广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 利润5,375.80万元,同比增长17.53%,顺利完成了业绩对赌承诺 综上,报告期内,公司持续促进双主业稳健发展,教育业务迎来快速发展,整体实力进一步增强。未 来公司将继续围绕战略发展与转型规划,持续优化治理模式、资产结构和业务布局,努力为股东、为社会 创造长期价值 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 830248,170.87 100661:99 100% 具制造业 460019,85660 963,896.89 9044% 育信息化服务行业37022.31427 “m 3,189,00267 9.56% 48591% 分产品 性学习版 16890.89179 32,232,119.74 4.88% 4760% 电动车 57,948,29870 god 75756,7781 1146% 2351% 控仿真飞机 11,534,363.20 1.39% 20.711271.19 3.13% -44.31% 电动火车 98,304,12063 126056.458.24 19.07% 机械人 17,953,240.05 2.16% 25,933,321.43 3.92% 30.77% 女仔玩具 1061%117,268,135.4 17.74% 130,267,46667 1569%159,791,126.71 24.16% 1848% 其他 39,041,855.16 4.70% 40,214,68637 608% 教育信息化服务行业37022.1427 44.59%63,189,00267 9.56% 48591% 122,266,434.32 14.73% 129,162,85761 1954% 5.34% 41,257,782.50 76,643,8342 11.59% 46.17% 105,208,78967 1267%179,514,53548 27.15% -41.39% chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 利润5,375.80万元，同比增长17.53%，顺利完成了业绩对赌承诺。 综上，报告期内，公司持续促进双主业稳健发展，教育业务迎来快速发展，整体实力进一步增强。未 来公司将继续围绕战略发展与转型规划，持续优化治理模式、资产结构和业务布局，努力为股东、为社会 创造长期价值。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 830,248,170.87 100% 661,152,899.56 100% 25.58% 分行业 玩具制造业 460,019,856.60 55.41% 597,963,896.89 90.44% -23.07% 教育信息化服务行业 370,228,314.27 44.59% 63,189,002.67 9.56% 485.91% 分产品 磁性学习版 16,890,891.79 2.03% 32,232,119.74 4.88% -47.60% 电动车 57,948,298.70 6.98% 75,756,777.81 11.46% -23.51% 线控仿真飞机 11,534,363.20 1.39% 20,711,271.19 3.13% -44.31% 电动火车 98,304,120.63 11.84% 126,056,458.24 19.07% -22.02% 机械人 17,953,240.05 2.16% 25,933,321.43 3.92% -30.77% 女仔玩具 88,079,620.40 10.61% 117,268,135.40 17.74% -24.89% 贸易 130,267,466.67 15.69% 159,791,126.71 24.16% -18.48% 其他 39,041,855.16 4.70% 40,214,686.37 6.08% -2.92% 教育信息化服务行业 370,228,314.27 44.59% 63,189,002.67 9.56% 485.91% 分地区 美国 122,266,434.32 14.73% 129,162,857.61 19.54% -5.34% 拉丁 41,257,782.50 4.97% 76,643,834.20 11.59% -46.17% 欧盟 105,208,789.67 12.67% 179,514,535.48 27.15% -41.39%

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 洲 26,091,387141 35,32772648 534% 26.14% 5,143,96819 4,432,536.60 0.67% 1605% 15,320,224.16 35,11306826 531% 56.379 514,959,58489 00,958,340.93 156.25% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 玩具制造业 60,01985660364,247,049.50 20.82% -23.07% 1797% -4.92% 教育信息化服务 370,228314.27230971688:55 3761% 485.91% 1,016.56% 9.65% 行业 分产品 电动火车 98,304,120637606458564 2262% -22.02% -17.87 -3.91% 女仔玩具 88,079,620 20.68% -24.89% -25.109 0.21% 贸易 13026746668566610908 34.24% 1848% -11.84% -4.95% 教育信息化服务 370228,31427230,9716855 37.61% 485.91% 1,016.56% -29.65% 行业 分地区 12266434.32117,032,02966 4.28% 534% 8.62% -l2 105,208,7896782,924,6954 21.18% -41.39% 51495958489326.895205.59 36.52% 15625% 205.29% 10.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 15899,730 20,345,553 21.85% 玩具制造业 生产量 只只只 16,269,026 19080,315 14.749 库存量 3.11540 2,746, 13.45 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 亚洲 26,091,387.14 3.14% 35,327,726.48 5.34% -26.14% 香港 5,143,968.19 0.62% 4,432,536.60 0.67% 16.05% 其他 15,320,224.16 1.85% 35,113,068.26 5.31% -56.37% 国内 514,959,584.89 62.02% 200,958,340.93 30.40% 156.25% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玩具制造业 460,019,856.60 364,247,049.50 20.82% -23.07% -17.97% -4.92% 教育信息化服务 行业 370,228,314.27 230,971,688.55 37.61% 485.91% 1,016.56% -29.65% 分产品 电动火车 98,304,120.63 76,064,585.64 22.62% -22.02% -17.87% -3.91% 女仔玩具 88,079,620.40 69,861,745.44 20.68% -24.89% -25.10% 0.21% 贸易 130,267,466.67 85,666,109.88 34.24% -18.48% -11.84% -4.95% 教育信息化服务 行业 370,228,314.27 230,971,688.55 37.61% 485.91% 1,016.56% -29.65% 分地区 美国 122,266,434.32 117,032,029.66 4.28% -5.34% 8.62% -12.30% 欧盟 105,208,789.67 82,924,695.44 21.18% -41.39% -39.29% -2.73% 国内 514,959,584.89 326,895,205.59 36.52% 156.25% 205.29% -10.