佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告.pdf_P21-P25

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告升级和优化发展。在精简行政许可和优化审批服务、健全监管规则和标准等方面营造了稳定、公平、透明、可预期的良好环境。同时普惠性减税与结构性减税并举,降低企业生产经营成本。并支持民营骨干企业承担国家及省、市重大和重点科技攻关项目。《2019年佛山市政府质量奖》《佛山市2019年度竞争性扶持人才项目》《智慧物流腾飞计划》等政策对企业产品质量提升、人才引进等发展规划提供了明确的支持和保障,实实在在的围绕解决企业税负、用地、用人、社保等困难。食品行业经营性信息分析 1报告期内细分产品情况 √适用口不适用产量比上年销量比上年库存量比上产品类别产量(吨)|销量(吨)库存量(吨) 增减(%)「增减(%)年增减(%) 酱油 2,241,7202,171,305 176,959 15.62 调味酱 270,419 18 11.63 12.34 蚝油 762,515 751,722 23.58 24.39 3,274,6543,190,753 253,943 18.01 17.28 49.34 2报告期内主营业务构成情况 √适用口不适用单位:元币种:人民币报告期内主营业务按产品分项分营业收营业成产品分项营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)|年增减年增减年增减(%) 酱油11,628,511,840.075,770,628,180.9650.3813.6014 调味酱|2,291,4491891,201,739,958.1747.5 9.52 9.91 蚝油3489,824,092.092.165,083,0337937.9622126.611 小计|17,409,780,864.059,137,451,172.9247.5214.6 0.83 报告期内主营业务按销售模式分营业收营业成销售模式营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)|年增减年增减年增减(%) (%) 经销模式|18,761,510,269.539,900,78184.8847.2315.0516.90 0.83 小计18,761,510,269.539,90078,1848847.2315.0516.90 83 报告期内主营业务按地区分部分营业收营业成地区分部营业收入营业成本毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)|年增减|年增减年增减(%) 21/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 21 / 176 升级和优化发展。在精简行政许可和优化审批服务、健全监管规则和标准等方面营造了稳定、公平、透明、可预期的良好环境。同时普惠性减税与结构性减税并举，降低企业生产经营成本。并支持民营骨干企业承担国家及省、市重大和重点科技攻关项目。《2019 年佛山市政府质量奖》、《佛山市 2019 年度竞争性扶持人才项目》《智慧物流腾飞计划》等政策对企业产品质量提升、人才引进等发展规划提供了明确的支持和保障，实实在在的围绕解决企业税负、用地、用人、社保等困难。食品行业经营性信息分析 1 报告期内细分产品情况 √适用 □不适用产品类别产量（吨）销量（吨）库存量（吨）产量比上年增减（%）销量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）酱油 2,241,720 2,171,305 176,959 17.02 15.62 66.09 调味酱 270,419 267,726 18,305 11.63 12.34 17.25 蚝油 762,515 751,722 58,679 23.58 24.39 22.54 合计 3,274,654 3,190,753 253,943 18.01 17.28 49.34 2 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币报告期内主营业务按产品分项分产品分项营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酱油 11,628,511,840.07 5,770,628,180.96 50.38 13.60 14.56 -0.17 调味酱 2,291,444,931.89 1,201,739,958.17 47.56 9.52 9.91 -0.19 蚝油 3,489,824,092.09 2,165,083,033.79 37.96 22.21 26.61 -2.96 小计 17,409,780,864.05 9,137,451,172.92 47.52 14.66 16.51 -0.83 报告期内主营业务按销售模式分销售模式营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销模式 18,761,510,269.53 9,900,788,184.88 47.23 15.05 16.90 -0.83 小计 18,761,510,269.53 9,900,788,184.88 47.23 15.05 16.90 -0.83 报告期内主营业务按地区分部分地区分部营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告期初余额期末余额当期变动期初余额期末余额当期变动投资收益来源理财产品460.0004040,00020,00065424.3487,814.2322572.9120,295.02 自有资金结构性存40,0000 0.00-40,0000040,0000 0.00-40,0002,942.69自有资金权益性工具投 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 自有资金合计500,010.00480,010.00-20,00000505,251.33487,82423|-17,427.0923,237.71 (六)重大资产和股权出售口适用√不适用 (七主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (1)佛山市海天(高明)调味食品有限公司高明海天成立于2004年6月7日,注册资本5,000万元人民币,公司通过直接和间接持有期100%股权。