ENN新奥 2016年年度报告 六、其他相关资料 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座 签字会计师姓名张增刚、李伟 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广 报告期内履行持续督导职责的 场1号楼15层 财务顾问 签字的财务顾问黄艳、杨济云 主办人姓名 持续督导的期间2016年4月29日至2017年12月31日 七近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 币种:人民币 本期比 主要会计数据 上年同 2016年 期增减 营业收入 6,395,592,88.545,659,165,544.1813.016,115,897,240.15 归属于上市公司股东518,693,641.30805,650,096.73-35.621,033,411,004.26 的净利润 归属于上市公司股东189,721,760.39733305,325.77-74.13756,418,687.29 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金978,601,051.221,090,628,121.02-10.271,209,825,815.,24 流量净额 本期末 比上年 016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减(% 归属于上市公司股东4,5,08651.324,257,761,068.626.725,343,285,458.36 的净资产 总资产 18,375,699146.8111375,409,678.2661.541,993,935,627.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.53 35.37 1.05 扣除非经常性损益后的基0.19 0.75 74.67 0.77 本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%11.65 减少6.17个百分点 23.45 扣除非经常性损益后的加 4.43 17.28 减少12.85个百分点 权平均净资产收益率(%)
2016 年年度报告 6 / 221 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 张增刚、李伟 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广 场 1 号楼 15 层 签字的财务顾问 主办人姓名 黄艳、杨济云 持续督导的期间 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 6,395,592,887.54 5,659,165,544.18 13.01 6,115,897,240.15 归属于上市公司股东 的净利润 518,693,641.30 805,650,096.73 -35.62 1,033,411,004.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 189,721,760.39 733,305,325.77 -74.13 756,418,687.29 经营活动产生的现金 流量净额 978,604,051.22 1,090,628,121.02 -10.27 1,209,825,815.24 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 4,544,088,651.32 4,257,761,068.62 6.72 5,343,285,458.36 总资产 18,375,699,146.81 11,375,409,678.26 61.54 11,993,935,627.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.53 0.82 -35.37 1.05 稀释每股收益（元／股） 0.53 0.82 -35.37 1.05 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.19 0.75 -74.67 0.77 加权平均净资产收益率（% ） 11.65 17.82 减少6.17个百分点 23.45 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.43 17.28 减少12.85个百分点 18.40
ENN新奥 2016年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份 (10-12月份) 营业收入 1,025,800262.151,585,283,295.461,386,888159.78|2,397,620,570.15 归属于上市公司 股东的净利润 45,504,029.78128,906,649.5820,613,790.67323,669,171.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 40,180,384.31-175,971,764.54 1,520,456.31323,992,684.31 经营活动产生的 现金流量净额 -95,32,655.4935,860,226.3225,101,608.78692,964,871.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额注(如 适用)2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 908,002.22 4,468,401.3916,409,446.23 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与19,558,512.2 19,558,955.6418,637,452.39 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合314,455,661.21 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 7/221
