广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P11-P15

企业,截至报告期末,已拥有20项专利(其中6项发明专利处于实审状态,1项实用新型处于受理状态、1 项外观专利处于受理状态)、48项软件著作权、17项注册商标,具备IS09001:2014质量管理体系认证、 IS0l4001环境管理体系认证、 OHSMSI8001职业健康安全管理体系认证、IEC27001信息安全管理体系认证异度信息是教育部教育装备研究与发展中心战略合作伙伴、中国教育装备行业协会常务理事单位、中国教育发展战略学会教育管理信息化专业委员会、深圳市教育装备行业协会常务副会长单位, 异度信息围绕信息技术与教育教学实践的深度融合应用,自主开发大量的软、硬件产品及平台系统目前已经拥有自硏的SEES教育生态服务平台、资源中心大数据管理系统、在线教学系统、人人通的解决方案、开放式学习系统、云课堂硬件系列、互动录播系列、集控设备等,并开发出基于未来教室的智慧校园系统。其中,作为异度信息核心的SES教育生态服务平台,是对“三通两平台”的延伸和补充,其核心功能是实现:课堂教学无边界—一突破传统课堂教学固定的形态,利用互联网+、人工智能、ⅦR、物联网等领先科技,借力校外空间、校外资源,对学校的内容供给、智慧学习环境、教与学方式以及管理与评价进行重构,实现跨班级,多维度教学空间。学生学习无边界一一让学生在享受教学互动的同时,享受更多的教育资源,建立快速流畅的家校互通、师生互通。校园管理无边界一一利用SEES集控系统,将校园信息、校园资源、校园反馈、校园管控融为一体,包括:巡课、平安校园、远程教学观摩、远程设备管理、权限管理、教学应用管理等。提高课堂的教学质量提高学生的学习效率异度SEES教育生态解决如何提服务平台精准推送能力和教学國双师课堂质量的问题解决教师不同步课师资源TcP/P/4G 媒体资源足问题 Zigbee 解决对口拔专递课画园国B A命命异度信息在智慧教育装备产品、智慧校园运营服务、在线教育増值服务领域具备较强的竞争优势。主要产品、解决方案包括:云课堂及教育平台的软硬件产品:以云课堂为核心的教育资源云覆盖;智慧校园整体建设及服务;教育信息化系统集成。异度信息主要业务发展模式包括项目销售:通过智慧校园软/硬件产品的项目销售,获取产品销售收入。 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 企业，截至报告期末，已拥有20项专利（其中6项发明专利处于实审状态，1项实用新型处于受理状态、1 项外观专利处于受理状态）、48项软件著作权、17项注册商标，具备ISO9001：2014质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理体系认证、IEC27001信息安全管理体系认证。异度信息是教育部教育装备研究与发展中心战略合作伙伴、中国教育装备行业协会常务理事单位、中国教育发展战略学会教育管理信息化专业委员会、深圳市教育装备行业协会常务副会长单位。异度信息围绕信息技术与教育教学实践的深度融合应用，自主开发大量的软、硬件产品及平台系统。目前已经拥有自研的SEES教育生态服务平台、资源中心大数据管理系统、在线教学系统、人人通的解决方案、开放式学习系统、云课堂硬件系列、互动录播系列、集控设备等,并开发出基于未来教室的智慧校园系统。其中，作为异度信息核心的SEES教育生态服务平台，是对“三通两平台”的延伸和补充，其核心功能是实现：课堂教学无边界——突破传统课堂教学固定的形态，利用互联网+、人工智能、VR、物联网等领先科技，借力校外空间、校外资源，对学校的内容供给、智慧学习环境、教与学方式以及管理与评价进行重构，实现跨班级，多维度教学空间。学生学习无边界——让学生在享受教学互动的同时，享受更多的教育资源，建立快速流畅的家校互通、师生互通。校园管理无边界——利用SEES集控系统，将校园信息、校园资源、校园反馈、校园管控融为一体，包括：巡课、平安校园、远程教学观摩、远程设备管理、权限管理、教学应用管理等。异度信息在智慧教育装备产品、智慧校园运营服务、在线教育增值服务领域具备较强的竞争优势。主要产品、解决方案包括：云课堂及教育平台的软硬件产品；以云课堂为核心的教育资源云覆盖；智慧校园整体建设及服务；教育信息化系统集成。异度信息主要业务发展模式包括：项目销售：通过智慧校园软/硬件产品的项目销售，获取产品销售收入

