债券7 1,100 3.82 2014-4-24 债券8 1,050 一年定存利率+0.75%2013-7-17 债券9 1.050 4.04 2019-7-22 债券10 1,050 年定存利率+07%209-923 (5)商誉 本集团商誉成本为60.19亿元,报告期末,商誉减值准备为47.38亿 元,账面价值12.81亿元,与上年末相比未发生变动。 2、负债 报告期末,本集团负债总额达到21,649.73亿元,比上年末增加 5,27.77亿元,增长32.24%,主要是由于客户存款等项目的增长。 下表列示报告期末本集团负债总额构成情况 单位:百万元 2012年12月31日2011年12月31日 项目 占比 占比 金额 金额 %) (%) 客户存款 1,426,94165.911,22,27874.85 同业及其他金融机构存放款项527,56124.37270,62716.53 拆入资金及卖出回购金融款 97、490 4.50 67,971 衍生金融负债 1.861 0.09 3,062 0.19 应付职工薪酬 7,405 0.34 6,257 0.38 应付税费 3,174 2,534 0.15 应付利息 18,414 0.85 12,625 0.77 预计负债 17 0.00 17 0.00 应付债券 52.700 2.43 16,000 0.98 其他负债 29,410 32,825 2.00 负债合计 2,164,97310.001,637,1961000 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 报告期末,本集团客户存款总额达到14,269.41亿元,比上年末增 加2,016.63亿元,增长16.46% 下表列示报告期末本集团客户存款构成情况: 单位:百万
31 债券 7 1,100 3.82 2014-4-24 - 债券 8 1,050 一年定存利率+0.75% 2013-7-17 - 债券 9 1,050 4.04 2019-7-22 - 债券 10 1,050 一年定存利率+0.7% 2019-9-23 - （5）商誉 本集团商誉成本为60.19亿元，报告期末，商誉减值准备为47.38亿 元，账面价值12.81亿元，与上年末相比未发生变动。 2、负债 报告期末，本集团负债总额达到21,649.73亿元，比上年末增加 5,277.77亿元，增长32.24%，主要是由于客户存款等项目的增长。 下表列示报告期末本集团负债总额构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 （％） 金额 占比 （％） 客户存款 1,426,941 65.91 1,225,278 74.85 同业及其他金融机构存放款项 527,561 24.37 270,627 16.53 拆入资金及卖出回购金融款 97,490 4.50 67,971 4.15 衍生金融负债 1,861 0.09 3,062 0.19 应付职工薪酬 7,405 0.34 6,257 0.38 应付税费 3,174 0.15 2,534 0.15 应付利息 18,414 0.85 12,625 0.77 预计负债 17 0.00 17 0.00 应付债券 52,700 2.43 16,000 0.98 其他负债 29,410 1.36 32,825 2.00 负债合计 2,164,973 100.00 1,637,196 100.00 注：客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 报告期末，本集团客户存款总额达到14,269.41亿元，比上年末增 加2,016.63亿元，增长16.46%。 下表列示报告期末本集团客户存款构成情况： 单位：百万元
2012年12月31日2011年12月31日 项目 占比 金额 占比 金额 %) (%) 企业客户 1,112,92877.99989,768 80.78 活期 443,377 31.07 441,296 36.02 定期 669,55146.92548,4724476 零售客户 314,013 22.01 235,51019.22 活期 158,120 11.08 78,961 定期 155,893 10.93 156,549 12.78 客户存款总额1,426,941 1,225,278 注:客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款 3、股东权益 报告期末,本集团归属于上市公司股东权益达到1,141.78亿元,比 上年末净增加181.43亿元,一是当期实现归属上市公司股东净利润增加 股东权益235.91亿元,二是当期发放2011年股利减少股东权益53.78亿 下表列示报告期末上市公司股东权益构成情况: 单位:百万元 项目 2012年12月312011年12月31日 日 实收股本 40,435 40,435 资本公积 20,258 20,328 盈余公积 6,560 4,226 般准备 28 063 13,877 未分配利润 18,862 17,169 归属于上市公司股东权益合计 114,178 96,035 少数股东权益 144 115 股东权益合计 114,322 96,150 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺,包括贷款及信用卡承 诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末,信贷承诺合计