高明海天经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、包装材料:农副产品加工; 废旧瓶罐等食品包装材料回收:信息咨询服务;自有物业及自有设备出租:工业旅游服务。截至2019年12月31日,高明海天资产总额74.38亿元,净资产9.93亿元,净利润45.18 亿元 (2)兴兆环球投资有限公司兴兆环球成立于2001年7月4日,授权发行股本50,000股,每股1美元,为公司全资子公。该子公司主营业务为股权投资,主要持有高明海天30%股权。截至2019年12月31日,兴兆环球资产总额50.94亿元,净资产50.93亿元,净利润13.88 亿元 (3)广东广中皇食品有限公司广东广中皇成立于2014年3月28日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:生产:豆制品(发酵性豆制品)、蔬菜制品(酱腌菜)(凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营);食用农产品初加工:经济信息咨询服务;货物进出口,技术进出口截至2019年12月31日,广东广中皇资产总额7,321.43万元,净资产900.69万元,净利润 2,045.05万元。 (4)佛山市海天(江苏)调味食品有限公司江苏海天成立于2014年3月25日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售项目的筹建;农副产品的加工和销售:物流、信息咨询服务:;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 23/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 23 / 176 期初余额期末余额当期变动期初余额期末余额当期变动投资收益来源理财产品 460,000.00 480,000.00 20,000.00 465,241.33 487,814.23 22,572.91 20,295.02 自有资金结构性存款 40,000.00 0.00 -40,000.00 40,000.00 0.00 -40,000.00 2,942.69 自有资金权益性工具投资 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 自有资金合计 500,010.00 480,010.00 -20,000.00 505,251.33 487,824.23 -17,427.09 23,237.71 / (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用（1）佛山市海天（高明）调味食品有限公司高明海天成立于 2004 年 6 月 7 日，注册资本 5,000 万元人民币，公司通过直接和间接持有期 100%股权。高明海天经营范围为：调味品、副食品、食品、饮料、包装材料；农副产品加工；废旧瓶罐等食品包装材料回收；信息咨询服务；自有物业及自有设备出租；工业旅游服务。截至 2019 年 12 月 31 日，高明海天资产总额 74.38 亿元，净资产 9.93 亿元，净利润 45.18 亿元。（2）兴兆环球投资有限公司兴兆环球成立于 2001 年 7 月 4 日，授权发行股本 50,000 股，每股 1 美元，为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资，主要持有高明海天 30%股权。截至 2019 年 12 月 31 日，兴兆环球资产总额 50.94 亿元，净资产 50.93 亿元，净利润 13.88 亿元。（3）广东广中皇食品有限公司广东广中皇成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：生产：豆制品（发酵性豆制品）、蔬菜制品（酱腌菜）（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；食用农产品初加工；经济信息咨询服务；货物进出口，技术进出口。截至 2019 年 12 月 31 日，广东广中皇资产总额 7,321.43 万元，净资产 900.69 万元，净利润 -2,045.05 万元。（4）佛山市海天（江苏）调味食品有限公司江苏海天成立于 2014 年 3 月 25 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：调味品、副食品、食品、饮料、豆制品、包装材料生产和销售项目的筹建；农副产品的加工和销售；物流、信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告截至2019年12月31日,江苏海天资产总额8.34亿元,净资产5.40亿元,净利润3.19亿 (5)佛山市海盛食品有限公司佛山海盛成立于2015年2月10日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售;批发、零售:塑料制品、纸制品、玻璃制品,金属材料,化工产品(不含危险品):货物进出口:普通货物运输截至2019年12月31日,佛山海盛资产总额2,773.73万元,净资产1,973.93万元,净利润 98.42万元 (6)深圳前海天益贸易有限公司前海天益成立于2016年3月3日,注册资本2,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品(不含危险品)的销售:自有商品的销售:物流信息咨询:货物及技术进出口。