广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 固定资产 无重大变化 形资产 减少462%,主要是本期子公司高乐教育和异度信息摊销无形资产评估增值所致 在建工程 增加1559%,主要是本期模具加工未完成所致。 货币资金 增加9083%,主要是本期期末货款回笼多及销售收入增加所致 预付账款 增加119356%,主要是预付供应商货款增加所致 其他应收款 减少6343%,主要是本期子公司高乐教育收回保证金所致 其他流动资产 减少8771%,主要是本期控股子公司异度信息收回理财产品所致。 开发支出 减少100%,主要是本期子公司开发支出转入无形资产所致 长期待摊费用 增加67.64%,主要是本期子公司高乐教育新增录播教室项目所致。 递延所得税资产 增加35755%,主要是本期母公司亏损计提递延所得税资产所致 其他非流动资产 增加6322%,主要是本期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、玩具业务 (1)自主品牌优势。作为直接面向儿童的玩具产品,品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。许 多玩具出口企业普遍采用0朏M方式为海外贸易商贴牌加工,本土品牌的培育和发展缓慢。公司早已认识到 自主品牌生产的重要性,实施整合销售模式,建立、维护和传播品牌,不断稳固客户关系。凭借先进技术 实力、过硬产品品质和优质服务体系,“GO0 LDLOK”品牌玩具在国内外获得了良好的用户口碑,得到越来 越多的国内外客户认同,市场知名度和品牌影响力不断提升。 (2)技术研发优势。公司是拥有国际化专业研发设计团队,持续进行技术开发和积累,在产品外观 设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。2018年,公司全年共申请 专利14项,获得专利授权4项,截止2018年底,共有授权专利103项。公司己经形成了完善的工艺研发运作 流程,能够针对产品设计和加工标准的需要,优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程,形成科学完 整的工艺技术标准,整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位 (3)智能制造优势。公司拥有广东省省级企业技术中心、广东省电子玩具及模具工程研究开发中心, 拥有高素质的生产团队和先进的生产设备,持续加大对生产线自动化改造及升级的技术投入,持续推动生 产设备自动化与信息化相融合。随着电子电动玩具生产项目正式投产和注塑车间的注塑生产线智能化改造 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 固定资产 无重大变化。 无形资产 减少 4.62%，主要是本期子公司高乐教育和异度信息摊销无形资产评估增值所致。 在建工程 增加 15.59%，主要是本期模具加工未完成所致。 货币资金 增加 90.83%，主要是本期期末货款回笼多及销售收入增加所致。 预付账款 增加 1193.56%，主要是预付供应商货款增加所致。 其他应收款 减少 63.43%，主要是本期子公司高乐教育收回保证金所致。 其他流动资产 减少 87.71%，主要是本期控股子公司异度信息收回理财产品所致。 开发支出 减少 100%，主要是本期子公司开发支出转入无形资产所致。 长期待摊费用 增加 67.64%，主要是本期子公司高乐教育新增录播教室项目所致。 递延所得税资产 增加 357.55%，主要是本期母公司亏损计提递延所得税资产所致。 其他非流动资产 增加 63.22%，主要是本期预付设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、玩具业务 （1）自主品牌优势。作为直接面向儿童的玩具产品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。许 多玩具出口企业普遍采用OEM方式为海外贸易商贴牌加工，本土品牌的培育和发展缓慢。