佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 新的突破,从而保证了整个调味品行业的平稳发展 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 报告期内,公司的企业管理、销售渠道、产品技术、品牌影响力四大核心竞争优势持续増强ε 一)卓越的企业管理能力 多年来公司对管理精益求精的追求,使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一,因 为作为专业的调味品公司,做好管理是一项较大的挑战,需要多年的经验累积和不断创新的管理 方式,因此需要在生产技术上不断突破,在生产管理上不断完善,也需要不断加强工匠团队建设, 用心才能做出精品。海天利用大数据、互联网和内部的企业管理系统,做到从一颗黄豆进入厂到 产品出厂,使每一瓶海天产品后面都有一个大数据,全程利用设备和信息化技术进行跟进和分析, 确保产品全程可追溯。同时,针对调味品公司管理中最难的供应链管理环节,公司通过多年的管 理经验累积,不断的通过优化订单计划模式、挖潜产能等措施,全面推进实现生产和销售均衡, 提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力,实现供应端、生产端、销售端的良性互动 发展 二)持续精耕的销售渠道 公司拥有全国的销售网络,目前海天的网络己100%覆盖了中国地级及以上城市,在中国内陆 省份中,90%的省份销售过亿,通过多年的精耕,覆盖率逐年提升,覆盖范围与销值增长基本同步 报告期内,公司通过进一步落实了渠道管理的多项措施,稳定了经销商的经营,完善了经销商的 产品结构,使整个销售渠道的发展更加健康,渠道的健康发展也为未来的市场拓展和品类的发展 奠定了坚实的基础,与此同时,公司线上业务也快速发展,从而使电商平台和传统渠道有效的结 合,巩固了公司在渠道和终端上的竞争优势 (三)持续领先的产品技术 公司的酱油、酱等多个品类的产品都是通过传统的天然发酵技术酿造生产的,海天所掌握的 核心酿造技术成为了公司的另一个核心竞争优势,为了保持产品的独有的风味,公司始终坚持传 统的生产工艺,坚持天然阳光晒制,将传统工艺技术与现代科技相结合,确保春夏秋冬,每个批 次的产品风味一致,用科技来保障产品的食品安全、口感美味、质量稳定。因此,在海天产品体 系中即不乏金标生抽、草菇老抽这样畅销60多年的产品,经久不衰,依然保持着增长活力。也不 乏味极鲜、黄豆酱等后起之秀,来满足消费者对新口味的追求,保持了发展的后劲 通过多年的深耕和研发,海天蚝油以其独特的技术优势和风味,深受消费者的喜爱,逐步成 为了消费者厨房中的必备调味品。使蚝油品类保持了稳定的增长态势。 (四)高美誉度的品牌优势。 11/176
佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 176 新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的企业管理、销售渠道、产品技术、品牌影响力四大核心竞争优势持续增强。 （一） 卓越的企业管理能力 多年来公司对管理精益求精的追求，使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一，因 为作为专业的调味品公司，做好管理是一项较大的挑战，需要多年的经验累积和不断创新的管理 方式，因此需要在生产技术上不断突破，在生产管理上不断完善，也需要不断加强工匠团队建设， 用心才能做出精品。海天利用大数据、互联网和内部的企业管理系统，做到从一颗黄豆进入厂到 产品出厂，使每一瓶海天产品后面都有一个大数据，全程利用设备和信息化技术进行跟进和分析， 确保产品全程可追溯。同时，针对调味品公司管理中最难的供应链管理环节，公司通过多年的管 理经验累积，不断的通过优化订单计划模式、挖潜产能等措施，全面推进实现生产和销售均衡， 提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力，实现供应端、生产端、销售端的良性互动 发展。 （二） 持续精耕的销售渠道 公司拥有全国的销售网络，目前海天的网络已 100%覆盖了中国地级及以上城市，在中国内陆 省份中，90%的省份销售过亿，通过多年的精耕，覆盖率逐年提升，覆盖范围与销值增长基本同步， 报告期内，公司通过进一步落实了渠道管理的多项措施，稳定了经销商的经营，完善了经销商的 产品结构，使整个销售渠道的发展更加健康，渠道的健康发展也为未来的市场拓展和品类的发展 奠定了坚实的基础，与此同时，公司线上业务也快速发展，从而使电商平台和传统渠道有效的结 合，巩固了公司在渠道和终端上的竞争优势。 （三） 持续领先的产品技术 公司的酱油、酱等多个品类的产品都是通过传统的天然发酵技术酿造生产的，海天所掌握的 核心酿造技术成为了公司的另一个核心竞争优势，为了保持产品的独有的风味，公司始终坚持传 统的生产工艺，坚持天然阳光晒制，将传统工艺技术与现代科技相结合，确保春夏秋冬，每个批 次的产品风味一致，用科技来保障产品的食品安全、口感美味、质量稳定。因此，在海天产品体 系中即不乏金标生抽、草菇老抽这样畅销 60 多年的产品，经久不衰，依然保持着增长活力。也不 乏味极鲜、黄豆酱等后起之秀，来满足消费者对新口味的追求，保持了发展的后劲。 通过多年的深耕和研发，海天蚝油以其独特的技术优势和风味，深受消费者的喜爱，逐步成 为了消费者厨房中的必备调味品。使蚝油品类保持了稳定的增长态势。 （四） 高美誉度的品牌优势
佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力,树立了健康、安全、诚信、专业的品牌 形象,并获得了市场和消费者的广泛认可,报告期内,公司持续推进品牌发展战略,品牌影响力 进一步提升,在中国品牌力指数C-BPI榜单中,海天酱油连续9年行业第一,被列入2019C-BPI 黄金品牌榜。在凯度消费者指数2019亚洲品牌足迹报告中,海天味业荣登中国快速消费品品牌第 4位。此外,海天公司被凯度授予2019中国全品类食品类极具成长力品牌、2019中国消费者首 选前十品牌荣誉。 五)企业可持续发展的战略布局。 报告期内,公司继续做好企业持续发展的战略布局,产品结构、产能规划、组织架构、人力 资源等多方面进行改革创新,全方位的提升企业的竞争优势,推动公司业务的稳步发展。报告期 内酱油、蚝油、发酵酱等多个品类的市场规模处于领先甚至绝对领先的领导位置,有效提供了企 业后继发展的基础和降低了发展风险:同时公司继续加大生产基地的产能改造,在未来公司“三 五”计划中多地生产基地将陆续开工,可依据销售实际情况,再次释放超过100万吨以上调味品 生产能力,江苏工厂运行产能持续加大,始终领先一步的产能配套,为市场的稳定发展提供了产 能保障。 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内,在全体员工的努力下,公司继续保持良好发展态势,营业收入持续增长,报告期 内,公司营业收入197.97亿元,同比增长16.22%:归属于上市公司股东的净利润53.53亿元,同比 增长22.64%;归属于上市公司股东的净资产165.82亿元,同比增长19.51%;整体净利率27.06%, 同比提高了1.42个百分点,实现了公司规模和效益的双发展,公司整体的竞争力得到进一步提升。 2019年是公司第三个五年计划的开局之年,在全体员工的共同努力拼搏下,报告期内公司较 好地完成了年度目标,进一步坚定了公司达成“三五目标”的底气和信心,但三五计划并不是一 个简单的目标,需要公司从业务模式、管理层次、科技进步、人才层次等方方面面都要有本质改 变,才有可能高质量的完成三五计划,因此2019年也是公司重要的改革年,一边踏踏实实聚焦主 业发展,继续拉大在调味品行业的领先优势:一边阔步改革,加快企业经营转型,把握新时代的 发展机遇:报告期内,公司在市场发展、生产布局、品牌提升、人力资源改革以及企业文化建设 等方面做了如下工作 (一)推动营销转型和品牌建设双驱动,进一步拉大竞争优势 报告期内,持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级,加快网络布局,提高网络承载 力,使更多产品上规模发展,竞争优势进一步拉大。全国经销商网络总数超过5000家,网络数量 与销值基本保持同步增长,有效支撑了市场的发展;通过多层次网络,带动各品类各规格的发展, 促进网络与品类的良性促进,相得益彰 报告期内,公司的酱油、蚝油、酱三大品类以及全国各主要板块市场均保持了稳定的发展 其中酱油实现营收116.29亿,增长13.60%,收入与销量保持同步增长;蚝油实现营收34.90亿, 12/176
佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 176 公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力，树立了健康、安全、诚信、专业的品牌 形象，并获得了市场和消费者的广泛认可，报告期内，公司持续推进品牌发展战略，品牌影响力 进一步提升，在中国品牌力指数 C-BPI 榜单中，海天酱油连续 9 年行业第一，被列入 2019C-BPI 黄金品牌榜。在凯度消费者指数 2019 亚洲品牌足迹报告中，海天味业荣登中国快速消费品品牌第 4 位。此外，海天公司被凯度授予 2019 中国全品类食品类极具成长力品牌 、2019 中国消费者首 选前十品牌荣誉。 （五） 企业可持续发展的战略布局。 