(以上各项设计法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售;普通货物道路运输截止2019年12月31日,前海天益资产总额8,064.20万元,净资产3,238.47万元,净利润 25.87万元。 (7)广东小康物流有限公司小康物流成立于2017年6月26日,注册资本1,0万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:普通货运,货运代理:无船承运业务;货运站经营,港口经营:国际货运代理,进出口报关代理:物流信息咨询服务,仓储代理服务,货物仓储、配送、包装,装卸搬运服务:从事货物、技术进出口业务,国内贸易;销售:汽车配件、日用品:食品经营截止2019年12月31日,小康物流资产总额4.10亿元,净资产1.04亿元,净利润6614. 万元 (8)广东小康科技有限公司小康科技成立于2017年6月22日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:食品技术研究、开发,互联网信息服务;网上销售:日用品;国内贸易,货物进出口, 技术进出口,贸易代理;食品经营。截止2019年12月31日,小康科技资产总额6,014.38万元,净资产2,745.59万元,净利润 539.14万元。 (9)镇江丹和醋业有限公司 2017年,公司下属子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司以4,027.10万元人民币的价格受让镇江丹和醋业有限公司70.00%的股权。丹和醋业成立于2003年10月29日,注册资本1,744.50万人民币,经营范围为:酿造食醋, 调味料(液体)生产加工截止2019年12月31日,丹和醋业资产总额7,694.10万元,净资产4,423.14万元,净利润 1,073.61万元。 (10)广东海莲生物科技有限公司 24/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 24 / 176 截至 2019 年 12 月 31 日，江苏海天资产总额 8.34 亿元，净资产 5.40 亿元，净利润 3.19 亿元。（5）佛山市海盛食品有限公司佛山海盛成立于 2015 年 2 月 10 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品、调味品、农副产品、水产品、食品添加剂、豆制品的生产、加工和销售；批发、零售：塑料制品、纸制品、玻璃制品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口；普通货物运输。截至 2019 年 12 月 31 日，佛山海盛资产总额 2,773.73 万元，净资产 1,973.93 万元，净利润 98.42 万元。（6）深圳前海天益贸易有限公司前海天益成立于 2016 年 3 月 3 日，注册资本 2,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自有商品的销售；物流信息咨询；货物及技术进出口。（以上各项设计法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售；普通货物道路运输。截止 2019 年 12 月 31 日，前海天益资产总额 8,064.20 万元，净资产 3,238.47 万元，净利润 25.87 万元。（7）广东小康物流有限公司小康物流成立于 2017 年 6 月 26 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：普通货运，货运代理；无船承运业务；货运站经营，港口经营；国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务，仓储代理服务，货物仓储、配送、包装，装卸搬运服务；从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽车配件、日用品；食品经营。截止 2019 年 12 月 31 日，小康物流资产总额 4.10 亿元，净资产 1.04 亿元，净利润 6614.62 万元。（8）广东小康科技有限公司小康科技成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品技术研究、开发，互联网信息服务；网上销售：日用品；国内贸易，货物进出口，技术进出口，贸易代理；食品经营。截止 2019 年 12 月 31 日，小康科技资产总额 6,014.38 万元，净资产 2,745.59 万元，净利润 539.14 万元。（9）镇江丹和醋业有限公司 2017 年，公司下属子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司以 4,027.10 万元人民币的价格受让镇江丹和醋业有限公司 70.00%的股权。丹和醋业成立于 2003 年 10 月 29 日，注册资本 1,744.50 万人民币，经营范围为：酿造食醋，调味料（液体）生产加工。截止 2019 年 12 月 31 日，丹和醋业资产总额 7,694.10 万元，净资产 4,423.14 万元，净利润 1,073.61 万元。（10）广东海莲生物科技有限公司