公司早已认识到 自主品牌生产的重要性，实施整合销售模式，建立、维护和传播品牌，不断稳固客户关系。凭借先进技术 实力、过硬产品品质和优质服务体系，“GOLDLOK”品牌玩具在国内外获得了良好的用户口碑，得到越来 越多的国内外客户认同，市场知名度和品牌影响力不断提升。 （2）技术研发优势。公司是拥有国际化专业研发设计团队，持续进行技术开发和积累，在产品外观 设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。2018年，公司全年共申请 专利14项，获得专利授权4项，截止2018年底，共有授权专利103项。公司已经形成了完善的工艺研发运作 流程，能够针对产品设计和加工标准的需要，优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程，形成科学完 整的工艺技术标准，整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。 （3）智能制造优势。公司拥有广东省省级企业技术中心、广东省电子玩具及模具工程研究开发中心， 拥有高素质的生产团队和先进的生产设备，持续加大对生产线自动化改造及升级的技术投入，持续推动生 产设备自动化与信息化相融合。随着电子电动玩具生产项目正式投产和注塑车间的注塑生产线智能化改造

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 完成,生产设备智能化、自动化水平得到明显提升,为进一步加强精益生产、提高生产效率、提升利润空 间创造有利条件 4)销售网络优势。公司通过多年的全球市场拓展,拥有经销与直销相结合的稳定、成熟的全球销 售网络。海外市场方面,产品销售至各主要的发达国家和发展中国家,已累计与欧洲、美国、拉美、亚太 近百个国家和地区的数百家客户建立了业务往来,公司与重要国际客户的合作关系长期稳定,利于公司产 品迅速销往全球各地。国内市场方面,公司创新销售模式,深挖市场潜力,开拓了华润万家、大润发、卜 蜂莲花、中国玩具反斗城等大型百货商超、连锁卖场,与玩具专卖店、礼品市场、早幼教机构等渠道也建 立起密切合作关系,并积极探索线上业务,多措并举为国内市场持续规模扩大打下了坚实基础。 2、互联网教育业务 (1)技术研发优势。公司依托高乐教育、异度信息和高乐教育培训中心,打造了一支以技术和业务 人员为核心、结构合理、素质优良的教育业务队伍,已经积累了云计算、大数据、人工智能、智能硬件 流媒体等与互联网智慧教育相关的核心技术与资源,在教育信息化云计算、数据交换、传输、大数据分析、 综合集成等方面,拥有较强的技术优势,在智慧校园云平台开发、建设、运营有完全自主的研发、实施能 力及技术安全保障。技术与研发优势有利于降低产品生产成本和高效实施多种功能的高度集成,为项目开 拓和投资运营提供有力支撑,增强公司整体竞争实力。 (2)系统性综合解决方案优势。公司的互联网教育,着眼于项目所在区域教育信息化建设的整体规 划和建设,提供系统性解决方案。针对基础设施层(IaaS)在原有基础上构建先进、高效、实用的智慧教 育基础设施:针对平台支撑层(PaaS)和应用服务层(SaS),配套集成校内各类智能硬件设施,组织教、 学、管、评各类教育应用及各类教育教学资源,构建以移动终端、智慧教室、智慧校园、智慧教育云平台 等为主要标志的智慧教育环境。系统性综合解决方案兼具系统性、前瞻性和科学性,有利于在市场竞争中 嬴得先机。 (3)多元业务模式高度协同优势。面向政府的教育信息化系统集成项目,能够深入连接各类教育设 备、应用、资源、服务提供商,整合B2B业务资源和产品,也能搭建平台,为B2C业务获取区域内整体性流 量,快速形成用户规模基本面,为推进教育培训和精准运营打下基础。通过B2B业务,提供一站式软硬件 产品和运营服务解决方案,通过平台和运维、产品和服务双驱动,能够大幅度提升智慧教育云平台和应用 的使用效率,增强用户使用频度和黏性。面向教师、学生、家长等终端用户,开展各类互联网教育培训和 增值业务,既可扩展更多服务项目和外延增值业务,又能为行业伙伴提供B2B平台,实现B2B2C。公司多元 业务模式高度协同,有利于打造合作共赢生态圈,实现长期可持续发展。 (4)子公司合力发展优势。