945 担保总额占公司净资产的比例(%) 88.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 6,371,835 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 3,420,286 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,371,835

利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 担保情况说明2355元截206年1月3日计银行技揭担保余额为68万元 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 口适用√不适用 2、委托贷款情况 口适用√不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 √适用口不适用 1、重大土地出让及合作开发合同 单位:万元币种:人民币 序号项目名称地块名称「项目公司出让方签约日期签约金额我方权益签约 厦门市同安区 厦门保利同安新嫒/厦门中璟厦门市国 同安新城12-15片区滨/房地产开土资源与 项目 海西大道东侧/发有限公房产管理2016年5月4日 542,600 542,600 地块 上海保利上海市浦东新上海暄熹上海市浦 2周浦镇西区周浦镇西社/房地产开东新区规 2016年5月18日545,00 267,050 社区项目区地块 发有限公划和土地 管理局 广州保利广州市荔湾区广州市保广州市国 广钢219芳村大道南西 越房地产土资源局 开发有限和规划委 2016年12月7日 250,156 250,156 侧219地块 公司 员会 天津保利天津市红桥区 天津保创天津市国 房地产开土资源和 红桥区项纪念馆路北侧发有限公房屋管理2016年10月26日478,00 239,000 地块 5/上明/合肥市瑶海区/安徽保利 合肥保利 (原E603龙岗路西侧地/房地产开合肥市国 发有限公土资源局2016年5月12日194,43 194,443 杭州保利杭州市上城区 杭州滨江 6钱江新城近江单元 房产集团杭州市国|2016年6月20日483,000 股份有限土资源局 164,220 项 SC0302-05 公司 南京江淼南京市浦口区 杭州威新 7|路49项江浦街道环北房地产开土资源局|206年10月12日380001580 路南侧地块 浦口分局 34/57

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 34/57 担保情况说明 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额 1,238,875万元，截至2016年12月31日累计银行按揭担保余额为5,668,829万元。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 √适用□不适用 1、重大土地出让及合作开发合同 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 地块名称 项目公司 出让方 签约日期 签约金额 我方权益签约 金额 1 厦门保利 同安新城 项目 厦门市同安区 同安新城 12-15 片区 滨 海西大道东侧 地块 厦 门 中 璟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 厦门市 国 土资源 与 房产管 理 局 2016 年 5 月 4 日 542,600 542,600 2 上海保利 周浦镇西 社区项目 上海市浦东新 区周浦镇西社 区地块 上 海 暄 熹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 上海市 浦 东新区 规 划和土 地 管理局 2016 年 5 月 18 日 545,000 267,050 3 广州保利 广钢 219 项目 广州市荔湾区 芳村大道南西 侧 219 地块 广 州 市 保 越 房 地 产 开 发 有 限 公司 广州市 国 土资源 局 和规划 委 员会 2016 年 12 月 7 日 250,156 250,156 4 天津保利 红桥区项 目 天津市红桥区 纪念馆路北侧 地块 天 津 保 创 房 地 产 开 发 有 限 公 司 天津市 国 土资源 和 房屋管 理 局 2016 年 10 月 26 日 478,000 239,000 5 合肥保利 海上明悦 (原 E1603 项目) 合肥市瑶海区 龙岗路西侧地 块 安 徽 保 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 合肥市 国 土资源局 2016 年 5 月 12 日 194,443 194,443 6 杭州保利 钱江新城 项目 杭州市上城区 近江单元 SC0302-05 杭 州 滨 江 房 产 集 团 股 份 有 限 公司 杭州市 国 土资源局 2016 年 6 月 20 日 483,000 164,220 7 南京江淼 路 G49 项 目 南京市浦口区 江浦街道环北 路南侧地块 杭 州 威 新 房 地 产 开 发 有 限 公 司 南京市 国 土资源 局 浦口分局 2016 年 10 月 12 日 318,000 155,820