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 玩具制造业 销售量 只 15,899,730 20,345,553 -21.85% 生产量 只 16,269,026 19,080,315 -14.74% 库存量 只 3,115,403 2,746,107 13.45%

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 售量 教育信息化服务行 生产量 3.275.36 库存量 1234 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 教育信息化服务行业相关数据变动30%的原因,主要是控股子公司异度信息合并期间不同,2017年合并期间为两个月。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、公司于2018年1月3日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目的公告》(公告编号:2018-001),披露了 全资子公司高乐教育作为联合牵头人与中国电信广东分公司组成的联合体在普宁市创建广东省教育现代 化先进市配套设施设备建设项目招标采购中的中标情况。2018年1月26日,高乐教育、中国电信广东分公 司与普宁市教育局签订了《普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同书》,合同金 额为250,654,002.40元,详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公 告《关于子公司签订普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同的公告》(公告编号: 2018-002)。 2、公司于2018年4月19日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司 中标教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目的公告》(公告编号:2018-009),披露了全资子公 司高乐教育作为联合牵头人与中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司组成的联合体在揭西县教育信 息化平台“互联网+智慧教育”采购项目招标采购中的中标情况。2018年4月28日,高乐教育、中国移动通 信集团广东有限公司揭阳分公司与揭西县教育局签订了《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采 购项目合同书》,合同金额为:53,893,000元。详见2018年5月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公告《关于子公司签订教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目合同的公告》(公 告编号:2018-023) 3、异度信息于2018年5月30日,与福建广电网络实业发展有限公司签订《智慧校园互动教学平台建设 项目产品订购合同》,合同金额19,894,000.00元。 4、公司于2018年9月17日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标“互联网+智慧教育”项目建设的公告》(公告编号:2018-049),披露了全资子公司高乐教育作为联 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 教育信息化服务行 业 销售量 台 2,405 850 182.94% 生产量 台 2,329 69 3,275.36% 库存量 台 1,158 1,234 -6.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 教育信息化服务行业相关数据变动30%的原因，主要是控股子公司异度信息合并期间不同，2017年合并期间为两个月。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司于2018年1月3日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目的公告》（公告编号：2018-001），披露了 全资子公司高乐教育作为联合牵头人与中国电信广东分公司组成的联合体在普宁市创建广东省教育现代 化先进市配套设施设备建设项目招标采购中的中标情况。2018年1月26日，高乐教育、中国电信广东分公 司与普宁市教育局签订了《普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同书》，合同金 额为250,654,002.40元，详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公 告《关于子公司签订普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目合同的公告》（公告编号： 2018-002）。 ２、公司于2018年4月19日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司 中标教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目的公告》（公告编号：2018-009），披露了全资子公 司高乐教育作为联合牵头人与中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司组成的联合体在揭西县教育信 息化平台“互联网+智慧教育”采购项目招标采购中的中标情况。2018年4月28日，高乐教育、中国移动通 信集团广东有限公司揭阳分公司与揭西县教育局签订了《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采 购项目合同书》，合同金额为：53,893,000元。详见2018年5月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公告《关于子公司签订教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目合同的公告》（公 告编号：2018-023）。 3、异度信息于2018年5月30日，与福建广电网络实业发展有限公司签订《智慧校园互动教学平台建设 项目产品订购合同》，合同金额19,894,000.00元。 4、公司于2018年9月17日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标“互联网+智慧教育”项目建设的公告》（公告编号：2018-049），披露了全资子公司高乐教育作为联