公司教育业务目前主要依托高乐教育、异度信息和高乐教育培训中心开 展,高乐教育的核心优势在于教育信息化系统集成和运营服务的整体方案规划和落地,异度信息在技术研 16 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 完成，生产设备智能化、自动化水平得到明显提升，为进一步加强精益生产、提高生产效率、提升利润空 间创造有利条件。 （4）销售网络优势。公司通过多年的全球市场拓展，拥有经销与直销相结合的稳定、成熟的全球销 售网络。海外市场方面，产品销售至各主要的发达国家和发展中国家，已累计与欧洲、美国、拉美、亚太 近百个国家和地区的数百家客户建立了业务往来，公司与重要国际客户的合作关系长期稳定，利于公司产 品迅速销往全球各地。国内市场方面，公司创新销售模式，深挖市场潜力，开拓了华润万家、大润发、卜 蜂莲花、中国玩具反斗城等大型百货商超、连锁卖场，与玩具专卖店、礼品市场、早幼教机构等渠道也建 立起密切合作关系，并积极探索线上业务，多措并举为国内市场持续规模扩大打下了坚实基础。 2、互联网教育业务 （1）技术研发优势。公司依托高乐教育、异度信息和高乐教育培训中心，打造了一支以技术和业务 人员为核心、结构合理、素质优良的教育业务队伍，已经积累了云计算、大数据、人工智能、智能硬件、 流媒体等与互联网智慧教育相关的核心技术与资源，在教育信息化云计算、数据交换、传输、大数据分析、 综合集成等方面，拥有较强的技术优势，在智慧校园云平台开发、建设、运营有完全自主的研发、实施能 力及技术安全保障。技术与研发优势有利于降低产品生产成本和高效实施多种功能的高度集成，为项目开 拓和投资运营提供有力支撑，增强公司整体竞争实力。 （2）系统性综合解决方案优势。公司的互联网教育，着眼于项目所在区域教育信息化建设的整体规 划和建设，提供系统性解决方案。针对基础设施层（IaaS）在原有基础上构建先进、高效、实用的智慧教 育基础设施；针对平台支撑层（PaaS）和应用服务层（SaaS），配套集成校内各类智能硬件设施，组织教、 学、管、评各类教育应用及各类教育教学资源，构建以移动终端、智慧教室、智慧校园、智慧教育云平台 等为主要标志的智慧教育环境。系统性综合解决方案兼具系统性、前瞻性和科学性，有利于在市场竞争中 赢得先机。 （3）多元业务模式高度协同优势。面向政府的教育信息化系统集成项目，能够深入连接各类教育设 备、应用、资源、服务提供商，整合B2B业务资源和产品，也能搭建平台，为B2C业务获取区域内整体性流 量，快速形成用户规模基本面，为推进教育培训和精准运营打下基础。通过B2B业务，提供一站式软硬件 产品和运营服务解决方案，通过平台和运维、产品和服务双驱动，能够大幅度提升智慧教育云平台和应用 的使用效率，增强用户使用频度和黏性。面向教师、学生、家长等终端用户，开展各类互联网教育培训和 增值业务，既可扩展更多服务项目和外延增值业务，又能为行业伙伴提供B2B平台，实现B2B2C。公司多元 业务模式高度协同，有利于打造合作共赢生态圈，实现长期可持续发展。 （4）子公司合力发展优势。公司教育业务目前主要依托高乐教育、异度信息和高乐教育培训中心开 展，高乐教育的核心优势在于教育信息化系统集成和运营服务的整体方案规划和落地，异度信息在技术研

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 发、高性价比的软硬件产品和专业过硬的运营服务等方面具有竞争优势。高乐教育能够为异度信息的校园 家庭市场补充资源和应用弹药,异度信息能够为高乐教育的系统集成项目进行产品和服务补给,两者在教 育信息化的人才、技术资源、产品和业务等方面,都能够高度协同、优势互补,合力促进公司教育信息化 业务发展,提升整体竞争优势。此外,高乐教育和异度信息已开发市场也为高乐教育培训中心业务布局创 造了良好的市场和渠道优势。 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 发、高性价比的软硬件产品和专业过硬的运营服务等方面具有竞争优势。高乐教育能够为异度信息的校园、 家庭市场补充资源和应用弹药，异度信息能够为高乐教育的系统集成项目进行产品和服务补给，两者在教 育信息化的人才、技术资源、产品和业务等方面，都能够高度协同、优势互补，合力促进公司教育信息化 业务发展，提升整体竞争优势。此外，高乐教育和异度信息已开发市场也为高乐教育培训中心业务布局创 造了良好的市场和渠道优势