32 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 （％） 金额 占比 （％） 企业客户 1,112,928 77.99 989,768 80.78 活期 443,377 31.07 441,296 36.02 定期 669,551 46.92 548,472 44.76 零售客户 314,013 22.01 235,510 19.22 活期 158,120 11.08 78,961 6.44 定期 155,893 10.93 156,549 12.78 客户存款总额 1,426,941 100 1,225,278 100 注：客户存款包括指定公允价值计量的结构性存款。 3、股东权益 报告期末，本集团归属于上市公司股东权益达到1,141.78亿元，比 上年末净增加181.43亿元，一是当期实现归属上市公司股东净利润增加 股东权益235.91亿元，二是当期发放2011年股利减少股东权益53.78亿 元。 下表列示报告期末上市公司股东权益构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 实收股本 40,435 40,435 资本公积 20,258 20,328 盈余公积 6,560 4,226 一般准备 28,063 13,877 未分配利润 18,862 17,169 归属于上市公司股东权益合计 114,178 96,035 少数股东权益 144 115 股东权益合计 114,322 96,150 4、资产负债表外项目 本集团的资产负债表外项目主要是信贷承诺，包括贷款及信用卡承 诺、承兑汇票、保函、信用证及担保。报告期末，信贷承诺合计
6,761.21亿元,比上年末增加1,223.97亿元,其中,承兑汇票增加 88855亿元,开出信用证增加270.93亿元 下表列示报告期末本集团信贷承诺构成情况: 单位:百万元 项目 2012年12月312011年12月31 贷款承诺 108,355 87,643 承兑汇票 407,585 318.730 开出保函 45,417 59,280 开出信用证 114,003 86,910 担保 761 1,161 合计 676,121 553,724 (五)现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元。其中,现金流 入6,217.06亿元,比上年增加2,638.87亿元,增长73.75%,主要是同业 及其他金融机构存放款项规模増加,以及随着生息资产规模増长和盈利 能力的提高,利息、手续费收入增加;现金流出3,497.01亿元,比上年 末增加382.15亿元,增长12.27%,主要是付息负债规模的增长相应发生 的利息、手续费增加 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元。其中,现金流入 3,262.24亿元,比上年减少985.62亿元,下降23.20%,主要是收回投资 减少;现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元,增长61.58% 主要是应收款项类投资增加。 筹资活动产生现金净流入304.02亿元,比上年增加348.12亿元,主 要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券。 (六)贷款质量分析 贷款行业集中度 报告期内,公司调整了信贷行业投向政策,重点支持中小型实体经
33 6,761.21亿元，比上年末增加1,223.97亿元，其中，承兑汇票增加 888.55亿元，开出信用证增加270.93亿元。 下表列示报告期末本集团信贷承诺构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 贷款承诺 108,355 87,643 承兑汇票 407,585 318,730 开出保函 45,417 59,280 开出信用证 114,003 86,910 担保 761 1,161 合计 676,121 553,724 （五）现金流量表分析 本集团经营活动产生的现金净流入为2,720.05亿元。其中，现金流 入6,217.06亿元，比上年增加2,638.87亿元，增长73.75%，主要是同业 及其他金融机构存放款项规模增加，以及随着生息资产规模增长和盈利 能力的提高，利息、手续费收入增加；现金流出3,497.01亿元，比上年 末增加382.15亿元，增长12.27%，主要是付息负债规模的增长相应发生 的利息、手续费增加。 投资活动产生的现金净流出3,210.31亿元。其中，现金流入 3,262.24亿元，比上年减少985.62亿元，下降23.20%，主要是收回投资 减少；现金流出6,472.55亿元,比上年增加2,466.65亿元，增长61.58%， 主要是应收款项类投资增加。 筹资活动产生现金净流入304.02亿元，比上年增加348.12亿元，主 要是报告期内发行小微企业贷款专项金融债券和次级债券。 （六）贷款质量分析 1、贷款行业集中度 报告期内，公司调整了信贷行业投向政策，重点支持中小型实体经
济企业,制造业、批发和零售业占比适量增加。同时,对控制类行业的 规模和占比进行了压缩。 下表列示本集团企业贷款的行业分布情况: 单位:百万元 项目 01年12月31日2011年月1日 金额占比()金额占比(%) 制造业 224,41132.10186,03728.98 批发和零售业 129,59018.54102,71816.00 房地产业 85,469 12.23 84,076 13.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 9.67 67,427 10.50 租赁和商务服务业 40,775 5.83 51,816 水利、环境和公共设施管理业 32,643 4.67 42,222 6.58 建筑业 32,042 22、067 采矿业 27,805 24,507 3.82 电力、燃气及水的生产和供应业23,125 30,293 4.72 公共管理和社会组织 11,4821.6411,5121.79 其他 24,120 3.45 19,275 3.00 企业贷款合计 699,090 100 641,950 100 个人贷款 311,454 233,454 贴现 12,643 14.421 客户贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布结构相对稳定,重点投向长江三角洲、环渤海地区等 经济发达地区 下表列示公司贷款以及不良贷款的地区分布情况: 单位:百万元、% 2012年12月31日 2011年12月31日 地区 不良贷款 不良贷款 贷款余额占比余颗比贷救余额占比余额 占比
