广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 炎高发群体—教师人群,组织了“为爱发声,致敬生活中的好老师”的公益捐赠活动,为广大教师免费赠送 治疗咽喉炎等呼吸道疾病的香雪橘红系列产品,用行动守护教师群体咽喉健康;参加广州市慈善会主办的 “微心愿善暖万家2020年新春慰问活动”,为社区困难群众送上“香雪福康包”和“爱心餐券”;春运期间携 手腾讯公益、广东省人社厅等公益组织,连续四年开展了《2019香雪制药“爱回家”春运公益行》活动,组 织爱心专列为广大农民工免费送高铁票,同时在候车厅及爱心专列上安排医生为返乡的乘客现场义诊,以 应对途中所发生的医疗问题,为每一位乘客送出香雪新春健康福袋,在流感高发期呵护健康,确保大家能 够健康安全到达家乡。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的 披露要求 序研究项目 研究进度 类别 运用领域对公司未来发展的影响 用于治疗脑胶质己启动临床,目前正在入组新药研发恶性脑胶质瘤的治是公司新药开发和技术 瘤的小分子药物 病人 包创新的重要组成部分 KX02新药的研发 丰富公司产品结构 用于皮肤创伤无已经获得原料药和制剂的新药研发|STP705能够有效抑丰富公司产品结构 疤痕愈合的sRNA《药物临床试验批件》,正 制受损组织细胞内 药(STP705)的在进行开展I期临床的准备 致炎症因子表达,加 研发 工作 快伤口愈合速度 少愈后疤痕生成 高亲和性T细胞受正在进行开展期临床工作新型医疗技实体肿瘤细胞免疫巩固完善公司在TCR-T 体(TCR)细胞 术的研发 治疗 免疫细胞治疗领域的地 疗的研发 位、丰富公司在抗肿瘤 药物领域的产品线 4|广谱防治呼吸道尼完成基础研究,正在进行新药研发|呼吸道病毒感染的是公司新药研发和技术 病毒感染合成多 临床前研究准备 防治 创新的重要组成部分 肽药物P9类多肽 围拥有独立完整的知识 新药的研发 杈,能够丰富公司产品 结构 5组分中药一双龙获得了国家食品药品监督倒新药研发心血管病的治疗增加公司中药产品品 保心方新药的开理总局颁发的《药物临床 种、丰富公司产品结构 批件》(批件号 018L02429),正在进行临 床前准备 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 炎高发群体—教师人群，组织了“为爱发声，致敬生活中的好老师”的公益捐赠活动，为广大教师免费赠送 治疗咽喉炎等呼吸道疾病的香雪橘红系列产品，用行动守护教师群体咽喉健康；参加广州市慈善会主办的 “‘微心愿·善暖万家’2020年新春慰问活动”，为社区困难群众送上“香雪福康包”和“爱心餐券”；春运期间携 手腾讯公益、广东省人社厅等公益组织，连续四年开展了《2019香雪制药“爱.回家”春运公益行》活动，组 织爱心专列为广大农民工免费送高铁票，同时在候车厅及爱心专列上安排医生为返乡的乘客现场义诊，以 应对途中所发生的医疗问题，为每一位乘客送出香雪新春健康福袋，在流感高发期呵护健康，确保大家能 够健康安全到达家乡。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事药品、生物制品业务》的 披露要求 序 号 研究项目 研究进度 类别 运用领域 对公司未来发展的影响 1 用于治疗脑胶质 瘤的小分子药物 KX02新药的研发 已启动临床，目前正在入组 病人 新药研发 恶性脑胶质瘤的治 疗 是公司新药开发和技术 创新的重要组成部分， 丰富公司产品结构 2 用于皮肤创伤无 疤痕愈合的siRNA 新药（STP705）的 研发 已经获得原料药和制剂的 《药物临床试验批件》, 正 在进行开展I期临床的准备 工作 新药研发 STP705能够有效抑 制受损组织细胞内 致炎症因子表达，加 快伤口愈合速度，减 少愈后疤痕生成 丰富公司产品结构 3 高亲和性T细胞受 体（TCR）细胞治 疗的研发 正在进行开展I期临床工作 新型医疗技 术的研发 实体肿瘤细胞免疫 治疗 巩固完善公司在TCR-T 免疫细胞治疗领域的地 位、丰富公司在抗肿瘤 药物领域的产品线 4 广谱防治呼吸道 病毒感染合成多 肽药物P9类多肽 新药的研发 已完成基础研究，正在进行 临床前研究准备 新药研发 呼吸道病毒感染的 防治 是公司新药研发和技术 创新的重要组成部分， 拥有独立完整的知识产 权，能够丰富公司产品 结构 5 组分中药—双龙 保心方新药的开 发 获得了国家食品药品监督管 理总局颁发的《药物临床试 验批件》（批件号： 2018L02429），正在进行临 床前准备 新药研发 心血管病的治疗 增加公司中药产品品 种、丰富公司产品结构
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 018年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计2,786,199516.85 100%2,504252,34786 100% 11.26 分行业 医药制造 74548290828 2676%577,833,254.39 23.07% 29.01 医药流通 645,478.28813 23.17%605,44367.22 24.18% 6.61 医疗器械 15,29559835 0.55%16832,995.57 0.67% 软饮料 36655490.26 490%127604489.35 5.10% 7.099 其它 96,985,20716 348%251685,39891 10.05% -6147% 中药材 1,14630202467 41.14%924,852,54242 3693% 