新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新疆屯河水 泥有限责任|子公司生产销售517425532,348364870336030856138828-3502948 各类水泥9.00 418.23 662 761 68.21 公司 宜兴天山水 生产销售15006140349604102378|3914884096735 泥有限责任子公司 各类水泥0.00 28.79 0.58 335.83 7.89 8.42 公司 江苏天山水 泥集团有限仔子公司生产销售231352671.482.69864602281916,3693963607028334962 各类水泥106 87590 42700450 8.27 801 公司 叶城天山水 生产销售|2740000752,2896350,549,18638.9363428162646238,730.69 泥有限责任子公司 公司 各类水泥0.00 756 946 0.62 洛浦天山水 泥有限责任/子公司生产销售4300069753318463165219121981860098 各类水泥0.00 61.8 561 公司 1天山水 泥有限责任子公司生产销售9000248286072601645200982628305200564 熟料 00 9784 9.50 3.91 2.33 公司

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆屯河水 泥有限责任 公司 子公司 生产销售 各类水泥 517,425,53 9.00 2,753,483, 418.23 694,870,33 6.62 603,088,56 7.61 -308,382,8 63.74 -350,294,8 68.21 宜兴天山水 泥有限责任 公司 子公司 生产销售 各类水泥 150,000,00 0.00 814,327,3 28.79 499,630,43 0.58 1,072,378, 335.83 391,488,83 7.89 293,673,50 8.42 江苏天山水 泥集团有限 公司 子公司 生产销售 各类水泥 231,352,67 0.06 1,482,698, 875.90 646,602,28 4.27 1,916,369, 004.50 396,360,70 8.27 283,349,62 8.01 叶城天山水 泥有限责任 公司 子公司 生产销售 各类水泥 274,000,00 0.00 752,289,6 75.62 350,549,18 9.46 638,936,34 8.17 281,626,46 0.62 238,730,69 1.88 洛浦天山水 泥有限责任 公司 子公司 生产销售 各类水泥 430,000,00 0.00 698,726,7 61.82 533,372,18 5.61 494,631,65 1.98 219,121,98 1.02 186,006,98 4.94 溧阳天山水 泥有限责任 公司 子公司 生产销售 熟料 80,000,000. 00 623,314,8 97.84 286,072,60 9.50 645,200,08 3.91 262,830,52 2.33 200,536,94 6.98

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名 名称 期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 新疆屯河富蕴水泥有限责任公i 吸收合并 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 l、公司面临的风险 世界经济增速放缓,发展环境依然错综复杂,面临诸多不确定性。我国经济运行稳中有变、变中有忧, 经济面临下行压力。消费增速减慢,有效投资增长乏力,实体经济困难较多,生态保护和污染防治任务仍 然繁重。本公司所处水泥行业产能过剩严重,产能利用率低,原燃材料价格和运输成本上升,环保投入不 断增加。2018年新疆地区水泥产量同比下降21.2%,产能利用率进一步降低。 2、公司面临的机遇 宏观方面,2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年 我国坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线, 坚持深化市场化改革。2019年继续实施积极财政政策、稳健的货币政策,大规模的减税降费,将有力推动 经济平稳增长。随着供给侧结构性改革的深入推进,将激发市场主体活力,增强內生发展动力,经济发展 企稳为水泥、商品混凝土需求奠定基础。我国“一带一路”倡议持续深λ推进,新疆作为“丝绸之路经济带ˆ 核心区域区位优势明显。微观方面,公司紧抓机遇,在建材主业做优、做强基础上,积极推进实施智能化、 信息化建设,以水泥窑协同处置技术优势为契机,加快公司产业结构调整步伐,大力发展环境治理相关领 域业务并形成相当规模和影响力;以中建材集团“国际化战略”为平台,以天山股份在“一带一路”战略中区 位优势为条件,积极调硏分析相关国际市场环境及产业发展环境,加快推进实施“走出去”ˆ战略。 风险应对措施 公司将继续坚持落实供给侧结构性改革政策,促进企业和行业健康发展;密切关注宏观经济和区域经 济发展动态,及时调整经营和销售策略:加强业务经营环境分析,创新经营发展模式,为公司各项业务持 续健康发展提供战略保障。通过深化对标促进精细管理水平提升;通过运营优化实现进一步降本增效;通 过实施招标、采购分离,形成招标、采购相互监督、相互制约的机制,严格控制原燃料采购成本;通过加