34 济企业，制造业、批发和零售业占比适量增加。同时，对控制类行业的 规模和占比进行了压缩。 下表列示本集团企业贷款的行业分布情况： 单位：百万元 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 制造业 224,411 32.10 186,037 28.98 批发和零售业 129,590 18.54 102,718 16.00 房地产业 85,469 12.23 84,076 13.10 交通运输、仓储和邮政业 67,628 9.67 67,427 10.50 租赁和商务服务业 40,775 5.83 51,816 8.07 水利、环境和公共设施管理业 32,643 4.67 42,222 6.58 建筑业 32,042 4.58 22,067 3.44 采矿业 27,805 3.98 24,507 3.82 电力、燃气及水的生产和供应业 23,125 3.31 30,293 4.72 公共管理和社会组织 11,482 1.64 11,512 1.79 其他 24,120 3.45 19,275 3.00 企业贷款合计 699,090 100 641,950 100 个人贷款 311,454 233,454 贴现 12,643 14,421 客户贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 2、贷款投放地区分布情况 贷款地区分布结构相对稳定，重点投向长江三角洲、环渤海地区等 经济发达地区。 下表列示公司贷款以及不良贷款的地区分布情况： 单位：百万元、％ 地区 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比 贷款余额 占比 不良贷款 余额 占比
长江三角洲 243,57323.813,01839.6422,27624.981,20321.01 珠江三角洲 144,85914.161,55820.47126,96314.271,82631.89 环渤海地区 199,89619.54 635 8.34193,99221.80 724 12.64 中部地区 152,89114.94 775 10.18132,15814.85 15.66 西部地区 151,35714.79 507 66132,94714.94389 6.79 东北地区 60.982 5.96 181 2.38 56,123 298 5.20 69,629 6.80 939 12.3325,3672.85 390 6.81 客户贷款和垫 1,023,1871007,613100889,825 5,727 100 款总颚 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵、质押类贷款占比达69.41%,信用贷款主要为信用 评级较高的客户。具体见下表 单位:百万元、% 2012年12月31日2011年12月31日 项目 金额 占比金额 占比 信用贷款 312,96530.59276,44931 保证贷款 268,05026.20221,73724.92 附担保物贷款 抵押贷款 3,95134.78311,60035.02 质押贷款 86、221 8.4380,0398.99 客户贷款和垫款总额 1,023,187100889,825 100 4、前十大贷款客户 单位:百万元、% 名称 2012年12月31占贷款余额占资本净额的 行业 日贷款余额 的比例 比例 借款人A交通运输、仓储和邮政业 6,700 0.65 0.04 借款人B房地产业 4,980 0.49 0.03 借款人C公共管理和社会组织 4.247 0.42 借款人D房地产业 3,545 借款人E|租赁和商务服务业 3,195 0.02 借款人F|交通运输、仓储和邮政业 3,140 0.02 借款人G房地产业 2,650 0.26 0.02
35 长江三角洲 243,573 23.81 3,018 39.64 222,276 24.98 1,203 21.01 珠江三角洲 144,859 14.16 1,558 20.47 126,963 14.27 1,826 31.89 环渤海地区 199,896 19.54 635 8.34 193,992 21.80 724 12.64 中部地区 152,891 14.94 775 10.18 132,158 14.85 897 15.66 西部地区 151,357 14.79 507 6.66 132,947 14.94 389 6.79 东北地区 60,982 5.96 181 2.38 56,123 6.31 298 5.20 总行 69,629 6.80 939 12.33 25,367 2.85 390 6.81 客户贷款和垫 款总额 1,023,187 100 7,613 100 889,825 100 5,727 100 3、贷款担保方式分类及占比 公司保证、抵、质押类贷款占比达 69.41%，信用贷款主要为信用 评级较高的客户。具体见下表： 单位：百万元、％ 项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 信用贷款 312,965 30.59 276,449 31.07 保证贷款 268,050 26.20 221,737 24.92 附担保物贷款 - - - - –抵押贷款 355,951 34.78 311,600 35.02 –质押贷款 86,221 8.43 80,039 8.99 客户贷款和垫款总额 1,023,187 100 889,825 100 4、前十大贷款客户 单位：百万元、％ 名称 行业 2012 年 12 月 31 日贷款余额 占贷款余额 的比例 占资本净额的 比例 借款人 A 交通运输、仓储和邮政业 6,700 0.65 0.04 借款人 B 房地产业 4,980 0.49 0.03 借款人 C 公共管理和社会组织 4,247 0.42 0.03 借款人 D 房地产业 3,545 0.35 0.02 借款人 E 租赁和商务服务业 3,195 0.31 0.02 借款人 F 交通运输、仓储和邮政业 3,140 0.31 0.02 借款人 G 房地产业 2,650 0.26 0.02