年末增加2,016.63亿元,增长16.46%;贷款和垫款总额为10,231.87 亿元,比上年末增加1,33.62亿元,增长14.99%;本外币存贷比为 71.52%,严格控制在监管要求内 2、净利息收益率扩大,中间业务占比提高,盈利能力增强 报告期内,本集团实现营业收入599.16亿元,比上年增加138.44 亿元,增长30.05%;发生营业支出284.05亿元,比上年增加64.79亿 元,增长29.56%,与营业收入增幅基本持平;实现税前利润315.90亿 元,比上年增加73.9亿元,增长30.48%‰;净利润236.20亿元,比上 年增加55.35亿元,增长30.61%。 净利息收益率有所提升,比上年扩大5个基点;手续费及佣金净收 入同比增长35.94%,在菅业收入中占比较上年提高0.69个百分点,收 入结构得到优化,资产收益率比上年有所提高。平均总资产收益率 (ROA)为1.18%,比上年提高了0.06个百分点。平均净资产收益率 (ROE)为22.54%,比上年上升2.10个百分点。 3、不良贷款略有增加,风险状况基本可控 报告期末,本集团不良贷款额为76.13亿元,比上年末增加18.86亿 元;不良贷款率为0.74%,比上年末上升0.10个百分点;信贷拨备覆盖 率为339.63%,比上年末下降27.37个百分点。 4、风险资产得到有效控制,资本充足率有所上升 本集团在充分支持业务发展的基础上,加大结构调整力度,严格控 制风险资产增长,积极发行次级债,保证资本充足。报告期末,资本充 足率为10.99%,核心资本充足率为8.00%,均在监管要求之上。 (三)利润表主要项目分析 、利润表项目变化情况 单位:百万元 项目 2012年201年增减颚 净利息收入 50,263 39,440 10,823 21
21 年末增加 2,016.63 亿元，增长 16.46%；贷款和垫款总额为 10,231.87 亿元，比上年末增加 1,333.62 亿元，增长 14.99%；本外币存贷比为 71.52%，严格控制在监管要求内。 2、净利息收益率扩大，中间业务占比提高，盈利能力增强 报告期内，本集团实现营业收入 599.16 亿元，比上年增加 138.44 亿元，增长 30.05%；发生营业支出 284.05 亿元，比上年增加 64.79 亿 元，增长 29.56%，与营业收入增幅基本持平；实现税前利润 315.90 亿 元，比上年增加 73.79 亿元，增长 30.48%；净利润 236.20 亿元，比上 年增加 55.35 亿元，增长 30.61%。 净利息收益率有所提升，比上年扩大 5 个基点；手续费及佣金净收 入同比增长 35.94%，在营业收入中占比较上年提高 0.69 个百分点，收 入结构得到优化，资产收益率比上年有所提高。平均总资产收益率 （ROA）为 1.18%，比上年提高了 0.06 个百分点。平均净资产收益率 （ROE）为 22.54%，比上年上升 2.10 个百分点。 3、不良贷款略有增加，风险状况基本可控 报告期末，本集团不良贷款额为76.13亿元，比上年末增加18.86亿 元；不良贷款率为0.74%，比上年末上升0.10个百分点；信贷拨备覆盖 率为339.63%，比上年末下降27.37个百分点。 4、风险资产得到有效控制，资本充足率有所上升 本集团在充分支持业务发展的基础上，加大结构调整力度，严格控 制风险资产增长，积极发行次级债，保证资本充足。报告期末，资本充 足率为10.99%，核心资本充足率为8.00%，均在监管要求之上。 （三）利润表主要项目分析 1、利润表项目变化情况 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 增减额 净利息收入 50,263 39,440 10,823
手续费及佣金净收入 9,479 6,973 2,506 其他收入 174 (341) 515 业务及管理费 17.956 14.720 (3,236) 营业税及附加 4,551 3,448 (1,103) 资产减值损失 5,795 3,698 (2,097) 其他支出 103 59 (44) 营业外收支净额 64 税前利润 31.590 24,211 所得税 6,126 (1,844) 净利润 23,620 18,085 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 2、营业收入 报告期内,本集团实现营业收入599.16亿元,比上年增加138.44亿 元,增长30.05%,主要来源于净利息收入和手续费及佣金净收入的增长 报告期内手续费及佣金净收入占比为15.82%,同比上升0.68个百分点 净利息收入占比83.89%,较上年下降1.71个百分点;其他收入占比有所 上升,主要是上年受到市场利率走势影响,公允价值损益出现较大负值, 本年度公允价值变动实现收益2.01亿元 下表列示本集团营业收入构成的两年比较 单位:% 项目 2012年2011年 净利息收入 83.89 手续费及佣金净收入 15.82 15.14 其他收入 (0.74) 营业收入合计 100.00 100.00 3、净利息收入 报告期内,本集团净利息收入为502.63亿元,同比增加108.23亿元, 增长27.44%,主要是由于业务规模增长和净利息收益率扩大 本集团净利差为2.34%,同比上升4个基点,净利息收益率2.54%, 同比上升5个基点。主要原因:一是结构优化,高收益产品和中小、小