2016 年年度报告 7 / 221 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,025,800,262.15 1,585,283,295.46 1,386,888,759.78 2,397,620,570.15 归属于上市公司 股东的净利润 45,504,029.78 128,906,649.58 20,613,790.67 323,669,171.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 40,180,384.31 -175,971,764.54 1,520,456.31 323,992,684.31 经营活动产生的 现金流量净额 -95,322,655.49 355,860,226.32 25,101,608.78 692,964,871.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 908,002.22 -4,468,401.39 16,409,446.23 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 19,558,512.12 19,558,955.64 18,637,452.39 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 314,455,661.21
ENN新奥 2016年年度报告 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 57,051,785.02246,300,805.19 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 「除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,546,650.34 476,730.67525,050.50 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -551,026.56 209,600.79 573,641.10 所得税影响额 4,096,020.71 64,698.19-4,473,043.87 合计 328,971,880.91 72,344,770.96276,992,316.97 采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 其他 口适用√不适用
2016 年年度报告 8 / 221 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 243,402.97 166,247.63 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 57,051,785.02 246,300,805.19 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,546,650.34 476,730.67 525,050.50 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -551,026.56 -209,600.79 -573,641.10 所得税影响额 -4,096,020.71 -64,698.19 -4,473,043.87 合计 328,971,880.91 72,344,770.96 276,992,316.97 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用
ENN新奥 2016年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事主要业务及经营模式 公司业务涵盖天然气加工和投资、能源技术工程服务、甲醇、二甲醚能源化工产品生产和销 售,煤炭开采与洗选,生物制农兽药原料药及制剂研发、生产与销售。 1、天然气加工与投资 天然气包括常规天然气和非常规天然气(包括页岩气、煤层气、可燃冰等),随着技术的创 新和进步已经实现了对煤、生物等原材料进行加工而有了煤制甲烷、生物质气、氢能等二次能源。 煤制甲烷是以煤为原料,采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。由于中国煤炭的储量 相对较多,煤制甲烷技术的成熟必然为天然气的生产提供新的来源 公司当前的天然气加工和投资业务,包括沁水新奥以煤层气制LNG,其中一期日处理LNG15 万方、二期30万方,合计日产平均45万方;新能能源正在建设的20万吨稳定轻烃项目亦增设了 加氢气化和催化气化核心自有煤气化技术产业示范工程,项目建成投产后可同时年联产2亿方天 然气,实现自有技术产业化投资的同时打通了公司煤清洁化利用、煤制天然气的循环经济通道 公司于2014年收购了中海油北海45%股权,中海油北海LNG工厂设立于北海涠洲岛,LNG加工的 原料气为中海油海上石油伴生气,产品主要销往珠三角地区。