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文服务运营:通过面向学校的智慧教育云服务,获取平台建设服务收入。互联网运营:通过面向家庭的智慧教育云服务,获取长期运营服务收入 (3)高乐教育培训中心高乐教育培训中心系公司依托高乐教育投资设立的全资子公司,主要为国内K12相关群体提供学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育等,符合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关政策文件规定,符合公司战略发展规划及教育产业布局思路,能够充分发挥现有互联网教育市场优势,形成共同发展合力,对完善公司教育产业的业务体系及管理体系、提升高乐教育的品牌影响力和综合竞争力都将产生积极影响。截至报告期末,高乐教育培训中心处于积极开拓阶段,业务布局的潜在方向包括教育培训校内课后服务、研学旅行、 STEAM教育等。报告期内,高乐教育实现了从“产品”向“智慧教育整体解决方案”的升级,成功中标粤东四个市、区、县互联网+智慧教育项目;异度信息与教育部教育装备研究与发展中心达成了战略合作,在全国多个省、市落地在线同步互动课堂项目;广东高乐教育培训中心完成相关审批及登记手续,取得了《办学许可证》及《营业执照》,并着手引进业内优秀团队 (二)公司业务所属行业情况 l、玩具行业情况玩具行业具有悠久的历史,目前已经形成成熟的生态系统,完整的产业链条和清晰的市场格局,欧美国家仍是全球最大玩具消费市场,约占全球60%份额,中国市场逐渐壮大,已经成为全球第二大玩具消费市场。玩具是我国传统出口重点商品之一,近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。2018年,面对市场需求乏力、跨国公司破产清算、行业去库存、出口标准提升造成贸易壁垒等复杂严峻的外贸环境,中国玩具产业发展不确定性增加,世界玩具市场虽然整体表现平稳,但变数不少,出口规模増长速度明显放缓, 国内市场较国际市场表现较好。根据中国玩具和婴童用品协会发布的《2019年中国玩具和婴童用品行业发展报告》数据,2018年中国传统玩具(不含游戏)出口总额250.84亿美元,同比增长4.5%。其中,传统玩具对美国出口额同比增长4.44%,占我国出口总额的28.9%。国内方面,2018年中国玩具零售规模704.8亿元人民币,同比增长9%;其中进口总额6.49亿美元,同比增长15.9% 产品方面,近年来,玩具与婴童用品行业中高端产品供给明显改善,自主创新能力显著增强,智能化水平大幅提升,国际化发展深入推进。电动、社交、木质类玩具百花齐放,益智、创客、科教等各种功能应有尽有。综合对全国百货商超、各大批发市场、淘宝京东等电商渠道全年的监测情况来看,益智玩具、互动玩具、IP形象授权玩具、智能玩具等类别产品全年销售畅旺。其中,《2019中国品牌授权行业发展报告》显示,作为全球授权前五大授权市场中增速最快的市场,截至2018年12月,按照企业实际开展授权业 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 服务运营：通过面向学校的智慧教育云服务，获取平台建设服务收入。互联网运营：通过面向家庭的智慧教育云服务，获取长期运营服务收入。（3）高乐教育培训中心高乐教育培训中心系公司依托高乐教育投资设立的全资子公司，主要为国内K12相关群体提供学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育等，符合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关政策文件规定，符合公司战略发展规划及教育产业布局思路，能够充分发挥现有互联网教育市场优势，形成共同发展合力，对完善公司教育产业的业务体系及管理体系、提升高乐教育的品牌影响力和综合竞争力都将产生积极影响。截至报告期末，高乐教育培训中心处于积极开拓阶段，业务布局的潜在方向包括教育培训、校内课后服务、研学旅行、STEAM教育等。报告期内，高乐教育实现了从“产品”向“智慧教育整体解决方案”的升级，成功中标粤东四个市、区、县互联网+智慧教育项目；异度信息与教育部教育装备研究与发展中心达成了战略合作，在全国多个省、市落地在线同步互动课堂项目；广东高乐教育培训中心完成相关审批及登记手续，取得了《办学许可证》及《营业执照》，并着手引进业内优秀团队。（二）公司业务所属行业情况 1、玩具行业情况玩具行业具有悠久的历史，目前已经形成成熟的生态系统，完整的产业链条和清晰的市场格局，欧美国家仍是全球最大玩具消费市场，约占全球60%份额，中国市场逐渐壮大，已经成为全球第二大玩具消费市场。玩具是我国传统出口重点商品之一，近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。2018年，面对市场需求乏力、跨国公司破产清算、行业去库存、出口标准提升造成贸易壁垒等复杂严峻的外贸环境，中国玩具产业发展不确定性增加，世界玩具市场虽然整体表现平稳，但变数不少，出口规模增长速度明显放缓，国内市场较国际市场表现较好。