佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 (8)广东小康科技有限公司 小康科技成立于2017年6月22日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营 范围为:食品技术研究、开发,互联网信息服务:网上销售:日用品;国内贸易,货物进出口, 技术进出口,贸易代理;食品经营 截止2017年12月31日,小康科技资产总额1,598.70万元,净资产1,142.21万元,净利润 42.21万元 (9)镇江丹和醋业有限公司 报告期内,公司下属子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司以4,027.10万元人民币的 价格受让镇江丹和醋业有限公司70.00%的股权。 丹和醋业成立于2003年10月29日,注册资本1744.50万人民币,经营范围为:酿造食醋,调味 料(液体)生产加工 截止2017年12月31日,丹和醋业资产总额4,941.99万元,净资产2612.70万元,净利润 577.71万元 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 适用口不适用 调味品行业作为一个和人民生活密切相关,与中国饮食文化和饮食习惯紧密联系的行业,成 为了中国人民“衣食住行”中最基本的刚性需求,因此在中国,调味品的品种丰富,种类繁多 调味品行业发展稳定而繁荣。随着目前消费者需求的不断提升,行业正处于产品不断细分、市场 不断集中的高速成长阶段,加之餐饮业的蓬勃发展,也带动了调味品需求市场的不断扩张,消费 量稳步增长。近10年来,调味品行业品牌企业日益强大,品牌产品的市场份额进一步提高,产业 集中度也有了明显的变化。在行业中技术领先的品牌企业依靠科学技术,通过科研、新设备保证 了产品质量,采用新工艺、创造新产品,不断满足消费者的烹饪需求,因此,品牌企业增加品种 的同时也使产品达到规模化生产。行业也将在中国人口红利、经济发展红利等多方面的影响下, 继续保持稳定而健康的发展。未来企业发展的机会点在于,中国地大物博,饮食丰富,因此可以 不断的细分领域内创新。随着家庭和餐饮消费升级、更多新品种引导消费以及健康意识的提高 人均调味品的消费支出会稳步提高,将促使调味品行业的稳定发展 (二)公司发展战略 √适用口不适用 坚定走专注于调味品为主业的路子不改变,继续推动公司保持持续、健康、稳定的发展势头, 继续巩固公司在调味品行业的龙头地位,进一步扩大在酱油、蚝油、酱料的领先优势,加快培育 和建立料酒、醋、复合酱等潜力品的发展。利用好海天的平台和优势资源,全力加快新业务的拓 展,不断构筑新优势
佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 21 / 154 （8）广东小康科技有限公司 小康科技成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营 范围为： 食品技术研究、开发，互联网信息服务；网上销售：日用品；国内贸易，货物进出口， 技术进出口，贸易代理；食品经营。 截止 2017 年 12 月 31 日，小康科技资产总额 1,598.70 万元，净资产 1,142.21 万元，净利润 142.21 万元。 （9）镇江丹和醋业有限公司 报告期内，公司下属子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司以4,027.10万元人民币的 价格受让镇江丹和醋业有限公司70.00%的股权。 丹和醋业成立于2003年10月29日，注册资本1744.50万人民币，经营范围为：酿造食醋，调味 料（液体）生产加工。 截止 2017 年 12 月 31 日，丹和醋业资产总额 4,941.99 万元，净资产 2612.70 万元，净利润 577.71 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 调味品行业作为一个和人民生活密切相关，与中国饮食文化和饮食习惯紧密联系的行业，成 为了中国人民“衣食住行”中最基本的刚性需求，因此在中国，调味品的品种丰富，种类繁多， 调味品行业发展稳定而繁荣。随着目前消费者需求的不断提升，行业正处于产品不断细分、市场 不断集中的高速成长阶段，加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费 量稳步增长。近 10 年来，调味品行业品牌企业日益强大，品牌产品的市场份额进一步提高，产业 集中度也有了明显的变化。在行业中技术领先的品牌企业依靠科学技术，通过科研、新设备保证 了产品质量，采用新工艺、创造新产品，不断满足消费者的烹饪需求，因此，品牌企业增加品种 的同时也使产品达到规模化生产。行业也将在中国人口红利、经济发展红利等多方面的影响下， 继续保持稳定而健康的发展。未来企业发展的机会点在于，中国地大物博，饮食丰富，因此可以 不断的细分领域内创新。随着家庭和餐饮消费升级、更多新品种引导消费以及健康意识的提高， 人均调味品的消费支出会稳步提高，将促使调味品行业的稳定发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 坚定走专注于调味品为主业的路子不改变，继续推动公司保持持续、健康、稳定的发展势头， 继续巩固公司在调味品行业的龙头地位，进一步扩大在酱油、蚝油、酱料的领先优势，加快培育 和建立料酒、醋、复合酱等潜力品的发展。利用好海天的平台和优势资源，全力加快新业务的拓 展，不断构筑新优势
海天 佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 (三)经营计划 √适用口不适用 018年是公司第二个五年计划的收官之年,公司经营班子将继续紧抓重点核心工作,全力以 赴努力达成2018年的经营目标,为第三个五年计划的开局打下好基础 (1)抓自主经营,抓产出。2018年公司全面推进“自主经营”政策的落实,通过经营体制 组织架构、人力资源的深入改革,充分调动各经营体和骨干活力的释放,抓好各经营体的产出贡 献,更好地促进公司各项经营指标的实现。 2)打造各业务块的核心竞争力。站在更高层次思考每个主要业务块的再发展模式和路径 不满足传统竞争优势的建立,着力打造更高层面的竞争优势,推动销售、生产、技术、供应链等 核心业务块竞争优势的再打造,并将这些业务块用一定的措施手段串联起来,形成更高的发展壁 垒 (3)构建市场可持续发展的增长力。2018年承上启下,不仅要完成2018年的业绩目标,还 要为公司下一个五年发展规划打好基础,抓好销售是关键,2018年将继续抓好网络、大单品这两 个核心战略的落实,加快网络的开发,加快有竞争力大单品的打造,为未来几年市场的发展构建 增长力。 (4)加快打造核心品类、核心产品的新优势。继续推进精品工程的落实,坚持对核心产品 规划的工艺技术和质量发展方向不动摇,并持之以恒,加快酱油、蚝油、黄豆酱等新优势的建立, 为市场的增长提供强大产品支撑。 (5)用更高科技手段和更先进的管理思维,加快人工智能、大数据、信息技术的布局和应 用落地,打通各业务链,产生更强合力,形成更多自主竞争优势,促进公司内部管理水平的较高 层次提升,并真正对质量、成本、效率等多方面带来更多价值贡献。 (6)继续加快经营转型,加快新业务发展。加快线上业务、出口业务、特通业务、供应链 业务、潜力品类等发展,加快业务转型发展,构建多个增长源,降低单一风险。 2018年的主要经营指标 主要指标 同比增长 营收 亿 净利润 42.39亿 扣非净利润 26亿 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、食品安全风险:随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质 量控制,在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准,并定期或不定期地将原材料 辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测:公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中 产品质量均符合要求。尽管如此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。 22/154
佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 22 / 154 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年是公司第二个五年计划的收官之年，公司经营班子将继续紧抓重点核心工作，全力以 赴努力达成 2018 年的经营目标，为第三个五年计划的开局打下好基础： （1）抓自主经营，抓产出。2018 年公司全面推进“自主经营”政策的落实，通过经营体制、 组织架构、人力资源的深入改革，充分调动各经营体和骨干活力的释放，抓好各经营体的产出贡 献，更好地促进公司各项经营指标的实现。 （2）打造各业务块的核心竞争力。站在更高层次思考每个主要业务块的再发展模式和路径， 不满足传统竞争优势的建立，着力打造更高层面的竞争优势，推动销售、生产、技术、供应链等 核心业务块竞争优势的再打造，并将这些业务块用一定的措施手段串联起来，形成更高的发展壁 垒。 （3）构建市场可持续发展的增长力。2018 年承上启下，不仅要完成 2018 年的业绩目标，还 要为公司下一个五年发展规划打好基础，抓好销售是关键，2018 年将继续抓好网络、大单品这两 个核心战略的落实，加快网络的开发，加快有竞争力大单品的打造，为未来几年市场的发展构建 增长力。 （4）加快打造核心品类、核心产品的新优势。继续推进精品工程的落实，坚持对核心产品 规划的工艺技术和质量发展方向不动摇，并持之以恒，加快酱油、蚝油、黄豆酱等新优势的建立， 为市场的增长提供强大产品支撑。 （5）用更高科技手段和更先进的管理思维，加快人工智能、大数据、信息技术的布局和应 用落地，打通各业务链，产生更强合力，形成更多自主竞争优势，促进公司内部管理水平的较高 层次提升，并真正对质量、成本、效率等多方面带来更多价值贡献。 （6）继续加快经营转型，加快新业务发展。加快线上业务、出口业务、特通业务、供应链 业务、潜力品类等发展，加快业务转型发展，构建多个增长源，降低单一风险。 2018 年的主要经营指标： 主要指标 目标 同比增长 营收 169.18 亿 16% 净利润 42.39 亿 20% 扣非净利润 40.26 亿 19% (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全风险：随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质 量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、 辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中， 产品质量均符合要求。尽管如此，公司仍然存在质量安全控制潜在风险
佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 2、原材料价格波动风险:黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料,农产品价格主 要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价 格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。 3、行业景气度下降风险:虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品,但易受高端餐饮 下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可能面临下行的风险,但同时也有利于行业整合。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实 际经营需要,2013年12月22日,公司2013年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定,公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利,以中国会计准则为标准,公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的20%,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议,并报股东大会批准,独立董事和中小股东能够充分表达意见,程序合法、完 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策: 2014年4月14日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案 以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5 元(含税),共计分配现金股利374,250,000.00元;资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000股为基数,向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本, 共计转出资本公积金748,500,000元 2015年3月31日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案 以公司股本总数1,503,580,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税) 共计分配现金股利1,278,043,000元;资本公积金转增股本方案以股本总数1,503,580,000股为 基数,向公司全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本,共计转出资本公积金 1,202,864,000元。 2016年3月31日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案 以公司总股本2,706,246,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共 计分配现金股利1,623,747,600元
佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 23 / 154 2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，农产品价格主 要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价 格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。 3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但易受高端餐饮 下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但同时也有利于行业整合。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实 际经营需要，2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程（草案）》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定，公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利，以中国会计准则为标准，公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的 20%，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完 备。 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策： 2014 年 4 月14 日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案， 以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 374,250,000.00 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本， 共计转出资本公积金 748,500,000 元。 2015 年 3 月 31 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案， 以公司股本总数 1,503,580,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）， 共计分配现金股利 1,278,043,000 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 1,503,580,000 股为 基数，向公司全体股东按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金 1,202,864,000 元。 2016 年 3 月 31 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,706,246,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共 计分配现金股利 1,623,747,600 元
佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 2017年4月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案, 以公司总股本2,704,950,700股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税) 共计分配现金股利1,839,366,476.00元。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报 每10每10股 分红|股送红派息数每10股 分红年度合并报表/表中归属 于上市公 年度 股数(元)(含/转增数现金分红的数额中归属于上市公司司普通股 (含税) (股) 普通股股东的净利 (股)税 股东的净 利润的比 率( 2017年 8.50 02,296,025,695.003,531,436,928.16 2016年 01,839,36,476.002,843,133,968.17 2015年 6.00 01,623,747,600.002,509,632,367.33 三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 24/154
佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 24 / 154 2017 年 4 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,704,950,700 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税）， 共计分配现金股利 1,839,366,476.00 元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红 股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%) 2017 年 0 8.50 0 2,296,025,695.00 3,531,436,928.16 65.02 2016 年 0 6.80 0 1,839,366,476.00 2,843,133,968.17 64.70 2015 年 0 6.00 0 1,623,747,600.00 2,509,632,367.33 64.70 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内成持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诸背景承诺承诺方 承诺 承诺时是否是否如未能及时如未能及 内容 间及期有履及时履行应说明时履行应 限 行期|严格未完成履行说明下 限履行的具体原因步计划 关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相 同或相似业务的情形:其在对发行人拥有直接或间接控制权期间,将严格遵守国 家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接 与首次公解决同海天集从事与发行人及其所控制的企业相同、相似成构成实质竞争的业务,亦不会直接承诺长 控制人其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权:其将利用对所控制的其它企/期有效否 是 业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;其若违反上述承诺 其将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:所持发行人股票在锁定期届满后2 与首次公股份限海天集/年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(如发行 开发行相 团实际人发生分红、派息、送股资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应至27 关的承诺 控制人|个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份,也1/是是 比例进行除权除息调整后用于比较的发行价):“自公司股票上市之日起三十六 不由公司回购该部分股份。 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺:“自发行人股票上市之日起36个 月内,本人/本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届 开发行相/股份限团、持股的发行人股份数量的15%,并且减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的/至20 与首次公 海天集满后2年内减持的,每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有 关的承诺 售5%以上发行价格(如发行人发生分红、派息送股、资本公积金转增股本等除权除息事1B/是是 股东项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)
佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 25 / 154 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 海天集 团、实际 控制人 关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相 同或相似业务的情形；其在对发行人拥有直接或间接控制权期间，将严格遵守国 家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接 从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会直接 或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的 其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权；其将利用对所控制的其它企 业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；其若违反上述承诺， 其将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全 部损失。 承诺长 期有效 否 是 - - 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 海天集 团、实际 控制人 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发行 人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应 比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；“自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 至 2017 年 2 月 11 日止 是 是 - - 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 海天集 团、持股 5％以上 股东 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个 月内，本人/本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届 满后 2 年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有 的发行人股份数量的 15%，并且减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的 发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。 至 2017 年 2 月 11 日止 是 是 - -