分产品 抗病毒口服液29093639195 1044%244,525,20704 9.76% 18.98% 板蓝根 23023,71523 0.83%24252,916.84 0.97% -507 橘红系列 57,096,66500 923%213,732,510 8.5 20.2 其他 068840,7200 3836%1.0968817138 43.80% 中药材 1,146302,02467 41.14%924,852,54242 36.93% 23.949% 分地区 广东省 790,387,649 2837%708,173,728.99 1l61% 西南区 132,042.026.38 474%83489,6285 华中区 1.065.78163991 3825%936.32829297 37.39% 13.83 华北、华东及东 784.575.80146 28.16%655091,845.71 26.16% 19.77 外 13,412,400.00 0.48%121,168,851.6 4.84% 8893% chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,786,199,516.85 100% 2,504,252,347.86 100% 11.26% 分行业 医药制造 745,482,908.28 26.76% 577,833,254.39 23.07% 29.01% 医药流通 645,478,288.13 23.17% 605,443,667.22 24.18% 6.61% 医疗器械 15,295,598.35 0.55% 16,832,995.57 0.67% -9.13% 软饮料 136,655,490.26 4.90% 127,604,489.35 5.10% 7.09% 其它 96,985,207.16 3.48% 251,685,398.91 10.05% -61.47% 中药材 1,146,302,024.67 41.14% 924,852,542.42 36.93% 23.94% 分产品 抗病毒口服液 290,936,391.95 10.44% 244,525,207.04 9.76% 18.98% 板蓝根 23,023,715.23 0.83% 24,252,916.84 0.97% -5.07% 橘红系列 257,096,665.00 9.23% 213,732,510.18 8.53% 20.29% 其他 1,068,840,720.00 38.36% 1,096,889,171.38 43.80% -2.56% 中药材 1,146,302,024.67 41.14% 924,852,542.42 36.93% 23.94% 分地区 广东省 790,387,649.10 28.37% 708,173,728.99 28.28% 11.61% 西南区 132,042,026.38 4.74% 83,489,628.53 3.33% 58.15% 华中区 1,065,781,639.91 38.25% 936,328,292.97 37.39% 13.83% 华北、华东及东 北区 784,575,801.46 28.16% 655,091,845.71 26.16% 19.77% 海外 13,412,400.00 0.48% 121,168,851.66 4.84% -88.93%
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利案营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减|同期增减 分行业 医药制造 74548290828352,08992462|5277 29.01% 21.13% 307% 医药流通 64547828813573.032.19838112%661%1195%424 中药材16320246718510549574229964 4.87% 分产品 抗病毒口服液|2090.936,3919515147.897924794% 8.98% 12.15% 3.17% 橘红系列 257,09666500118,039,401.15409% 20.29% 21.03% 中药材 1146,302,02467851,254491.542574% 23.94% 32649% -4.87% 地区 广东省 790,38764910450,084,107244306% 14.28 133% 华中区 1,065,78163991889,949,798541650%13.83%1805%299% 华北、华东及 东北区 784,575.80146485,379,393243813% 19.77% 23.26% 175% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 49,379997 47,032,592 医药制造 生产量 42,868 49,133,500 1275% 库存量 盒盒盒盒盒盒盒盒 19.1 25,628,5 25419 销售量 117000984 115494.6 医药流通 生产量 122.689718 l17.034.682 存量 26.024.0 20,335,322 2797% 医疗器械 销售量 152,108 生产量 125899 62.038 102.94 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造 745,482,908.28 352,089,924.62 52.77% 29.01% 21.13% 3.07% 医药流通 