根据中国玩具和婴童用品协会发布的《2019年中国玩具和婴童用品行业发展报告》数据，2018年中国传统玩具(不含游戏)出口总额250.84亿美元，同比增长4.5%。其中，传统玩具对美国出口额同比增长4.44%，占我国出口总额的28.9%。国内方面，2018年中国玩具零售规模704.8亿元人民币，同比增长9%；其中进口总额6.49亿美元，同比增长15.9%。产品方面，近年来，玩具与婴童用品行业中高端产品供给明显改善，自主创新能力显著增强，智能化水平大幅提升，国际化发展深入推进。电动、社交、木质类玩具百花齐放，益智、创客、科教等各种功能应有尽有。综合对全国百货商超、各大批发市场、淘宝京东等电商渠道全年的监测情况来看，益智玩具、互动玩具、IP形象授权玩具、智能玩具等类别产品全年销售畅旺。其中，《2019中国品牌授权行业发展报告》显示，作为全球授权前五大授权市场中增速最快的市场，截至2018年12月，按照企业实际开展授权业

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文务的口径统计,活跃在中国的品牌授权企业总数412家,同比增长26%:已经开展授权业务的IP达1473项, 同比增长42.7%;2018年中国被授权商品零售规模达到856亿元人民币,同比增长14.6% 在全球竞争中,发达经济体在过去较长时间内都处于主导地位。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟,其玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节,行业集中度高,规模大。国际玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的硏发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道,位于全球玩具市场前沿。而国内企业则处于为发达经济体贴牌、代工和以中低档玩具产品为主的尴尬局面,自主创新能力和品牌意识相对不足,利润空间小。随着国际产业分工变化、人口红利消失、人工成本上升等因素,国内玩具产业优势越来越薄弱,玩具企业也面临着严峻的资源约束、环保壁垒、环境压力和区域竞争,加工贸易利润空间不断萎缩。数码产品、智能产品的崛起,也使得传统玩具空间不断受到压缩,各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场,而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整,改变传统的玩具产品结构层次,将科技创新元素融合到玩具产品之中。为提升传统玩具制造业的竞争力,巩固原有的出口优势,提高玩具产品的附加值势在必行,国内玩具领先企业紧紧围绕“质量”、“创新”和“品牌”三大核心要素,走产品结构调整与优化升级的自主品牌发展道路经过中国玩具企业多年的努力,国内玩具高端市场被进口产品牢牢把持的情况已经有所改变,国内玩具企业在全球市场竞争力也在有所增强。国内市场,虽然传统类别产品如玩偶仍被芭比娃娃、积木被乐高产品占领,但份额已经在缩小,同类国产品牌的占比在不断扩大。全球市场,许多创新产品如互动机器人、遥控飞机等科技类玩具,国内自主品牌已经参与分享玩具高端市场。简而言之,国内玩具产业转型升级仍在进行中,但已逐步取得进展 2、互联网教育行业情况互联网教育与教育信息化行业致力于把信息技术手段有效应用于教学与科研,注重教育信息资源的开发和利用,其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化对深化教育改革实施素质教育,促进教育均衡和教育现代化都具有重大意义。互联网教育行业横跨早教、K12、高等教育、职业教育等各个阶段,兼容慕课、题库、直播录播、在线互动等种种模式;涵盖网络、大数据、人工技能 AI、VR、音视频处理等各类技术, l989年,《国家教育管理信息系统总体规划纲要》明确要加强和改进教育信息化建设工作,这是中国教育信息化建设的开端。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》发布,标志着教育信息化建设覆盖到全国范围。2012年9月”三通两平台”政策提出。2016年,《国家教育信息化发展十三五”规划》中明确,到2020年要基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。十八届三中全会首次将教育信息化写入中央全会决议,十八届五中全 13 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 务的口径统计，活跃在中国的品牌授权企业总数412家，同比增长26%；已经开展授权业务的IP达1473项，同比增长42.7%；2018年中国被授权商品零售规模达到856亿元人民币，同比增长14.6%。