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 合牵头人与中国电信股份有限公司广东分公司组成的联合体在汕头市潮阳区“互联网+智慧教育”项目建 设招标采购中中标情况。2018年10月13日,高乐教育、中国电信股份有限公司广东分公司与汕头市潮阳区 教育局签订了《政府采购合同书:潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设》,合同金额为:111,451,025.00 元。详见2018年10月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于子公司签订 互联网+智慧教育”项目建设合同的公告》(公告编号:2018-055) 5、公司于2018年12月5日,在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的公告》(公告编号:2018-066),披露了全资子公司高乐教 育在汕头市潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目招标采购中中标情况。2018年12月14日,高乐教育与 汕头市潮南区教育局签订了《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目政府采购合同书》,合同金额为: 138,58,040.00元。详见2018年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告《关 于子公司签订潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目政府采购合同的公告》(公告编号:2018-068)。 截至2018年12月31日,异度信息签订的《智慧校园互动教学平台建设项目产品订购合同》已履行完毕 高乐教育实施的普宁、揭西、潮阳项目也已进入验收阶段,潮南项目处于实施阶段。 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 具制造业主营业务成本364247,049.50 60.25%444039,320.24 95.55% 1797% 教育信息化服务 主营业务成本23097168851 38.80%20.685,9576 4.459 1.06193% 亍业 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 合牵头人与中国电信股份有限公司广东分公司组成的联合体在汕头市潮阳区“互联网+智慧教育”项目建 设招标采购中中标情况。2018年10月13日，高乐教育、中国电信股份有限公司广东分公司与汕头市潮阳区 教育局签订了《政府采购合同书：潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设》，合同金额为：111,451,025.00 元。详见2018年10月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告《关于子公司签订 “互联网+智慧教育”项目建设合同的公告》（公告编号：2018-055）。 5、公司于2018年12月5日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中 标潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目的公告》（公告编号：2018-066），披露了全资子公司高乐教 育在汕头市潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目招标采购中中标情况。2018年12月14日，高乐教育与 汕头市潮南区教育局签订了《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目政府采购合同书》，合同金额为： 138,588,040.00元。详见2018年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告《关 于子公司签订潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目政府采购合同的公告》（公告编号：2018-068）。 截至2018年12月31日，异度信息签订的《智慧校园互动教学平台建设项目产品订购合同》已履行完毕； 高乐教育实施的普宁、揭西、潮阳项目也已进入验收阶段，潮南项目处于实施阶段。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具制造业 主营业务成本 364,247,049.50 60.25% 444,039,320.24 95.55% -17.97% 教育信息化服务 行业 主营业务成本 230,971,688.55 38.80% 20,685,957.60 4.45% 1,061.93% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 前五名客户合计销售金额(元) 48,017851.82 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.04 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户一 203,325491.47 23.869 2客户二 76824,42644 3客户 53.045.490.07 4客户四 43.459431.03 5.10% 5客户五 41.363.012.81 合计 418.017,851.82 49.04% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 67,787,0020 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 61,781,642.11 l169% 供应商 31,297,555.50 5.92% 供应商三 26,605,143.56 503% 25,979,528.00 供应商五 22,123,132.92 167.78700209 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 018年 2017年 同比增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 前五名客户合计销售金额（元） 418,017,851.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 203,325,491.47 23.86% 2 客户二 76,824,426.44 9.01% 3 客户三 53,045,490.07 6.22% 4 客户四 43,459,431.03 5.10% 5 客户五 41,363,012.81 4.85% 合计 -- 418,017,851.82 49.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 167,787,002.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 61,781,642.11 11.69% 2 供应商二 31,297,555.50 5.92% 3 供应商三 26,605,143.56 5.03% 4 供应商四 25,979,528.00 4.92% 5 供应商五 22,123,132.92 4.19% 合计 -- 167,787,002.09 31.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明