佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 )公司发展战略 √适用口不适用 发展战略:坚定做专、做强调味品主业的发展方向,利用自身优势进一步巩固行业地位和市 场引领,以品质为本,守拙择善,务实创新,致力于让更多人用上高品质的海天产品,打造受人 尊敬的国际化食品集团 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年是公司第三个五年计划重要的一年,为此公司部署各项重点落实工作,并将全力以赴 努力达成核心工作目标。2020年的公司计划营业总收入目标为227.8亿元,利润目标为63.2亿 元(该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性,并不构成对投资者的业绩承诺,敬请 投资者注意投资风险。) 2020年公司重点在做好以下几方面工作 1、加快建设创新型企业。 坚持“科技立企”战略,以科技创新推动企业的再发展,加快前沿技术、核心技术、新设备 的研究与应用,进一步打造技术竞争壁垒,抢占竞争高地。 继续加快推动企业向数字化、云计算、人工智能、智能制造方向转型,加快信息技术业务裂 变,推动企业内部业务链价值创造,为公司“三五”发展搭建好更高层次的管理平台 2、加快拉大市场领先优势 2020年将继续加快网络承载力构建,提高网络覆盖的深度和广度,坚持强化酱油、蚝油、黄 豆酱的绝对领先优势,加快多品类、多品种的发展,不断提高产品的结构力,满足高中低多层次 的多样化需求,加快拉大市场领先优势,甩开竞争差距,实现2020年高质量增长。 3、提质增效,推动企业高质量发展 2020年公司将以智能制造为抓手,聚焦质量、成本与效率,以订单为核心,推动生产、采购 销售、物流等环节的价值拉通,实现提质增效,增产不增污,推动企业生产水平、管理水平、经 济效益的提高,打造核心业务链的竞争优势,推动企业高质量发展。 4、加快产能布局,为“三五”发展保驾护航。 随着高明二期募投项目完全达产,公司产能目前已经基本饱和,高明基地的增资扩产项目以 及江苏基地产能释放和项目二期建设,将更好地应对市场,把握发展机遇,保障公司“三五”发 展 5、加快业务裂变和新业务发展 继续加快业务裂变和新业务发展,2020年将进一步加快人力、财务等板块业务裂变,加快新 业务发展,加快线上业务、出口业务、特通业务、潜力品类等发展,构建更多新的增长极 6、加快人才队伍升级迭代,建设一流人才队伍 26/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 26 / 176 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 发展战略：坚定做专、做强调味品主业的发展方向，利用自身优势进一步巩固行业地位和市 场引领，以品质为本，守拙择善，务实创新，致力于让更多人用上高品质的海天产品，打造受人 尊敬的国际化食品集团。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年是公司第三个五年计划重要的一年，为此公司部署各项重点落实工作，并将全力以赴 努力达成核心工作目标。2020 年的公司计划营业总收入目标为 227.8 亿元，利润目标为 63.2 亿 元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请 投资者注意投资风险。） 2020 年公司重点在做好以下几方面工作： 1、加快建设创新型企业。 坚持“科技立企”战略，以科技创新推动企业的再发展，加快前沿技术、核心技术、新设备 的研究与应用，进一步打造技术竞争壁垒，抢占竞争高地。 继续加快推动企业向数字化、云计算、人工智能、智能制造方向转型，加快信息技术业务裂 变，推动企业内部业务链价值创造，为公司“三五”发展搭建好更高层次的管理平台。 2、加快拉大市场领先优势。 2020 年将继续加快网络承载力构建，提高网络覆盖的深度和广度，坚持强化酱油、蚝油、黄 豆酱的绝对领先优势，加快多品类、多品种的发展，不断提高产品的结构力，满足高中低多层次 的多样化需求，加快拉大市场领先优势，甩开竞争差距，实现 2020 年高质量增长。 3、提质增效，推动企业高质量发展。 2020 年公司将以智能制造为抓手，聚焦质量、成本与效率，以订单为核心，推动生产、采购、 销售、物流等环节的价值拉通，实现提质增效，增产不增污，推动企业生产水平、管理水平、经 济效益的提高，打造核心业务链的竞争优势，推动企业高质量发展。 4、加快产能布局，为“三五”发展保驾护航。 随着高明二期募投项目完全达产，公司产能目前已经基本饱和，高明基地的增资扩产项目以 及江苏基地产能释放和项目二期建设，将更好地应对市场，把握发展机遇，保障公司“三五”发 展。 5、加快业务裂变和新业务发展。 继续加快业务裂变和新业务发展，2020 年将进一步加快人力、财务等板块业务裂变，加快新 业务发展，加快线上业务、出口业务、特通业务、潜力品类等发展，构建更多新的增长极。 6、加快人才队伍升级迭代，建设一流人才队伍