利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 南京保利南京市鼓楼区南京善杰 8客车厂项热河南路客车 义房地产南京市国|2016年4月11日 开发有限土资源局 482,000 149,420 厂地块 公司 南京市江宁区 南京麒麟|麒麟科创园启 南京新保 9 G59项目迪大街北侧地弘房地产/南京市国|2016年10月12日4000 块 有限公司士资源局 132,000 南京保利南京市浦口区 保利江苏 10巩固路项江浦街道广电/房地产发南京市国 展有限公 土资源局|2016年4月11日312,00 124,800 路西侧地块 浦口分局 司 2、重大借款合同 单位:万元币种:人民币 合同贷 序号贷款单位款金额 借款方 贷款期限 保证方式及保证方 北京银行210,00 北京保利营房地产开 发有限公司 2016.4.5-2026.4.4 保证,保利(北京)房地 产开发有限公司 2|北京银行150,000 北京朗泰房地产开发 保证,保利(北京)房地 有限公司 016.6.3-2018.6.3产开发有限公司,北京首 都开发股份有限公司 3兴业银行150,000 福州中悦房地产开发 保证,保利房地产(集团) 有限公司 2016.12.15-2019.12.15 股份有限公司 4建设银行13.00海横琴保利利和投|2016.2.29209.2.28保证,保利房地产(集团) 资有限公司 股份有限公司 5中信银行120,000 广州市保辉房地产开 发有限公司 2016.117-2019.1.7保证,保利房地产(集团) 股份有限公司 6中信银行1000市邦杰置业有限 保证,保利房地产(集团) 2016.3.31-2019.3.30 股份有限公司 7招商银行10.0武汉林云房地产开发206.419-2018.4.19保证,保利房地产(集团) 有限公司 股份有限公司 8光大银行1011水保利名和房|2118219417保让抵把,保利房地产 北京农商行00北京世博业房地产206.320.30保证,保利房地产(集团 股份有限公司 「人保投资控 10股有限公司 100,000 重庆葆翔房地产开发 有限公司 2016.3.28-2019.328保证,保利房地产(集团) 股份有限公司 十六、其他重大事项的说明 √适用口不适用 1、2016年2月26日,公司接到实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)通知 保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于2016年2月26日届满。2015年8月27日至2016年2 月26日,保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份124万股,约占当期公司总股本的 0.0115%。同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见2016年 2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保 利房地产(集团)股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》(公告编号 2016-014)。 35/57

保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 35/57 8 南京保利 客车厂项 目 南京市鼓楼区 热河南路客车 厂地块 南 京 善 杰 义 房 地 产 开 发 有 限 公司 南京市 国 土资源局 2016 年 4 月 11 日 482,000 149,420 9 南京麒麟 G59 项目 南京市江宁区 麒麟科创园启 迪大街北侧地 块 南 京 新 保 弘 房 地 产 有限公司 南京市 国 土资源局 2016 年 10 月 12 日 400,000 132,000 10 南京保利 巩固路项 目 南京市浦口区 江浦街道广电 路西侧地块 保 利 江 苏 房 地 产 发 展 有 限 公 司 南京市 国 土资源 局 浦口分局 2016 年 4 月 11 日 312,000 124,800 2、重大借款合同 单位：万元 币种：人民币 序号 贷款单位 合同贷 款金额 借款方 贷款期限 保证方式及保证方 1 北京银行 210,000 北京保利营房地产开 发有限公司 2016.4.5-2026.4.4 保证，保利（北京）房地 产开发有限公司 2 北京银行 150,000 北京朗泰房地产开发 有限公司 2016.6.3-2018.6.3 保证，保利（北京）房地 产开发有限公司，北京首 都开发股份有限公司 3 兴业银行 150,000 福州中悦房地产开发 有限公司 2016.12.15-2019.12.15 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 4 建设银行 130,000 珠海横琴保利利和投 资有限公司 2016.2.29-2019.2.28 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 5 中信银行 120,000 广州市保辉房地产开 发有限公司 2016.11.7-2019.11.7 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 6 中信银行 100,000 广州市邦杰置业有限 公司 2016.3.31-2019.3.30 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 7 招商银行 100,000 武汉林云房地产开发 有限公司 2016.4.19-2018.4.19 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 8 光大银行 100,000 佛山三水保利鑫和房 地产开发有限公司 2016.4.18-2019.4.17 保证+抵押，保利房地产 （集团）股份有限公司 9 北京农商行 100,000 北京世博宏业房地产 开发有限公司 2016.5.31-2031.5.30 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 10 人保投资控 股有限公司 100,000 重庆葆翔房地产开发 有限公司 2016.3.28-2019.3.28 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2016 年 2 月 26 日，公司接到实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）通知， 保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于 2016 年 2 月 26 日届满。2015 年 8 月 27 日至 2016 年 2 月 26 日，保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份 124 万股，约占当期公司总股本的 0.0115％。同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见 2016 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保 利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》（公告编号 2016-014）