22 手续费及佣金净收入 9,479 6,973 2,506 其他收入 174 (341) 515 业务及管理费 17,956 14,720 (3,236) 营业税及附加 4,551 3,448 (1,103) 资产减值损失 5,795 3,698 (2,097) 其他支出 103 59 (44) 营业外收支净额 79 64 15 税前利润 31,590 24,211 所得税 7,970 6,126 (1,844) 净利润 23,620 18,085 归属于上市公司股东的净利润 23,591 18,068 2、营业收入 报告期内，本集团实现营业收入599.16亿元，比上年增加138.44亿 元，增长30.05%，主要来源于净利息收入和手续费及佣金净收入的增长。 报告期内手续费及佣金净收入占比为15.82%，同比上升0.68个百分点； 净利息收入占比83.89%，较上年下降1.71个百分点；其他收入占比有所 上升，主要是上年受到市场利率走势影响，公允价值损益出现较大负值， 本年度公允价值变动实现收益2.01亿元。 下表列示本集团营业收入构成的两年比较。 单位：% 项目 2012 年 2011 年 净利息收入 83.89 85.60 手续费及佣金净收入 15.82 15.14 其他收入 0.29 (0.74) 营业收入合计 100.00 100.00 3、净利息收入 报告期内，本集团净利息收入为502.63亿元，同比增加108.23亿元， 增长27.44%，主要是由于业务规模增长和净利息收益率扩大。 本集团净利差为2.34%，同比上升4个基点，净利息收益率2.54%， 同比上升5个基点。主要原因：一是结构优化，高收益产品和中小、小
微客户占比提高;二是加强利率管理,提升贷款收益水平,2012年存贷 利差同比提高29个基点;三是在市场利率不断走高环境下,加快同业业 务发展,提高资金周转效率,努力扩大利差水平,盈利能力显著提升。 单位:百万元、% 2012年 2011年 项目 平均余费利惠收入平均收益率平均余颗利應收平均收益率 /支出/成本率 入/支出成本率 生息资产 贷款和垫款 983.834 65,520 849,12650,9186. 投资 295,55713,689 4.63 210,9287,822 3.71 存放央行款项 262、644 1.49 209,1413,106 1.49 拆借、存放同业和其他金424,9372.861 4.91 312,60516,0385.13 融机构款项 生息资产总额 1,966,972103,971 5.29 1,581,80077,884 4.92 利息收入 103,971 77,884 计息负债 客户存款 1,283,27531,750 2.47 23,4462.10 同业和其他金融机构存拆 504,74720.,309 4.02 333,49214,249 4.27 放款 发行债券 1,953 4.59 16,00 753 4.71 付息负债总额 1,830,59854,012 1,464,99038,48 转回结构性存款公允价值 (304) (4) 部分 利息支出 53.708 38,444 净利息收入 50,263 39,440 净利差 2.341 2.30 净利息收益率 2.54 2.49 注:1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的 差额 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额; 3、为更为合理反映存款成本,调整存款利率计算方法,将结构性存 款公允价值变动部分转回存款成本
23 微客户占比提高；二是加强利率管理，提升贷款收益水平，2012年存贷 利差同比提高29个基点；三是在市场利率不断走高环境下，加快同业业 务发展，提高资金周转效率，努力扩大利差水平，盈利能力显著提升。 单位：百万元、％ 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息收入 /支出 平均收益率 /成本率 平均余额 利息收 入/支出 平均收益率 /成本率 生息资产 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 投资 295,557 13,689 4.63 210,928 7,822 3.71 存放央行款项 262,644 3,901 1.49 209,141 3,106 1.49 拆借、存放同业和其他金 融机构款项 424,937 20,861 4.91 312,605 16,038 5.13 生息资产总额 1,966,972 103,971 5.29 1,581,800 77,884 4.92 利息收入 103,971 77,884 计息负债 客户存款 1,283,275 31,750 2.47 1,115,498 23,446 2.10 同业和其他金融机构存拆 放款项 504,747 20,309 4.02 333,492 14,249 4.27 发行债券 42,576 1,953 4.59 16,000 753 4.71 付息负债总额 1,830,598 54,012 2.95 1,464,990 38,448 2.62 转回结构性存款公允价值 部分 (304) (4) 利息支出 53,708 38,444 净利息收入 50,263 39,440 净利差 2.34 2.30 净利息收益率 2.54 2.49 注：1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的 差额； 2、净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额； 3、为更为合理反映存款成本，调整存款利率计算方法，将结构性存 款公允价值变动部分转回存款成本