在全球竞争中，发达经济体在过去较长时间内都处于主导地位。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟，其玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业集中度高，规模大。国际玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道，位于全球玩具市场前沿。而国内企业则处于为发达经济体贴牌、代工和以中低档玩具产品为主的尴尬局面，自主创新能力和品牌意识相对不足，利润空间小。随着国际产业分工变化、人口红利消失、人工成本上升等因素，国内玩具产业优势越来越薄弱，玩具企业也面临着严峻的资源约束、环保壁垒、环境压力和区域竞争，加工贸易利润空间不断萎缩。数码产品、智能产品的崛起，也使得传统玩具空间不断受到压缩，各类中小企业在面对激烈的市场竞争纷纷退出市场，而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整，改变传统的玩具产品结构层次，将科技创新元素融合到玩具产品之中。为提升传统玩具制造业的竞争力，巩固原有的出口优势，提高玩具产品的附加值势在必行，国内玩具领先企业紧紧围绕“质量”、“创新”和“品牌”三大核心要素，走产品结构调整与优化升级的自主品牌发展道路。经过中国玩具企业多年的努力，国内玩具高端市场被进口产品牢牢把持的情况已经有所改变，国内玩具企业在全球市场竞争力也在有所增强。国内市场，虽然传统类别产品如玩偶仍被芭比娃娃、积木被乐高产品占领，但份额已经在缩小，同类国产品牌的占比在不断扩大。全球市场，许多创新产品如互动机器人、遥控飞机等科技类玩具，国内自主品牌已经参与分享玩具高端市场。简而言之，国内玩具产业转型升级仍在进行中，但已逐步取得进展。 2、互联网教育行业情况互联网教育与教育信息化行业致力于把信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和利用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化对深化教育改革，实施素质教育，促进教育均衡和教育现代化都具有重大意义。互联网教育行业横跨早教、K12、高等教育、职业教育等各个阶段，兼容慕课、题库、直播录播、在线互动等种种模式；涵盖网络、大数据、人工技能、 AI、VR、音视频处理等各类技术。 1989年，《国家教育管理信息系统总体规划纲要》明确要加强和改进教育信息化建设工作，这是中国教育信息化建设的开端。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》发布，标志着教育信息化建设覆盖到全国范围。2012年9月”三通两平台”政策提出。2016年，《国家教育信息化发展 “十三五”规划》中明确，到2020年要基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。十八届三中全会首次将教育信息化写入中央全会决议，十八届五中全

广东高乐股份有限公司2018年年度报告全文会进一步明确推进教育信息化的要求,十九大强调要办好网络教育。《“十三五”规划纲要》将教育信息化列入九项教育现代化重大工程,强调要推动现代信息技术与教育教学深度融合。以十九大为新的起点, 教育信息化从1.0时代进入2.0时代,以教育信息化全面推动教育现代化,开启智能时代教育的新征程。2018 年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,强调到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。三全”即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校;“两高即信息化应用水平和师生信息素养普遍提高:“一大”即建成“互联网+教育”大平台。2019年2月,《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》印发,提出到2020年教育现代化取得重要进展,2035年总体实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标。同时,提出了“实现优质均衡的义务教育”等八个方面的主要发展目标和“加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,以信息化推进教育现代化”等十大战略任务。2019年政府报告中,明确强调要继续“发展互联网+教育’,促进优质资源共享”。《教育部2019年工作要点》明确,要继续推进信息技术与教育教学深度融合。目标任务是推动教育信息化转段升级,提升师生信息素养。