活期企业客户存款40353530430.75392,606 2,985 0.76 定期企业客户存款6332272,2842 3.61 534,14816,835 3.15 零售客户存款 246.513 5.865 2.38 188,7443,626 1.92 活期零售客户存款68,942 0.52 58,167 302 0.52 定期零售客户存款17,5715,5073.10130,5773,324 2.55 客户存款合计 1,283,27531,750 2.471,115,49823,446 2.10 注:为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存款公允价值 变动部分转回存款成本,上年数随同调整 (2)拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出 报告期内,本集团拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出为 203.09亿元,同比增加60.60亿元,增长42.53%。 (3)发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出为19.53亿元,同比增加12.00亿元,增长 159.36%,原因是报告期发行300亿元小微企业贷款专项金融债和67亿元 次级债 6、手续费及佣金净收入 下表列示2012年本集团手续费及佣金净收入的主要构成 单位:百万元 项目 2012年 2011年 手续费及佣金收入 9,994 7,381 承销及咨询手续费 1,594 1,443 银行卡手续费 3,360 1,808 理财服务手续费 1,547 代理业务手续费 651 505 承兑及担保手续费 610 649 托管及其他受托业务佣金 352 结算与清算手续费 1,405 1,376 其他 269 255 手续费及佣金支出 (515) (408) 手续费及佣金净收入 94796,973
26 活期企业客户存款 403,535 3,043 0.75 392,606 2,985 0.76 定期企业客户存款 633,227 22,842 3.61 534,148 16,835 3.15 零售客户存款 246,513 5,865 2.38 188,744 3,626 1.92 活期零售客户存款 68,942 358 0.52 58,167 302 0.52 定期零售客户存款 177,571 5,507 3.10 130,577 3,324 2.55 客户存款合计 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 注：为更为合理反映存款成本，调整存款利率计算方法，将结构性存款公允价值 变动部分转回存款成本，上年数随同调整。 （2）拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出 报告期内，本集团拆借、金融机构存放及卖出回购利息支出为 203.09亿元，同比增加60.60亿元，增长42.53%。 （3）发行债券利息支出 本集团发行债券利息支出为19.53亿元，同比增加12.00亿元，增长 159.36%，原因是报告期发行300亿元小微企业贷款专项金融债和67亿元 次级债。 6、手续费及佣金净收入 下表列示2012年本集团手续费及佣金净收入的主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 手续费及佣金收入 9,994 7,381 承销及咨询手续费 1,594 1,443 银行卡手续费 3,360 1,808 理财服务手续费 1,547 993 代理业务手续费 651 505 承兑及担保手续费 610 649 托管及其他受托业务佣金 558 352 结算与清算手续费 1,405 1,376 其他 269 255 手续费及佣金支出 (515) (408) 手续费及佣金净收入 9,479 6,973
报告期内,本集团手续费及佣金净收入实现94.79亿元,同比增加 25.06亿元,增长35.94%,主要是银行卡手续费、理财服务手续费、托 管及其他受托业务佣金均有较大增长。其中:由于信用卡业务收入增长, 银行卡手续费收入同比增加15.52亿元,增长85.84%;由于理财业务规 模扩大,理财服务手续费收入同比增加5.54亿元,增长55.79%;由于托 管业务量增长,托管及其他受托业务佣金收入同比增加2.06亿元,增长 58.52% 7、其他收入 本集团其他收入为1.74亿元,同比增加5.15亿元。主要是上年由于 受到市场利率走势影响出现公允价值净损失10.43亿元,而本年度公允 价值变动净收益2.01亿元。 下表列示其他收入主要构成 单位:百万元 项目 2012年 2011年 公允价值变动净收益/(损失) 201 (1,043) 投资净损失 (361) (133) 汇兑净收益 208 其他菅业收入 其他收入合计 174 (341) 、业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费为179.56亿元,同比增加32.36亿 元,增长21.98%,增幅明显低于营业收入。成本收入比为29.97%,同比 优化1.98个百分点。下表列示其主要构成 单位:百万元 项目 2012年 2011年 职工薪酬费用 10,401 8,599 物业及设备支出 2,794 2,245 其他 4,761 3,876 业务及管理费合计 17,956 14,720