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 报告期内,在董事会和管理层的正确领导下,公司紧紧围绕战略发展规划,推动玩具与互联网教育双 主业发展,国际玩具业务经营压力较大,国内玩具及相关业务实现稳健增长,互联网教育业务发展迅速, 营收占比显著提升,公司战略转型成效进一步显现、内部治理进一步规范完善,长期可持续发展能力进 步提升。 报告期内,公司实现营业收入8.30亿元,同比增长25.58%;实现归属于上市公司股东的净利润1,128.28 万元,同比下降79.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,249.60万元,同比下降 63.89%。其中,玩具及相关业务营收占比55.41%,互联网+教育相关业务营收占比44.59%,教育业务占比 显著提升。截止2018年末,公司总股本94,720万股,总资产18.60亿元,同比增长7.51%,净资产12.86亿 元,同比增长1.10%。 1、玩具业务 报告期内,玩具行业国内国外市场竞争异常激烈,尤其是受生产成本上升、全球需求放缓、玩具反斗 城美洲等地区门店破产清算等因素影响,国际市场面临较大经营压力,公司紧跟市场趋势,以用户为中心 加强研发设计,提升产品质量,积极拓展渠道,努力巩固市场份额。报告期内,公司玩具及相关业务实现 销售收入4.60亿元,同比下降23.07%。其中,报告期内,国际市场收入3.15亿元,同比下降31.49%;国内 市场收入1.45亿元,同比增长5.05%。 人才与管理方面,报告期内,公司积极引进创新人才,充实现有人才队伍,管理团队及研发创新团队 水平有所提升。公司严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,发挥绩效考核激励机制, 增强员工的荣誉感和凝聚力。公司统一采购,统一标准,严格按照生产工艺流程,开展全面生产质量管理 和“7S现场管理”活动,努力提升生产和管理效率。 研发设计方面,报告期内,公司玩具业务科研费用投入达1,656.42万元,占母公司营收的3.60%。报 告期内共申请各项专利14项,其中外观专利4项,实用新型专利9项,发明专利1项,软件著作权1项:;获得 授权专利4项,其中实用新型专利3项,软件著作权1项。截至2018年12月31日,公司拥有各项专利103项, 其中,实用新型38项,外观50项,发明2项,软著13项,整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先 地位。 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在董事会和管理层的正确领导下，公司紧紧围绕战略发展规划，推动玩具与互联网教育双 主业发展，国际玩具业务经营压力较大，国内玩具及相关业务实现稳健增长，互联网教育业务发展迅速， 营收占比显著提升，公司战略转型成效进一步显现、内部治理进一步规范完善，长期可持续发展能力进一 步提升。 报告期内，公司实现营业收入8.30亿元，同比增长25.58%；实现归属于上市公司股东的净利润1,128.28 万元，同比下降79.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,249.60万元，同比下降 63.89%。其中，玩具及相关业务营收占比55.41%，互联网+教育相关业务营收占比44.59%，教育业务占比 显著提升。截止2018年末，公司总股本94,720万股，总资产18.60亿元，同比增长7.51%，净资产12.86亿 元，同比增长1.10%。 1、玩具业务 报告期内，玩具行业国内国外市场竞争异常激烈，尤其是受生产成本上升、全球需求放缓、玩具反斗 城美洲等地区门店破产清算等因素影响，国际市场面临较大经营压力，公司紧跟市场趋势，以用户为中心， 加强研发设计，提升产品质量，积极拓展渠道，努力巩固市场份额。报告期内，公司玩具及相关业务实现 销售收入4.60亿元，同比下降23.07%。