在天然气中上游领域实施产业布局 是公司清洁能源发展规划,该规划的实施除了国内投资建设LNG工厂、煤制气技术产业化以外 还包括海外天然气战略投资,即成为澳大利亚第二大油气上市公司 Santos的第一大股东。 Santos 目前运营DLNG项目、PNG-LNG项目、GLNG项目等,LNG储存量丰富,且具有领先的开发生产技术, 其在印度尼西亚和越南亦设有石油和天然气生产设施,并且运营了多个开发项目和开采投资项目 拓展了在亚洲的业务。未来公司将有机会与 Santos在全球范围的能源业务布局展开合作,有助于 完善上市公司天然气全产业链布局。 沁水新奥LNG工厂其经营模式为: (1)采购模式:生产LNG所需的原料气为煤层气,沁水新奧与中联煤层气有限责任公司签署 了期限为15年的长期采购合同,煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。 (2)生产模式:LNG是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺 加工后制成。 (3)销售模式:通过LNG的产量来制定对应的销售计划,主要销售客户群体为大型LNG贸易 商,产品通过LNG专用运输槽车运输 2、能源工程服务: 公司技术工程业务由新地能源技术工程公司承接,主要从事天然气、节能环保及新型化工等 领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务,是 家能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科硏机构、设计院和装备 9/221
2016 年年度报告 9 / 221 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事主要业务及经营模式 公司业务涵盖天然气加工和投资、能源技术工程服务、甲醇、二甲醚能源化工产品生产和销 售，煤炭开采与洗选，生物制农兽药原料药及制剂研发、生产与销售。 1、天然气加工与投资 天然气包括常规天然气和非常规天然气（包括页岩气、煤层气、可燃冰等），随着技术的创 新和进步已经实现了对煤、生物等原材料进行加工而有了煤制甲烷、生物质气、氢能等二次能源。 煤制甲烷是以煤为原料，采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。由于中国煤炭的储量 相对较多，煤制甲烷技术的成熟必然为天然气的生产提供新的来源。 公司当前的天然气加工和投资业务，包括沁水新奥以煤层气制 LNG，其中一期日处理 LNG15 万方、二期 30 万方，合计日产平均 45 万方；新能能源正在建设的 20 万吨稳定轻烃项目亦增设了 加氢气化和催化气化核心自有煤气化技术产业示范工程，项目建成投产后可同时年联产 2 亿方天 然气，实现自有技术产业化投资的同时打通了公司煤清洁化利用、煤制天然气的循环经济通道； 公司于 2014 年收购了中海油北海 45%股权，中海油北海 LNG 工厂设立于北海涠洲岛，LNG 加工的 原料气为中海油海上石油伴生气，产品主要销往珠三角地区。在天然气中上游领域实施产业布局 是公司清洁能源发展规划，该规划的实施除了国内投资建设 LNG 工厂、煤制气技术产业化以外， 还包括海外天然气战略投资，即成为澳大利亚第二大油气上市公司 Santos 的第一大股东。Santos 目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等，LNG 储存量丰富，且具有领先的开发生产技术， 其在印度尼西亚和越南亦设有石油和天然气生产设施，并且运营了多个开发项目和开采投资项目， 拓展了在亚洲的业务。未来公司将有机会与 Santos 在全球范围的能源业务布局展开合作，有助于 完善上市公司天然气全产业链布局。 沁水新奥 LNG 工厂其经营模式为： （1）采购模式：生产 LNG 所需的原料气为煤层气，沁水新奥与中联煤层气有限责任公司签署 了期限为 15 年的长期采购合同，煤层气通过管输形式直接输送至沁水新奥工厂。 （2）生产模式：LNG 是将原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化等一系列生产工艺 加工后制成。 （3）销售模式：通过 LNG 的产量来制定对应的销售计划，主要销售客户群体为大型 LNG 贸易 商，产品通过 LNG 专用运输槽车运输。 2、能源工程服务： 公司技术工程业务由新地能源技术工程公司承接，主要从事天然气、节能环保及新型化工等 领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务，是一 家能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。新地工程拥有专业的科研机构、设计院和装备
