中园束方航莎 客运收入 国内航线 国际航线 地区航线 二零一五年,国内航线旅客运输周转量为983.04亿客公里,同比增长 1147%;收入为人民币51637亿元,同比增长0.36%,占客运收入的6587% 二零一五年,国际航线旅客运输周转量为43849亿客公里,同比增长 2460%;收入为人民币23631亿元,同比增长1831%,占客运收入的30.14% 二零一五年,地区航线旅客运输周转量为41.89亿客公里,同比减少407%; 收入为人民币31.29亿元,同比减少555%,占客运收入的3.99% (2)主要销售客户的情况 主要销售商 金额(百万元) 占营业收入比例(%) 销售客户1 3079 3.28 销售客户2 1,235 1.32 销售客户3 1.18 销售客户4 859 销售客户5 合计 6.991 (3)主营业务分行业、分产品情况 单位:百万元币种:人民币 分行业 营业收入营业成本/利率营业收入比营业成本比 毛利率比上年增减 (%)上年增减%上年增减%) 222015年年度报告
二零一五年，国内航线旅客运输周转量为 983.04 亿客公里，同比增长 11.47%；收入为人民币 516.37 亿元，同比增长 0.36%，占客运收入的 65.87%。 二零一五年，国际航线旅客运输周转量为 438.49 亿客公里，同比增长 24.60%；收入为人民币 236.31 亿元，同比增长 18.31%，占客运收入的 30.14%。 二零一五年，地区航线旅客运输周转量为 41.89 亿客公里，同比减少 4.07%； 收入为人民币 31.29 亿元，同比减少 5.55%，占客运收入的 3.99%。 （2）主要销售客户的情况 主要销售商 金额(百万元) 占营业收入比例(%) 销售客户1 3,079 3.28 销售客户2 1,235 1.32 销售客户3 1,106 1.18 销售客户4 859 0.92 销售客户5 712 0.76 合计 6,991 7.45 （3）主营业务分行业、分产品情况 单位：百万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 22 2015 年年度报告
中园束方航莎 航空运输业务86,331 70,7991799 3.83 -4.39增加705个百分点 其他业务 7513 6,34715521385 1346增加0.29个百分 合计 9358471464173457314增加653个百分点 (4)主营业务分地区情况 单位:百万元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 53,828 国际 28.945 11.95 港澳台地区 -6.34 合计 86,331 3.83 3、成本 (1)成本分析表 单位:百万元币种:人民币 项目名称本期金额 本期占总成上年同期金上年同期占总本期金额较上年同 比例(%)额成本比例%)期变动比例(%) 飞机燃料 20.312 6.33 30,238 37.97 -32.83 机场起降费 10.851 1407 11.85 14.95 餐食及供应品 2.469 2,364 空勤、机务和地服人 7.537 3.960 4.97 90.33 员工资及津贴 飞发及高周件折旧 9.622 12.47 8.283 1040 飞发修理 4.304 5.58 4.453 5.59 -3.35 经营性租赁费 4,502 5.65 社会保险 2.085 2.074 2.61 其他营运成本 9.365 12.14 1097 19 其他业务支出 6.347 8.23 5.594 7.02 6 营业成本合计 77,146 100 79,645 3.14 二零一五年,受公司运营规模进一步扩大,旅客周转量和旅客载运人次增长 影响,公司餐食及机供品、飞发及高周件折旧等多项成本同比增加。 232015年年度报告
航空运输业务 86,331 70,799 17.99 3.83 -4.39 增加 7.05 个百分点 其他业务 7,513 6,347 15.52 13.85 13.46 增加 0.29 个百分点 合计 93,844 77,146 17.79 4.57 -3.14 增加 6.53 个百分点 （4）主营业务分地区情况 单位：百万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 53,828 0.63 国际 28,945 11.95 港澳台地区 3,558 -6.34 合计 86,331 3.83 3、成本 （1）成本分析表 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 飞机燃料 20,312 26.33 30,238 37.97 -32.83 机场起降费 10,851 14.07 9,440 11.85 14.95 餐食及供应品 2,469 3.20 2,364 2.97 4.44 空勤、机务和地服人 员工资及津贴 7,537 9.77 3,960 4.97 90.33 飞发及高周件折旧 9,622 12.47 8,283 10.40 16.17 飞发修理 4,304 5.58 4,453 5.59 -3.35 经营性租赁费 4,254 5.51 4,502 5.65 -5.51 社会保险 2,085 2.70 2,074 2.61 0.53 其他营运成本 9,365 12.14 8,737 10.97 7.19 其他业务支出 6,347 8.23 5,594 7.02 13.46 营业成本合计 77,146 100 79,645 100 -3.14 二零一五年，受公司运营规模进一步扩大，旅客周转量和旅客载运人次增长 影响，公司餐食及机供品、飞发及高周件折旧等多项成本同比增加。 23 2015 年年度报告