报告期内，公司继续做好企业持续发展的战略布局，产品结构、产能规划、组织架构、人力 资源等多方面进行改革创新，全方位的提升企业的竞争优势，推动公司业务的稳步发展。报告期 内酱油、蚝油、发酵酱等多个品类的市场规模处于领先甚至绝对领先的领导位置，有效提供了企 业后继发展的基础和降低了发展风险；同时公司继续加大生产基地的产能改造，在未来公司“三 五”计划中多地生产基地将陆续开工，可依据销售实际情况，再次释放超过 100 万吨以上调味品 生产能力，江苏工厂运行产能持续加大，始终领先一步的产能配套，为市场的稳定发展提供了产 能保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，在全体员工的努力下，公司继续保持良好发展态势，营业收入持续增长，报告期 内，公司营业收入197.97亿元，同比增长16.22%；归属于上市公司股东的净利润53.53亿元，同比 增长22.64%；归属于上市公司股东的净资产165.82亿元，同比增长19.51%；整体净利率27.06%， 同比提高了1.42个百分点，实现了公司规模和效益的双发展，公司整体的竞争力得到进一步提升。 2019年是公司第三个五年计划的开局之年，在全体员工的共同努力拼搏下，报告期内公司较 好地完成了年度目标，进一步坚定了公司达成“三五目标”的底气和信心，但三五计划并不是一 个简单的目标，需要公司从业务模式、管理层次、科技进步、人才层次等方方面面都要有本质改 变，才有可能高质量的完成三五计划，因此2019年也是公司重要的改革年，一边踏踏实实聚焦主 业发展，继续拉大在调味品行业的领先优势；一边阔步改革，加快企业经营转型，把握新时代的 发展机遇；报告期内，公司在市场发展、生产布局、品牌提升、人力资源改革以及企业文化建设 等方面做了如下工作： （一）推动营销转型和品牌建设双驱动，进一步拉大竞争优势。 报告期内，持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级，加快网络布局，提高网络承载 力，使更多产品上规模发展，竞争优势进一步拉大。全国经销商网络总数超过5000家，网络数量 与销值基本保持同步增长，有效支撑了市场的发展；通过多层次网络，带动各品类各规格的发展， 促进网络与品类的良性促进，相得益彰。 报告期内，公司的酱油、蚝油、酱三大品类以及全国各主要板块市场均保持了稳定的发展。 其中酱油实现营收116.29亿，增长13.60％，收入与销量保持同步增长；蚝油实现营收34.90亿
佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 增长22.21%,蚝油继续保持较快増长势头;酱料实现营收22.91亿,増长9.52%,酱类实现了恢 复性增长; 报告期内,公司积极加快新业务发展步伐,创新与零售电商合作关系等方式,积极拓展线上 业务,报告期内,公司的线上市场营业收入较去年增长42.51%:随着消费升级以及海天品牌影响 力的不断扩大,海外消费需求也在不断扩容,海天也在加快海外市场发展,加快走向国际 在做好营销驱动的冋时,公司持续强化了品牌建设,除了继续通过传统媒介聚焦主流卫视平 台的头部综艺节目外,公司还加入“强国品牌计划”,加强了央视传播力度,并配合营销的网络 策略、产品策略,持续推进品牌传播创新及实效,加大了网络综艺和社区媒体的宣传,使品牌传 播从央视、卫视、网络、社区全方位,多管齐下稳步推进,拉近了与消费者距离,品牌传播所取 得良好效果 (二)强化科技力量,产品对标国际,再造品质规模新优势 从精品工程再到产品对标国际,是海天不断努力的目标。报告期内,公司进一步强化科研攻 关,在核心技术、产品品质、设备装备、包装、环保等多方面均有多个自主知识产权的科研项目 同步展开,部分已经取得显著成果。 报告期,随着市场规模进一步扩大,公司整体产能利用率达到95%左右。高明海天继续 加大生产基地的产能改造,年产能增加40万吨:江苏海天也启动二期建设,目前已部分投产,年 产能增加20万吨,产能配套适度先行,为市场的稳定发展提供了保障。 (三)以提高技能和强化企业文化为内生动力,深化人力改革 报告期内,公司加大人力资源改革力度,以强化人才发展、业务发展两大核心为主线,通过 改革薪酬体系、自主经营等多种措施,对人力工作进行深化创新改革: 1、聚焦核心工作设置了联合体、事业部、计划经营组织、工程项目小组、营销公司等不同机 构,通过深入推进各经营体的自主经营,释放人才活力,创新业务模式,提高业务层次,推动公 司人才层次与业务层次的并驾齐驱 2、继续深化有海天特色的薪酬体系,逐步建立薪酬激励体系的同时,重点提高各个岗位员工 的技能,让员工通过技能提高为公司创造更多可见价值,并实现创造价值和提高自身收益的良性 循环 3、培育和打造海天工匠队伍,报告期内,用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用 “三心”文化、做妤了再说等,正逐步被年轻一代接受,员工队伍逐步形成你追我赶、优胜劣汰 的良好氛围。 