新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 资本化研发投入占研发投 000% 8:25% 8.25% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 607743523147 505858349188 0.14% 经营活动现金流出小计 4.357,744.051.82 3.891.366.39668 1198% 经营活动产生的现金流量净额 1,719691,17965 1,167,217,0952 47.33% 投资活动现金流入小计 182414,973.55 46,306,31658 293.93% 投资活动现金流出小计 69,142.880.33 67,930,91549 投资活动产生的现金流量净额 113272,093.22 -21,624,59891 62381% 筹资活动现金流入小计 3.734.493.474.20 7,223,765,33901 48.30% 筹资活动现金流出小计 5852,902.89877 7,811348,282.19 2507% 筹资活动产生的现金流量净额 211840942457 587,582,943.18 260.53% 现金及现金等价物净增加额 285,446,151.70 558,009,553.11 151.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期增加47.33%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较同期增加623.81%,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额增加 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少260.53%,主要是取得借款收到的现金较同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 资本化研发投入占研发投 入的比例 0.00% 8.25% -8.25% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,077,435,231.47 5,058,583,491.88 20.14% 经营活动现金流出小计 4,357,744,051.82 3,891,366,396.68 11.98% 经营活动产生的现金流量净额 1,719,691,179.65 1,167,217,095.20 47.33% 投资活动现金流入小计 182,414,973.55 46,306,316.58 293.93% 投资活动现金流出小计 69,142,880.33 67,930,915.49 1.78% 投资活动产生的现金流量净额 113,272,093.22 -21,624,598.91 623.81% 筹资活动现金流入小计 3,734,493,474.20 7,223,765,339.01 -48.30% 筹资活动现金流出小计 5,852,902,898.77 7,811,348,282.19 -25.07% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,118,409,424.57 -587,582,943.18 -260.53% 现金及现金等价物净增加额 -285,446,151.70 558,009,553.11 -151.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期增加47.33%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较同期增加623.81%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少260.53%，主要是取得借款收到的现金较同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,620,04600 0.22% 根据会计准则要求,主要 资产减值 206,595,885.00 1242产线计提的减值准备否 营业外收入 37,303,235.14 2.24% 营业外支出 32.708.802.04 1.97% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减重大变动说明 比例 比例 货币资金 1,445,242,931 848%1,857,371,184.1010.06% 应收账款 482,551,880.0 283%564,53988531306% -0.23% 存货 361,245068.88212%530,193,044.10287% -0.75% 投资性房地产 11798297.170.07% 12,518,5614110.07% 0.00% 长期股权投资 91,916,077170.54%19474.062.760.11% 固定资产 11789,606407686921%12,410,402,709.376721% 2.009 在建工程 123,648449.38073%199,916,18248|1.08% 短期借款 3,126,5661384118.36%4,149,788712.392247% -4.11% 长期借款 51184,640.77300%1,386,959,225.50751% -4.51% 以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累本期计 项目 期初数期公允价值变 计公允价值变提的减 本期购本期出 动损益 期末数 动 值买金额售金额 金融资产 可供出售 金融资产 235,1091669-116481025641150383533 118628,141.32 金融资产小 235109,6696-11648102564|15038353 118628,14132 上述合计 35.109.166 1164810256415503,835 118,628,141.32 17