下表列示2012年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入与利 息支出变动的分布情况。 单位:百万元 项目 规模因素利率因素利息收支变动 贷款和垫款 8,971 5,631 14,602 投资 3,920 67 存放央行款项 拆借、存放同业和其他金融机构款 5,515 (692) 4,823 生息资产 20,3605,727 26,087 利息收入变动 26,087 客户存款 4,151 4,153 8,304 同业和其他金融机构存拆放款项 6,891 (831) 6.060 发行债券 1,219(19) 1,200 付息负债 10.787 4,777 15,564 转回结构性存款公允价值部分 (300) 利息支出变动 15,264 净利息收入 10.823 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,039.71亿元,同比增加260.87亿 元,增长33.49%,主要是贷款和垫款利息收入。 (1)贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现贷款和垫款利息收入655.20亿元,同比增加 146.02亿元,增长28.68%,主要原因:一是业务平稳发展,贷款和垫款 规模提高,二是贷款结构有所调整,定价权较强的中小、小微贷款占比 明显上升。 下表列示2012年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平均 收益率、利息收入: 24
24 下表列示2012年本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入与利 息支出变动的分布情况。 单位：百万元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 贷款和垫款 8,971 5,631 14,602 投资 3,920 1,947 5,867 存放央行款项 795 0 795 拆借、存放同业和其他金融机构款 项 5,515 (692) 4,823 生息资产 20,360 5,727 26,087 利息收入变动 26,087 客户存款 4,151 4,153 8,304 同业和其他金融机构存拆放款项 6,891 (831) 6,060 发行债券 1,219 (19) 1,200 付息负债 10,787 4,777 15,564 转回结构性存款公允价值部分 (300) 利息支出变动 15,264 净利息收入 10,823 4、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,039.71亿元，同比增加260.87亿 元，增长33.49%，主要是贷款和垫款利息收入。 （1）贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现贷款和垫款利息收入655.20亿元，同比增加 146.02亿元，增长28.68%，主要原因：一是业务平稳发展，贷款和垫款 规模提高，二是贷款结构有所调整，定价权较强的中小、小微贷款占比 明显上升。 下表列示2012年本集团贷款和垫款各主要产品分项平均余额、平均 收益率、利息收入：
单位:百万 2012年 11年 项目 平均收益 平均余额利息收入 平均收益 率(%)平均余额利息收入 率(%) 企业贷款686,35946,5266.7861.1443995.98 零售贷款271,39017,017 27 217,95912,667 5.81 贴现 26,085 1,977 13,0231,260 9.68 贷款和垫款983,83465,5206.66849,12650,918 6.00 (2)债券投资利息收入 本集团债券投资利息收入实现136.89亿元,同比增加58.67亿元, 增长75.01% (3)拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入实现208.61亿 元,同比增加48.23亿元,增长30.07%。 5、利息支出 本集团利息支出为537.08亿元,同比增加152.64亿元,增长39.70% 主要是客户存款利息支出 (1)客户存款利息支出 报告期内,客户存款利息支出为317.50亿元,同比增加83.04亿元 增长35.42%。主要原因:一是业务平稳发展,客户存款规模同比增长 是央行开启存款基准利率上浮机制,定期存款占比提高,存款成本同 比提高 下表列示2012年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均成 本、利息支出 单位:百万元 2012年 2011年 项目 平均余额利息支出/平均成本 平均余额利息支出平均成本 率(%) 率(% 企业客户存款 1,036,76225,885 2.50 926,754 19,820
25 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息收入 平均收益 率（％） 平均余额 利息收入 平均收益 率（％） 企业贷款 686,359 46,526 6.78 618,144 36,991 5.98 零售贷款 271,390 17,017 6.27 217,959 12,667 5.81 贴现 26,085 1,977 7.58 13,023 1,260 9.68 贷款和垫款 983,834 65,520 6.66 849,126 50,918 6.00 （2）债券投资利息收入 本集团债券投资利息收入实现136.89亿元，同比增加58.67亿元， 增长75.01%。 （3）拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入 本集团拆借、存放同业和其他金融机构款项利息收入实现208.61亿 元，同比增加48.23亿元，增长30.07%。 5、利息支出 本集团利息支出为537.08亿元，同比增加152.64亿元，增长39.70%， 主要是客户存款利息支出。 （1）客户存款利息支出 报告期内，客户存款利息支出为317.50亿元，同比增加83.04亿元， 增长35.42%。主要原因：一是业务平稳发展，客户存款规模同比增长， 二是央行开启存款基准利率上浮机制，定期存款占比提高，存款成本同 比提高。 下表列示2012年本集团客户存款各主要产品分项平均余额、平均成 本、利息支出： 单位：百万元 项目 2012 年 2011 年 平均余额 利息支出 平均成本 率（％） 平均余额 利息支出 平均成本 率（％） 企业客户存款 1,036,762 25,885 2.50 926,754 19,820 2.14