多年来,为配合国家教育现代化战略实施,教育信息化一直是国家教育资金的重要投入方向。根据相关数据测算,2018年的财政投入的教育信息化经费支出已经超过3000亿元。可以预期,随着GD增长和教育经费增加,未来较长一段时间,国家的教育信息化投入仍将持续稳步增长。与国家主导的教育信息化、教育现代化建设稳步推进相匹配,近年来,以民间资本引领的互联网教育服务市场也迈入了高速发展期。中国互联网络信息中心( CNNIC)数据显示,截至2018年6月,中国在线教育用户规模达1.72亿,较2017年末增加1668万人,增长率为10.7%;在线教育用户使用率为21.4%,较2017 年末增加1.3个百分点。其中,手机在线教育用户规模为1.42亿,与2017年末相比增长2331万人,增长率为19.6%;手机在线教育用户使用率为18.1%,相比2017年末增长了2.3个百分点。在产业规模方面,根据易观数据预测,国内的互联网教育市场交易规模2017年为2180亿元,2019年预计达到3718亿元,复合增速高达3%左右。从获得融资的细分教育领域来看,互联网教育多个赛道受到资本青睐。其中儿童教育和K12 教育成为资本重点关注的领域。在K12教育领域内部, STEAM教育与少儿编程风头正盛,是资本热门投资领域二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期可供出售金融资产100%收回 chin乡 www.cninfocom.cn

广东高乐股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 会进一步明确推进教育信息化的要求，十九大强调要办好网络教育。《“十三五”规划纲要》将教育信息化列入九项教育现代化重大工程，强调要推动现代信息技术与教育教学深度融合。以十九大为新的起点，教育信息化从1.0时代进入2.0时代，以教育信息化全面推动教育现代化，开启智能时代教育的新征程。2018 年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，强调到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。 “三全”即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高” 即信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”即建成“互联网+教育”大平台。2019年2月，《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》印发，提出到2020年教育现代化取得重要进展，2035年总体实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标。同时，提出了“实现优质均衡的义务教育”等八个方面的主要发展目标和“加快信息化时代教育变革，推动教育组织形式和管理模式的变革创新，以信息化推进教育现代化”等十大战略任务。2019年政府报告中，明确强调要继续“发展 ‘互联网+教育’，促进优质资源共享” 。《教育部2019年工作要点》明确，要继续推进信息技术与教育教学深度融合。目标任务是推动教育信息化转段升级，提升师生信息素养。多年来，为配合国家教育现代化战略实施，教育信息化一直是国家教育资金的重要投入方向。根据相关数据测算，2018年的财政投入的教育信息化经费支出已经超过3000亿元。可以预期，随着GDP增长和教育经费增加，未来较长一段时间，国家的教育信息化投入仍将持续稳步增长。与国家主导的教育信息化、教育现代化建设稳步推进相匹配，近年来，以民间资本引领的互联网教育服务市场也迈入了高速发展期。中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，截至2018年6月，中国在线教育用户规模达1.72亿，较2017年末增加1668万人，增长率为10.7%；在线教育用户使用率为21.4%，较2017 年末增加1.3个百分点。其中，手机在线教育用户规模为1.42亿，与2017年末相比增长2331万人，增长率为19.6%；手机在线教育用户使用率为18.1%，相比2017年末增长了2.3个百分点。在产业规模方面，根据易观数据预测，国内的互联网教育市场交易规模2017年为2180亿元，2019年预计达到3718亿元，复合增速高达30%左右。从获得融资的细分教育领域来看，互联网教育多个赛道受到资本青睐。其中儿童教育和K12 教育成为资本重点关注的领域。在K12教育领域内部，STEAM教育与少儿编程风头正盛，是资本热门投资领域。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期可供出售金融资产 100%收回