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告海莲生物成立于2018年9月12日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:工程和技术硏究和试验发展;调味品、发酵制品制造,水产品加工,农产品初加工服务: 肉、禽、蛋、奶及水产品批发,盐和调味品批发,其他食品批发。截止2019年12月31日,海莲生物资产总额5,013.19万元,净资产1,256.37万元,净利润 253.37万元。 (11)广东海天国际贸易有限公司海天国际成立于2018年9月17日,注册资本1,000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:货物或技术进出口:食品经营,批发;纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品体育器材;贸易代理截止2019年12月31日,海天国际资产总额2,223.42万元,净资产1,135.75万元,净利润 135.75万元。 (12)黑龙江海裕农产品采购有限公司海裕公司成立于2019年8月20日,注册资本为1000万元人民币,为公司全资子公司。经营范围为:粮食收购、销售;农产品初加工服务:农副产品收购、销售:仓储服务(不含危险品) 货物运输代理;信息技术咨询服务;货物进出口、技术进出口截止2019年12月31日,海裕公司资产总额3.92亿,净资产1,116.89万元,净利润116.89 万元。 (八)公司控制的结构化主体情况口适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用报告期内行业发展呈现出的以下几个特点行业的集中度持续加强,报告期内品牌产品的市场份额进一步提高,行业前五大品牌市场份额进一步提升,销售网络增加,产业集中度也有了明显的变化。二、行业驱动因素明显,餐饮业、消费升级、食品加工是调味品行业的主要驱动因素,在报告期内,餐饮业发展旺盛,消费升级明显,从而是整个行业保持了较好的增长。三行业刚需特性未发生变化,作为一个和老百姓生活密切相关,与中国饮食文化紧密联系的行业, 成为了老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求,因此在中国,调味品的品种丰富,种类繁多需求量较大,为调味品行业稳定而繁荣带来了发展动力。中长期来看,随着宏观经济的稳步增长,国内消费者的购买力将会持续提升,市场发展空间较大。人口规模所带来的红利会使行业依然在增长通道。国内城镇化进程持续推进,城镇人口规模上升,城乡居民收入增加,品牌意识提升,从而会使份额继续向有品牌的规模企业集中。随着竞争的不断加剧,行业中技术领先的品牌企业会更多的依靠科学技术,通过科技研发设备投入进一步保障产品质量和食品安全,采用新工艺、创造新产品,引导消费,以不断满足消费者的烹饪需求,人均调味品的消费支出会稳步提高 25/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 25 / 176 海莲生物成立于 2018 年 9 月 12 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：工程和技术研究和试验发展；调味品、发酵制品制造，水产品加工，农产品初加工服务：肉、禽、蛋、奶及水产品批发，盐和调味品批发，其他食品批发。截止 2019 年 12 月 31 日，海莲生物资产总额 5,013.19 万元，净资产 1,256.37 万元，净利润 253.37 万元。（11）广东海天国际贸易有限公司海天国际成立于 2018 年 9 月 17 日，注册资本 1,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：货物或技术进出口；食品经营，批发；纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体育器材；贸易代理。截止 2019 年 12 月 31 日，海天国际资产总额 2,223.42 万元，净资产 1,135.75 万元，净利润 135.75 万元。（12）黑龙江海裕农产品采购有限公司海裕公司成立于 2019 年 8 月 20 日，注册资本为 1000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：粮食收购、销售；农产品初加工服务；农副产品收购、销售；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；信息技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。截止 2019 年 12 月 31 日，海裕公司资产总额 3.92 亿，净资产 1,116.89 万元，净利润 116.89 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用报告期内行业发展呈现出的以下几个特点。一、行业的集中度持续加强，报告期内品牌产品的市场份额进一步提高，行业前五大品牌市场份额进一步提升，销售网络增加，产业集中度也有了明显的变化。二、行业驱动因素明显，餐饮业、消费升级、食品加工是调味品行业的主要驱动因素，在报告期内，餐饮业发展旺盛，消费升级明显，从而是整个行业保持了较好的增长。三、行业刚需特性未发生变化，作为一个和老百姓生活密切相关，与中国饮食文化紧密联系的行业，成为了老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，因此在中国，调味品的品种丰富，种类繁多，需求量较大，为调味品行业稳定而繁荣带来了发展动力。中长期来看，随着宏观经济的稳步增长，国内消费者的购买力将会持续提升，市场发展空间较大。人口规模所带来的红利会使行业依然在增长通道。国内城镇化进程持续推进，城镇人口规模上升，城乡居民收入增加，品牌意识提升，从而会使份额继续向有品牌的规模企业集中。随着竞争的不断加剧，行业中技术领先的品牌企业会更多的依靠科学技术，通过科技研发，设备投入进一步保障产品质量和食品安全，采用新工艺、创造新产品，引导消费，以不断满足消费者的烹饪需求，人均调味品的消费支出会稳步提高