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,620,046.00 0.22% 否 资产减值 206,595,885.00 12.42% 根据会计准则要求，主要是 生产线计提的减值准备 否 营业外收入 37,303,235.14 2.24% 否 营业外支出 32,708,802.04 1.97% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,445,242,931.73 8.48% 1,857,371,184.10 10.06% -1.58% 应收账款 482,551,880.08 2.83% 564,539,885.31 3.06% -0.23% 存货 361,245,068.88 2.12% 530,193,044.10 2.87% -0.75% 投资性房地产 11,798,297.17 0.07% 12,518,561.41 0.07% 0.00% 长期股权投资 91,916,077.17 0.54% 19,474,062.76 0.11% 0.43% 固定资产 11,789,606,407.68 69.21% 12,410,402,709.37 67.21% 2.00% 在建工程 123,648,449.38 0.73% 199,916,182.48 1.08% -0.35% 短期借款 3,126,566,138.41 18.36% 4,149,788,712.39 22.47% -4.11% 长期借款 511,184,640.77 3.00% 1,386,959,225.50 7.51% -4.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32 金融资产小 计 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32 上述合计 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 融负债 0 0.000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 31290715364详见本附注七、(一) 应收票据 413582793质押用于票据池业务 固定资产 2,12732988509抵押用于融资借款 无形资产 3525294879抵押用于融资借款 长期股权投资 472343,7000质押用于融资借款 合计 2,989,191,966 五、投资状况 总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 312,907,153.64详见本附注七、（一） 应收票据 41,358,279.30质押用于票据池业务 固定资产 2,127,329,885.09抵押用于融资借款 无形资产 35,252,948.79抵押用于融资借款 长期股权投资 472,343,700.00质押用于融资借款 合计 2,989,191,966.82 -- 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变|尚未尚未使 募集年募集方募集资金总/本期已使已累计使内变更更用途更用途使用用募集困置两 用募集资用募集资用途的的募集的募集募集资金用年以上 份 式 金总额金总额募集资资金总资金总资金途及去募集资 金总额额额比例|总额向 金金额 2017非公开11392861139286119286 00.00% 0无 合计 119:6119286113928 00.00% 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 201725号)的核准,2017年12月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A)股168621700股,每股发行价格为人民币682元股,募集资金总额15000元,扣除含税 发行费用后实际募集资金净额11392860万元。本公司累计使用募集资金11946.31万元,其中:以前 年度使用108,789.36万元(包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金104,789.36万 元),本年度使用5,15695万元,全部用于偿还借款。截止2018年12月31日,募集资金专户无余额 公司已办理完成销户。累计使用募集资金与实际募集资金净额的差异金额为1771万元,系募集资金累计 利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目报 项目 募集资金承调整后投资/本报告截至期木/截至期/达到告 可行 部分变事诺投资总额总额(1)期投入累计投入/末投资|预定期是否达性是 承诺投资项目是否已变 和超募资金投更项目(含 进度(3)可使实到预计否发 金额金额(2) 用状现效益生重 =(2(1) 态日的 大变 期效 化 承诺投资项目 归还借款 113928611392865,13924113928610000% 不适用否 承诺投资项 113,9286113,9 3924113,9286

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开 113,928.6 113,928.6 113,928.6 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 113,928.6 113,928.6 113,928.6 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2205 号）的核准，2017 年 12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股 （A）股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6.82 元/股，募集资金总额 115,000.00 万元，扣除含税 发行费用后实际募集资金净额 113,928.60 万元。本公司累计使用募集资金 113,946.31 万元，其中：以前 年度使用 108,789.36 万元（包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 104,789.36 万 元），本年度使用 5,156.95 万元，全部用于偿还借款。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额， 公司已办理完成销户。累计使用募集资金与实际募集资金净额的差异金额为 17.71 万元，系募集资金累计 利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 归还借款 否 113,928.6 113,928.6 5,139.24 113,928.6 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目 -- 113,928.6 113,928.6 5,139.24 113,928.6 -- -- 0 -- --

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 计 超募资金投向 无 不适用否 合计 1139286113,92865139241139286 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因不适用 分具体项 项目可行性发 生重大变化的项目可行性未发生重大变化 情况说明 超募资金的金 额、用途及使不适用 用进展情况 募集资金投资 项目实施地点不适用 变更情况 募集资金投资 项目实施方式不适用 调整情况 天山股份在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截至2017年11月 募集资金投资 30日,公司已向募集资金项目以自有资金先期投入104,78936元。公司第六届董事会 什四次会议审议通过了公司《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》,同意用募集资 项目先期投入金10478936万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上述置换金额已经 及置换情况 信永中和会计师事务所2017年12月15日出具的XYZH/2017URA30391《募集资金置换 专项审核报告》验证 用闲置募集资 金暂时补充流不适用 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余不适用 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及不适用 去向 募集资金使用 及披露中存在 自的问题或其他 情况

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 小计 超募资金投向 无 否 不适用 否 合计 -- 113,928.6 113,928.6 5,139.24 113,928.6 -- -- 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 不适用 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截至2017年11 月 30 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 104,789.36 元。公司第六届董事会三 十四次会议审议通过了公司《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意用募集资 金104,789.36 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 上述置换金额已经 信永中和会计师事务所 2017 年 12 月 15 日出具的 XYZH/2017URA30391《募集资金置换 专项审核报告》验证。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无