27 报告期内，本集团手续费及佣金净收入实现94.79亿元，同比增加 25.06亿元，增长35.94%，主要是银行卡手续费、理财服务手续费、托 管及其他受托业务佣金均有较大增长。其中：由于信用卡业务收入增长， 银行卡手续费收入同比增加15.52亿元，增长85.84%；由于理财业务规 模扩大，理财服务手续费收入同比增加5.54亿元，增长55.79%；由于托 管业务量增长，托管及其他受托业务佣金收入同比增加2.06亿元，增长 58.52%。 7、其他收入 本集团其他收入为1.74亿元，同比增加5.15亿元。主要是上年由于 受到市场利率走势影响出现公允价值净损失10.43亿元，而本年度公允 价值变动净收益2.01亿元。 下表列示其他收入主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 公允价值变动净收益/（损失） 201 (1,043) 投资净损失 (361) (133) 汇兑净收益 208 760 其他营业收入 126 75 其他收入合计 174 (341) 8、业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为179.56亿元，同比增加32.36亿 元，增长21.98%，增幅明显低于营业收入。成本收入比为29.97%，同比 优化1.98个百分点。下表列示其主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 职工薪酬费用 10,401 8,599 物业及设备支出 2,794 2,245 其他 4,761 3,876 业务及管理费合计 17,956 14,720
职工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分,报告期为 104.01亿元,同比增加18.02亿元,增长20.96%,主要是报告期内新增 机构网点和员工人数增加。 资产减值损失 报告期内,资产减值损失为57.95亿元,同比增加20.97亿元,主要 是为应对宏观经济下行风险,主动加大拨备力度,贷款和垫款减值损失 增加。下表列示其主要构成: 单位:百万元 项目 2012年 2011年 贷款和垫款减值损失 5,690 3,420 持有至到期投资减值损失 30 143 可供出售金融资产减值损失 其他 135 资产减值损失合计 3,698 10、所得税费用 报告期内,所得税费用为79.70亿元,同比增加18.44亿元,增长 30.10%,所得税费用随税前利润同步增长。 (四)资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末,本集团资产总额达22,792.95亿元,比上年末增加 5,459.49亿元,增长31.50%,主要是贷款和垫款、拆出资金及买入返售 金融资产、存放同业等项目的增长 下表列示报告期末本集团资产总额构成情况: 单位:百万元 2012年12月31日 2011年12月31 项目 占比 占比 金额 金额 %) 贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款减值准备 (25,856) (21,043)
28 职工薪酬费用是构成业务及管理费中的最大组成部分，报告期为 104.01亿元，同比增加18.02亿元，增长20.96%，主要是报告期内新增 机构网点和员工人数增加。 9、资产减值损失 报告期内，资产减值损失为57.95亿元，同比增加20.97亿元，主要 是为应对宏观经济下行风险，主动加大拨备力度，贷款和垫款减值损失 增加。下表列示其主要构成： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 贷款和垫款减值损失 5,690 3,420 持有至到期投资减值损失 30 143 可供出售金融资产减值损失 - - 其他 75 135 资产减值损失合计 5,795 3,698 10、所得税费用 报告期内，所得税费用为79.70亿元，同比增加18.44亿元，增长 30.10%，所得税费用随税前利润同步增长。 （四）资产负债表主要项目分析 1、资产 报告期末，本集团资产总额达22,792.95亿元，比上年末增加 5,459.49亿元，增长31.50%，主要是贷款和垫款、拆出资金及买入返售 金融资产、存放同业等项目的增长。 下表列示报告期末本集团资产总额构成情况： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 （％） 金额 占比 （％） 贷款和垫款总额 1,023,187 889,825 贷款减值准备 (25,856) (21,043)
贷款和垫款净额 997,331 43.76868,78250.12 存放同业及其他金融机构款项 47,019 2.06 105,263 现金及存放央行款项 285,478 12.52228,66613.19 投资证券及其他金融资产 480.061 21.06 163,4769.43 拆出资金及买入返售金融资产366,705 16.09288,68716.66 应收利息 10,140 0.44 6,100 0.35 固定资产 11,869 0.52 10,810 无形资产 商誉 1,281 1,281 递延所得税资产 2,454 0.11 1,857 0.11 其他资产 76,297 57,894 3.35 资产合计 2,279,295100.001,733,346100.00 (1)贷款和垫款 报告期末,本集团贷款和垫款总额为10,231.87亿元,比上年末增 加1,333.62亿元,增长14.99%;贷款和垫款净值在资产总额中占比为 43.76%,比上年末下降6.41个百分点,占比下降的主要原因:一是受到 宏观调控影响,二是大力发展同业业务。同时,贷款结构明显优化,贴 现占比下降,零售贷款和中小客户贷款占比提高。 下表列示报告期末,本集团贷款和垫款主要项目构成 单位:百万元 2012年12月31日 2011年12月31日 项目 占比 占比 金额 金额 (%) (%) 企业贷款 699,090 68.32 641,950 72.10 零售贷款 311,454 30.44233,45426.28 贴现 12,643 1.24 14,421 1.62 贷款和垫款总额 1,023,187100.00889,825100.00 (2)投资证券以及其他金融资产 报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产为4,800.61亿元,比 上年末增长3,165.85亿元,在资产总额中占比为21.06%,比上年末上升 11.66个百分点。主要原因是本集团根据资金头寸和市场预期主动调整