中园束方航莎 航油成本是本公司最大的运营成本,本公司二零一五年的飞机燃料成本为人 民币203.12亿元。二零一五年,本公司航油消耗量约53142万吨,同比增长 11.70%,但由于平均油价同比降低39.86%,本公司的飞机燃料支出较去年同期 减少了32.83%‰。 餐食及供应品增长主要是由于运输旅客人数增长。 空勤、机务和地服人员工资及津贴增加主要是由于2014年公司修改员工福 利政策,2014年产生结算利得。扣除不可比因素,同比增加17%,主要是由于 空勤、机务人员增加及飞行小时数增加所致。 飞发及高周件折旧增长主要是由于公司飞机及发动机数量增加所致 其他营运成本增长主要是由于公司机队规模扩大,间接营运成本增加所致。 运营成本 ■飞机燃料 ■机场起降费 餐食及供应品 ■空勤、机务及地服人员工资及津贴 飞发及高周件折旧 飞发修理 ■经营性租赁费 ■社会保险 ■其他营运成本 ■其他业务支出 (2)主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商 12.08483 15.66 航油供应商2 4.551.80 修理供应商3 1716.93 2.23 航油供应商4 1693.69 航油供应商5 0.71 合计 20,596.35 26.70 4、营业税费 242015年年度报告
航油成本是本公司最大的运营成本，本公司二零一五年的飞机燃料成本为人 民币 203.12 亿元。二零一五年，本公司航油消耗量约 531.42 万吨，同比增长 11.70%，但由于平均油价同比降低 39.86%，本公司的飞机燃料支出较去年同期 减少了 32.83%。 餐食及供应品增长主要是由于运输旅客人数增长。 空勤、机务和地服人员工资及津贴增加主要是由于 2014 年公司修改员工福 利政策，2014 年产生结算利得。扣除不可比因素，同比增加 17%，主要是由于 空勤、机务人员增加及飞行小时数增加所致。 飞发及高周件折旧增长主要是由于公司飞机及发动机数量增加所致。 其他营运成本增长主要是由于公司机队规模扩大，间接营运成本增加所致。 （2）主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商 1 12,084.83 15.66 航油供应商 2 4,551.80 5.90 修理供应商 3 1,716.93 2.23 航油供应商 4 1,693.69 2.20 航油供应商 5 549.10 0.71 合计 20,596.35 26.70 4、营业税费 24 2015 年年度报告
中园束方航莎 二零一五年,本公司营业税费为人民币1.78亿元,去年同期为人民币1.07 亿元,同比增加6636%。主要是由于公司成立全资子公司东航技术,下属子公 司业务量增加导致相应税费支出增加。 5、费用 二零一五年,本公司销售费用为人民币61.36亿元,去年同期为人民币5788 亿元,同比增加601%。主要是由于2014年公司修改员工福利政策,2014年产 生结算利得。扣除不可比因素,因直销比例提高和国内客运代理费率政策调整 公司本年度代理业务手续费同比减少407亿元,但由于销售人员薪酬、品牌推 广费用和其他销售费用增加,公司总销售费用同比增加0.57%。 二零一五年,本公司管理费用为人民币29.14亿元,去年同期为人民币24.51 亿元,同比增加1889‰。主要是由于2014年公司修改员工福利政策,2014年产 生结算利得。扣除不可比因素,同比增加5.13%。 二零一五年,本公司财务费用为人民币7269亿元,去年同期为人民币2286 亿元,同比增加人民币49.83亿元。主要是由于美元对人民币升值,本报告期确 认汇兑净损失增加所致。二零一五年本公司汇兑损失为人民币49.87亿元,二零 四年本公司汇兑损失为人民币202亿元 6、资产减值损失 二零一五年,本公司资产减值损失为人民币228亿元,去年同期为人民币 0.22亿元,同比增加人民币206亿元。主要是由于公司可供出售金融资产发生 减值及计提存货跌价准备所致。 7、投资收益 二零一五年,本公司投资收益为人民币2.39亿元,去年同期为人民币142 亿元,同比增长68.31%。主要是由于处置长期投资取得的收益及本公司的联营 公司盈利增加所致。 8、营业利润 二零一五年,本公司营业利润为人民币218亿元,去年同期为人民币-400 亿元,同比增长6.18亿元 252015年年度报告