4、充分发挥各经营体对企业文化的主体责任,发挥党政工团对企业文化的建设引领,进一步 严格企业风气的推进和传承,进一步提升了员工队伍的凝聚力和战斗力,继续着力提升企业的软 实力。 (四)以效率、规范为立足点,构建起多个信息化智能化体系 报告期内,公司加快了生产制造升级改造的步伐,以现有的MES框架作为基础,进行信息智能 化改造,强化了产供销的全流程高效协作。从自动化到信息化、智能化,是报告期内的一大主要 工作,为了实现生产、采购、销售、物流等核心业务链的高效联动运转,公司推进生产制造智能 化和供应链一体化。进行了多个流程拉通和再造,并在生产制造、订单处理、生产排产等方面部 署多个智能信息系统,使产供销逐步全流程自动高效运作,在数字化、透明化和去人为化等方面 13/176
佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 176 增长22.21％，蚝油继续保持较快增长势头；酱料实现营收22.91亿，增长9.52％，酱类实现了恢 复性增长； 报告期内，公司积极加快新业务发展步伐，创新与零售电商合作关系等方式，积极拓展线上 业务，报告期内，公司的线上市场营业收入较去年增长42.51％；随着消费升级以及海天品牌影响 力的不断扩大，海外消费需求也在不断扩容，海天也在加快海外市场发展，加快走向国际。 在做好营销驱动的同时，公司持续强化了品牌建设，除了继续通过传统媒介聚焦主流卫视平 台的头部综艺节目外，公司还加入“强国品牌计划”，加强了央视传播力度，并配合营销的网络 策略、产品策略，持续推进品牌传播创新及实效，加大了网络综艺和社区媒体的宣传，使品牌传 播从央视、卫视、网络、社区全方位，多管齐下稳步推进，拉近了与消费者距离，品牌传播所取 得良好效果 （二）强化科技力量，产品对标国际，再造品质规模新优势。 从精品工程再到产品对标国际，是海天不断努力的目标。报告期内，公司进一步强化科研攻 关，在核心技术、产品品质、设备装备、包装、环保等多方面均有多个自主知识产权的科研项目 同步展开，部分已经取得显著成果。 报告期，随着市场规模进一步扩大，公司整体产能利用率达到95％左右。高明海天继续 加大生产基地的产能改造，年产能增加40万吨；江苏海天也启动二期建设，目前已部分投产，年 产能增加20万吨，产能配套适度先行，为市场的稳定发展提供了保障。 （三）以提高技能和强化企业文化为内生动力，深化人力改革 报告期内，公司加大人力资源改革力度，以强化人才发展、业务发展两大核心为主线，通过 改革薪酬体系、自主经营等多种措施，对人力工作进行深化创新改革： 1、聚焦核心工作设置了联合体、事业部、计划经营组织、工程项目小组、营销公司等不同机 构，通过深入推进各经营体的自主经营，释放人才活力，创新业务模式，提高业务层次，推动公 司人才层次与业务层次的并驾齐驱。 2、继续深化有海天特色的薪酬体系，逐步建立薪酬激励体系的同时，重点提高各个岗位员工 的技能，让员工通过技能提高为公司创造更多可见价值，并实现创造价值和提高自身收益的良性 循环。 3、培育和打造海天工匠队伍，报告期内，用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用， “三心”文化、做好了再说等，正逐步被年轻一代接受，员工队伍逐步形成你追我赶、优胜劣汰 的良好氛围。 4、充分发挥各经营体对企业文化的主体责任，发挥党政工团对企业文化的建设引领，进一步 严格企业风气的推进和传承，进一步提升了员工队伍的凝聚力和战斗力，继续着力提升企业的软 实力。 （四）以效率、规范为立足点，构建起多个信息化智能化体系 报告期内，公司加快了生产制造升级改造的步伐，以现有的MES框架作为基础，进行信息智能 化改造，强化了产供销的全流程高效协作。从自动化到信息化、智能化，是报告期内的一大主要 工作，为了实现生产、采购、销售、物流等核心业务链的高效联动运转，公司推进生产制造智能 化和供应链一体化。进行了多个流程拉通和再造，并在生产制造、订单处理、生产排产等方面部 署多个智能信息系统，使产供销逐步全流程自动高效运作，在数字化、透明化和去人为化等方面
佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 效果显著,对生产均衡供货、品质稳定产生正向推动作用,一定程度也体现了管理出效益的硬核, 极大提高公司的竞争层次。在财务管理方面,初步形成自主系统,把数据的实时、安全、高效有 机地给合起来。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入197.97亿元,同比增长16.22%;归属于上市公司股东的净利润53.53 亿元,同比增长22.64%;归属于上市公司股东的净资产165.82亿元,同比增长19.51%;整体净 利率27.06%,同比提高了1.42个百分点 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 19,796,889,800.0717,034,475,127.23 营业成本 10,800,720,678 9,119,051,026 销售费用 2,162,819,226.682,236,019,583.20 管理费用 289,903,386.14245,553,857.78 18.06 研发费用 587,425,290.51493,014,35470 19.15 财务费用 292,740,159.04-152,621,887 经营活动产生的现金流量净额 6,567,569,488.525,996,242,501.64 9.53 投资活动产生的现金流量净额 88,851,368.12169,315,138.48 -47.52 筹资活动产生的现金流量净额 647,449682.50-2,313,102,432.85 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司营业收入197.97亿元,同比增长16.22%;营业成本108.01亿,同比增长18.44% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) (%) 食品制造业18,761,510,269.539,90078184.88 减少0.83个 47.23 15.05 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减年增减年增减(%) 酱油11,628,511,840.075,770,628,180.9650.3813.6014.56减少0.17个 14/176
佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 176 效果显著，对生产均衡供货、品质稳定产生正向推动作用，一定程度也体现了管理出效益的硬核， 极大提高公司的竞争层次。在财务管理方面，初步形成自主系统，把数据的实时、安全、高效有 机地给合起来。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 197.97 亿元，同比增长 16.22%；归属于上市公司股东的净利润 53.53 亿元，同比增长 22.64%；归属于上市公司股东的净资产 165.82 亿元，同比增长 19.51%；整体净 利率 27.06%，同比提高了 1.42 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,796,889,800.07 17,034,475,127.23 16.22 营业成本 10,800,720,678.76 9,119,051,026.25 18.44 销售费用 2,162,819,226.68 2,236,019,583.20 -3.27 管理费用 289,903,386.14 245,553,857.78 18.06 研发费用 587,425,290.51 493,014,354.70 19.15 财务费用 -292,740,159.04 -152,621,887.70 91.81 经营活动产生的现金流量净额 6,567,569,488.52 5,996,242,501.64 9.53 投资活动产生的现金流量净额 88,851,368.12 169,315,138.48 -47.52 筹资活动产生的现金流量净额 -2,647,449,682.50 -2,313,102,432.85 -14.45 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入 197.97 亿元，同比增长 16.22%；营业成本 108.01 亿，同比增长 18.44%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 食品制造业 18,761,510,269.53 9,900,788,184.88 47.23 15.05 16.90 减少 0.83 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 酱油 11,628,511,840.07 5,770,628,180.96 50.38 13.60 14.56 减少 0.17 个
佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度报告 百分点 调味酱 2,291,494.:891,201,739,958.1747.569.529.9/减少0.19个 百分点 蚝油 3,489,824,092.092,165,083,033.79 22126.6/减少2.96个 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 %)年增减年增减年增减(%) 东部区域3,909,073,55.832,090,312,963.78 11.87 1310减少08个 百分点 南部区域3,977,897,401.372,118,605,9526146.7413.2615.06 减少0.84个 百分点 中部区域3,743,109,498.28|1,941,445,134.6348.1318.57 减少0.82个 20.47 百分点 北部区域5.0,00181269316.0312.91508减少09个 西部区域2,130,029,684.161,101,291,014.17 48302052706减少122 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: (1)分产品 酱油 报告期内实现营收116.29亿元,同比增长13.60%。公司通过加快网络下沉,强化品牌传播 建设,使得网络数量和质量实现同步提升,网络与产品形成良性促进,酱油品类继续呈现稳健较 快的增长势头 调味酱: 报告期内实现营收22.91亿元,同比増长9.52%,调味酱呈现恢复性増长。公司通过调整网 络结构,优化产品规格提高产品协同力,有效提升渠道效率和渠道承载力,为调味酱再次加快发 展奠定基础 蚝油 报告期内实现营收34.90亿元,同比增长22.21%,蚝油呈现较快增长。公司通过在产品和渠 道等方面组合开展工作,加强对不同消费群的教育和渗透,进一步拉大蚝油的竞争和领先优势 使得产品保持较强的发展动能和活力 (2)分地区: 报告期内,公司稳步推进网络裂变和渠道改革,通过强化渠道和经销商管理,有效促进线上 线下渠道的高质量协同发展,有效发挥产品力和品牌力对网络均衡发展的牵引作用,确保各区域 市场都保持双位数的营收增长,同时加快抢占市场,使得中西部市场増长速度保持领先。 (2).产销量情况分析表 √适用囗不适用 15/176
佛山市海天调味食品股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 176 百分点 调味酱 2,291,444,931.89 1,201,739,958.17 47.56 9.52 9.91 减少 0.19 个 百分点 蚝油 3,489,824,092.09 2,165,083,033.79 37.96 22.21 26.61 减少 2.96 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 东部区域 3,909,073,557.83 2,090,312,963.78 46.53 11.87 13.10 减少 0.58 个 百分点 南部区域 3,977,897,401.37 2,118,605,952.61 46.74 13.26 15.06 减少 0.84 个 百分点 中部区域 3,743,109,498.28 1,941,445,134.63 48.13 18.57 20.47 减少 0.82 个 百分点 北部区域 5,001,400,127.89 2,649,133,119.69 47.03 12.99 15.08 减少 0.96 个 百分点 西部区域 2,130,029,684.16 1,101,291,014.17 48.30 24.05 27.06 减少 1.22 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： （1）分产品： 酱油： 报告期内实现营收 116.29 亿元，同比增长 13.60%。公司通过加快网络下沉，强化品牌传播 建设，使得网络数量和质量实现同步提升，网络与产品形成良性促进，酱油品类继续呈现稳健较 快的增长势头。 调味酱： 报告期内实现营收 22.91 亿元，同比增长 9.52%，调味酱呈现恢复性增长。公司通过调整网 络结构，优化产品规格提高产品协同力，有效提升渠道效率和渠道承载力，为调味酱再次加快发 展奠定基础。 蚝油： 报告期内实现营收 34.90 亿元，同比增长 22.21%，蚝油呈现较快增长。公司通过在产品和渠 道等方面组合开展工作，加强对不同消费群的教育和渗透，进一步拉大蚝油的竞争和领先优势， 使得产品保持较强的发展动能和活力。 （2）分地区： 报告期内，公司稳步推进网络裂变和渠道改革，通过强化渠道和经销商管理，有效促进线上 线下渠道的高质量协同发展，有效发挥产品力和品牌力对网络均衡发展的牵引作用，确保各区域 市场都保持双位数的营收增长，同时加快抢占市场，使得中西部市场增长速度保持领先。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用