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 随着公司的不断发展,对人才队伍也提出了更高要求,公司将进一步优化人才结构,加大力 度招聘和引进高素质、高潜力人才,加快人才队伍的升级迭代,建设一支与一流企业接轨的人才 队伍,重视强化对人才的规划与定向培养,以高素质人才驱动公司的“三五”发展。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、食品安全风险:随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强,食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重,公司严格在各个经营环节执行质 量控制,尽管如此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险。 2、原材料价格波动风险:黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料,其价格主要受 市场供求等等因素的影响。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响 3、行业景气度下降风险:虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品,但易受餐饮不景 气,食品加工业下滑等因素的影响,大众消费品的增速也有可能面临下行的风险,但同时也有利 于行业整合。 4、公司技术人员不足或流失带来的风险:公司经过长期发展和业务积累,已经形成了稳定的 研发团队,积累了多项核心技术,而随着经营规模不断扩张,必然加大对技术人才的需求,公司 将面临技术人才不足的风险 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,结合公司实 际经营需要,2013年12月22日,公司2013年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程(草案)》,修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定,公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利,以中国会计准则为标准,公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的20%,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议,并报股东大会批准,独立董事和中小股东能够充分表达意见,程序合法、完 27/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 27 / 176 随着公司的不断发展，对人才队伍也提出了更高要求，公司将进一步优化人才结构，加大力 度招聘和引进高素质、高潜力人才，加快人才队伍的升级迭代，建设一支与一流企业接轨的人才 队伍，重视强化对人才的规划与定向培养，以高素质人才驱动公司的“三五”发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全风险：随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识 的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重，公司严格在各个经营环节执行质 量控制，尽管如此，公司仍然存在质量安全控制潜在风险。 2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，其价格主要受 市场供求等等因素的影响。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。 3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但易受餐饮不景 气，食品加工业下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但同时也有利 于行业整合。 4、公司技术人员不足或流失带来的风险：公司经过长期发展和业务积累，已经形成了稳定的 研发团队，积累了多项核心技术，而随着经营规模不断扩张，必然加大对技术人才的需求，公司 将面临技术人才不足的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实 际经营需要，2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年第五次临时股东大会通过《佛山市海天调味食品 股份有限公司章程（草案）》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。 根据公司章程的规定，公司的利润分配原则是公司可通过现金、股票、现金股票相结合及其 他合法的方式分配股利，以中国会计准则为标准，公司每年分配的现金股利应不低于当年公司实 现的可分配利润的 20%，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司现金分红的方案依法经 过公司董事会审议，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能够充分表达意见，程序合法、完 备