二零一五年，本公司营业税费为人民币 1.78 亿元，去年同期为人民币 1.07 亿元，同比增加 66.36%。主要是由于公司成立全资子公司东航技术，下属子公 司业务量增加导致相应税费支出增加。 5、费用 二零一五年，本公司销售费用为人民币 61.36 亿元，去年同期为人民币 57.88 亿元，同比增加 6.01%。主要是由于 2014 年公司修改员工福利政策，2014 年产 生结算利得。扣除不可比因素，因直销比例提高和国内客运代理费率政策调整， 公司本年度代理业务手续费同比减少 4.07 亿元，但由于销售人员薪酬、品牌推 广费用和其他销售费用增加，公司总销售费用同比增加 0.57%。 二零一五年，本公司管理费用为人民币 29.14 亿元，去年同期为人民币 24.51 亿元，同比增加 18.89%。主要是由于 2014 年公司修改员工福利政策，2014 年产 生结算利得。扣除不可比因素，同比增加 5.13%。 二零一五年，本公司财务费用为人民币 72.69 亿元，去年同期为人民币 22.86 亿元，同比增加人民币 49.83 亿元。主要是由于美元对人民币升值，本报告期确 认汇兑净损失增加所致。二零一五年本公司汇兑损失为人民币 49.87 亿元，二零 一四年本公司汇兑损失为人民币 2.02 亿元。 6、资产减值损失 二零一五年，本公司资产减值损失为人民币 2.28 亿元，去年同期为人民币 0.22 亿元，同比增加人民币 2.06 亿元。主要是由于公司可供出售金融资产发生 减值及计提存货跌价准备所致。 7、投资收益 二零一五年，本公司投资收益为人民币 2.39 亿元，去年同期为人民币 1.42 亿元，同比增长 68.31%。主要是由于处置长期投资取得的收益及本公司的联营 公司盈利增加所致。 8、营业利润 二零一五年，本公司营业利润为人民币 2.18 亿元，去年同期为人民币-4.00 亿元，同比增长 6.18 亿元。 25 2015 年年度报告
中园束方航莎 9、营业外收入 公司营业外收入主要为合作航线收入,同时也包括部分固定资产处置收入和 政府补助收入。二零一五年,本公司营业外收入为人民币5486亿元,去年同期 为人民币4609亿元,同比增长19.03% 10、营业外支出 二零一五年,本公司营业外支出为人民币033亿元,去年同期为人民币0.89 亿元,同比减少6292%,主要是由于处置固定资产损失减少所致 ll、现金流 本公司通常通过营运业务和银行短期贷款满足营运资金的需求。于二零一四 年和二零一五年度,本公司经营现金净流入分别为人民币12252亿元和243.25 亿元。本公司购买飞机等资本性开支所需资金除部分来源于自有资金外,剩余部 分主要通过长短期贷款、融资租赁等方式筹措。于二零一四年和二零一五年度 本公司投资活动所产生的现金流出净额分别为人民币24033亿元和27800亿元。 零一四年本公司筹资活动流入现金净额为人民币111.2亿元,二零一五年本 公司筹资活动流入现金净额为人民币110.83亿元 (二)资产、负债情况分析 资产负债主要情况分析表 单位百万元币种:人民币 本期期末数 上期期末数 项目名称本期期末数 负债的比例/奶*妻/占总资产总本期末金额较 占总资产总 负债的比/上期期末变动比 例(%) 货币资金 4.66 1393 554.34 其他应收款 4,881 2.49 3.165 应收股利 0.01 33 0.02 -33.33 持有待售的非流 594 4,330 2.65 86.28 动资产 一年内到期的非 0.08 0.06 流动资产 其他流动资产 2,120 24.53 长期摊销费用 1904 0.97 0.82 41.67 递延所得税资产 243 0.12 0.10 42.94 262015年年度报告
9、营业外收入 公司营业外收入主要为合作航线收入，同时也包括部分固定资产处置收入和 政府补助收入。二零一五年，本公司营业外收入为人民币 54.86 亿元，去年同期 为人民币 46.09 亿元，同比增长 19.03%。 10、营业外支出 二零一五年，本公司营业外支出为人民币 0.33 亿元，去年同期为人民币 0.89 亿元，同比减少 62.92%，主要是由于处置固定资产损失减少所致。 11、现金流 本公司通常通过营运业务和银行短期贷款满足营运资金的需求。于二零一四 年和二零一五年度，本公司经营现金净流入分别为人民币 122.52 亿元和 243.25 亿元。本公司购买飞机等资本性开支所需资金除部分来源于自有资金外，剩余部 分主要通过长短期贷款、融资租赁等方式筹措。于二零一四年和二零一五年度， 本公司投资活动所产生的现金流出净额分别为人民币240.33亿元和278.00亿元。 二零一四年本公司筹资活动流入现金净额为人民币 111.12 亿元，二零一五年本 公司筹资活动流入现金净额为人民币 110.83 亿元。 （二）资产、负债情况分析 1、资产负债主要情况分析表 单位:百万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产/总 负债的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产/总 负债的比例 （%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 货币资金 9,115 4.66 1,393 0.85 554.34 其他应收款 4,881 2.49 3,165 1.94 54.22 应收股利 22 0.01 33 0.02 -33.33 持有待售的非流 动资产 594 0.30 4,330 2.65 -86.28 一年内到期的非 流动资产 150 0.08 98 0.06 53.06 其他流动资产 2,640 1.35 2,120 1.30 24.53 长期摊销费用 1,904 0.97 1,344 0.82 41.67 递延所得税资产 243 0.12 170 0.10 42.94 26 2015 年年度报告