其中，报告期内，国际市场收入3.15亿元，同比下降31.49%；国内 市场收入1.45亿元，同比增长5.05%。 人才与管理方面，报告期内，公司积极引进创新人才，充实现有人才队伍，管理团队及研发创新团队 水平有所提升。公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，发挥绩效考核激励机制， 增强员工的荣誉感和凝聚力。公司统一采购，统一标准，严格按照生产工艺流程，开展全面生产质量管理 和“7S现场管理”活动，努力提升生产和管理效率。 研发设计方面，报告期内，公司玩具业务科研费用投入达1,656.42万元，占母公司营收的3.60%。报 告期内共申请各项专利14项，其中外观专利4项，实用新型专利9项，发明专利1项，软件著作权1项；获得 授权专利4项，其中实用新型专利3项，软件著作权1项。截至2018年12月31日，公司拥有各项专利103项， 其中，实用新型38项，外观50项，发明2项，软著13项，整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先 地位

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文 产品与销售方面,公司注重提升品牌影响力,着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性,继续优 化动漫IP授权产品,推进科研成果转化,推进客户定制业务,不断优化产品结构,为市场拓展打下了良好 基础。渠道上,国际市场在面临玩具反斗城美洲等地区门店破产淸算等较为不利的环境下积极实施渠道替 代策略。国内市场在继续布局原有大型超市、百货商场等渠道的基础上,大力拓展礼品市场,积极探索母 婴产品市场和早幼教机构渠道,取得了初步成效。 2、互联网教育业务 报告期内,公司互联网教育业务快速发展,教育产业链延伸也取得新进展,公司教育业务共实现合并 上市公司报表的营收3.70亿元,同比增长485.91%,教育业务占比显著提升,并成为公司主要利润来源 报告期内,公司全资子公司高乐教育继续致力于为客户提供云网端一体化的智慧教育解决方案,提升 区域教育信息化水平,相继中标并实施《普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目》、 《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目》、《潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设》 《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目》等项目,合同总金额共约达5.5亿元。截至2018年12月31日, 普宁、揭西、潮阳项目已进入验收阶段,潮南项目处于实施阶段,预计以上项目实施完毕后,高乐教育服 务覆盖的学校(含教学点)可达到1400所左右,覆盖师生及相关人群约100万人。随着业务的发展,高乐 教育人员结构进一步优化,研发和服务支持能力显著提升。2018年8月,公司依托高乐教育成立了全资子 公司高乐教育培训中心,已经取得了《办学许可证》及《营业执照》,并着手引进业内优秀团队,为进 步布局教育培训、校内课后服务、研学旅行、 STEAM教育等业务打下了良好基础。报告期内,高乐教育实 现营业收入2.46亿元,同比增长1,158.73%;实现净利润3,397.08万元,同比增长169.96%,大幅度超额完 成了业绩对赌承诺。 报告期内,公司控股子公司异度信息以智慧云课堂、智慧教育平台、软硬件产品及智慧校园整体建设 与服务解决方案为核心拓展市场,并与教育部教育装备研究与发展中心达成战略合作伙伴关系,共同成立 了K12云教学研究中心,为积极探索教育信息化行业技术标准创造了条件。业务方面,异度信息在项目销 售、大型渠道合作和网络运营商合作等方面均取得良好进展,尤其是在积极探索与中国电信、中国移动、 广电集团等网络运营商的合作模式方面取得突破,参与或主导了福建广电集团智慧校园互动教学平台、柳 州市中国电信与中国移动在线同步互动课堂、泉州中国电信区域教学资源管理云平台等多个项目,树立了 柳州项目等教育均衡典型示范案例,为持续发展奠定了重要基础。