645,478,288.13 573,032,198.38 11.22% 6.61% 11.95% -4.24% 中药材 1,146,302,024.67 851,254,491.54 25.74% 23.94% 32.64% -4.87% 分产品 抗病毒口服液 290,936,391.95 151,447,897.92 47.94% 18.98% 12.15% 3.17% 橘红系列 257,096,665.00 118,039,401.11 54.09% 20.29% 21.03% -0.28% 中药材 1,146,302,024.67 851,254,491.54 25.74% 23.94% 32.64% -4.87% 分地区 广东省 790,387,649.10 450,084,107.24 43.06% 11.61% 14.28% -1.33% 华中区 1,065,781,639.91 889,949,798.54 16.50% 13.83% 18.05% -2.99% 华北、华东及 东北区 784,575,801.46 485,379,393.24 38.13% 19.77% 23.26% -1.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药制造 销售量 盒 49,379,997 47,032,592 4.99% 生产量 盒 42,868,720 49,133,500 -12.75% 库存量 盒 19,117,299 25,628,576 -25.41% 医药流通 销售量 盒 117,000,984 115,494,658 1.30% 生产量 盒 122,689,718 117,034,682 4.83% 库存量 盒 26,024,056 20,335,322 27.97% 医疗器械 销售量 盒 130,950 152,108 -13.91% 生产量 盒 125,899 62,038 102.94%
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 库存量 27.292 1851% 销售量 4.627,815 4.829039 4.17% 软饮料 生产量 盒箱箱箱 4811,807 4.872,4471 1.24% 库存量 831,512 647520 2841% 销售量 公斤 44.070.57 40890,432 778 中药材 生产量 公斤 45,172,168 41,520,153 8.80% 存量 公斤 7894737 6,793,140 16.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本期医疗器械生产量同比增加102.94%,主要是子公司医用胶产品取得再注册,增加库存储备。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 018年 行业分类项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造材料成本235,018,971.88 675%181849,558.11 62.56% 29.24% 医药制造人员费用 52,876,9882 1502%422853680 145962505% 医药制造制造费用64.194,75376 1823%66,531,286.70 22.89 351% 中药材材料成本787,682,129.70 9253%599616,745.6 93.43 31.36% 中药材人员费用 35.362.778.52 4.15%26,019457.88 405%35.91% 中药材造费用282093239123883549%7 单位:元 2019年 2018年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 抗病毒口服液材料成本|74.890,37045 4945%60.59767260 抗病毒口服液人员费用|28,3383461 18.71%25,565,71463 1893%1084% 抗病毒口服液制造费用48,219,692.86 3184%48880641.87 36.20% 1.35% 橘红系列材料成本81,87718262 6936%68,369,50941 70.10%1976% 橘红系列人员费用21,459,17138 18.18%18,992,029.60 19.47% 299% chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 库存量 盒 22,241 27,292 -18.51% 软饮料 销售量 箱 4,627,815 4,829,039 -4.17% 生产量 箱 4,811,807 4,872,447 -1.24% 库存量 箱 831,512 647,520 28.41% 中药材 销售量 公斤 44,070,571 40,890,432 7.78% 生产量 公斤 45,172,168 41,520,153 8.80% 库存量 公斤 7,894,737 6,793,140 16.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期医疗器械生产量同比增加102.94%，主要是子公司医用胶产品取得再注册，增加库存储备。