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策 2014年4月14日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案 以公司首次公开发行后的股本总数748,500,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利5 元(含税),共计分配现金股利374,250,000.00元:资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000股为基数,向公司全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本, 共计转出资本公积金748,500,000元 2015年3月31日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案 以公司股本总数1,503,580,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税), 共计分配现金股利1,278,043,000元;资本公积金转增股本方案以股本总数1,503,580,000股为 基数,向公司全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本,共计转出资本公积金 1,202,864,000元 2016年3月31日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案, 以公司总股本2,706,246,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共 计分配现金股利1,623,747,600元 2017年4月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案, 以公司总股本2,704,950,700股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税), 共计分配现金股利1,839,366,476.00元。 2018年4月12日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案 以公司总股本2,701,206,700股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税), 共计分配现金股利2,296,025,695.00元。 2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案, 以2018年末股本总数2,700,369,340股为基数,向全体股东每10股派发现金股利9.80元(含税) 共派发现金红利2,646,361,953.20元 (二)公司近三年(含报告期)的通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报 每10每10股 分红年度合并报表|表中归属 年度股数(元)(含/转增数现金分红的数额中归属于上市公司于上市公 分红|股送红|派息数每10股 (股) (含税) 普通股股东的净利/司普通股 (股)税) 股东的净 利润的比 率(%) 2019年 010.80 2|2,916,398,887.205,353,185,029.35 2018 02,646,361,953.204,364,813,027.88 2017年 0 8.50 02,296,025,695.003,531,436,928.16 28/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 28 / 176 公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策： 2014 年 4 月14 日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案， 以公司首次公开发行后的股本总数 748,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 374,250,000.00 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 748,500,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本， 共计转出资本公积金 748,500,000 元。 2015 年 3 月 31 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案， 以公司股本总数 1,503,580,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）， 共计分配现金股利 1,278,043,000 元；资本公积金转增股本方案以股本总数 1,503,580,000 股为 基数，向公司全体股东按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转出资本公积金 1,202,864,000 元。 2016 年 3 月 31 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,706,246,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共 计分配现金股利 1,623,747,600 元。 2017 年 4 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,704,950,700 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税）， 共计分配现金股利 1,839,366,476.00 元。 2018 年 4 月 12 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案， 以公司总股本 2,701,206,700 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）， 共计分配现金股利 2,296,025,695.00 元。 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配方案， 以2018年末股本总数2,700,369,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9.80元（含税）， 共派发现金红利 2,646,361,953.20 元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红 股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%) 2019 年 0 10.80 2 2,916,398,887.20 5,353,185,029.35 54.48 2018 年 0 9.80 0 2,646,361,953.20 4,364,813,027.88 60.63 2017 年 0 8.50 0 2,296,025,695.00 3,531,436,928.16 65.02

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 29/176

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 29 / 176 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用

佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺背景承诺 是否有是否及时履行应如未能及 承诺方 承诺 履行期时严格说明未完\说明人多 时履行 类型 内容 限履行成履行的 具体原因 与股改相关|解决同海天集团、关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行承诺长否 的承诺 业竞争实际控制人人及其所控制的企业相同或相似业务的情形:其在对发行期有效 人拥有直接或间接控制权期间,将严格遵守国家有关法律、 规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,直 接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构 成实质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与发行人及其 所控制的企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其 它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权:其将利 用对所控制的其它企业的控制权,促使该等企业按照同样 的标准遵守上述承诺:其若违反上述承诺,其将承担相应 的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其它中小股东 造成的全部损失 其他海天集团、关于招股说明书信息披露的承诺:若相关监管部门认定发|承诺长否 上市公司、行人在本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性期有效 实际控制|陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的 人、持股5%本人/本公司将依法赔偿投资者损失 以上股东 其他海天集团关于财政补贴的承诺:公司控股股东海天集团承诺,就本 公司及佛山市海天(高明)调味食品有限公司(以下简称 「 高明海天”)自2009年1月1日至公开披露招股说明书 签署之日期间享受的财政补贴,如果被政府要求补缴或退 还,海天集团将对本公司或高明海天因此承担的相应损失

佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 30 / 176 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相关 的承诺 解决同 业竞争 海天集团、 实际控制人 关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行 人及其所控制的企业相同或相似业务的情形；其在对发行 人拥有直接或间接控制权期间，将严格遵守国家有关法律、 法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直 接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构 成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其 所控制的企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其 它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权；其将利 用对所控制的其它企业的控制权，促使该等企业按照同样 的标准遵守上述承诺；其若违反上述承诺，其将承担相应 的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其它中小股东 造成的全部损失。 承诺长 期有效 否 是 - - 其他 海天集团、 上市公司、 实际控制 人、持股 5% 以上股东 关于招股说明书信息披露的承诺：若相关监管部门认定发 行人在本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人/本公司将依法赔偿投资者损失。 承诺长 期有效 否 是 - - 其他 海天集团 关于财政补贴的承诺：公司控股股东海天集团承诺，就本 公司及佛山市海天（高明）调味食品有限公司（以下简称 “高明海天”）自 2009 年 1 月 1 日至公开披露招股说明书 签署之日期间享受的财政补贴，如果被政府要求补缴或退 还，海天集团将对本公司或高明海天因此承担的相应损失 承诺长 期有效 否 是 - -