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆屯河富蕴水泥有限责任公司 吸收合并 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司面临的风险 世界经济增速放缓，发展环境依然错综复杂，面临诸多不确定性。我国经济运行稳中有变、变中有忧， 经济面临下行压力。消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难较多，生态保护和污染防治任务仍 然繁重。本公司所处水泥行业产能过剩严重，产能利用率低，原燃材料价格和运输成本上升，环保投入不 断增加。2018年新疆地区水泥产量同比下降21.2%，产能利用率进一步降低。 2、公司面临的机遇 宏观方面，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。 我国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线， 坚持深化市场化改革。2019年继续实施积极财政政策、稳健的货币政策，大规模的减税降费，将有力推动 经济平稳增长。随着供给侧结构性改革的深入推进，将激发市场主体活力，增强内生发展动力，经济发展 企稳为水泥、商品混凝土需求奠定基础。我国“一带一路”倡议持续深入推进，新疆作为“丝绸之路经济带” 核心区域区位优势明显。微观方面，公司紧抓机遇，在建材主业做优、做强基础上，积极推进实施智能化、 信息化建设，以水泥窑协同处置技术优势为契机，加快公司产业结构调整步伐，大力发展环境治理相关领 域业务并形成相当规模和影响力；以中建材集团“国际化战略”为平台，以天山股份在“一带一路”战略中区 位优势为条件，积极调研分析相关国际市场环境及产业发展环境，加快推进实施“走出去”战略。 3、风险应对措施 公司将继续坚持落实供给侧结构性改革政策，促进企业和行业健康发展；密切关注宏观经济和区域经 济发展动态，及时调整经营和销售策略；加强业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持 续健康发展提供战略保障。通过深化对标促进精细管理水平提升；通过运营优化实现进一步降本增效；通 过实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约的机制，严格控制原燃料采购成本；通过加

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 大环境治理力度和环保投入,推进先进节能环保技术应用,持续提升资源利用效率,通过技术创新和转型 升级走向高质量发展;通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”,逐步将其打造成为具有较强 影响力的建材电子商务平台。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年08月29日实地调研 机构 巨潮资讯网 2018年09月06日实地调研 机构 巨潮资讯网 待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 大环境治理力度和环保投入，推进先进节能环保技术应用，持续提升资源利用效率，通过技术创新和转型 升级走向高质量发展；通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强 影响力的建材电子商务平台。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 08 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2018 年 09 月 06 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 接待次数 2 接待机构数量 4 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期,公司严格执行利润分配政策,利润分配政策未有调整 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是 金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2016年度公司董事会作出的以2016年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数,按每10股派发 现金股利人民币0.36元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该利润 分配预案已经公司2016年度股东大会审议通过,并于2017年实施。 2、2017年度公司董事会作出的以2017年12月31日的公司总股本1,048,722,959股为基数,拟按每10股 派发现金股利人民币0.80元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该 利润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过,并于2018年实施 3、2018年度公司董事会作出的以2018年12月31日的公司总股本1,048,722,959股为基数,拟按每10股 派发现金股利人民币3.80元(含税)的现金分红决定,符合法律法规的有关规定,符合公司的实际情况。该 利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未有调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度公司董事会作出的以2016年12月31日的公司总股本880,101,259 股为基数, 按每10 股派发 现金股利人民币0.36元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该利润 分配预案已经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年实施。 2、2017年度公司董事会作出的以2017年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 拟按每10 股 派发现金股利人民币0.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该 利润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年实施。 3、2018年度公司董事会作出的以2018年12月31日的公司总股本1,048,722,959 股为基数, 拟按每10 股 派发现金股利人民币3.80元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该 利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 单位:元 现金分红 以其他方式 现金分红总 金额占合 现金分红金 额(含其他 以其他方 分红年度合并报并报表中 额占合并报 方式)占合 式(如回购 现金分红总 现金分红金额表中归属于上市归属于 表中归属于 并报表中归 分红年 股份)现金 额(含其他 (含税)公司普通股股东市公司普 上市公司普 属于上市公 分红的金 方式) 的净利润通股股东 通股股东的 司普通股股 的净利润 净利润的比 东的净利润 的比率 例 的比率 2018年398,514724421,241,1122632.11% 0. 0.00% 0.00% 2017年83,897,83672264925,215.153167% 0 0.00% 0.0 0.00% 2016年31,683,645329785,3785731.75% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 3.80 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 1.048,722959 现金分红金额(元)(含税) 398,514,72442 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.0 现金分红总额(含其他方式)(元) 398,514,72442 可分配利润(元) 2,242,42960759 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018 年 398,514,724.42 1,241,115,112.26 32.11% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 83,897,836.72 264,925,215.15 31.67% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 31,683,645.32 99,785,378.57 31.75% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.80 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,048,722,959 现金分红金额（元）（含税） 398,514,724.42 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 398,514,724.42 可分配利润（元） 2,242,429,607.59 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%