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 材料成本 235,018,971.88 66.75% 181,849,558.11 62.56% 29.24% 医药制造 人员费用 52,876,198.82 15.02% 42,285,336.80 14.55% 25.05% 医药制造 制造费用 64,194,753.76 18.23% 66,531,286.70 22.89% -3.51% 中药材 材料成本 787,682,129.70 92.53% 599,616,745.16 93.43% 31.36% 中药材 人员费用 35,362,778.52 4.15% 26,019,457.88 4.05% 35.91% 中药材 制造费用 28,209,583.32 3.31% 16,122,384.80 2.51% 74.97% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 抗病毒口服液 材料成本 74,890,370.45 49.45% 60,597,672.60 44.87% 23.59% 抗病毒口服液 人员费用 28,337,834.61 18.71% 25,565,714.63 18.93% 10.84% 抗病毒口服液 制造费用 48,219,692.86 31.84% 48,880,641.87 36.20% -1.35% 橘红系列 材料成本 81,877,182.62 69.36% 68,369,509.41 70.10% 19.76% 橘红系列 人员费用 21,459,171.38 18.18% 18,992,029.60 19.47% 12.99%
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 橘红系列制造费用1.7030471 1246%10.164.068 1042%4466% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 (一)处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 公司全资子公司香雪药业拟为其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司(以下简称“香雪空港”)引 进战略投资者普开投资(上海)有限公司(以下简称“普开投资”),共同发展国际医药物联网中心项目。 为此,香雪药业与普开投资签署了《合资经营合同》和《股权转让协议》,香雪药业拟通过股权转让的方 式将香雪空港51%股权以9,297.3万元转让给普开投资 (二)其他原因的合并范围变动 本期公司新设立二家全资子公司:广州香雪互联网医院有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司, 家全资孙公司:化州市宝鼎化橘红产业发展有限公司、广州粤王台餐饮管理有限公司、广州协和医疗健 康产业有限公司,均纳入合并范围,具体情况详见附注九、(一)1、企业集团的构成。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 49482348829 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 4.06% 总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公 113249,639.27 4.06% 湖北省肿瘤医院 108412.84163 华中科技大学同济医学院附属协和 33% 医院 92826,180.36 广东通用医药有限公 91,96835443 3.30% chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 橘红系列 制造费用 14,703,047.11 12.46% 10,164,068.66 10.42% 44.66% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (一) 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 公司全资子公司香雪药业拟为其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司（以下简称“香雪空港”）引 进战略投资者普开投资(上海)有限公司（以下简称“普开投资”），共同发展国际医药物联网中心项目。 为此，香雪药业与普开投资签署了《合资经营合同》和《股权转让协议》，香雪药业拟通过股权转让的方 式将香雪空港51%股权以9,297.3万元转让给普开投资。 (二) 其他原因的合并范围变动 本期公司新设立二家全资子公司：广州香雪互联网医院有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司， 三家全资孙公司：化州市宝鼎化橘红产业发展有限公司、广州粤王台餐饮管理有限公司、广州协和医疗健 康产业有限公司，均纳入合并范围，具体情况详见附注九、（一）1、企业集团的构成。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 494,823,488.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 4.06% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公 司 113,249,639.27 4.06% 2 湖北省肿瘤医院 108,412,841.63 3.89% 3 华中科技大学同济医学院附属协和 医院 92,826,180.36 3.33% 4 广东通用医药有限公司 91,968,354.43 3.30%