29 贷款和垫款净额 997,331 43.76 868,782 50.12 存放同业及其他金融机构款项 47,019 2.06 105,263 6.07 现金及存放央行款项 285,478 12.52 228,666 13.19 投资证券及其他金融资产 480,061 21.06 163,476 9.43 拆出资金及买入返售金融资产 366,705 16.09 288,687 16.66 应收利息 10,140 0.44 6,100 0.35 固定资产 11,869 0.52 10,810 0.62 无形资产 660 0.03 530 0.03 商誉 1,281 0.06 1,281 0.07 递延所得税资产 2,454 0.11 1,857 0.11 其他资产 76,297 3.35 57,894 3.35 资产合计 2,279,295 100.00 1,733,346 100.00 （1）贷款和垫款 报告期末，本集团贷款和垫款总额为10,231.87亿元，比上年末增 加1,333.62亿元，增长14.99%；贷款和垫款净值在资产总额中占比为 43.76%，比上年末下降6.41个百分点，占比下降的主要原因：一是受到 宏观调控影响，二是大力发展同业业务。同时，贷款结构明显优化，贴 现占比下降，零售贷款和中小客户贷款占比提高。 下表列示报告期末，本集团贷款和垫款主要项目构成： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 （％） 金额 占比 （％） 企业贷款 699,090 68.32 641,950 72.10 零售贷款 311,454 30.44 233,454 26.28 贴现 12,643 1.24 14,421 1.62 贷款和垫款总额 1,023,187 100.00 889,825 100.00 （2）投资证券以及其他金融资产 报告期末，本集团投资证券以及其他金融资产为4,800.61亿元，比 上年末增长3,165.85亿元，在资产总额中占比为21.06%，比上年末上升 11.66个百分点。主要原因是本集团根据资金头寸和市场预期主动调整
资产结构,适度扩大可供出售和持有到期投资、应收款项类投资规模, 下表列示截至报告期末,本集团投资证券以及其他金融资产主要项 目构成: 单位:百万元 20121年12)月31日201112月31日 项目 占比 占比 金额 金额 %) (%) 交易性金融资产 29,4536.142,72713.90 衍生金融资产 1,677 0.35 2,262 1.39 可供出售金融资产 91,80119.1254,40333.28 持有至到期投资 95,824 19.96 83,98551.37 应收款项类投资 261,20754.4 长期股权投资 99 0.02 990.06 投资证券及其他金融资产总额480,06110.00163,476100.00 注:交易性金融资产中包括指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款 3)持有的金融债券的类别和金额 单位:百万元 类别 金额 交易性金融资产 6,589 可供出售金融资产 10,557 持有至到期投资 25,824 合计 42,970 (4)最大十支金融债券情况 债券名称面值(百万元) 当年利率(%) 到期日 计提减值 准备情况 债券1 2,540 2015-7 债券2 2.412 年定存利率+0.72%2015-4-27 债券3 2.040 3.93 2015-4-23 3个月 Shibor5日均值 债券4 1,460 2016-6-16 +0.3% 债券5 1,160 4.23 2021-11-5 债券6 1,150 年定存利率+0.8%2018-6-9
30 资产结构，适度扩大可供出售和持有到期投资、应收款项类投资规模。 下表列示截至报告期末，本集团投资证券以及其他金融资产主要项 目构成： 单位：百万元 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 （％） 金额 占比 （％） 交易性金融资产 29,453 6.14 22,727 13.90 衍生金融资产 1,677 0.35 2,262 1.39 可供出售金融资产 91,801 19.12 54,403 33.28 持有至到期投资 95,824 19.96 83,985 51.37 应收款项类投资 261,207 54.41 - 长期股权投资 99 0.02 99 0.06 投资证券及其他金融资产总额 480,061 100.00 163,476 100.00 注：交易性金融资产中包括指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款 3）持有的金融债券的类别和金额 单位：百万元 类别 金额 交易性金融资产 6,589 可供出售金融资产 10,557 持有至到期投资 25,824 合计 42,970 （4）最大十支金融债券情况 债券名称 面值（百万元） 当年利率（％） 到期日 计提减值 准备情况 债券 1 2,540 3.39 2015-7-9 - 债券 2 2,412 一年定存利率+0.72% 2015-4-27 - 债券 3 2,040 3.93 2015-4-23 - 债券 4 1,460 3 个月 Shibor5 日均值 +0.3% 2016-6-16 - 债券 5 1,160 4.23 2021-11-5 - 债券 6 1,150 一年定存利率+0.8% 2018-6-9 -