ENN新奥 2016年年度报告 集成实力,在天然气净化、液化,煤基催化汽气化、甲烷化,系统能效及超临界危废处理等方面拥 有多项自主产权工艺技术和装备集成技术,并具专业的核心技术产业化实力,为业务快速、可持 续发展提供核心竞争力。 新地工程拥有市政公用工程咨询甲级,市政行业设计甲级,化工石化医药行业设计甲级、市 政公用工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包壹级等资质。多年来,积累了丰富的业绩 与行业经验,并获得中国土木工程詹天佑等奖项。凭借优异的技术创新能力与专业实力,新地工 程持续为客户提供优质、高效、安全、环保的整体解决方案及一体化服务。 新地工程目前主要业务的经营模式如下: (1)营销模式:充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势,布局全国性营销网络, 以“技术+核心装备”为驱动,带动EPC项目拓展,快速响应市场及满足客户需求。 (2)商业模式:以“技术+装备”为牵引, DEPMC一体化服务为支撑,高效聚拢生态圈资源, 通过“工程工厂化”模式,实现项目价值最大化,为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC及 运营等于一体的整体解决方案服务,并为公司获取可持续收益。 (3)采购模式:拥有专业采购团队,搭建物资采购价格及供应商统一管理平台,联盟关键设 备供应商、分包商、物流公司等,建立资源共享、风险共担机制,通过技术资源支持和集中采购 实现有效控制采购成本,提供优质、及时的物资供应。 3、能源化工: 能源化工是指利用石油、天然气、煤炭等基础能源资源,通过化学过程制备二次能源和化工 产品的过程,主要包括石油化工、天然气化工和煤化工。公司所属能源化工行业即为以煤为原料 通过技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料,产品主要包括煤制甲醇、煤(甲醇)制烯烃 煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等;公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。 公司煤制甲醇业务由新能能源开展与实施,甲醇产品作为大宗化工原料,下游客户主要面向 烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户;甲醇制二甲醚业务由公司旗下的新能(张 家港)开展,二甲醚主要用于清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂。 经营模式 (1)采购模式:甲醇原材料包括动力煤和原料煤,新能能源主要在内蒙古当地采购;二甲 醚原材料甲醇采用多渠道、多供应商的采购模式,根据市场行情变化选择供应商。 (2)生产模式:甲醇选用国内外先进成熟的煤制甲醇技术进行生产;二甲醚则是通过气相二 步法脱水生产,生产所用的装置在单耗、节能等方面均处于国内同行业领先地位。 (3)销售模式:甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分 贸易客户;二甲醚主要以国内销售为主,核心销售市场集中在安徽以及江浙沪一带,福建、江西 也是重要销售市场。 、煤炭开采与冼选 10/221
2016 年年度报告 10 / 221 集成实力，在天然气净化、液化，煤基催化/气化、甲烷化，系统能效及超临界危废处理等方面拥 有多项自主产权工艺技术和装备集成技术，并具专业的核心技术产业化实力，为业务快速、可持 续发展提供核心竞争力。 新地工程拥有市政公用工程咨询甲级，市政行业设计甲级，化工石化医药行业设计甲级、市 政公用工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包壹级等资质。多年来，积累了丰富的业绩 与行业经验，并获得中国土木工程詹天佑等奖项。凭借优异的技术创新能力与专业实力，新地工 程持续为客户提供优质、高效、安全、环保的整体解决方案及一体化服务。 新地工程目前主要业务的经营模式如下： （1）营销模式：充分利用各地项目部、设计部等业务前端地缘优势，布局全国性营销网络， 以“技术+核心装备”为驱动，带动 EPC 项目拓展，快速响应市场及满足客户需求。 （2）商业模式：以 “技术+装备”为牵引，DEPMC 一体化服务为支撑，高效聚拢生态圈资源， 通过“工程工厂化”模式，实现项目价值最大化，为客户提供集咨询、规划、技术、装备、EPC 及 运营等于一体的整体解决方案服务，并为公司获取可持续收益。 （3）采购模式：拥有专业采购团队，搭建物资采购价格及供应商统一管理平台，联盟关键设 备供应商、分包商、物流公司等，建立资源共享、风险共担机制，通过技术资源支持和集中采购， 实现有效控制采购成本，提供优质、及时的物资供应。 3、能源化工： 能源化工是指利用石油、天然气、煤炭等基础能源资源，通过化学过程制备二次能源和化工 产品的过程，主要包括石油化工、天然气化工和煤化工。公司所属能源化工行业即为以煤为原料 通过技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料，产品主要包括煤制甲醇、煤（甲醇）制烯烃、 煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等；公司能源化工产品为煤制甲醇和甲醇制二甲醚。 公司煤制甲醇业务由新能能源开展与实施，甲醇产品作为大宗化工原料，下游客户主要面向 烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分贸易客户；甲醇制二甲醚业务由公司旗下的新能（张 家港）开展，二甲醚主要用于清洁燃料以及部分气雾剂、制冷剂。 经营模式： （1）采购模式：甲醇原材料包括动力煤和原料煤，新能能源主要在内蒙古当地采购；二甲 醚原材料甲醇采用多渠道、多供应商的采购模式，根据市场行情变化选择供应商。 （2）生产模式：甲醇选用国内外先进成熟的煤制甲醇技术进行生产；二甲醚则是通过气相二 步法脱水生产，生产所用的装置在单耗、节能等方面均处于国内同行业领先地位。 （3）销售模式：甲醇的主要客户群体主要定位于烯烃、甲醛、二甲醚等终端生产企业及部分 贸易客户；二甲醚主要以国内销售为主，核心销售市场集中在安徽以及江浙沪一带，福建、江西 也是重要销售市场。 4、煤炭开采与洗选：