作为硏发驱动型企业,2018年异度信息 在软件方面推出了区域管理平台,对智慧校园平台、核心能力平台、云服务平台进行了较大范围的升级和 优化,在硬件方面推出了一体化云课堂(壁挂式)、常态化云课堂(火盒三代)、便携式云课堂、巡课终 端、巡课网关等产品,还联合电信运营商推出了机顶盒简易云课堂(广电集团IPTV、中国电信IPⅣV、电视 盒子等)。报告期内,异度信息实现营业收入1.35亿元,同比增长13.92%;实现扣除非经常性损益后的净 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 产品与销售方面，公司注重提升品牌影响力，着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性，继续优 化动漫IP授权产品，推进科研成果转化，推进客户定制业务，不断优化产品结构，为市场拓展打下了良好 基础。渠道上，国际市场在面临玩具反斗城美洲等地区门店破产清算等较为不利的环境下积极实施渠道替 代策略。国内市场在继续布局原有大型超市、百货商场等渠道的基础上，大力拓展礼品市场，积极探索母 婴产品市场和早幼教机构渠道，取得了初步成效。 2、互联网教育业务 报告期内，公司互联网教育业务快速发展，教育产业链延伸也取得新进展，公司教育业务共实现合并 上市公司报表的营收3.70亿元，同比增长485.91%，教育业务占比显著提升，并成为公司主要利润来源。 报告期内，公司全资子公司高乐教育继续致力于为客户提供云网端一体化的智慧教育解决方案，提升 区域教育信息化水平，相继中标并实施《普宁市创建广东省教育现代化先进市配套设施设备建设项目》、 《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目》、《潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设》、 《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目》等项目，合同总金额共约达5.5亿元。截至2018年12月31日， 普宁、揭西、潮阳项目已进入验收阶段，潮南项目处于实施阶段，预计以上项目实施完毕后，高乐教育服 务覆盖的学校（含教学点）可达到1400所左右，覆盖师生及相关人群约100万人。随着业务的发展，高乐 教育人员结构进一步优化，研发和服务支持能力显著提升。2018年8月，公司依托高乐教育成立了全资子 公司高乐教育培训中心，已经取得了《办学许可证》及《营业执照》，并着手引进业内优秀团队，为进一 步布局教育培训、校内课后服务、研学旅行、STEAM教育等业务打下了良好基础。报告期内，高乐教育实 现营业收入2.46亿元，同比增长1,158.73%；实现净利润3,397.08万元，同比增长169.96%，大幅度超额完 成了业绩对赌承诺。 报告期内，公司控股子公司异度信息以智慧云课堂、智慧教育平台、软硬件产品及智慧校园整体建设 与服务解决方案为核心拓展市场，并与教育部教育装备研究与发展中心达成战略合作伙伴关系，共同成立 了K12云教学研究中心，为积极探索教育信息化行业技术标准创造了条件。业务方面，异度信息在项目销 售、大型渠道合作和网络运营商合作等方面均取得良好进展，尤其是在积极探索与中国电信、中国移动、 广电集团等网络运营商的合作模式方面取得突破，参与或主导了福建广电集团智慧校园互动教学平台、柳 州市中国电信与中国移动在线同步互动课堂、泉州中国电信区域教学资源管理云平台等多个项目，树立了 柳州项目等教育均衡典型示范案例，为持续发展奠定了重要基础。作为研发驱动型企业，2018年异度信息 在软件方面推出了区域管理平台，对智慧校园平台、核心能力平台、云服务平台进行了较大范围的升级和 优化，在硬件方面推出了一体化云课堂（壁挂式）、常态化云课堂（火盒三代）、便携式云课堂、巡课终 端、巡课网关等产品，还联合电信运营商推出了机顶盒简易云课堂（广电集团IPTV、中国电信IPTV、电视 盒子等）。报告期内，异度信息实现营业收入1.35亿元，同比增长13.92%；实现扣除非经常性损益后的净